广西绿城水务股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

                 广西绿城水务股份有限公司
  首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
       保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
                               特别提示
    1、广西绿城水务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 14,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2015]950 号文核准。本次发行的保荐机构（主承
销商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简
称为“绿城水务”，股票代码为“601368”，该代码同时适用于本次发行的初步
询价及网下申购，网上申购代码为“780368”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发
行数量为 14,700 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 10,290 万股，占本次
发行总量的 70%；网上初始发行数量为 4,410 万股，占本次发行数量的 30%。
    3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年 6 月 2 日结束。在初步询价阶段提
交有效报价的 70 家网下投资者管理的 99 个配售对象全部参与了网下申购，并按
照 2015 年 6 月 1 日公布的《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行 A 股发行
公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购
资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告。网下
发行过程已经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    4、本次发行的价格为 6.43 元/股，发行数量为 14,700 万股。根据网上申购
情况，回拨前网上有效申购倍数为 1015.34 倍，高于 150 倍。根据回拨安排，发
行人和主承销商将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发
行数量为 1,470 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 13,230 万
股，占本次发行总量的 90%。
    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对
象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 6 月 1 日公布的
《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达
获配通知。
    一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年 3 月 21 日修订）的要求，主承
销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下
发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终
收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
    经核查确认，70 家网下投资者管理的 99 个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 1,018,710 万股，有
效申购资金为 6,550,305.3 万元。
    二、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,915,681
户，有效申购股数为 44,776,579,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，网上冻结资金量为 287,913,402,970 元，网上发行初步中签率为
0.09848899%。配号总数为 44,776,579 个，号码范围为 10,000,001—54,776,579。
    三、回拨机制实施、发行结构和网上发行最终中签率
    本次发行数量为 14,700 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10,290
万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 4,410 万股，占本次发行总
量的 30%。
    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网
上有效申购倍数约为 1015.34 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨
机制，将 8,820 万股（本次发行规模的 60%）股票从网下回拨到网上。
    回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为 1,470 万股，占本次发
行总量的 10%；网上最终发行数量为 13,230 万股，占本次发行总量的 90%。
          回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.29546697%。
            四、网下配售结果
          根据网下申购及申购资金到账情况，经国浩律师（上海）事务所见证、安永
     华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次网下有 99 个配售对象获得配售，
     对应的有效申购数量为 1,018,710 万股，有效申购资金总额为 6,550,305.3 万元。
          根据 2015 年 5 月 25 日刊登的《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行 A
     股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售
     原则，配售结果如下：
          1、网下最终发行数量的 57.08%（8,390,104 股）配售给 A 类配售对象，A
     类配售比例为 0.14824797%；
          2、网下最终发行数量的 15.57%（2,288,205 股）配售给 B 类配售对象，B
     类配售比例为 0.14824797%；
          3、网下最终发行数量的 27.36%（4,021,691 股）配售给 C 类配售对象，C
     类配售比例为 0.13477088%；
          4、有效报价投资者中不存在 D 类配售对象；
          5、零股处理原则：优先配售给 A 类、B 类，按获配数量由高至低排列配售
     对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每 1 股为一个单位依次配
     售。
          根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下：
                                                                    有效申购
序                                                     配售对象类              获配数量
   网下投资者名称              配售对象名称                         数量（万
号                                                         型                  （股）
                                                                      股）
   浙 商 基 金 管 理 有 浙商聚潮策略配置混合型证券投
 1                                                     公募基金        10290     152,548
   限公司               资基金
                        泰达宏利养老收益混合型证券投
 2 泰达宏利基金                                        公募基金        10290     152,548
                        资基金
                        泰达宏利风险预算混合型开放式
 3 泰达宏利基金                                        公募基金        10290     152,548
                        证券投资基金
 4 天弘基金           天弘通利混合型证券投资基金       公募基金        10290     152,548
                      天弘安康养老混合型证券投资基
 5 天弘基金                                            公募基金        10290     152,548
                      金
 6 前 海 开 源 基 金 管 前海开源睿远稳健增利混合型证   公募基金        10290     152,548
     理有限公司       券投资基金
                          建信环保产业股票型证券投资基
 7 建信基金                                            公募基金     10290   152,548
                          金
                          建信稳健回报灵活配置混合型证
 8   建信基金                                          公募基金     10290   152,548
                          券投资基金
                          中银多策略灵活配置混合型证券
 9   中银基金                                          公募基金     10290   152,548
                          投资基金
                                                       社保基金组
10   博时基金             全国社保基金一零二组合                    10290   152,548
