柳州钢铁股份有限公司首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、柳州钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“柳钢股份”）首次公
开发行不超过10700 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］21 号文核准。
2、本次发行“采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资
金申购发行(下称“网上发行”)相结合”的方式,其中网下配售不超过2140 万股,
即本次发行总量的20％,网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，占
本次发行总量的80％。
3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人(主承销
商)海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）首先通过初步询价确定发
行价格区间,然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发
行价格。
4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步
询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。
5、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为：网下配售时间：2007
年2 月5 日(T－1 日)9：00～17：00 和2007 年2 月6 日(T 日)9：00～15：00；
网上发行时间：2007 年2 月6 日(T 日)9：30～11：30、13：00～15：00,敬请投
资者关注。
6、参与网上申购的投资者应以2007 年2 月5 日(T-1 日)《柳州钢铁股份有
限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申
购缴款。如果最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2007 年2
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月12 日(T+4 日)与未中签的网上申购款同时退还给参与网上申购的投资者。投
资者参与网上申购应当遵守上证所和证券登记结算公司的相关规定。
7、海通证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007 年1 月26 日(T－7
日)至2007 年1 月31 日(T－4 日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。
只有符合《证券发行与承销管理办法》(证监会37 号令)要求的询价对象方可参
加路演推介,有意参加初步询价和推介询价对象可以自主选择在北京、上海或深
圳参加现场推介会。
8、初步询价报价截止时间为2007 年1 月31 日(T－4 日)15：00 时(以主承
销商收到投资者传真的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次
发行的一般情况,请仔细阅读2007 年1 月25 日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、 本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-8 2007年1 月25 日
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询
价公告》，询价对象将参与回执传真至主承销商
处（下午17：00 之前）
T-7 2007 年1 月26 日 开始向询价对象进行初步询价，现场推介
T-6 2007 年1 月29 日 继续进行初步询价，现场推介
T-5 2007 年1 月30 日 继续进行初步询价，现场推介
T-4 2007 年1 月31 日 初步询价截止日（下午15:00）
T-3 2007 年2 月 1 日 确定发行价格区间
T-2 2007 年2 月 2 日 刊登《网上路演公告》
T-1
2007 年2 月5 日 1、刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、
《网下累计投标和股票配售发行公告》和《网
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上资金申购发行公告》
2、网上路演
3、网下配售起始日：9:00~17:00
T 2007 年2 月6 日
1、网下配售申购截止日（申购截止时间15:00，
申购资金到帐时间17:00）
2、网下申购资金验资，律师见证
3、网上发行申购日（网上申购时间：9:30~11:30、
13:00~15:00）
T+1 2007 年2 月7 日
1、确定发行价格、配售比例
2、冻结网上申购资金
T+2 2007 年2 月8 日
1、刊登《网下配售结果及定价结果公告》
2、网下配售申购款解冻（多余款项退还）
3、网上申购资金验资
T+3
2007 年2 月9 日 1、刊登《网上申购中签率公告》
2、网上发行摇号抽签
T+4 2007 年2 月 12 日
1、刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
2、网上申购资金解冻（多余款项退还）
注：1、T 日为网上发行申购日
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)
将及时公告,修改发行日程。
二、 初步询价安排和预路演推介
（一）初步询价
海通证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询
价工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会[2006] 37 号令)的要求，询
价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效
报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。
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若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效：
(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120％,不符合上
述规定的报价为无效报价。
(2)初步询价有效报价截止时间为2007 年1 月31 日(T－4 日)15：00 时(以
主承销商收到投资者传真的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无
效。
与发行人和保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保
荐人(主承销商)的自营业务不得参与本次发行的询价。
（二）预路演推介
1、本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的预路演推介工作，
将于2007 年1 月26 日(T－7 日)至31 日（T-4 日）期间在北京、上海、深圳等
地向询价对象进行预路演推介工作。
具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2007 年1 月26 日
上午9:30～11:30 北京港中旅维景
国际大酒店
北京宣武区广安
门内大街338 号
2007 年1 月29 日
上午9:30～11:30 上海锦江饭店（小
礼堂二楼锦兰厅）
上海市卢湾区茂
名南路59 号
2007 年1 月30 日
上午9:30～11:30 深圳圣廷苑酒店
（多功能2 厅）
深圳华强北路
4002 号
2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次
初步询价的询价对象填写《初步询价参与回执》（见附件二，可从海通证券网站
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http://www.htsec.com/下载），将参与回执于2007 年 1 月25 日（T-8 日）下
午17:00 之前传真至保荐人(主承销商)处。
（三）其他重要事项
根据《证券发行与承销管理办法》，初步询价结束后，如提供有效报价的
询价对象家数达不到相关规定要求，发行人及其保荐人（主承销商）将中止本次
发行，并另行公告相关事宜。
（四）海通证券联系方式及联系人
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
申购文件送达地址 深圳市红岭中路2068 号中深国际大厦16 楼海通证券柴三（收）
邮编 518008
接收询价表传真 0755-25869832、25869800、25869809、25869909
联系人 宋军、胡宇、傅强、柴三、王会然
联系电话 0755-25860632、25869769、25869772、25860630
海通证券股份有限公司
柳州钢铁股份有限公司
2007 年1 月25 日
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附件一：柳州钢铁股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表
一、保荐机构（主承销商）基本信息
保荐机构名称 海通证券股份有限公司
联系人 宋军、胡宇、傅强、
柴三、王会然
联系电话 0755-25860632 、25869769 、
25869772、25860630
接收询价表传真 0755-25869832、25869800、25869809、25869909
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通讯地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
价格上限（元）
提示：价格上限最高为价格下限的120%
报价区间
价格下限（元）
□申购 拟申购数量（万股）： *在报价区间的申购意
向 □未确定 □不申购
报价依据
（可另附页说明）
客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1
估值方法合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1
对保荐机构投资价值
研究报告的评价（分值
高者为优） 总体评价 □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：
2007 年 月 日
填表说明：
1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。本表须于2007 年1 月31 日
15 时前传真至海通证券股份有限公司，逾期视为放弃本次初步询价。
2、该表可从海通证券网站http://www.htsec.com/下载，为清晰起见，建议询价
对象另行打印此表。
3、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与中国证券业协会登记备案的名
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称一致。
4、询价对象填表时不得涂改，未按要求填写、签字、盖章及填写不清、填
写不完整、资料不实的询价表无效。
5、同一家询价对象的自营帐户及管理的投资产品帐户须作为单一询价对象
参与询价。
6、在保荐机构（主承销商）公布初步询价结果之前，询价对象不得向第三
方透露本表有关询价区间的信息。
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附件二：柳州钢铁股份有限公司首次公开发行A 股初步询价参与回执
（本回执亦可在海通证券网站http://www.htsec.com/下载）
询价对象名称
（盖章）
询价对象类型
是否参加初步询价 是 □ 否 □
是否参加推介会 是 □ 否 □
北京（1 月26 日） □
上海（1 月29 日） □
如参加，拟参加场次
（具体场次参见《现场推
介会时间表》） 深圳（1 月30 日） □
参会人姓名： 职务： 联系电话（手机）：
参会人姓名： 职务： 联系电话（手机）：
传 真
电子邮箱
1、在现场推介会当面派送 □
2、电子邮件送达 □
希望获取投资价值研究报
告的方式
3、传真送达 □
注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。
联系电话：0755-25860632、25869769、25869772、25860630
传真：0755-25869832、25869800
