广西慧球科技股份有限公司
关于非公开发行股票补充信息披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向顾国平等
共 计 9 名 特 定 对 象 发 行 数 量 不 超 过 643,835,616 股 股 份 （ 含
643,835,616 股）（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案已经公
司第七届董事会第三十二次会议、公司 2014 年第二次临时股东大会
审议通过，目前本次非公开发行申请正处于中国证监会审核阶段。为
充分保护投资者利益，公司对实施 ICT 业务的可行性及实施过程中可
能面临的具体风险补充披露如下：
1、实施 ICT 业务的可行性
（1）人员团队
本次非公开发行完成后，公司实际控制人将变更为顾国平。顾国
平先生 2008 年创立上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“斐
讯通信”），斐讯通信是致力于 IP 数据通信网络设备研发制造的高
新技术企业，因此公司未来实际控制人在信息技术产业拥有较为深厚
的根基和人才号召力。
公司已搭建了以顾国平为首的核心人员管理团队，此外，斐讯通
信的 ICT 部门共 15 名业务人员通过变更劳动合同关系已转移至公司
名下，斐讯通信 ICT 业务部门其他 60 多名业务人员将随着公司智慧
城市业务的开展本着自愿原则陆续从斐讯通信离职后加入公司全资
子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）。
随着本次交易的推进，公司及其下属公司将以上述核心人员为基
础搭建智慧城市业务核心团队。公司将充分利用未来实际控制人顾国
平及拟建研发运营中心的核心团队在 IT 行业的专业经验及专业优势，
积极推进包括“智慧南宁”等智慧城市框架协议的落地实施，全力完
成已签署项目合同的落地执行，在做大做强地域性市场的同时，向其
他城市扩展，丰富行业解决方案，拓展公司产品的区域以及行业布局。
随着募集资金到位，公司将进一步开展人才团队招募计划，依照
目前研发与运营中心项目测算，公司拟在两年内扩展至约 200 人的团
队，其中包括：运营、人事、行政等后台运营人员以及售前、研发、
安全方案架构师、解决方案咨询师以及研发工程师、融资租赁咨询师
等技术研发及实施咨询人员。此外，公司还将根据业务发展需要，进
一步建立与院校、研究所的技术合作，形成有效的产学研合作机制。
（2）业务和技术
本次非公开发行完成后，公司将为以政府各级部门为主的客户群
体提供智慧城市顶层设计及战略咨询、行业信息化解决方案及项目实
施、后续系统维护及升级改造等相关服务，参见下图：
智慧城市业务模式定位
公司立足于自身的顶层设计能力和智慧城市产业链上下游的整
合能力，以框架协议的形式，迅速抢占智慧城市的市场份额，并推动
项目落地实施。公司在智慧城市的“顶层设计及战略咨询”业务环节
中，会根据各地区需求的紧迫程度并参考当地客观条件，安排具体智
慧城市子项目的时间计划表，为公司智慧城市“行业信息化解决方案
及项目实施”业务打下坚实的基础。
随着信息化水平的提高，具体的行业信息化系统在技术层面已经
具备较高成熟度水平，关键在于面对不同客户需求时，对于具体技术
的二次开发及应用能力，而在智慧城市一类项目实施的业务层面，更
多需要考察实施方的顶层设计能力、项目管理能力，资金协调能力以
及持续的技术升级改造能力。
目前公司主要通过智慧城市业务核心团队进行市场开拓并与各
地方政府签订战略合作框架协议的方式建立业务渠道。业务初期更多
以提供智慧城市顶层架构设计咨询服务以及运营维护服务为切入点，
而在后续业务拓展及具体项目实施过程中，如果部分项目在落地招标
等环节中涉及系统集成资质、涉密系统集成等或建筑智能化相关的专
项业务资质时，由于获得此类资质需要经过一段时间的筹备期和评审
期，公司在转型初期将面临一定挑战。公司将在公司层面协调资源，
根据实际业务需要，通过自主申请并结合投资控股具备资质的项目公
司的形式尽快获取相关业务资质。
除此之外，公司响应政府政策号召，在项目实施模式上积极创新，
探索借助 BT、PPP 等创新合作模式，与各级政府部门在智慧城市相关
业务方面展开合作。
智慧城市最先由 IBM 提出并推演发展至今，在核心技术方面，公
司的核心团队具备深厚的智慧城市业务经验和技术积累，核心团队拥
有丰富的行业实施经验和资源积累。由于智慧城市具体实施建设没有
固有模式，因此，核心团队丰富的经验和技术积累将为公司在竞争中
