安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
重要提示
1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“凤形股份”）
首次公开发行不超过 2,200 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]969 号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公
司（以下简称“华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 8.31 元/股，发行数量为 2,200 万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 6 月 3 日（T 日）结束，
本次发行网下有效申购数量为 133,320 万股，网上有效申购数量为 5,739,127,000
股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 652.17
倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《安徽省凤形耐磨材
料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价
及推介公告》”）和《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票发行
公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 6 月 4
日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数
量为 220 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,980 万股，占本
次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 606 倍；网上有效申购倍数为
289.85 倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳）
律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据 2015 年 6 月 2 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，56 家网下投资者管理的 101 个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 133,320 万股，有效
申购资金为 1,107,889.2 万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 6 月 3 日（T 日）结束，
本次发行网下有效申购数量为 133,320 万股，网上有效申购数量为 5,739,127,000
股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 652.17
倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公
告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 6 月 4 日（T+1 日）
决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 220 万股，
占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,980 万股，占本次发行数量的 90%。
回拨后，网下有效申购倍数为 606 倍；网上有效申购倍数为 289.85 倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为 101 家，有效申购数量为 133,320 万股。
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商
及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资
者有效申购及最终获配情况如下表：
投资者类别 配售数量（股） 占网下发行总量的比例 各类投资者配售比例
公募基金和社
1,011,960 46.00% 0.1703703704%
保基金（A 类）
年金保险资金
681,984 31.00% 0.1614583333%
（B 类）
其他投资者
506,056 23.00% 0.1597222222%
（C 类）
总计 2,200,000 100% ——
注：上表中配售比例系零股处理前的比例。
A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者的配售比例不低于 C
类投资者，同类投资者的配售比例相同；向 A 类、B 类投资者的优先配售的比
例分别不低于预先安排的 40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和
《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类
(万股) （股）
国泰君安证券股 国泰君安证券股份有限公司自
1 1,320 21,147 C
份有限公司 营账户
天弘基金管理有
2 天弘通利混合型证券投资基金 1,320 22,488 A
限公司
中信证券股份有 中信证券股份有限公司自营账
3 1,320 21,083 C
限公司 户
天弘基金管理有 天弘安康养老混合型证券投资
4 1,320 22,488 A
限公司 基金
天弘基金管理有 天弘鑫动力灵活配置混合型证
5 1,320 22,488 A
限公司 券投资基金
上投摩根基金管 上投摩根天颐年丰混合型证券
6 1,320 22,488 A
理有限公司 投资基金
万家基金管理有 万家新利灵活配置混合型证券
7 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
申万菱信基金管 申万菱信多策略灵活配置混合
8 1,320 22,488 A
理有限公司 型证券投资基金
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类
(万股) （股）
东方基金管理有 东方安心收益保本混合型证券
9 1,320 22,488 A
限责任公司 投资基金
东方基金管理有 东方多策略灵活配置混合型证
10 1,320 22,488 A
限责任公司 券投资基金
日信证券有限责 日信证券有限责任公司自营投
