掌趣科技：2015年半年度报告

                 北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京掌趣科技股份有限公司
   2015 年半年度报告
      2015 年 08 月
                                       北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人姚文彬、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主
管人员)黄迎春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                                   北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 6
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 39
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 42
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 130
                                                   北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
掌趣科技                    指   北京掌趣科技股份有限公司
华娱聚友                    指   北京华娱聚友科技发展有限公司
丰尚佳诚                    指   北京丰尚佳诚科技发展有限公司
聚友兴业                    指   北京华娱聚友兴业科技有限公司
广州好运                    指   广州市好运通讯科技有限公司
九号科技                    指   北京九号科技发展有限公司
聚游掌联                    指   北京聚游掌联科技有限公司
大连卧龙                    指   大连卧龙科技有限公司
富姆乐                      指   北京富姆乐信息技术有限公司
动网先锋                    指   海南动网先锋网络科技有限公司
指尖娱乐                    指   指尖娱乐（香港）有限公司（FingerFun(HK)Limited）
玩蟹科技                    指   北京玩蟹科技有限公司
上游信息                    指   上游信息科技（上海）有限公司
欢瑞世纪                    指   欢瑞世纪影视传媒股份有限公司
筑巢新游                    指   北京筑巢新游网络技术有限公司
掌趣创享                    指   深圳前海掌趣创享股权投资企业（有限合伙）
Unity                       指   Unity Software Inc.
华谊兄弟                    指   华谊兄弟传媒股份有限公司
金渊投资                    指   天津金渊投资合伙企业（有限合伙）
金石投资                    指   金石投资有限公司
保荐人                      指   中信证券股份有限公司
大华会计师事务所            指   大华会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会                      指   中国证券监督管理委员会
中国移动                    指   中国移动通信集团公司
报告期                      指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元                          指   人民币元
                                 在移动终端上运行的，在使用过程中不需要利用移动通信网络的游
移动终端单机游戏            指   戏，但包括仅以产品激活、计费、上传积分等为目的而触发联网的游
                                 戏。
                                                              北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                              在移动终端上运行的，在使用过程中需要通过客户端程序，利用移动
移动终端网络游戏、移动终端联网游戏       指   通信网络与游戏网络服务器或其他客户端发生互动的游戏，不包括仅
                                              用联网实现激活、上传积分等功能的游戏。
                                              基于网站开发技术，以标准 HTTP 协议为基础传输形式的无客户端或
互联网页面游戏                           指
                                              基于浏览器内核的微客户端游戏。
跨平台                                   指   游戏软件可以在多种操作系统或硬件终端上运行。
                                              目前通常指没有搭载 Android、iPhoneOS 或 Windows Phone 等开放性
传统手机（亦称功能手机 Feature phone）   指
                                              操作系统，却具有多媒体应用功能的手机。
                                              具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务
智能手机（Smartphone)                    指   商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充，并可以
                                              通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称。
                                                                  北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        掌趣科技                       股票代码
公司的中文名称                  北京掌趣科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）          掌趣科技
公司的外文名称（如有）          OURPALM Co., LTD
公司的外文名称缩写（如有）      OURPALM
公司的法定代表人                姚文彬
注册地址                        北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
注册地址的邮政编码
办公地址                        北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              www.ourpalm.com
电子信箱                        [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                           证券事务代表
姓名                               李好胜                                  王娉
联系地址                           北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916     北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
电话                               010-65073699                            010-65073699
传真                               010-65073699                            010-65073699
电子信箱                           [e-mail]                          [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                证券时报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点                      北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                 北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                           本报告期                  上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              457,430,975.45               339,499,686.18                         34.74%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                              168,480,974.01               110,422,098.94                         52.58%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                              160,521,868.50               105,897,430.63                         51.58%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              160,882,524.88                89,694,585.81                         79.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0652                      0.0380                         71.58%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.07                          0.05                      40.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.07                          0.05                      40.00%
加权平均净资产收益率                                     4.14%                      5.49%                         -1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         3.94%                      5.26%                         -1.32%
收益率
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                 4,790,912,684.88             5,023,089,218.35                        -4.62%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                             4,162,071,812.25             3,991,981,592.48                         4.26%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       1.6867                      3.0764                        -45.17%