取得一定优势。不仅如此，本次非公开发行完成后，公司将使用扣除
发行费用后的募集资金净额投入 24,123.39 万元用于智慧城市研发
与运营中心项目，为智慧城市业务提供全方位的技术支持和运营服务，
涵盖智慧城市业务的核心技术、运营团队，初步规划的主要技术研究
方向包括 ICT 集成平台框架、智慧城市决策支持与服务系统以及智慧
城市集中运营控制中心，以保障公司核心技术实力。
（3）市场及项目资源
2015 年 4 月，公司与重庆两江新区管理委员会下属重庆云计算
投资运营有限公司签署了《智慧金融&智慧政务共建合同》，以打造
全国领先的智慧政务系统、智慧金融系统，项目金额为 1.54 亿。2015
年 4 月，公司与宁波杭州湾新区开发建设有限公司签署了《宁波杭州
湾新区滨海六路智慧交通 PPP 建设合同》，由公司负责宁波杭州湾新
区智慧交通项目的投融资与工程建设服务，合同价款总额为人民币
46,146.94 万元。2015 年 4 月，公司与华容县海源建设投资有限公司
签署了《湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同》，由公
司负责华容县工业集中区智慧创新产业园项目的投融资与工程建设
服务，合同价款总额为人民币 37,200 万元。2015 年 5 月，公司与贵
州中科建设有限公司签署了《西安市机关干部住宅智慧社区项目共建
合同》，由公司负责设计、开发、实施、运维的智慧社区部分的合同
金额为人民币 8.29 亿元。2015 年 5 月，公司与沈阳市沈北新区人民
政府直属企业辽宁现代通讯产业投资发展有限公司签署了《沈阳市智
慧沈北项目共建合同》，组建项目合资公司承担实施智慧沈北项目投
资建设与运营，合同总额 15 亿元人民币。
此外，公司及全资及子公司智诚合讯已与相关政府投资主体签署
战略合作框架协议，具体包括：智慧南宁项目、智慧鹤壁项目、江苏
沛县智慧开发区项目、共建重庆智慧两江战略合作项目等智慧城市合
作项目，战略合作框架协议累计金额 200 亿元以上。公司以战略合作
框架协议的形式切入智慧城市建设，已积累了较多的资源，为公司预
先抢占市场赢得项目打下了坚实的基础。除此之外，公司子公司智诚
合讯还通过与绿地（香港）控股有限公司、湖南省有线电视网络（集
团）股份有限公司等具备区位资源及行业优势的大型企业签署《战略
合作协议》，达成战略合作伙伴关系，以有利于共同开发智慧城市项
目资源。
（4）资金
由于智慧城市项目对于技术上的高要求，不论是项目的总承包模
式，还是利用自有解决方案进行具体项目承接和实施，相比传统的城
市建设或者单纯的系统集成业务都有更广泛的盈利空间。对于智慧城
市中细分行业信息化解决方案、项目实施的业务阶段，公司将结合项
目实际情况分别采用 EPC、BT、BOT、BLT 或 PPP 等模式，该阶段业务
总体上具有合同金额很大、利润贡献总额较大的特点，将为公司未来
盈利做出主要贡献。由于智慧城市的业务模式对建设商的资金实力要
求较高，通过本次非公开发行，公司还将利用募集资金净额即不超过
210,876.61 万元补充流动资金，支持向智慧城市业务转型。本次非
公开发行后，顾国平先生将成为公司的实际控制人，由于公司拥有相
对全面的融资渠道，有利于公司业务的长期发展。
2、ICT 业务实施过程中可能面临的具体风险
（1）公司无法及时招募业务人才的风险
公司搭建了以顾国平为首的核心人员管理团队，此外，斐讯通信
的 ICT 部门其他 15 名业务人员通过变更劳动合同关系已转移至公司
名下，斐讯通信 ICT 业务部门其他 60 多名业务人员将随着公司智慧
城市业务的开展本着自愿原则陆续从斐讯通信离职后加入智诚合讯。
并且随着募集资金到位，公司将进一步开展人才团队招募计划，依照
目前研发与运营中心项目测算，公司拟在两年内扩展至约 200 人的团
队，其中包括：运营、人事、行政等后台运营人员以及售前、研发、
安全方案架构师、解决方案咨询师以及研发工程师、融资租赁咨询师
等技术研发及实施咨询人员。此外，公司还将根据业务发展需要，进
一步建立与院校、研究所的技术合作，形成有效的产学研合作机制。
虽然公司已拥有从事 ICT 业务的核心人员，有能力开展智慧城市
顶层设计及战略咨询相关业务，并通过签订战略合作框架协议的方式
拓展市场。但随着业务的推进，公司如果不能及时有效的招募到与自
身业务相匹配的技术实施等业务人员，将面临在各地智慧城市规划下
具体项目推进中公司因人员不足，不能及时参与实施而错过业务竞标
机会的风险。
（2）公司从事智慧城市相关业务在业务及技术方面面临的风险
①公司不能及时取得相关业务资质的风险
公司主要通过智慧城市业务核心团队进行市场开拓并与各地方政
府签订战略合作框架协议的方式建立业务渠道，以 PPP、EPC、BT 等
商业模式展开合作，通过竞争性谈判、招投标等方式取得业务合同。
业务初期更多以提供智慧城市顶层架构设计咨询服务以及运营维护
服务为切入点，而在后续业务拓展及具体项目实施过程中，如果部分
项目在落地招标等环节中涉及系统集成资质、涉密系统集成等或建筑
智能化相关的专项业务资质时，由于获得此类资质需要经过一段时间
的筹备期和评审期，公司在转型初期将面临一定挑战。公司将在公司
层面协调资源，根据实际业务需要，通过自主申请并结合投资控股具
备资质的项目公司的形式尽快获取相关业务资质。
公司目前尚未取得如系统集成资质、涉密系统集成等或建筑智能
化等相关的专项业务资质，虽然公司制定了以自身申请获取结合未来
外延收并拥有资质的企业相结合的应对措施，但仍然存在无法及时获
取相关的业务资质而影响公司取得部分业务合同的风险。
②公司基础研发环境相对薄弱，不能及时、充分投入技术研发
而无法保障技术竞争力的风险
公司主要以提供智慧城市顶层设计及战略咨询服务为切入点，与
各级政府签订战略合作框架协议，同时针对重点行业提供定制化的信
息化解决方案，承接后续的具体项目落地实施。因此，公司的研发与
运营体系及人员团队是其竞争力的保证。目前公司尚处于业务转型期，
与国外智慧城市领域的领先者 IBM 等无论在技术研发环境还是产品
成熟度上都有一定差距；相比国内智慧城市服务提供商在市场规模及
资金实力上也有一定差距。因此，为了及时把握市场机遇，从容应对
市场竞争，公司迫切需要投入资金建设运营及研发中心，改善基础研
发环境，支持公司业务转型。
由于公司基础研发环境相对薄弱，如公司无法通过此次非公开发
行募集资金或募集不足，公司存在不能及时、充分投入技术研发而无
法保障技术竞争力的风险，提示投资者注意相关风险。
（3）公司业务市场开拓缓慢或无足够项目资源的风险
目前公司、智诚合讯、斐讯通信已与江苏沛县经济开发区管委会、
鹤壁市人民政府、芜湖市人民政府、韶山市人民政府、武汉新洲区人
民政府、重庆市经济和信息化委员会和重庆两江新区管理委员会等政
府部门，签订了智慧城市战略合作协议。除此之外，公司子公司智诚
合讯还通过与绿地（香港）控股有限公司、湖南省有线电视网络（集
团）股份有限公司等具备区位资源及行业优势的大型企业签署《战略
合作协议》，达成战略合作伙伴关系，以有利于共同开发项目资源、
建设智慧城市。
目前公司已签署包括《智慧金融&智慧政务共建合同》、《宁波杭
州湾新区滨海六路智慧交通 PPP 建设合同》、《湖南华容工业集中区
智慧创新产业园 PPP 建设合同》、《西安市机关干部住宅智慧社区项目
共建合同》、《沈阳市智慧沈北项目共建合同》等重大业务合同，有利
于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩。
虽然公司已经签订或继承的智慧城市的战略合作协议总额达
200 亿元以上，但该类框架协议仅为与相关单位签署的意向性协议，
具体项目的实施有赖于具体实施合同的签署，公司能否获得该类具体
项目仍存在一定的风险，即使公司获得具体项目的实施，并不完全等
同于公司的实际营业收入，并且公司在未来亦存在 ICT 相关业务开拓
进展缓慢或无法获得足够项目资源的风险。
（4）公司无法获得充足业务资金的风险
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 235,000 万
元（含 235,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入
24,123.39 万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余不超过
210,876.61 万元将用于补充智慧城市业务的营运资金。
智慧城市项目建设需要政府大量投入，虽然我国目前正在积极推
荐以 BOT、BT、EPC、PPP 等多种模式展开基础设施投资项目，但如果
政府政策进一步收紧导致政府投入减少，或投资模式的创新不能落地
实施，将导致智慧城市投入减少，在建项目的建设进度亦将放缓。智
慧城市建设是大规模化的信息系统集成项目，前期投入较大，倘若公
司无法通过此次非公开发行募集资金或募集不足，将对于公司的资金
产生较大压力，对公司转型发展智慧城市相关业务造成不利影响，提
示投资者注意相关风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二日