                                                       合
                                                       社保基金组
11   博时基金             全国社保基金一零三组合                    10290   152,548
                                                       合
                          长盛战略新兴产业灵活配置混合
12   长盛基金                                          公募基金     10290   152,548
                          型证券投资基金
                          鹏华改革红利股票型证券投资基
13   鹏华基金                                          公募基金     10290   152,548
                          金
                          鹏华弘泽灵活配置混合型证券投
14   鹏华基金                                          公募基金     10290   152,548
                          资基金
                          鹏华弘利灵活配置混合型证券投
15   鹏华基金                                          公募基金     10290   152,548
                          资基金
                          农银汇理主题轮动灵活配置混合
16   农银汇理                                          公募基金     10290   152,548
                          型证券投资基金
                          长城环保主题灵活配置混合型证
17   长城基金                                          公募基金     10290   152,548
                          券投资基金
                          长城久鑫保本混合型证券投资基
18   长城基金                                          公募基金     10290   152,548
                          金
     国 金 通 用 基 金 管 国金通用鑫安保本混合型证券投
19                                                     公募基金     10290   152,548
     理有限公司           资基金
                          华安新丝路主题股票型证券投资
20   华安基金                                          公募基金     10290   152,547
                          基金
                          华安新活力灵活配置混合型证券
21   华安基金                                          公募基金     10290   152,547
                          投资基金
                          东方红稳健精选混合型证券投资
22   东方资管                                          公募基金     10290   152,547
                          基金
                          东方红中国优势灵活配置混合型
23   东方资管                                          公募基金     10290   152,547
                          证券投资基金
     英 大 基 金 管 理 有 英大灵活配置混合型发起式证券
24                                                     公募基金     10290   152,547
     限公司               投资基金
                          民生加银新动力灵活配置定期开
25   民生加银基金                                      公募基金     10290   152,547
                          放混合型证券投资基金
26 中邮创业基金       中邮双动力混合型证券投资基金   公募基金       10290   152,547
                      申万菱信多策略灵活配置混合型
27 申万菱信基金                                      公募基金       10290   152,547
                      证券投资基金
                          华夏永福养老理财混合型证券投
28 华夏基金                                              公募基金     10290   152,547
                          资基金
                          中欧瑾源灵活配置混合型证券投
29   中欧基金                                            公募基金     10290   152,547
                          资基金
                          中欧瑾泉灵活配置混合型证券投
30   中欧基金                                            公募基金     10290   152,547
                          资基金
     安 信 基 金 管 理 有 安信鑫发优选灵活配置混合型证
31                                                       公募基金     10290   152,547
     限责任公司           券投资基金
     安 信 基 金 管 理 有 安信平稳增长混合型发起式证券
32                                                       公募基金     10290   152,547
     限责任公司           投资基金
33 大成基金            大成景利混合型证券投资基金        公募基金     10290   152,547
     兴 业 基 金 管 理 有 兴业聚优灵活配置混合型证券投
34                                                       公募基金     10290   152,547
     限公司               资基金
                                                         社保基金组
35 易方达基金          全国社保基金六零一组合                         10290   152,547
                                                         合
                        易方达裕惠回报定期开放式混合
36 易方达基金                                            公募基金     10290   152,547
                        型发起式证券投资基金
                        招商丰利灵活配置混合型证券投
37 招商基金                                              公募基金     10290   152,547
                        资基金
                        宝盈新兴产业灵活配置混合型证
38 宝盈基金                                              公募基金     10290   152,547
                        券投资基金
                        中海进取收益灵活配置混合型证
39 中海基金                                              公募基金     10290   152,547
                        券投资基金
                        中海积极收益灵活配置混合型证
40 中海基金                                              公募基金     10290   152,547
                        券投资基金
   红 塔 红 土 基 金 管 红塔红土盛世普益灵活配置混合
41                                                       公募基金     10290   152,547
   理有限公司           型发起式证券投资基金
                        景顺长城稳健回报灵活配置混合
42 景顺长城基金                                          公募基金     10290   152,547
                        型证券投资基金
                        景顺长城中国回报灵活配置混合
43 景顺长城基金                                          公募基金     10290   152,547
                        型证券投资基金
   中 融 基 金 管 理 有 中融新机遇灵活配置混合型证券
44                                                       公募基金     10290   152,547
   限公司               投资基金
                        东方多策略灵活配置混合型证券
45 东方基金                                              公募基金     10290   152,547
                        投资基金
