证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-030
大连热电股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015
年 7 月 1 日（星期三）上午 10:00-11:30，通过上海证券交易所“上证 e
互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开投
资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次投资者说明会召开情况
2015 年 6 月 29 日，公司发布《大连热电股份有限公司关于召开投
资者说明会的公告》。
2015 年 7 月 1 日，公司董事长赵文旗先生、董事会秘书沈军先生、
证券事务代表郭晶女士、独立财务顾问的代表出席了本次投资者说明会，
与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问
题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司就投资者在说明会上（“上证 e 互动”网络平台）以及通过电
子邮件、电话等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复
整理如下：
1、与中广核携手开发红沿河核电余热项目，已经启动几年了，具体
开发到什么程度？
答复：谢谢您的关注，公司控股股东热电集团曾与中广核就开发利用
红沿河核电余热进行过接洽。截至目前，公司尚未从控股股东处得知该等
事项的进一步进展。
2、公司重组的第三方，是热电集团关联公司，还是收购集团以外的
公司。
答复：谢谢您的关注。本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电
集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公
司股权；同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者定向发行股
份募集配套资金。公司信息披露中所指第三方，系募集配套资金的非公开
发行对象，截至目前，具体募集配套资金非公开发行对象尚未确定。
3、1）请问这次重组是不是新成立的国电投要借壳上市？2）请问 9
月 14 日能否按时复牌。
答复：谢谢您的关注。截至目前，本次重组交易方案不涉及国电投资
产注入及借壳上市事项。鉴于本次重组董事会召开前相关工作尚未完成，
公司已提交自 7 月 13 日继续停牌不超过两个月的申请并已获得交易所批
准，预计将不晚于 9 月 13 日前复牌。
4、自今年 3 月 26 号停牌已满 3 个月，公司的收购大股东的资产是
什么？这次已经是第二次重组了吧，公司还需要多长时间完成重组?希望
给予股东确切的时间表而不是漫长的等待！谢谢！
答复：谢谢您的关注。本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电
集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公
司股权。这是上市公司第二次重组，截至目前，具体重组方案、交易对方、
标的资产范围尚在论证、沟通中。基于初步交易方案，公司已与热电集团
签署《发行股份购买资产意向协议》，并就本次重组与大连市国资委进行
了初步沟通，但尚未正式开展国资管理部门的报批工作。财务顾问、审计、
评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查及审计、评估等方面的工作，
但尚未完成。鉴于本次重组董事会召开前相关工作尚未完成，公司股票将
自 7 月 13 日继续停牌不超过两个月，预计将不晚于 9 月 13 日前复牌。
我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投资者致歉。为确保重
组成功、企业经营和资本运作健康运转，上市公司需要特别严谨负责，充
分、扎实做好各项准备工作，才能不辜负投资者的热切期望。本公司和交
易各方将抓紧时间完成董事会召开前的各项事项并尽快复牌。
5、因为公司延长复牌时间，具体收购的大股东资产是哪些？可否透
露！
答复：谢谢您的关注。本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电
集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公
司股权，标的资产范围尚未最终确定。标的资产的具体信息请关注公司召
开董事会后披露的重组预案或重组报告书（草案）相关内容。
6、公司股本过小是否考虑这次的重组成功后顺便一起扩大下股本？
答复：谢谢您的关注。截至目前，本次重组的交易方案初步确定为上
市公司发行股份购买资产并募集配套资金，如采用该种交易方案并顺利获
批、实施，发行股份购买资产的非公开发行及募集配套资金的非公开发行
都将使得公司的股本进一步扩大。
7、你好！能不能像上次重组不成功？有阻力吗？
答复：谢谢您的关注。目前，本次重组相关工作正按计划顺利进行，
尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组的相关
事项。
8、预计将不晚于 9 月 13 日前复牌,最后期限成败都会开盘么？到 9
月 13 日都已经快半年了，不会再延长了吧。
答复：谢谢您的关注。我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向
广大投资者致歉。本公司和交易各方将抓紧时间完成董事会召开前的各项
事项并尽快复牌。公司股票预计将不晚于 9 月 13 日前复牌。本次重组后
续停复牌及信息披露事宜，公司将按照交易所发布的《上市公司重大资产
重组信息披露及停复牌业务指引》进行。
9、赵总您好，请问在大连热电这次资产重组中，除了热电集团资产
整体上市外，是否还是有其它的新能源资产收购整合？如果只是集团资产
整体上市，为何还需要延长 2 个月时间？
答复：谢谢您的关注。截至目前，本次发行股份购买的标的资产初步
确定为热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团
下属相关公司股权，暂不涉及第三方新能源资产。截至目前，财务顾问、
审计、评估、律师等中介机构的尽职调查及审计、评估工作尚未完成，具
体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中，且尚未正式开
展国资管理部门的报批工作。鉴于本次重组董事会召开前相关工作尚未完
成，因此公司股票需要自 7 月 13 日起继续停牌不超过两个月。
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示
衷心感谢。除以上主要问题外，还有部分投资者提出了自己关心的问题，
时间关系未能一一回答。
公司将持续致力于和投资者的积极沟通，并将全力推进目前进行的重
大资产重组圆满完成，以实现股东利益。
关于本公司 2015 年 7 月 1 日投资者说明会的具体情况详见上海证券
交易所网络平台：http://sns.sseinfo.com。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2015 年 7 月 2 日