11 1,320 21,083 C
任公司 资账户
东方基金管理有 东方利群混合型发起式证券投
12 1,320 22,488 A
限责任公司 资基金
中银基金管理有 中银多策略灵活配置混合型证
13 1,320 22,488 A
限公司 券投资基金
阳光资产管理股 阳光财产保险股份有限公司-
14 1,320 21,312 B
份有限公司 传统-普通保险产品
华富基金管理有 华富灵活配置混合型证券投资
15 1,320 22,488 A
限公司 基金
阳光资产管理股 阳光人寿保险股份有限公司—
16 1,320 21,312 B
份有限公司 传统保险产品
泰达宏利基金管 泰达宏利风险预算混合型开放
17 1,320 22,488 A
理有限公司 式证券投资基金
南方基金管理有 南方利众灵活配置混合型证券
18 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
国投财务有限公 国投财务有限公司自营投资账
19 1,320 21,083 C
司 户
天弘基金管理有
20 天弘同享 1 号资产管理计划 1,320 21,083 C
限公司
鹏华基金管理有 鹏华弘信灵活配置混合型证券
21 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
工银瑞信基金管 工银瑞信新财富灵活配置混合
22 1,320 22,488 A
理有限公司 型证券投资基金
上海汽车集团财 上海汽车集团财务有限责任公
23 1,320 21,083 C
务有限责任公司 司自营账户
鹏华基金管理有 鹏华弘实灵活配置混合型证券
24 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
南方基金管理有
25 南方避险增值基金 1,320 22,488 A
限公司
中国电力财务有 中国电力财务有限公司自营账
26 1,320 21,083 C
限公司 户
宏源证券股份有 宏源证券股份有限公司自营账
27 1,320 21,083 C
限公司 户
鹏华基金管理有 鹏华弘和灵活配置混合型证券
28 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
上海从容投资管
29 从容稳健保值证券投资基金 1,320 21,083 C
理有限公司
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类
(万股) （股）
农银汇理基金管 农银汇理主题轮动灵活配置混
30 1,320 22,488 A
理有限公司 合型证券投资基金
中远财务有限责 中远财务有限责任公司自营账
31 1,320 21,083 C
任公司 户
工银瑞信基金管
32 工银瑞信基金理财计划专户 1,320 21,083 C
理有限公司
金鹰基金管理有 金鹰元安保本混合型证券投资
33 1,320 22,488 A
限公司 基金
中国东方资产管 中国东方资产管理公司自有资
34 1,320 21,083 C
理公司 金投资账户
农银汇理基金管 农银汇理-农业银行-中国农业
35 1,320 21,083 C
理有限公司 银行企业年金理事会投资组合
工银瑞信基金管 中国工商银行统筹外福利资金
36 1,320 21,083 C
理有限公司 集合计划
中国银河证券股 中国银河证券股份有限公司自
37 1,320 21,083 C
份有限公司 营账户
中船重工财务有 中船重工财务有限责任公司自
38 1,320 21,083 C
限责任公司 营账户
中欧基金管理有 中欧瑾源灵活配置混合型证券
39 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
英大国际信托有 英大国际信托有限责任公司自
40 1,320 21,083 C
限责任公司 营账户
中欧基金管理有 中欧琪和灵活配置混合型证券
41 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
英大基金管理有 英大灵活配置混合型发起式证
42 1,320 22,488 A
限公司 券投资基金
中再资产管理股 中国再保险（集团）股份有限
43 1,320 21,312 B
份有限公司 公司-传统-普通保险产品
长江证券（上海）
长江证券超越理财宝 7 号集合
44 资产管理有限公 1,320 21,083 C
资产管理计划
司
国投瑞银基金管 国投瑞银新动力灵活配置混合
45 1,320 22,488 A
理有限公司 型证券投资基金
中再资产管理股 中国财产再保险股份有限公司
46 1,320 21,312 B
份有限公司 —传统—普通保险产品
中再资产管理股
47 中国人寿再保险股份有限公司 1,320 21,312 B
份有限公司
中国人寿资产管 中国人寿股份有限公司-分红-
48 1,320 21,312 B
理有限公司 个人分红
广发证券股份有 广发证券股份有限公司自营账
49 1,320 21,083 C
限公司 户
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类
(万股) （股）
国都证券有限责 国都证券有限责任公司自营账
50 1,320 21,083 C
任公司 户
中国人寿资产管 中国人寿保险（集团）公司传
51 1,320 21,312 B
理有限公司 统普保产品
中再资产管理股 中国大地财产保险股份有限公
52 1,320 21,312 B
份有限公司 司
中国人寿资产管 中国人寿股份有限公司-传统-
53 1,320 21,312 B
理有限公司 普通保险
中国人寿资产管 中国人寿股份有限公司-分红-
54 1,320 21,312 B
理有限公司 团体分红
中国银河金融控 中国银河金融控股有限责任公
55 1,320 21,083 C
股有限责任公司 司
天治基金管理有 天治华商盈通灵活配置 1 号资
56 1,320 21,083 C
限公司 产管理计划
嘉实基金管理有 嘉实对冲套利定期开放混合型
57 1,320 22,488 A
限公司 发起式证券投资基金
浙商基金管理有 浙商聚潮策略配置混合型证券
58 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
民生通惠资产管 民生人寿保险股份有限公司-
59 1,320 21,312 B
理有限公司 传统保险产品
大成基金管理有
60 大成景利混合型证券投资基金 1,320 22,488 A
限公司
嘉实基金管理有 中国农业银行离退休人员福利
61 1,320 21,083 C
限公司 负债
大成基金管理有 大成景恒保本混合型证券投资
62 1,320 22,488 A
限公司 基金
中海基金管理有 中海积极收益灵活配置混合型
63 1,320 22,488 A
限公司 证券投资基金
大成基金管理有 大成景明灵活配置混合型证券