                        东方利群混合型发起式证券投资
46 东方基金                                              公募基金     10290   152,547
                        基金
                        东方保本混合型开放式证券投资
47 东方基金                                              公募基金     10290   152,547
                        基金
                        上投摩根卓越制造股票型证券投
48 上投摩根基金                                          公募基金     10290   152,547
                        资基金
                        上投摩根天颐年丰混合型证券投
49 上投摩根基金                                          公募基金     10290   152,547
                        资基金
                      银河泽利保本混合型证券投资基
50 银河基金                                        公募基金       10290   152,547
                      金
51 银河基金           银河收益证券投资基金           公募基金     10290   152,547
52 南方基金           南方避险增值基金               公募基金     10290   152,547
                      南方利众灵活配置混合型证券投
53 南方基金                                          公募基金     10290   152,547
                      资基金
54 广发基金           广发聚宝混合型证券投资基金     公募基金     10290   152,547
                      广发安泰回报混合型证券投资基
55 广发基金                                          公募基金     10290   152,547
                      金
   中英益利资产管     中英人寿保险有限公司-万能-个   保险资金投
56                                                                10290   152,547
   理股份有限公司     险万能                         资账户
   中英益利资产管     中英人寿保险有限公司-分红-个   保险资金投
57                                                                10290   152,547
   理股份有限公司     险分红                         资账户
   光大永明资产管     光大永明资产管理股份有限公司   保险资金投
58                                                                10290   152,547
   理股份有限公司     -光大聚宝 1 号                 资账户
   光大永明资产管     光大永明人寿保险有限公司-万    保险资金投
59                                                                10290   152,547
   理股份有限公司     能险                           资账户
                                                     企业年金计
60 中信证券           中国农业银行福利负债基金                    10290   152,547
                                                     划
                      受托管理太平人寿保险有限公司   保险资金投
61 太平资产                                                       10290   152,547
                      -分红-团险分红                 资账户
                      受托管理太平人寿保险有限公司   保险资金投
62 太平资产                                                       10290   152,547
                      -分红-个险分红                 资账户
                      受托管理太平人寿保险有限公司   保险资金投
63 太平资产                                                       10290   152,547
                      -传统-普通保险产品             资账户
                                                     保险资金投
64 太平资产           太平之星安心 1 号资管产品                   10290   152,547
                                                     资账户
     阳光资产管理股   阳光人寿保险股份有限公司—传   保险资金投
65                                                                10290   152,547
     份有限公司       统保险产品                     资账户
     阳光资产管理股   阳光财产保险股份有限公司-传    保险资金投
66                                                                10290   152,547
     份有限公司       统-普通保险产品                资账户
     紫金财产保险股                                  保险资金投
67                    紫金财产保险股份有限公司                    10290   152,547
     份有限公司                                      资账户
     民生通惠资产管   民生通惠资产-民生银行-民生通   保险资金投
68                                                                10290   152,547
     理有限公司       惠民汇资产管理产品             资账户
     民生通惠资产管   民生人寿保险股份有限公司-传    保险资金投
69                                                                10290   152,547
     理有限公司       统保险产品                     资账户
                      中国出口信用保险公司-自有资    保险资金投
70 平安资产                                                       10290   152,547
                      金                             资账户
                      中海石油财务有限责任公司自营   机构自营投
71 中海石油财务                                                   10290   138,679
                      账户                           资账户
   东方电气集团财                                       机构自营投
72                东方电气集团财务有限公司                               10290   138,679
   务有限公司                                           资账户
                  中国华电集团资本控股有限公司          机构自营投
73 华电资本                                                              10290   138,679
                  自有资金投资账户                      资账户
                                                        机构自营投
74 西部证券             西部证券股份有限公司自营账户                     10290   138,679
                                                        资账户
                        太平洋证券股份有限公司自营账 机 构 自 营 投
75 太平洋证券                                                            10290   138,679
                        户                              资账户
                        申银万国证券股份有限公司自营 机 构 自 营 投
76 申银万国证券                                                          10290   138,679
                        账户                            资账户
                        潞安集团财务有限公司自营投资 机 构 自 营 投
77 潞安财务                                                              10290   138,679
                        账户                            资账户
   江 铃 汽 车 集 团 财 江铃汽车集团财务有限公司自营 机 构 自 营 投
