昇兴集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
昇兴集团股份有限公司
2015 年半年度报告
（公告编号：2015-033）
2015 年 08 月
昇兴集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
徐开翟 独立董事 出差 胡继荣
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人林永贤、主管会计工作负责人李敦波及会计机构负责人(会计主
管人员)刘笑生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 34
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 112
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、昇兴股份、昇兴集
指 昇兴集团股份有限公司
团
《公司章程》 《昇兴集团股份有限公司章程》
昇兴控股 指 注册于香港的昇兴控股有限公司
实际控制人 指 林永贤先生、林永保先生、林永龙先生
香港昇兴 指 注册于香港的昇兴（香港）有限公司，本公司全资子公司
睿士控股 指 注册于新加坡的睿士控股有限公司，本公司股东
鑫恒昌 指 福州鑫恒昌贸易有限公司，本公司股东
鑫宝源 指 福州鑫宝源贸易有限公司，本公司股东
鑫瑞源 指 福州鑫瑞源贸易有限公司，本公司股东
北京升兴 指 升兴（北京）包装有限公司，本公司全资子公司
中山昇兴 指 昇兴（中山）包装有限公司，本公司全资子公司
河北昇兴 指 昇兴（河北）包装有限公司，本公司全资子公司
山东昇兴 指 昇兴（山东）包装有限公司，本公司全资子公司
福建恒兴 指 恒兴（福建）易拉盖工业有限公司，本公司控股子公司
郑州昇兴 指 昇兴（郑州）包装有限公司，本公司全资子公司
安徽昇兴 指 昇兴（安徽）包装有限公司，本公司全资子公司
江西昇兴 指 昇兴（江西）包装有限公司，本公司全资子公司
昆明昇兴 指 昇兴（昆明）包装有限公司，本公司全资子公司
泉州分公司 指 昇兴集团股份有限公司泉州分公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 昇兴股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 昇兴集团股份有限公司
公司的外文名称（如有） SHENGXING GROUP CO.,LTD
公司的法定代表人 林永贤
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李敦波 林进柳
联系地址 福州市马尾区经一路 福州市马尾区经一路
电话 0591-83680888 0591-83680888
传真 0591-83982888 0591-83982888
电子信箱 sxzq@shengxingholdings.com sxzq@shengxingholdings.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司首次公开发行股票上市公
告书。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
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企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 03 月 28 福建省工商行政
报告期初注册 350000400000510 350105611005951 61100595-1
日 管理局
2015 年 07 月 07 福建省工商行政
报告期末注册 350000400000510 350105611005951 61100595-1
日 管理局
临时公告披露的指定网站查
2015 年 07 月 15 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
http://www.cninfo.com.cn
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 968,784,374.82 832,291,317.20 16.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,759,152.81 36,282,273.88 17.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,595,108.03 35,522,434.18 19.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 88,746,189.48 106,603,165.69 -16.75%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
加权平均净资产收益率 3.94% 4.19% -0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,380,398,345.56 2,341,325,259.41 1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,315,895,952.96 959,051,338.61 37.21%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 393,257.54
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,531.17
减：所得税影响额 54,681.59
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 164,044.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年是我国经济结构调整、改革涉入深水区的关键一年，上半年宏观经济整体呈探底企稳态势。国内饮料需求经过2014
年二、三季度的短暂调整后逐渐趋向平稳。公司秉承“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”的经营理念，积极开拓
市场，调整客户结构，丰富产品品种，大力优化产能在地区间的布局，加快推进安徽昇兴两片罐生产线建设，尽最大限度满
足客户的需求，企业核心竞争力得到持续巩固，营业规模取得良好提升，经营业绩稳步提高。2015年上半年实现营业收入
