天水华天科技股份有限公司
关于实施 2014 年年度权益分派方案后调整非公开
发行股票发行底价和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由不低于 11.65 元/股调整为不低于 11.59
元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 17,160 万股（含 17,160 万股）
调整为不超过 17,256 万股（含 17,256 万股）
一、2015 年度非公开发行股票事项基本情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 2 日、2015
年 3 月 6 日分别召开公司第四届董事会第十七次会议及 2015 年第一次临时股东
大会，审议通过了关于公司 2015 年度非公开发行股票的相关议案。根据公司本
次非公开发行股票方案，公司拟向符合相关规定的合计不超过 10 名特定对象发
行股票数量不超过 17,160 万股（含 17,160 万股），发行价格不低于 11.65 元/
股，募集资金总额不超过 200,000 万元（含发行费用）。如公司股票在定价基准
日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，
发行底价和发行数量将进行相应调整。具体内容详见 2015 年 2 月 3 日、2015 年
3 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的公
司相关公告。
二、2014 年年度权益分派情况
2015 年 4 月 24 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《2014 年
度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本
697,034,673 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不
进行资本公积转增股本。
公司已于 2015 年 6 月 11 日发布《2014 年年度权益分派实施公告》，权益分
派股权登记日为 2015 年 6 月 16 日，除权除息日为 2015 年 6 月 17 日，具体内容
详见 2015 年 6 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证
券时报》的 2015-030 号公司公告。2015 年 6 月 17 日，公司 2014 年年度权益分
派事项实施完毕。
三、2015 年度非公开发行股票发行底价和发行数量上限调整情况
鉴于公司 2014 年年度权益分派事项已实施完毕，根据公司 2015 年第一次临
时股东大会授权、非公开发行股票的定价原则及上述分红事项，现对非公开发行
股票的发行底价和发行数量上限做如下调整：
（一）发行底价的调整
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=11.65 元/股
-0.06 元/股=11.59 元/股。
本次非公开发行股票发行价格由不低于 11.65 元/股调整为不低于 11.59 元/
股，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据
股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行数量上限的调整
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）÷调整后的发
行底价=200,000 万元÷11.59 元/股=17,256 万股（取整数）。
本次非公开发行股票发行数量由不超过 17,160 万股（含 17,160 万股）调整
为不超过 17,256 万股（含 17,256 万股），最终发行数量由公司董事会根据股东
大会的授权和保荐机构（主承销商）协商确定。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若公司股票在定
价基准日至发行日期间再次发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总
额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一五年六月十八日
