证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-026
中国高科集团股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财
务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、
法规及规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公
司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元），具体发
行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范
围内确定。
（二）票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券面值 100 元，按照面值平价发行。
（三）发行对象及向公司原有股东配售安排
本次发行为向不超过 200 名特定对象以非公开发行的方式进行，特定对象全部以
现金认购。
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
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（四）债券期限
本次非公开发行的公司债券期限为 5 年或者(3+2)年(附第 3 年年末发行人有上调
利率选择权和投资者回售选择权)，具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需
求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（五）债券利率及付息方式
本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询
价，协商一致确定。
（六）发行方式
本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期
发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情
况和发行市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办
法》等相关规定，履行必要的核准或备案程序。
（七）募集资金的用途
本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款，优化债务结构和
补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和
公司财务结构确定。
（八）承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
（九）本次债券的转让
本次非公开发行公司债券的转让执行上海证券交易所的有关业务规则。挂牌转让
时间另行公告。
（十）股东大会决议的有效期
本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通
过之日起 12 个月。
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（十一）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。
本次非公开发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如
公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取
相应措施以保障偿债。
根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿
付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十二）授权事宜
为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效进行，公司提请公司股东大
会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及
《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发
行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开
发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，
包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期
限、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还
本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的
用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持
有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但
不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的
文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协
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议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行
相关的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次非公开发行的公司债券的相关挂牌转让事宜；
6、如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法
律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部
门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
9、在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权经营层在上述
授权范围内具体处理本次公司债券非公开发行及转让的相关事宜，授权自授权之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
三、发行的人财务会计信息
（一）最近三年及最近一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2015年3月末 2014年末 2013年末 2012年末
流动资产:
货币资金 1,059,386,217.80 894,769,188.10 1,806,371,988.76 1,042,076,134.77
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 - 6,281,074.34
应收账款 80,657,187.31 77,845,275.49 10,972,368.72 25,220,812.54
预付款项 187,024,884.61 187,069,688.84 10,831,062.04 9,211,940.68
