四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四川雅化实业集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-63
2015 年 08 月
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人
员)杨庆声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 38
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 41
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、发行人、雅化股份、股份公司、
指 四川雅化实业集团股份有限公司
雅化集团
雅化有限 指 四川雅化实业集团有限公司及其前身四川省雅化实业有限责任公司
发起人 指 郑戎女士等 47 名自然人股东
公司章程、章程 指 四川雅化实业集团股份有限公司章程
股东大会 指 四川雅化实业集团股份有限公司股东大会
董事会 指 四川雅化实业集团股份有限公司董事会
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 雅化集团 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川雅化实业集团股份有限公司
公司的中文简称(如有) 雅化集团
公司的外文名称(如有) Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)Yahua Group
公司的法定代表人 高欣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 翟雄鹰 郑璐
四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴 四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴
联系地址
国际广场 1 号楼 国际广场 1 号楼
电话 028-85325316 028-85325316
传真 028-85325316 028-85325316
电子信箱 zxy@scyahua.com zl@scyahua.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 648,723,541.54 707,113,303.48 -8.26%
归属于上市公司股东的净利润(元) 72,692,027.47 118,053,615.67 -38.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
66,389,192.42 115,476,929.87 -42.51%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 33,217,541.03 95,973,057.75 -65.39%
基本每股收益(元/股) 0.0757 0.1230 -38.46%
稀释每股收益(元/股) 0.0757 0.1230 -38.46%
加权平均净资产收益率 3.33% 5.72% -2.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,938,318,533.99 2,910,939,229.14 0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,184,585,004.03 2,160,866,047.71 1.10%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 282,498.75
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,570,729.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
3,686,827.39
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,525.75
减:所得税影响额 1,148,246.22
少数股东权益影响额(税后) 118,500.13
合计 6,302,835.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年,宏观经济增速继续放缓,经营环境复杂多变,民爆产品需求疲软,企业发展面临诸多挑战。公司上下齐
心协力,紧紧围绕企业发展战略和年度经营目标,努力克服宏观经济下行压力持续加大和民爆产品价格放开带来的不利影响,
积极推进产业转型升级,确保生产经营平稳运行。
随着国家“一带一路”战略的推进,公司将利用自身平台资源,积极拓展新疆西部、中亚各国、南美、澳大利亚等民爆市
场,争取取得实质性进展,在国际民爆市场上分一杯羹。
报告期内,公司实现营业收入64,872.35万元,比上年同期下降8.26%;实现归属于上市公司股东的净利润7,269.2万元,
比上年同期下降38.42%;实现每股收益0.0757元,比上年同期下降38.46%。
报告期末,公司资产总额为293,831.85万元,比年初增加0.94%;归属于上市公司股东的所有者权益为218,458.5万元,
比年初增长1.1%;每股净资产为2.276元,比年初下降49.44%。
二、主营业务分析
概述
报告期内,因受宏观经济增速放缓的影响,与民爆行业关联较强的煤炭、钢铁、水泥等行业产量价格持续下降的影响,
公司的经营业绩较上年同期有所下降。
1、公司实现营业收入64,872.35万元,较去年同期减少5,838.98万元,下降8.26%,主要原因是受国家宏观经济影响,基