产（元/股）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                        2,467,694,848
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）                                                                              0.0683
五、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                 单位：元
                           项目                                    金额                              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      9,522,522.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -50,206.78
减：所得税影响额                                                      1,206,872.30
    少数股东权益影响额（税后）                                            306,337.50
合计                                                                  7,959,105.51                     --
                                                                北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、重大风险提示
    1、游戏产品开发风险
    游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，
或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无
法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
    2、核心人员流失风险
    拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能
通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营运作带来的不利影响。
    3、关于重大资产重组事项的风险提示
    2015年2月13日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的方案的议案》等议案，并于2015年2月16日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集资金预案》。
    2015年7月20日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审计并通过了《关于对本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案进行重大调整的议案》，对公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的标的资产范围、标的资产估值和作价、发行股份的定价基准日、发行价格及配套募集资金金额等重大
事项予以调整。
    2015年8月11日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议，审议并通过了调整后的公司本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金方案，并于2015年8月12日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等
公告。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准
的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                 北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                         第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    报告期内，公司实现营业收入45,743.10万元，比上年同期增长34.74%；利润总额为20,668.23万元，比上年同期增长
62.13%；归属于公司普通股股东的净利润为16,848.10万元，比上年同期增长52.58%。
    报告期内，公司集团内部协同效应显著，发行运营能力进一步增强，集团化优势凸显。截止本报告公布之日，公司发行
了多款自研和代理产品，包括《不良人》、《拳皇98终极之战OL》、《石器时代2-3D正版》、《终极车神2》、《穿越吧！
主公》、《仙魂》、《灵域》、《莽荒纪》、《饥饿鲨：进化》、《疯狂出租车》等。公司多款自研产品进入iOS各榜单前
列，包括《拳皇98终极之战OL》、《不良人》、《石器时代2-3D正版》等。《不良人》于2015年6月3日上线，《拳皇98终
极之战OL》于2015年7月13日上线，两款产品的收入主要体现在今年下半年。
    报告期内，公司加大了产品储备和IP储备的投入。目前公司已获得《画江湖之灵主》、《龙族》、《魔法门之英雄无敌》、
《超级飞侠》等IP授权或产品代理权，公司将陆续推出相关游戏产品。
      主要财务数据同比变动情况
                                                                                                             单位：元
                            本报告期              上年同期               同比增减                     变动原因
                                                                                             增加较大主要系 2014 年
营业收入                      457,430,975.45        339,499,686.18                  34.74% 5 月合并范围增加玩蟹
                                                                                             科技、上游信息所致。
营业成本                      170,160,835.67        153,433,676.92                  10.90%
                                                                                             增加较大主要系 2014 年
销售费用                         16,318,884.33        8,718,125.45                  87.18% 5 月合并范围增加玩蟹
                                                                                             科技、上游信息所致。
                                                                                             增加较大主要系 2014 年
管理费用                         75,292,046.81       56,449,055.74                  33.38% 5 月合并范围增加玩蟹
                                                                                             科技、上游信息所致。
财务费用                         -9,353,970.78       -12,996,029.32              -28.02%
                                                                                             增加较大主要系玩蟹科
                                                                                             技、上游信息享受软件
所得税费用                       26,460,551.34       12,372,033.68              113.87% 企业税收优惠：2014 年
                                                                                             度免征，2015 年度减半
                                                                                             征收。
                                                                                             增加较大主要系 2014 年
研发投入                      118,794,840.28         70,873,475.42                  67.62% 5 月合并范围增加玩蟹
                                                                                             科技、上游信息所致。
                                                       北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
经营活动产生的现金流                                                             增加较大主要系收入增
                       160,882,524.88      89,694,585.81               79.37%
量净额                                                                           加所致。
投资活动产生的现金流
                       -578,730,321.66   -664,652,530.43               -12.93%
量净额
筹资活动产生的现金流                                                             减少较大主要系上期存
                        -59,060,103.20    788,529,372.32              -107.49%
量净额                                                                           在配套融资所致。
现金及现金等价物净增                                                             减少较大主要系上期存
                       -476,967,371.28    213,377,431.19              -323.53%
加额                                                                             在配套融资所致。
                                                                                 减少较大主要系本期支