96,878.44万元，较上年同期增长16.40%，实现归属于上市公司股东的净利润4,275.92万元，较上年同期增长17.85%，为完成
全年各项目标任务打下了坚实的基础。
二、主营业务分析
概述
2015年1-6月公司经营保持中高速增长。报告期内实现营业收入96,878.44万元，较上年同期增长16.40%，实现利润总额5,867.63
万元，较上年同期增长19.86%；归属母公司股东的净利润4,275.92万元，较上年同期增长17.85%。主要原因是报告期内公司
销售数量保持较快的增长，成本费用得到有效控制，产品毛利率水平获得有效提升。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 968,784,374.82 832,291,317.20 16.40%
营业成本 811,532,375.52 707,321,782.00 14.73%
销售费用 28,246,823.44 23,576,789.51 19.81%
公司规模扩张及公司
管理费用 40,136,396.09 27,720,296.24 44.79%
IPO 期间发生费用
财务费用 21,545,202.92 18,528,741.14 16.28%
所得税费用 16,126,696.54 13,676,946.07 17.91%
经营活动产生的现金流
88,746,189.48 106,603,165.69 -16.75%
量净额
投资活动产生的现金流
-87,642,931.14 -105,099,071.22 -16.61%
量净额
筹资活动产生的现金流
87,397,131.63 77,279,299.50 13.09%
量净额
现金及现金等价物净增
88,426,583.75 78,804,765.52 12.21%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司招投说明书所披露的业务发展目标，公司正在有效组织实施，充分利用本次IPO募集资金建好募集资金投资项目，
同时有效利用自有资金和银行项目贷款，积极推进安徽昇兴新建铝制两片易拉罐生产线项目建设和江西昇兴马口铁三片罐制
罐项目建设（安徽昇兴铝制两片易拉罐生产线建设项目已于2015年5月建成投产，江西昇兴马口铁三片罐制罐生产线建设项
目于2015年6月底基本完成主体厂房建设）。通过这些项目的建设，保证公司产能布局拓展计划和产品结构拓展计划的有效
实现，促进公司不断上档升级和健康发展；依托在金属包装行业创造的品牌、市场、技术、资本、人才及管理优势，采取内
涵和外延并重的扩张手段，努力追求业务的持续和快速发展。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年，公司有效执行年初通过的经营预算，各项工作进展有序。根据公司在首次公开发行股票上市公告书中制定的
经营计划，2015年1-6月，公司计划实现归属于上市公司股东的净利润同比增长5%-25%，盈利区间为3,809.64万元-4,535.28 万
元。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润4,275.92万元，较上年同期增长17.85%，符合公司前期制定的增长目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
金属制品业 937,013,162.89 779,255,984.38 16.84% 15.67% 13.74% 1.41%
其他 31,771,211.93 32,276,391.14 -1.59% 42.95% 45.28% -1.63%
分产品
1、易拉罐 919,982,050.75 764,972,991.28 16.85% 15.72% 14.08% 1.20%
2、底盖 178,919.06 141,785.40 20.75% 14,472.09% 10,912.03% 25.62%
3、涂印铁 7,126,018.23 6,114,399.21 14.20% 17.53% 4.06% 11.11%
4、涂印加工费 33,018.36 35,930.71 -8.82% -41.45% -28.71% -19.45%
5、易拉盖 9,693,156.49 7,990,877.78 17.56% 8.06% -7.26% 13.62%
主营业务小计 937,013,162.89 779,255,984.38 16.84% 15.67% 13.74% 1.41%
1、原辅材料 31,771,211.93 32,276,391.14 -1.59% 42.95% 45.28% -1.63%
其他业务小计 31,771,211.93 32,276,391.14 -1.59% 42.95% 45.28% -1.63%
收入总计 968,784,374.82 811,532,375.52 16.23% 16.40% 14.73% 1.22%
分地区
中国大陆 968,784,374.82 811,532,375.52 16.23% 16.40% 14.73% 1.22%
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四、核心竞争力分析
公司凭借在金属易拉罐领域20多年的经营积累，已经发展成为国内领先的金属容器制造商之一，形成了具有“昇兴”特色的
核心竞争力和竞争优势。
1、行业领先的规模优势
规模是决定金属包装企业市场竞争地位的重要因素。本公司经过20多年的经营积累，目前已成为国内最大金属易拉罐生产商
之一，初步完成了合理的市场布局，形成了以山东、北京、河南为中心的北方市场，以福建、广东为中心的南方市场，以安
徽、云南和正在开拓的江西为中心的中部市场。公司已在地域上成南北犄角呼应、向中部有效扩张之势。公司装备先进的马
口铁三片罐生产线28条、铝质两片罐生产线2条。公司生产规模及市场占有率已位居全行业前列，形成了在全国范围内同时
为多家大型客户及时大规模供货的能力。
2、稳固的客户基础优势
公司秉承与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不断提升自身在下游客
户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与下游客户结成了长期稳定、相互依
存的合作关系，在与客户的深入合作过程中壮大了自身规模。目前，公司与国内多家著名食品及饮料品牌企业如承德露露、
银鹭集团、河北养元、达利集团、广药大健康（王老吉）、惠尔康、青岛啤酒、燕京惠泉、广东泰奇等建立了战略合作关系，
成为其金属易拉罐产品的核心供应商之一。
3、扎实的质量控制能力优势
公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的过程质量控制；二是以产品质量检测为主的产品质