78                                                                       10290   138,679
   务                   账户                            资账户
                                                        机构自营投
79 中信证券             中信证券股份有限公司自营账户                     10290   138,679
                                                        资账户
                                                        机构自营投
80 国金证券             国金证券股份有限公司自营账户                     10290   138,679
                                                        资账户
                        安徽国元信托有限责任公司自营 机 构 自 营 投
81 安徽国元信托                                                          10290   138,679
                        账户                            资账户
                                                        机构自营投
82 东北证券             东北证券股份有限公司自营账户                     10290   138,679
                                                        资账户
                        上海汽车集团财务有限责任公司 机 构 自 营 投
83 上汽财务                                                              10290   138,679
                        自营账户                        资账户
                        中船重工财务有限责任公司自营 机 构 自 营 投
84 中船重工财务                                                          10290   138,679
                        账户                            资账户
                                                        机构自营投
85 兵工财务             兵工财务有限责任公司自营账户                     10290   138,679
                                                        资账户
                        上海浦东发展集团财务有限责任 机 构 自 营 投
86 上海浦发财务                                                          10290   138,679
                        公司自营账户                    资账户
                        中国电子财务有限责任公司自营 机 构 自 营 投
87 电子财务                                                              10290   138,679
                        投资账户                        资账户
                        武汉钢铁集团财务有限责任公司 机 构 自 营 投
88 武钢财务                                                              10290   138,679
                        自营投资账户                    资账户
                                                        机构自营投
89 山西证券             山西证券股份有限公司自营账户                     10290   138,679
                                                        资账户
                        中广核财务有限责任公司自营账 机 构 自 营 投
90 中广核财务                                                            10290   138,679
                        户                              资账户
   五矿国际信托有                                       机构自营投
91                      五矿国际信托有限公司                             10290   138,679
   限公司                                               资账户
   普凯（北京）资本                                     机构自营投
92                      普凯(北京)资本管理有限公司                       10290   138,679
   管理有限公司                                         资账户
                        易方达-杭州银行 1 期 1 号资产管 基 金 公 司 或
93 易方达基金                                                            10290   138,679
                        理计划专户                      其资产管理
                                                        子公司一对
                                                        一专户理财
                                                        产品
                                                        机构自营投
94   中国电力财务         中国电力财务有限公司自营账户                     10290     138,679
                                                        资账户
                                                        机构自营投
95   中油财务             中油财务有限责任公司自营账户                     10290     138,679
                                                        资账户
                                                        证券公司集
                          华西证券金网 1 号集合资产管理
96   华西证券                                           合资产管理         10290     138,679
                          计划
                                                        计划
     上 海 爱 建 信 托 有 上海爱建信托有限责任公司自营 机 构 自 营 投
97                                                                         10290     138,679
     限责任公司           投资账户                      资账户
                                                        机构自营投
98   华泰证券             华泰证券股份有限公司自营账户                     10290     138,679
                                                        资账户
                          中国东方资产管理公司自有资金 机 构 自 营 投
99   中国东方                                                              10290     138,679
                          投资账户                      资账户
     总计                                                               1,018,710 14,700,000
            以上配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则。
            五、投资价值研究报告的估值结论
            根据主承销商出具的投资价值研究报告，绿城水务的合理市值区间为 72.09
      亿元-116.82 亿元。初步询价截止日 2015 年 5 月 28 日，中证指数有限公司发布
      的最近一个月水的生产和供应行业静态平均市盈率为 45.23 倍。
            六、持股锁定期限
            本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
            七、主承销商联系方式
            上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行
      的主承销商联系。具体联系方式如下：
            联系电话：[phone]
            联系人：资本市场部
                                                  发行人：广西绿城水务股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司