应收利息 705,833.33
应收股利 - - - -
其他应收款 9,181,397.23 8,848,924.42 9,479,814.64 10,378,659.80
存货 340,364,573.83 305,138,441.58 562,101,064.72 550,752,505.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 500,000,000.00 190,000,000.00
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流动资产合计 1,976,614,260.78 1,974,377,351.76 2,589,756,298.88 1,643,921,127.17
非流动资产：
可供出售金融资产 4,839,570.77 6,509,383.29
长期应收款
长期股权投资 - - 10,479,140.19 10,479,140.19
投资性房地产 635370931.84 635370931.84 633,563,973.72 58,130,784.80
固定资产 52,171,109.87 53,036,523.46 55,881,169.05 185,925,736.20
在建工程 6,719,053.87 6,685,222.07 262,000.00
油气资产 - -
无形资产 331,003.16 355,588.16 240,921.50 41,472,065.37
商誉 - - - -
长期待摊费用 1,137,077.27 1,370,612.78 2,923,073.18 1,825,136.43
递延所得税资产 33,525,031.61 33,525,031.61 49,686,617.33 10,412,123.80
其他非流动资产 5,114,329.06 6,819,105.43 13,660,535.55 20,524,290.46
非流动资产合计 739,208,107.45 743,672,398.64 766,697,430.52 328,769,277.25
资产总计 2,715,822,368.23 2,718,049,750.40 3,356,453,729.40 1,972,690,404.42
流动负债:
短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00 375,000,000.00 33,200,000.00
应付票据 103,027,000.00 104,618,600.00
应付账款 25,630,672.31 41,910,725.80 110,157,339.91 54,926,692.96
预收款项 152,576,529.35 150,173,775.39 530,890,050.33 421,754,124.48
应付职工薪酬 2,377,540.46 2,947,437.27 8,208,992.63 6,162,036.48
应交税金 111,307,936.71 113,863,811.55 5,844,335.95 -6,045,136.45
应付利息 3,966,666.67 21,816,666.67 21,816,666.67 21,816,666.67
应付股利 1,790,677.72 1,790,677.72 1,790,677.72 1,790,677.72
其他应付款 309,558,335.98 302,876,410.14 568,262,852.76 246,897,794.97
一年内到期的非流动负债 5,500,000.00 5,300,000.00
其他流动负债 52,543,093.76
流动负债合计 890,235,359.20 919,998,104.54 1,680,014,009.73 785,802,856.83
非流动负债：
长期借款 28,200,000.00 38,700,000.00
应付债券 277,404,794.22 277,036,966.21 275,645,858.71 274,374,730.61
长期应付款 228,497.43 264,711.76 391,854.17
专项应付款 - - - -
预计负债 - -
递延所得税负债 122,564,832.81 122,564,832.81 120,439,134.16 10,005,645.98
其他非流动负债 - - 5,470,780.57
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非流动负债合计 400,198,124.46 399,866,510.78 424,676,847.04 328,551,157.16
负债合计 1,290,433,483.66 1,319,864,615.32 2,104,690,856.77 1,114,354,013.99
所有者权益：
股本 293,328,001.00 293,328,001.00 293,328,001.00 293,328,001.00
资本公积 50,555,094.95 50,555,094.95 378,171,887.91 55,935,770.89
其他综合收益 327,616,792.96 327,616,792.96 5,524,418.05 33,127,370.91
专项储备 - - -
盈余公积 45,716,411.03 45,716,411.03 45,716,411.03 45,716,411.03
未分配利润 652,313,109.02 625,286,939.09 498,794,775.26 402,613,950.16
归属于母公司股东权益合
1,369,529,408.96 1,342,503,239.03 1,216,011,075.20 797,594,133.08
计
少数股东权益 55,859,475.61 55,681,896.05 35,751,797.43 60,742,257.35
股东权益合计 1,425,388,884.57 1,398,185,135.08 1,251,762,872.63 858,336,390.43
负债和股东权益总计 2,715,822,368.23 2,718,049,750.40 3,356,453,729.40 1,972,690,404.42
（2）合并利润表
单位：元
项目 2015年1-3月 2014年度 2013年度 2012年末
一、营业总收入 90,822,339.94 1,108,033,474.78 792,030,183.17 403,924,301.47
其中：营业收入 90,822,339.94 1,108,033,474.78 792,030,183.17 403,924,301.47
二、营业总成本 95,912,633.71 839,603,900.56 668,466,194.92 363,314,068.30
其中：营业成本 81,317,330.11 652,849,455.96 489,868,040.35 261,318,777.62
营业税金及附加 585,797.68 139,688,778.45 82,152,174.33 30,159,852.00
销售费用 749,060.68 13,109,591.22 53,771,852.35 27,171,989.08
管理费用 9,344,168.10 29,198,367,75 44,526,806.57 36,380,710.79
财务费用 2,246,464.62 431,716.24 -1,664,539.97 6,047,220.74
资产减值损失 1,669,812.52 4,325,990.94 -188,138.71 2,235,518.07
加：公允价值变动收益 1,806,958.12 3,031,499.12 1,933,004.32
投资收益 31,703,442.81 -6,499,161.32 2,016,476.05 -6,781,733.05
其中：对联营和合营企业的投
资收益
汇兑收益
三、营业利润 26,613,149.04 263,737,371.02 128,611,963.42 35,761,504.44
加：营业外收入 1,282,599.87 835,941.97 2,624,996.70 3,323,166.01
减：营业外支出 204,287.58 536,626.54 73,256.39
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-026
其中：非流动资产处置损失 76,055.15 228,398.66 2,132.77
四、利润总额 27,895,748.91 264,369,025.41 130,700,333.58 39,011,414.06
减：所得税费用 691,999.42 88,613,962.86 29,641,511.91 12,672,959.49
五、净利润 27,203,749.49 175,755,062.55 101,058,821.67 26,338,454.57
归属于母公司所有者的净利润 27,026,169.93 155,824,963.93 96,180,825.10 23,011,835.35
少数股东损益 177,579.56 19,930,098.62 4,877,996.57 3,326,619.22
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.09 0.53 0.33 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.53 0.33 0.08
（3）合并现金流量表
单位：元
项目 2015年1-3月 2014年度 2013年度 2012年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
98,284,996.80 431,236,012.87 1,328,419,236.74 966,558,647.48
的现金
收到的税费返还 1,690,822.25 3,761,022.31 2,509,238.17 4,478,049.54
收到的其他与经营活动有
3,504,931.44 25,113,609.48 31,470,199.78 67,400,866.93
关的现金
经营活动现金流入小计 103,480,750.49 460,110,644.66 1,362,398,674.69 1,038,437,563.95
购买商品、接受劳务支付
169,423,401.18 430,110,580.82 447,939,743.28 200,129,023.48
的现金
支付给职工以及为职工支
8,299,210.92 29,281,781.53 36,445,670.44 31,520,291.68
付的现金
支付的各项税费 6,003,821.17 110,926,890.72 147,638,121.02 70,037,227.82
支付其他与经营活动有关
8,708,860.21 70,526,028.51 89,623,443.70 104,353,387.31
的现金
经营活动现金流出小计 192,435,293.48 613,845,281.58 721,646,978.44 406,039,930.29
经营活动产生的现金流量
-88,954,542.99 -153,734,636.92 640,751,696.25 632,397,633.66
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 500,000,000.00 190,000,000.00 9,479,742.87
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取得投资收益所收到的现
33,408,219.18 342,268.80 107,270.58 4,703,638.75
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回的 25,000.00 784,480.00 186,449.00
现金净额
处置子公司及其他营业单
36,885,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
10,500,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 533,433,219.18 191,126,748.80 47,678,719.58 14,183,381.62
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的 404,566.49 9,149,505.11 5,493,859.53 1,423,709.99
现金
投资所支付的现金 300,000,000.00 673,948,561.25 190,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
29,370,056.07
的现金
投资活动现金流出小计 300,404,566.49 683,098.066.36 224,863,915.60 1,423,709.99
投资活动产生的现金流量
233,028,652.69 -491,971,317.56 -177,185,196.02 12,759,671.63
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金 285,000,000.00 376,000,000.00 58,200,000.00
收到的其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 285,000,000.00 376,000,000.00 58,200,000.00
偿还债务所支付的现金 513,700,000.00 43,500,000.00 223,200,000.00
分配股利、利润或偿付利
26,598,500.00 68,585,633.41 33,430,406.95 32,943,964.90
息所支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有
55,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 26,598,500.00 582,285,633.41 76,930,406.95 256,198,964.90
筹资活动产生的现金流量
-26,598,500.00 -297,285,633.41 299,069,593.05 -197,998,964.90
净额
四、汇率变动对现金及现
4,334.24 -70,859.36 952.87
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 117,475,609.70 -942,987,252.65 762,565,233.92 447,159,293.26