量控制。
首先，公司的产品主要用于食品、饮料、啤酒的包装，质量控制点主要在于罐身的焊接质量和翻边缩颈的误差控制。公司把
“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托20多年的金属包装行业经验积累
形成的生产工艺流程诀窍，形成了扎实的质量控制能力，公司金属易拉罐产品的焊接质量和翻边缩颈误差得到了最优的控制，
产品质量得到了下游食品、饮料、啤酒行业内领先企业的高度认可。
其次，公司始终坚持“质量第一、诚信为本，勇于创新、互利双赢”的经营理念，以“层层把关，罐罐过关；全员同心，顾
客放心；持续改进，永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起”，严格执行食
品供应链安全管理原则，在ISO9001质量管理体系基础上建立了规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂检测、在线检
测、第三方检测、产品出厂检测、客户检测的全流程质量监控体系。
4、强大的综合服务能力优势
公司自1992年成立以来，一直从事金属包装制品的生产和销售业务，逐步发展成为国内领先的金属易拉罐制造商之一，完成
了合理的生产基地布局，形成了具有“昇兴”特色的综合服务能力：
（1）依托规模采购与原材料供应商建立了稳定的合作关系。公司不仅能够通过大量集中采购的方式降低成本，而且可根据
客户需求向供应商采购特殊规格的原材料、特种油墨、涂料来满足客户个性化需求。
（2）公司战略性地将生产基地分布于邻近客户的地点，有效降低了产品的运输成本，同时能够满足下游优质客户对其不同
地区子公司金属易拉罐采购管理的需求，有效缩短了客户的需供响应时间，为客户生产的顺利进行提供了保障。
（3）公司拥有完整的制罐产业链，能够为客户提供产业链各环节的不同产品，如涂印铁、底盖、易拉盖、封底盖空罐、封
易拉盖空罐等，能够根据客户需要选配不同厚度、规格的薄钢板等原材料，满足客户个性化需求。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 34,440
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 7,827.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，经中国证监会证监许可[2015]560 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，
每股发行价格为人民币 5.74 元，共募集资金 344,400,000.00 元，扣除各项发行费用 30,252,200.00 元后，实际募集资金净额
为 314,147,800.00 元。截至本报告期末，本公司累计使用募集资金 7,827.76 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹
资金；累计使用 15,000 万元暂时闲置募集资金用于短期补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
山东昇兴马口铁制罐
2011-12-
和底盖生产线建设项 否 5,858.47 5,858.47 0 5,858.47 100.00% 851.6 是 否
目
昇兴集团马口铁涂
2012-12-
印、制罐生产线升级 否 1,969.29 1,969.29 0 1,969.29 100.00% 51.72 否 否
改造项目
昇兴集团年产 4.7 亿
只易拉罐生产线建设 否 23,587.02 23,587.02 0 0 0.00% 否
项目
承诺投资项目小计 -- 31,414.78 31,414.78 0 7,827.76 -- -- 903.32 -- --
超募资金投向
合计 -- 31,414.78 31,414.78 0 7,827.76 -- -- 903.32 -- --
未达到计划进度或预 昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目在公司招股说明书中披露的建设内容为：（1）对现
计收益的情况和原因 有的涂布线、印刷生产线进行改造，增加涂覆、印刷和废气处理设备，年新增涂印马口铁产能 960.52
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（分具体项目） 万张。（2）在现有的生产车间对现有 2 条旧制罐生产线关键设备进行更新改造，项目完成后，年新
增制罐产能 1.55 亿只。
截至 2015 年 6 月 30 日止实际实施内容为：公司累计投入募集资金 1,969.29 万元，对印刷、涂布生
产线环保炉部分及一条旧制罐生产线实施更新改造，因此该项目实现的效益未能达到招股说明书中
披露的项目预计效益情况。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
截至 2015 年 4 月 30 日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7,827.76 万元。2015
年 5 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自
募集资金投资项目先
筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 7,827.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。内
期投入及置换情况
容详见公司于 2015 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》
（公告编号：2015-009）。截至本报告期末，公司已完成前述资金置换工作。
适用
公司于 2015 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
用闲置募集资金暂时 金暂时用于补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过 15,000 万元募集资金暂时用于补充
补充流动资金情况 流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 6 个月。内容详见公司于 2015 年 5 月 11 日刊
登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2015-010）。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √
