兴业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：
兴业银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购工作已于2007年1月23日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经福建华兴有限责任会计师事务所验资，本次网下发行过程已经国浩律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。
发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和中银国际根据网下累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为15.98元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）32.50倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）25.99倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
二、网下累计投标询价情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》（下称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，中银国际对本次累计投标询价情况统计如下：
在规定的截止时间内，中银国际共收到235份《申购表》，申购总量为1,414,200万股，冻结资金总额为22,599,043.84万元人民币。
经核查，除3份《申购表》因不符合《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称"《网下发行公告》"）的要求被视为无效申购以外，其余232份全部为有效申购，有效申购总量为1,402,030万股，有效申购资金总额为22,404,439万元人民币。发行价格人民币15.98元/股对应的有效申购总量为1,402,030万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,154,788户，有效申购股数为58,658,235,000股。
四、发行结构及回拨机制实施情况
本次发行最终确定发行规模为100,100万股。回拨机制实施前，向战略投资者配售30,000万股，占本次发行总规模的29.97%；向网下询价对象询价配售30,030万股，占本次发行总规模的30%；向网上发行40,070万股，占本次发行总规模的40.03%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步中签率为0.68310954%，低于2.0%，也低于网下初步配售比例，发行人和中银国际决定启动回拨机制，将5,005万股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售30,000万股，占本次发行总规模的29.97%；向网下询价对象询价配售25,025万股，占本次发行总规模的25%；向网上发行45,075万股，占本次发行总规模的45.03%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.785%；网上发行最终中签率为0.76843430%。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
（一）战略配售结果
17家战略投资者承诺的认购股数对应款项已于2007年1月22日17:00前全部汇至中银国际指定的银行账户，累计申购3,0000万股，总金额为人民币47.94亿元。
战略投资者获配股票锁定期为12个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
战略投资者获配股数及退款金额如下：
序号 战略投资者名称 获配股数（万股） 应退金额（人民币元）
1 全国社会保障基金理事会 2000 0
其中：全国社保基金五零一组合 634.96 0
全国社保基金五零二组合 476.16 0
全国社保基金五零三组合 634.96 0
全国社保基金五零四组合 253.92 0
2 中国海洋石油总公司 2000 0
3 中国石化财务有限责任公司 2000 0
4 中国电力财务有限公司 2000 0
5 上海市城市建设投资开发总公司 2000 0
6 北大方正集团有限公司 2000 0
7 福建投资企业集团公司 2000 0
8 福建投资开发总公司 2000 0
9 中国对外经济贸易信托投资有限公司 2000 0
10中国昊华化工（集团）总公司 2000 0
11中国城市建设控股集团有限公司 2000 0
12五矿投资发展有限责任公司 1500 0
13中国节能投资公司 1500 0
14浙江省能源集团有限公司 1500 0
15百联集团有限公司 1500 0
16泰康人寿保险股份有限公司 1000 0
17厦门建发集团有限公司 1000 0
合计 30000 0
（二）网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
根据2007年1月22日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
序号配售对象证券账户名称 最终获配数量（股）应退金额（元）
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券
1 5361000 4713125220
投资基金
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投
2 5361000 4713125220
资基金
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资
3 5361000 4713125220
基金
中国农业银行-