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-026
增加额
加：期初现金及现金等价
854,994,666.92 1,797,981,920.57 1,035,416,686.65 588,257,393.39
物余额
六、期末现金及现金等价
972,470,276.62 854,994,666.92 1,797,981,920.57 1,035,416,686.65
物余额
2、母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：元
项目 2015年3月末 2014年末 2013年末 2012年末
流动资产:
货币资金 431,068,285.69 254,893,265.05 675,108,388.81 250,687,318.03
应收账款 67,754,317.56 67,563,201.99 133,787.40
预付款项 179,600,697.94 179,600,697.94
应收利息 18,248,685.77 17,960,657.10 18,318,775.24
应收股利
其他应收款 624,726.06 6,188,025.48 24,677,736.54 160,172,407.44
存货 33,278,855.41 33,278,260.77 30,889.13 8,261.97
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 300,000,000.00 500,000,000.00 190,000,000.00
流动资产合计 1,012,326,882.66 1,059,772,137.00 907,911,458.98 429,186,762.68
非流动资产:
可供出售金融资产 4,839,570.77 6,509,383.29
长期应收款
长期股权投资 314,790,000.00 254,790,000.00 265,269,140.19 291,269,140.19
投资性房地产 90,616,345.36 90,616,345.36 90,256,510.72 58,130,784.80
固定资产 1,323,315.84 1,092,818.23 1,442,221.11 20,601,008.82
在建工程
无形资产 250,061.65 265,876.66 150,170.00
长期待摊费用 330,397.03 356,181.73 459,320.53
递延所得税资产
其他非流动资产 252,790,000.00 252,790,000.00 252,790,000.00 252,790,000.00
非流动资产合计 664,939,690.65 606,420,605.27 610,367,362.55 622,790,933.81
资产总计 1,677,266,573.31 1,666,192,742.27 1,518,278,821.53 1,051,977,696.49
流动负债：
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-026
短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00 375,000,000.00 30,000,000.00
应付票据 103,027,000.00 104,618,600.00
应付账款 1,556,957.20 1,556,957.20 1,541,617.20 1,541,617.20
预收款项 8,085,900.71 8,293,141.91 288,739.48 354,118.78
应付职工薪酬 1,610,321.11 1,239,975.84 2,578,354.19 1,212,804.44
应交税费 1,039,540.53 244,666.75 109,841.24 -183,705.70
应付利息 4,926,636.72 21,816,666.67 21,816,666.67 21,816,666.67
应付股利 1,790,677.72 1,790,677.72 1,790,677.72 1,790,677.72
其他应付款 604,309,395.75 599,818,395.64 264,722,392.84 205,192,784.07
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 52,543,093.76
流动负债合计 906,346,429.74 919,379,081.73 720,391,383.10 261,724,963.18
非流动负债：
长期借款
递延所得税负债
应付债券 277,404,794.22 277,036,966.21 275,645,858.71 274,374,730.61
长期应付款 228,497.43 264,711.76 391,854.17
其他非流动负债
非流动负债合计 291,672,236.73 291,340,623.05 289,535,689.27 284,380,376.59
负债合计 1,198,018,666.47 1,210,719,704.78 1,009,927,072.37 546,105,339.77
所有者权益（或股东权
益）：
股本 293,328,001.00 293,328,001.00 293,328,001.00 293,328,001.00
资本公积 50,486,565.73 50,486,565.73 57,585,622.69 50,486,565.73
其他综合收益 7,099,056.96 7,099,056.96
盈余公积 45,789,453.64 45,789,453.64 45,789,453.64 45,789,453.64
未分配利润 82,544,829.51 58,769,960.16 111,648,671.83 116,268,336.35
所有者权益（或股东权
479,247,906.84 455,473,037.49 508,351,749.16 505,872,356.72
益）合计
负债和所有者权益（或
1,677,266,573.31 1,666,192,742.27 1,518,278,821.53 1,051,977,696.49
股东权益）总计
（2）母公司利润表
单位：元
项目 2015年1-3月 2014年度 2013年度 2012年度
一、营业收入 73,562,202.83 1,230,408.21 56,923,921.02 1,503,503.57
减：营业成本 71,835,042.77 52,543,093.76
营业税金及附加 174,630.55 166,185.72 622,169.92 489,842.15
销售费用 181,062.00 45,256.63
管理费用 6,307,243.45 2,953,171.92 17,808,259.06 11,056,022.29
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-026
财务费用 3,027,761.37 5,282,232.19 3,999,282.85 4,901,337.89
资产减值损失 1,669,812.52 576,430.81 180,822.86
加：公允价值变动收益 - 3,031,499.12 1,933,004.32
投资收益 33,408,219.18 240,493.15 10,992,270.58 82,021.86
其中：对联营和合营企业
