海通证券股份有限公司
关于威海华东数控股份有限公司于本次重大资产重组
前 12 个月内购买、出售资产的核查意见
威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”）拟向久泰能源内蒙古有
限公司（以下简称内蒙古久泰）全体股东发行股份购买其持有的内蒙古久泰 100%
股权。同时，为提高本次重组绩效，华东数控拟向不超过 10 名特定投资者发行股
份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续
对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标
的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者
中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对华东数控在本
次交易前 12 个月内发生的资产交易情况核查如下：
一、2014 年 12 月出售威海华控电工有限公司 100%股权股权
2014 年 12 月，华东数控召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于转
让全资子公司股权的议案》，拟将威海华控电工有限公司（以下简称“华控电工”）
全部股权转让予威海市国有资本运营有限公司（简称“威海国资”）。本次转让事
项业经华东数控 2014 年度第三次临时股东大会表决通过。华控电工已履行完毕本
次股权转让涉及的工商变更登记手续。
华控电工业务范围为“金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动
工具、电动机、数控系统设备、电器元器件、工业自动化仪表的销售；备案范围
内的货物及技术进出口业务；太阳能光电产品、LED 照明、新能源电子产品的销
售”。根据华东数控与威海国资签署的《威海华控电工有限公司股权转让协议》约
定，华东数控本次向威海国资转让的华控电工 100%股权，经北京中天华资产评估
有限责任公司评估后价值为 8,430.05 万元，经协商确定转让价格为华控电工经审
计的净资产 8,406.04 万元。
二、2014 年 12 月出售威海华东重型装备有限公司 66.32%股权
2014 年 12 月，华东数控召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于转
让控股子公司股权的议案》，拟将威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重
装”）66.32%股权转让予汤世贤。本次转让事项业经华东数控 2014 年度第三次临
时股东大会表决通过。华东重装已履行完毕本次股权转让涉及的工商变更登记手
续。
华东重装业务范围为“核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套
设备的生产、加工、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务，经营本企业生
产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营
本企业的进料加工和‘三来一补’业务”。根据华东数控与汤世贤签署的《关于威
海华东重型装备有限公司之股权转让协议》约定，华东数控本次向汤世贤转让的
华东重装 66.32%股权，经北京中天华资产评估有限责任公司评估后价值为
28,021.96 万元，最终确定交易价格为 28,021.96 万元。
三、核查意见
经核查，海通证券认为：华东数控上述资产交易事项与本次重大资产重组事
项相互独立，不属于本次重组纳入累计计算的资产交易。除上述交易外，华东数
控在最近 12 个月内未发生其他资产收购或出售事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司于本
次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司
2015 年 月 日