                                                                                 付动网先锋、玩蟹科技、
货币资金               605,754,937.77    1,082,722,309.05              -44.05%
                                                                                 上游信息原股东收购款
                                                                                 所致。
                                                                                 增加较大主要系本期收
应收账款               124,990,300.23      77,225,335.84               61.85%
                                                                                 入增加较大所致。
                                                                                 增加较大主要系预付合
预付款项                64,768,991.18      29,494,495.77              119.60%
                                                                                 作分成款增加所致。
                                                                                 减少较大主要系货币资
应收利息                  3,500,053.46      8,371,496.04               -58.19% 金期末余额减少较大所
                                                                                 致。
                                                                                 增加较大主要系应收中
                                                                                 国证券登记结算有限责
其他应收款              36,401,945.55       4,180,048.29              770.85% 任公司深圳分公司次月
                                                                                 划付激励对象行权资金
                                                                                 所致。
一年内到期的非流动资                                                             减少较大主要系装修费
                          1,593,983.62      2,286,074.46               -30.27%
产                                                                               摊销所致。
                                                                                 增加较大主要系研发游
开发支出               147,535,251.88      98,723,753.66               49.44%
                                                                                 戏投入增加较大所致。
                                                                                 增加较大主要系收入增
应付账款                41,402,035.37      17,721,120.22              133.63% 加较大，相应应付业务
                                                                                 分成款增加所致。
                                                                                 主要系按期计提借款利
应付利息                   129,371.42         202,721.25               -36.18%
                                                                                 息所致。
                                                                                 主要系本期支付子公司
应付股利                                   21,000,000.00              -100.00%
                                                                                 少数股东股利所致。
                                                                                 减少较大主要系本期支
一年内到期的非流动负                                                             付动网先锋、玩蟹科技、
                       262,281,880.52     453,555,290.59               -42.17%
债                                                                               上游信息原股东收购款
                                                                                 所致。
其他流动负债            11,195,078.54       6,183,023.84               81.06% 增加较大主要系待确认
                                                               北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                         收益的游戏授权金增加
                                                                                         所致。
                                                                                         期末余额主要系部分股
长期应付款                        39,424,297.72   254,960,592.39               -84.54% 权收购款尚未达到支付
                                                                                         时间。
                                                                                         减少较大主要系非同一
                                                                                         控制下的企业合并取得
递延所得税负债                     1,382,833.83     3,025,709.12               -54.30% 的可辨认资产公允价值
                                                                                         大于账面价值摊销所
                                                                                         致。
                                                                                         增加较大主要系待确认
其他非流动负债                     4,923,176.03     2,637,474.03               86.66% 收益的游戏授权金增加
                                                                                         所致。
                                                                                         减少较大主要系 2014 年
营业税金及附加                     1,785,254.33     7,285,828.56               -75.50%
                                                                                         6 月营改增所致。
                                                                                         减少较大主要系 2014 年
资产减值损失                        677,560.61      1,045,272.94               -35.18% 5 月合并范围增加玩蟹
                                                                                         科技、上游信息所致。
                                                                                         减少较大主要系权益法
投资收益                          -5,340,338.73     -2,528,278.97              111.22% 核算的长期股权投资收
                                                                                         益减少所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   2015年1-6月，公司实现营业收入45,743.10万元，较去年同期增长34.74%，公司精品游戏对报告期内收入贡献较大，包
括《大掌门》、《3D坦克争霸》、《西游降魔篇》、《战龙三国》、《寻侠》、《回到三国志》等。
   公司重大的在手订单及订单执行进展情况
   □ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
   公司主营业务是游戏的开发、发行和运营，主营业务收入来源于移动终端游戏、互联网页面游戏。
（2）主营业务构成情况
   占比10%以上的产品或服务情况
                                                                                                        单位：元
                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入      营业成本     毛利率