东华工程科技股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议通知于 2015 年 8 月 7 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2015
年 8 月 17 日在公司 A 楼 1906 会议室召开，会议由监事会主席袁经勇主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及
公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
经审核，监事会认为：公司符合现行法律法规中关于非公开发行股
票的规定，具备非公开发行股票的条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1. 本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1.00 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 发行方式和时间
本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行并在中国证监会核
准批文有效期内选择适当时机发行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名（含 10 名）的特定
投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他
境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上
基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文
后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价
结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 定价基准日、发行价格及定价原则
（1）本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会
决议公告日。
（2）发行价格
本次非公开发行股票价格不低于 19.25 元/股，即不低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。具体发行价格将在本次非
公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票
实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息/
现金分红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开
发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为 P0，每股送
股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行底价为 P1，
则：①派息/现金分红：P1=P0-D；②送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；③
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 发行数量
本次非公开发行股份的数量不超过 51,948,051 股。具体发行数量将
提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量将做相应调
整。
若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发
行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或
认购金额届时将相应变化或调减。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 认购方式
发行对象以现金认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 限售期
本次非公开发行股票完成后，特定对象认购的股份自上市之日起十
二个月内不得上市交易或转让。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 本次发行股票的募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元（含 100,000 万
元），扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 商业保理建设项目 65,000.00 65,000.00
2 供应链金融数据信息平台建设 5,000.00 5,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 100,000.00 100,000.00
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司
将利用自筹资金解决差额部分。
本次非公开发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进
度和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根
据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并
在募集资金到位之后予以臵换。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，公司的新老股东共享公司本次非公开发行
前滚存的未分配利润。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 决议有效期
本次非公开发行股票的决议自发行方案经股东大会审议通过之日起
十二个月内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本方案经公司股东大会审议通
过后将按照有关程序向中国证监会申请核准，并最终以中国证监会核准
的方案为准。。
（三）审议通过《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
经审核，监事会认为：公司本次非公开发行股票募集资金的运用符
合公司业务要求，有利于公司可持续发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》
经审核，监事会认为：公司本次非公开发行 A 股股票事项符合《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律法规的规定，有利于公司业务的发展，不存在损害股东尤其是中小股
东利益的情况，同意公司非公开发行股票预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》的规定，规
范存储、管理和使用募集资金；公司前次募集资金使用的实际情况与公
司编制的专项报告相一致，不存在违反法律法规和损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本专项报告尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
经审核，监事会认为：回报规划综合考虑了股东利益和公司发展等
多项要求，符合国家有关法律法规和公司《章程》等规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本回报规划尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的五届八次监事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一五年八月十八日
