证券简称:大连热电 证券代码:600719 编号:临2015-030
大连热电股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015
年 7 月 1 日(星期三)上午 10:00-11:30,通过上海证券交易所“上证 e
互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目召开投
资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次投资者说明会召开情况
2015 年 6 月 29 日,公司发布《大连热电股份有限公司关于召开投
资者说明会的公告》。
2015 年 7 月 1 日,公司董事长赵文旗先生、董事会秘书沈军先生、
证券事务代表郭晶女士、独立财务顾问的代表出席了本次投资者说明会,
与投资者进行了互动交流和沟通,并在有效时间内就投资者普遍关注的问
题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司就投资者在说明会上(“上证 e 互动”网络平台)以及通过电
子邮件、电话等方式提出的普遍关心的问题给予了回答,相关问题及答复
整理如下:
1、与中广核携手开发红沿河核电余热项目,已经启动几年了,具体
开发到什么程度?
答复:谢谢您的关注,公司控股股东热电集团曾与中广核就开发利用
红沿河核电余热进行过接洽。截至目前,公司尚未从控股股东处得知该等
事项的进一步进展。
2、公司重组的第三方,是热电集团关联公司,还是收购集团以外的
公司。
答复:谢谢您的关注。本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电
集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债,以及热电集团下属相关公
司股权;同时,公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者定向发行股
份募集配套资金。公司信息披露中所指第三方,系募集配套资金的非公开
发行对象,截至目前,具体募集配套资金非公开发行对象尚未确定。
3、1)请问这次重组是不是新成立的国电投要借壳上市?2)请问 9
月 14 日能否按时复牌。
答复:谢谢您的关注。截至目前,本次重组交易方案不涉及国电投资
产注入及借壳上市事项。鉴于本次重组董事会召开前相关工作尚未完成,
公司已提交自 7 月 13 日继续停牌不超过两个月的申请并已获得交易所批
准,预计将不晚于 9 月 13 日前复牌。
4、自今年 3 月 26 号停牌已满 3 个月,公司的收购大股东的资产是
什么?这次已经是第二次重组了吧,公司还需要多长时间完成重组?希望
给予股东确切的时间表而不是漫长的等待!谢谢!
答复:谢谢您的关注。本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电
集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债,以及热电集团下属相关公
司股权。这是上市公司第二次重组,截至目前,具体重组方案、交易对方、
标的资产范围尚在论证、沟通中。基于初步交易方案,公司已与热电集团
签署《发行股份购买资产意向协议》,并就本次重组与大连市国资委进行
了初步沟通,但尚未正式开展国资管理部门的报批工作。财务顾问、审计、
评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查及审计、评估等方面的工作,
但尚未完成。鉴于本次重组董事会召开前相关工作尚未完成,公司股票将
自 7 月 13 日继续停牌不超过两个月,预计将不晚于 9 月 13 日前复牌。
我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投资者致歉。为确保重
组成功、企业经营和资本运作健康运转,上市公司需要特别严谨负责,充
分、扎实做好各项准备工作,才能不辜负投资者的热切期望。本公司和交
易各方将抓紧时间完成董事会召开前的各项事项并尽快复牌。
5、因为公司延长复牌时间,具体收购的大股东资产是哪些?可否透
露!
答复:谢谢您的关注。本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电
集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债,以及热电集团下属相关公
司股权,标的资产范围尚未最终确定。标的资产的具体信息请关注公司召
开董事会后披露的重组预案或重组报告书(草案)相关内容。
6、公司股本过小是否考虑这次的重组成功后顺便一起扩大下股本?
答复:谢谢您的关注。截至目前,本次重组的交易方案初步确定为上
市公司发行股份购买资产并募集配套资金,如采用该种交易方案并顺利获
批、实施,发行股份购买资产的非公开发行及募集配套资金的非公开发行
都将使得公司的股本进一步扩大。
7、你好!能不能像上次重组不成功?有阻力吗?
答复:谢谢您的关注。目前,本次重组相关工作正按计划顺利进行,
尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组的相关
事项。
8、预计将不晚于 9 月 13 日前复牌,最后期限成败都会开盘么?到 9
月 13 日都已经快半年了,不会再延长了吧。
答复:谢谢您的关注。我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向
广大投资者致歉。本公司和交易各方将抓紧时间完成董事会召开前的各项
事项并尽快复牌。公司股票预计将不晚于 9 月 13 日前复牌。本次重组后
续停复牌及信息披露事宜,公司将按照交易所发布的《上市公司重大资产
重组信息披露及停复牌业务指引》进行。
9、赵总您好,请问在大连热电这次资产重组中,除了热电集团资产
整体上市外,是否还是有其它的新能源资产收购整合?如果只是集团资产
整体上市,为何还需要延长 2 个月时间?
答复:谢谢您的关注。截至目前,本次发行股份购买的标的资产初步
确定为热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债,以及热电集团
下属相关公司股权,暂不涉及第三方新能源资产。截至目前,财务顾问、
审计、评估、律师等中介机构的尽职调查及审计、评估工作尚未完成,具
体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中,且尚未正式开
展国资管理部门的报批工作。鉴于本次重组董事会召开前相关工作尚未完
成,因此公司股票需要自 7 月 13 日起继续停牌不超过两个月。
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示
衷心感谢。除以上主要问题外,还有部分投资者提出了自己关心的问题,
时间关系未能一一回答。
公司将持续致力于和投资者的积极沟通,并将全力推进目前进行的重
大资产重组圆满完成,以实现股东利益。
关于本公司 2015 年 7 月 1 日投资者说明会的具体情况详见上海证券
交易所网络平台:http://sns.sseinfo.com。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2015 年 7 月 2 日