兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：
重要提示
1、兴业银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过133,300万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]10号文核准。
2、发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际”）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，协商确定本次发行数量为100,100万股。其中向战略投资者定向配售30,000万股，占本次发行数量的29.97%；网下向配售对象配售30,030万股，占本次发行数量的30%（回拨机制启用前）；网上发行40,070万股，占本次发行数量的40.03%（回拨机制启用前）。经上海证券交易所（下称“上证所”）同意，本次网上发行通过上证所交易系统进行。
3、本次公告仅适用于网上发行，有关战略配售及网下配售的公告，已于本日（2007年1月22日）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
4、本次发行价格通过在发行价格区间内向配售对象累计投标询价确定。本次发行价格区间为：下限15.00元/股，上限15.98元/股。对应的发行市盈率区间为：
（1）30.50倍至32.50倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）24.40倍至25.99倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、本次网上发行将采取定价的方式，由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上发行的投资者应当按公告的价格区间上限15.98元/股申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限15.98元/股，差价部分将于2007年1月29日（T+4日）与未中签的网上申购款同时退还给投资者。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2007年1月22日（T－1日）9:00～17:00和2007年1月23日（T日）9:00～15:00；网上发行的申购日为2007年1月23日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30～11:30，下午13:00～15:00）。申购简称为“兴业申购”；申购代码为“780166”。
7、参与网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过9999.9万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。每户法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次网上发行股数（即40,070万股）。
8、本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。
9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《兴业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。招股意向书全文可在上证所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
发行人： 指 兴业银行股份有限公司；
中国证监会： 指 中国证券监督管理委员会；
上证所： 指 上海证券交易所；
登记公司： 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；
《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令
《办法》： 指
第37号）；
保荐人（主承销
指 中银国际证券有限责任公司；
商）：
本次兴业银行股份有限公司首次公开发行不超过133,300
本次发行： 指
万股人民币普通股（A股）的行为；
符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、
有效申购： 指
及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等；
T日/网上发行 2007年1月23日，为本次发行中参与网上发行的投资者
指
申购日 通过上证所的交易系统申购本次网上发行股票的日期，网
下配售与网上申购将于2007年1月23日15:00同时结束；
元 指 人民币元。
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量确定为100,100万股。其中向战略投资者定向配售30,000万股，占本次发行数量的29.97%；网下向配售对象配售30,030万股，占本次发行数量的30%（回拨机制启用前）；网上发行40,070万股，占本次发行数量的40.03%（回拨机制启用前）。
（三）本次网上发行对象
持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行保荐人（主承销商）的自营业务不得参与本次发行的申购。
（四）申购价格
本次发行的发行价格区间为15.00元/股-15.98元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（15.98元/股）进行申购。
（五）申购时间
2007年1月23日（T日），在上证所正常交易时间内（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（六）申购简称和代码
申购简称为“兴业申购”；申购代码为“780166”。
（七）发行地点
全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点。
（八）网上网下回拨机制
本次发行网下配售及网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节。具体回拨情况将于2007年1月25日（T+2）确定，并于2007年1月26日（T+3）刊登的《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下配售足额认购的情况下，若网上发行中签率低于2%且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行中签率高于网下配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过5,005万股）。
2、在网上发行足额认购的情况下，若网下配售的初步配售比例低于网上发行中签率，则从网上发行向网下配售回拨，直至网下配售比例不低于网上发行中签率。
3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下配售和网上发行部分的规模。
（九）锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起即可流通。
本次战略投资者获配股票锁定期为12个月，网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
（十）本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
1月15日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》，
T－6
（星期一） 初步询价起始日
1月16日（星期二）T－5至T－
至 向询价对象进行初步询价
3
1月18日（星期四）
1月19日
T－2 确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》
（星期五）
刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行
1月22日
T－1 公告》、《网上资金申购发行公告》，网下配售起始日，
（星期一）