础建设、矿山开采量等下降,另一方面受民爆产品价格放开的影响,公司销售单价、销售量较去年同期有所减少。
2、公司营业成本38,875.88万元,较去年同期增加1,997.34万元,增长5.42%,主要原因是公司报告期与去年同期新增锂
业产品,锂业产品较民爆产品在材料成本、制造费用等方面均很高,属于低毛利率产品,从而在同等销售规模情况下,相对
会增加营业成本。
3、公司期间费用15,874.17万元,较去年同期减少1,538.49万元,下降8.84%%,主要原因是本期民爆产品销售量下降导致
运费等销售费用降低;另一方面,公司为适应经济增速放缓的经济新常态,加大内部管理力度,严格控制费用支出,管理费
用较上年同期有所减少。
4、公司利润总额10,038.12万元,较去年同期减少5,772.08万元,下降36.51%,主要原因是:
(1)受市场环境影响,公司民爆产品销量较上年同期有所下降;且受国家民爆产品销售价格放开影响,导致民爆产品平
均毛利率较上期有所下降;
(2)本期新增的锂业产品销售虽市场需求旺盛,但其盈利能力相对较差。
5、公司研发投入1,997.48万元,较去年同期减少271.0万元,下降11.95%,主要原因是公司报告期主要是要对研发项目进
行进一步优化,研发投入较去年同期略有减少。
6、公司经营活动产生的现金流量净额为3,321.75万元,较上年同期减少6,275.55万元,下降65.39%。主要原因是:
(1)本期销售收入较上年同期有所下降,且锂业产品结算周期较长,应收账款账期较长;
(2)民爆市场放开后,为确保销售量,公司对客户信用额度进行了调整,较去年同期有所增加。
7、公司投资活动产生的现金流量净额为-3,999.66万元,较上年同期增加3,146.53万元,增长44.03%。主要原因是公司本
期存量资金有所下降,购买理财产品支付的现金较上年同期减少。
8、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,315.30万元,增长67.46%。主要原因是公司本期取得银行借款较
上年同期增加11,551.86万元,本期偿还到期借款10,033.55万元,公司本期分配现金股利较上年同期减少7,645.49万元。
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主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 648,723,541.54 707,113,303.48 -8.26%
营业成本 388,758,750.57 368,785,365.67 5.42%
销售费用 31,622,925.89 39,287,175.58 -19.51%
管理费用 123,331,107.59 130,504,933.51 -5.50%
财务费用 3,787,639.38 4,334,503.05 -12.62%
所得税费用 22,820,839.70 29,605,016.78 -22.92%
研发投入 19,974,784.50 22,685,278.35 -11.95%
主要原因是:(1)本期
销售收入较上年同期有
所下降,且锂业产品结
经营活动产生的现金流 算周期较长,应收账款
33,217,541.03 95,973,057.75 -65.39%
量净额 账期较长;(2)民爆市
场放开后,客户数量大
量增加信用额度有所增
加。
主要原因是公司本期存
投资活动产生的现金流 量资金有所下降,购买
-39,996,640.61 -71,461,974.53 44.03%
量净额 理财产品支付的现金较
上年同期减少。
主要原因是公司本期取
得银行借款较上年同期
增加 11,551.86 万元,本
筹资活动产生的现金流
-44,934,314.07 -138,087,357.66 67.46% 期偿还到期借款
量净额
10,033.55 万元,本期分
配现金股利较上年同期
减少 7,645.49 万元。
主要原因是公司本期筹
现金及现金等价物净增
-50,919,930.74 -113,576,274.44 55.17% 资活动产生的现金流量
加额
较上年同期增加。
主要原因是公司上期计
资产减值损失 4,912,935.35 11,098,739.00 -55.73% 提闲置生产线的固定资
产减值准备。
主要原因是被投资公司
投资收益 6,979,642.05 11,402,485.43 -38.79% 受宏观经济影响,盈利
下降。
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主要原因是公司本期收
营业外收入 4,157,448.23 2,107,618.39 97.26%
到政府补助增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年,中国经济进入中高速增长的新常态,增速有所放缓,同时行业竞争加剧,公司积极应对,调整发展思路,更新
战略目标,不断推进业务和产业转型。为实现2015年度经营计划,公司经营班子在董事会的领导下,充分挖掘有利时机,狠
抓市场开拓,强化内部管理和成本费用控制,取得一定成效。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
生产 500,601,374.31 287,508,976.33 42.57% -9.16% 10.26% -10.12%
爆破 103,256,594.36 67,529,650.02 34.60% -2.93% -8.17% 3.73%
运输 10,014,612.47 6,119,799.08 38.89% 60.79% 59.39% 0.54%
爆破咨询 2,330,754.73 1,211,256.28 48.03% -57.71% -65.17% 11.13%