64 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
大成基金管理有 大成景源灵活配置混合型证券
65 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
易方达基金管理 易方达新利灵活配置混合型证
66 1,320 22,488 A
有限公司 券投资基金
大成基金管理有 大成景益平稳收益混合型证券
67 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
广发基金管理有 广发聚惠灵活配置混合型证券
68 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
安信基金管理有 安信平稳增长混合型发起式证
69 1,320 22,488 A
限责任公司 券投资基金
广发基金管理有 广发安泰回报混合型证券投资
70 1,320 22,488 A
限公司 基金
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类
(万股) （股）
安信基金管理有 安信鑫发优选灵活配置混合型
71 1,320 22,488 A
限责任公司 证券投资基金
诺安基金管理有 诺安优势行业灵活配置混合型
72 1,320 22,488 A
限公司 证券投资基金
富国基金管理有 长江金色晚晴（集合型）企业
73 1,320 21,312 B
限公司 年金
华福基金管理有 华福鼎新灵活配置混合型证券
74 1,320 22,488 A
限责任公司 投资基金
泰信基金管理有
75 泰信乐利 5 号资产管理计划 1,320 21,083 C
限公司
华泰资产管理有 受托管理中融人寿保险股份有
76 1,320 21,312 B
限公司 限公司-万能保险产品
招商基金管理有
77 全国社保基金六零四组合 1,320 22,488 A
限公司
招商基金管理有 中国工商银行股份有限公司企
78 1,320 21,312 B
限公司 业年金计划
中行中国远洋运输（集团）总
招商基金管理有
79 公司企业年金计划投资资产 1,320 21,312 B
限公司
（招商）
受托管理中国太平洋保险(集
太平洋资产管理
80 团)股份有限公司—集团本级- 1,320 21,312 B
有限责任公司
自有资金
招商基金管理有 华夏银行股份有限公司企业年
81 1,320 21,312 B
限公司 金计划
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限
82 1,320 21,312 B
有限责任公司 公司—传统—普通保险产品
建信基金管理有 建信稳健回报灵活配置混合型
83 1,320 22,488 A
限责任公司 证券投资基金
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限
84 1,320 21,312 B
有限责任公司 公司—分红—个人分红
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限
85 1,320 21,312 B
有限责任公司 公司—万能—个人万能
招商基金管理有 招商丰盛稳定增长灵活配置混
86 1,320 22,488 A
限公司 合型证券投资基金
华夏基金管理有 华夏永福养老理财混合型证券
87 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
中国石油天然气集团公司企业
中国国际金融有
88 年金计划（网下配售资格截至 1,320 21,312 B
限公司
2013 年 12 月 31 日）
中信证券股份有
89 湖南省电力公司企业年金计划 1,320 21,312 B
限公司
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类
(万股) （股）
中国国际金融有 中国工商银行统筹外福利负债
90 1,320 21,312 B
限公司 基金中金组合
中信证券股份有
91 哈尔滨铁路局企业年金计划 1,320 21,312 B
限公司
中信证券股份有 中国电信集团公司企业年金计
92 1,320 21,312 B
限公司 划
中信证券股份有 中国石油天然气集团公司企业
93 1,320 21,312 B
限公司 年金计划
中信证券股份有
94 沈阳铁路局企业年金计划 1,320 21,312 B
限公司
中信证券股份有 中国工商银行统筹外福利负债
95 1,320 21,312 B
限公司 基金中信组合
中信证券股份有 中国第一汽车集团公司企业年
96 1,320 21,312 B
限公司 金计划
国联安基金管理 国联安鑫安灵活配置混合型证
97 1,320 22,488 A
有限公司 券投资基金
中信证券股份有
98 中国农业银行福利负债基金 1,320 21,312 B
限公司
国联安基金管理 国联安睿祺灵活配置混合型证
99 1,320 22,488 A
有限公司 券投资基金
中信证券股份有 中信证券信安稳利混合型养老
100 1,320 21,312 B
限公司 金产品
中信证券股份有 中国南方电网公司企业年金计
101 1,320 21,312 B
限公司 划
合计 133,320 2,200,000
注：1、上表中的“配售数量”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网
下配售原则进行处理后的最终配售数量；
2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与
主承销商联系；
3、根据零股配售原则，64 股零股配售给国泰君安证券股份有限公司自营账户。
四、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》
（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。
五、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商华林证券联系。具体联系方式如下：
电话：0755-82707981
传真：0755-23613736
联系人：资本市场部
发行人：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
2015 年 6 月 5 日| 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-06-05 |
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| 附件：公告原文 |
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