大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连热电股份有限公司（下称“本公司”）控股股东大连市热电集团有限公司（下称“热电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经本公司申请，公司股票已于 2015年 3月 26日起按有关规定停牌。2015年 4月 10日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2015年 5月 11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》。2015 年 6 月 3 日，本公司召开了第八届董事会第二次会议并审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。2015年 6月 11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 11日起预计继续停牌时间不超过一个月。
一、初步论证的重组框架
1、交易方案
停牌期间，本公司及有关各方正在研究论证重大资产重组方案，现初步确定重大资产重组方案内容涉及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
2、交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为热电集团，同时上市公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金认购对象尚未最终确定。
3、标的资产
本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公司股权，标的资产属于热力、电力供应等相关行业，具体范围尚未最终确定。
上述初步交易方案仅为热电集团、本公司及有关中介机构论证的初步框架性方案，整个重组事项及交易方案、交易对方、标的资产范围等均尚未最终确定。基于初步交易方案，公司已同热电集团签订《发行股份购买资产意向协议》。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
目前，本公司及有关各方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案，推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中。基于初步交易方案，公司已与热电集团签署《发行股份购买资产意向协议》，并就本次重组与大连市国资委进行了初步沟通，但尚未正式开展国资管理部门的报批工作。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组的有关各方仍需就标的资产范围进行沟通，交易对方尚未确定，重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，整个重组方案尚待取得政府相关部门的批准或原则性同意，相关事项仍存在不确定性。因此，公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
因重组工作仍在持续进行中，方案仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司 2015年 6月 25日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，并经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2015年 7月 13日