销售 29,715,262.23 24,869,880.98 16.31% -17.41% -7.06% -9.32%
合计 645,918,598.10 387,239,562.69 40.05% -8.41% 5.12% -7.72%
分产品
炸药 340,234,107.47 169,104,819.26 50.30% -26.37% -24.06% -1.51%
雷管 71,814,760.89 35,211,306.02 50.97% -11.34% 5.23% -7.72%
索类 7,311,011.53 4,299,610.65 41.19% -8.97% -7.13% -1.17%
锂业 81,241,494.42 78,893,240.40 2.89%
爆破 103,256,594.36 67,529,650.02 34.60% -2.93% -8.17% 3.73%
其他 43,123,192.47 33,248,255.97 22.90% -9.63% -2.43% -5.69%
合计 645,918,598.10 387,239,562.69 40.05% -8.41% 5.12% -7.72%
分地区
中国境内 598,006,485.23 358,993,575.43 39.97% -8.42% 6.73% -8.52%
四川省内 349,093,833.07 186,651,630.17 46.53% -14.08% -10.36% -2.22%
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四川省外 248,912,652.16 172,341,945.26 30.76% 0.89% 34.50% -17.30%
中国境外 47,912,112.87 28,245,987.26 41.05% -8.21% -11.78% 2.38%
合计 645,918,598.10 387,239,562.69 40.05% -8.41% 5.12% -7.72%
四、核心竞争力分析
公司成立以来,专注于民用爆破器材的研发、制造和爆破服务,拥有生产、流通、爆破、运输等完整产业链,具备区位、
技术、管理、兼并整合等核心优势,是中国民爆行业的优势骨干企业。主要表现在以下几个方面:
一是完整产业链和齐全品种优势。公司的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程,可为客户提供全方位的
服务,同时公司拥有齐全的产品品种,是民爆行业中产品品种最为齐全的企业之一,可全面满足客户的要求。
二是拥有\"一体化服务\"优势。拥有专业的运输公司、专业的爆破公司,还拥有炸药现场混装车及相应的地面工作站,能
够为客户尤其是大中型矿山业主提供现场混装炸药以及配送、装填和爆破作业的全程服务。
三是具有区位优势。公司所处的四川、内蒙古和新疆等地拥有丰富的水利和矿产资源,未来民爆产品市场的需求潜力巨
大。
四是国际化竞争优势。通过并购新西兰红牛公司,为公司开拓海外业务奠定了坚实的基础。
五是具有整合优势。公司积累了丰富的重组整合经验,通过参与行业重组整合,不断扩大公司的市场占有率。公司从成
立以来始终贯彻\"通过兼并重组将企业做大做强\"的理念,通过并购将企业不断做大做强的同时,也培养了一批企业并购人才,
并积累了丰富的并购经验,使公司具有较强的并购整合能力。
六是具有技术优势。公司拥有民爆行业唯一的国家级技术中心以及国家认可实验室证,在技术研发和产品创新等方面取
得了丰硕的成果,公司的自主创新能力和核心竞争力持续不断提高。公司通过技术创新,在知识产权方面取得了累累硕果,
2015年上半年内,共获得专利授权20项,其中发明专利6项。截至2015年6月,公司共拥有专利166个,其中发明专利20个、
实用新型专利125个、外观设计专利21个。
七是具有较强的管理优势。公司全面实行“统一领导、分级管理、条块结合、各司其职”的运营管理体制,实施“以计划
管理为主线、以财务管理为核心”的管控模式,形成了统一的经营理念和企业文化,能有效地推动公司整体、快速发展。公
司不仅拥有一支勤勉、敬业、具有高度责任心的管理团队,还创造性地提炼出一套适合企业发展的管理模式,随着公司信息
化建设的不断推进,不但可以使优秀管理模式得以固化和可复制,还能在具体实施过程中借助信息化手段提升公司的管理水
平。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
22,650,000.00 234,693,424.80 -90.35%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
内蒙古柯达昌安化工有限公司 现场混装乳化炸药、现场混装铵油炸药 70.00%
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的生产线筹建。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
研发、生产、销售电子延期模块及专用
四川久安芯电子科技有限公司 控制系统(依法须经批准的项目,经相 42.33%
关部门批准后方可开展经营活动)。
乳化现场混装炸药的生产、销售及工程
凉山立安科爆有限责任公司 爆破服务(以上经营项目凭证许可文件 42.00%
在有效期内经营。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
雅安市商
业银行股 1,000,000. 1,000,000. 可供出售
商业银行 1,379,840 0.44% 1,379,840 0.44% 64,444.05
份有限公 00 00 金融资产
司
泸州市商 可供出售
商业银行 122,300.00 195,680 0.03% 195,680 0.03% 122,300.00 19,568.00
业银行 金融资产
1,122,300.