深圳市深宝实业股份有限公司关于拟转让深圳百事10％股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
1、交易各方当事人的名称
（1）出让方：深圳市深宝实业股份有限公司（以下称本公司）
（2）受让方：百事（中国）投资有限公司（深圳百事可乐饮料有限公司的美方股东，以下称百事中国）
2、交易标的的名称
本公司持有的深圳百事可乐饮料有限公司（以下称深圳百事）10％股权。本公司现共持有深圳百事40％股权。
3、交易的价格
不低于人民币1亿元但不高于人民币1.1亿元。
4、本交易不构成关联交易。
5、协议签署日期为本公司2006年度第二次临时股东大会审议通过《关于转让深圳百事10％股权的议案》后三日内。
（二）本公司第六届董事会第三次会议于2006年12月11日上午9:00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议审议通过了《关于转让深圳百事10％股权的议案》。会议同意将本公司所拥有的称深圳百事10％股权以不低于人民币1亿元但不高于人民币1.1亿元的价格转让给百事中国。
（三）本公司独立董事范直清先生、杜文君女士、邓梅希女士对上述交易发表了独立意见,同意上述交易。认为转让深圳百事10％股权是结合公司改革、产业结构调整及主业发展现状，充分衡量投资风险后的理性选择。转让价格区间合理的反映了该股权的市场价值，符合公司利益最大化原则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。且本交易的决策程序符合有关法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（四）本事项须提交本公司2006年度第二次临时股东大会审议。
（五）本事项须获得标的物所在地的贸易工业局批准。
二、受让方情况介绍
（一）基本情况：
1、名称：百事（中国）投资有限公司
2、企业性质：外商投资企业
3、注册地：上海
4、主要办公地点：香港、上海
5、法定代表人：朱华煦
6、注册资本：129,736,517.2美元
7、税务登记证号码：国税沪字310106607325709号
8、主营业务：⑴从事饮料、食品加工行业和农业的投资和再投资；⑵通过参加所投资企业的董事会参与所投资企业的管理；⑶经国家外汇管理部门批准并在其监督下，进行所投资企业间的外汇调剂；⑷受所投资企业董事会的书面委托，协助该企业进口所需的机器设备和原材料、元器件、在国内外以代理和经销方式销售该企业产品；⑸在国内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口，从事相关产品和技术的科研、开发、成果转让及技术服务；⑹从事与上述投资有关的咨询业务；⑺为所投资企业提供市场开发、企业发展研究，技术培训及咨询、运输仓储等服务；⑻在所投资企业投产前或所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，从其母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额管理的产品在国内试销；⑼为所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关技术培训。
9、主要股东：百事环球投资有限公司
（二）最近三年主要财务状况 单位：元
年度 2005 2004 2003
指标总资产 2,659,054,932 2,321,998,522 2,290,078,415
净资产 1,178,363,792 1,121,791,802 1,019,186,666
净利润 501,468,965 372,689,832 392,220,484
（三）与公司及主要股东（指深圳市农产品股份有限公司、深圳市投资控股有限公司）不存在产权、业务、资产、债务、人员等方面的关联关系。
（四）最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、交易标的基本情况
（一）出售资产的基本情况
1、出售资产的名称：深圳百事10％的股权。
2、出售资产的类别：股权。
3、出售资产的权属：本公司持有，无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的事项，且无涉及该股权的任何诉讼、仲裁或司法强制及其他重大争议事项。
4、出售资产的所在地：广东省深圳市。
5、本公司获得出售资产的时间和方式：1995年12月20日，本公司与百事中国合资成立深圳百事，本公司持有深圳百事40％的股权。
6、出售资产的运营情况：深圳百事从1995年12月20日成立至今，运营状况良好。
（二）深圳百事基本情况
1、股东及持股比例：本公司及百事中国分别各持有深圳百事40%和60%的股权。
2、企业性质：中外合资企业
3、经营范围：生产经营百事公司饮料产品、中国牌号软饮料、其它碳酸饮料和非碳酸饮料（包括茶、咖啡、果汁和其它饮料产品等）、百事可乐体育用品、百事可乐文具用品；产品20%外销。在惠州、汕头、梅州、东莞长安设立分支机构。增设：惠东、博罗、淡水、陆丰、海丰、紫金、龙川、澄海、潮阳、饶平、揭西、惠来、普宁、兴宁、五华、河源、潮州、揭阳、汕尾、峡山、东莞常平、塘厦设立办事机构。
4、注册资本：1,225万美元。
5、设立时间：1995年12月20日。
6、注册地点：深圳市龙岗区横岗镇荷坳金源工业区
7、主要财务数据：
经审计，深圳百事主要财务数据详见下表：(单位：元)
2005年12月31日 2006年9月30日
总资产 582,452,630.83 665,139,023.35
流动负债总额 249,839,731.60 230,163,009.78
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 332,612,899.23 434,976,013.57
主营业务收入 1,171,913,082.52 1,249,775,553.67
主营业务成本 825,352,827.12 936,397,076.94
主营业务利润 346,001,947.94 312,961,962.65
净利润 143,892,089.31 123,865,994.72
（三）出售资产的评估情况
1、评估事务所名称：深圳市中勤信资产评估有限公司（具有从事证券业务资格，以下称中勤信）
2、评估基准日：2005年12月31日
3、评估方法：收益法
4、评估结果：本公司持有深圳百事40%股权价值为人民币39,838.08万元。
（四）出售资产的的审计情况
1、审计事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所（具有从事证券业务资格，以下称大华天诚）
2、审计基准日：2006年9月30日
3、审计结果：截止2006年9月30日深圳百事经审计的账面资产总额为665,139,023.35元，负债总额为230,163,009.78元，净资产为434,976,013.57元。
（五）本事项不涉及债权债务转移
四、交易的主要内容及定价情况
（一）交易的主要内容
1、交易金额：不低于人民币1亿元但不高于人民币1.1亿元
2、支付方式：现金
3、生效时间：本公司2006年度第二次临时股东大会审议通过《关于转让深圳百事10％股权的议案》后三日内，签署协议同时生效。
（二）定价情况：协议定价。
根据中勤信所作评估，截止2005年12月31日，公司所拥有的深圳百事40%股权的市场价值为3.98亿元，则10%股权的市场价值为0.995亿元。
根据上述审计及评估结果，我司将与百事中国在平等协商的基础上，在上述交易价格区间内，以客观、公允、合理为原则确定交易价格。
（三）受让方支付能力
百事中国经营稳健，现金充裕，不存在支付风险。
五、出售资产的其他安排
（一）出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
（二）出售资产所得款项用途：用于补充流动资金。
六、出售资产的目的以及交易对本公司的影响
本次股权转让完成后，将为本公司直接带来近7,000万元的收益，用于补充流动资金。预计百事中
