广西慧球科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向顾国平等
共 计 9 名 特 定 对 象 发 行 数 量 不 超 过 643,835,616 股 股 份 （ 含
643,835,616 股）（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行
方案已经公司第七届董事会第三十二次会议和 2014 年第二次临时股
东大会审议通过。现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风
险提示如下：
一、本次非公开发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的
潜在影响以及摊薄即期回报的风险
2014 年，公司实现归属于母公司股东的净利润为 606,772.02 元，
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为
1,217,437.43 元，每股收益为 0.002 元，扣除非经常性损益后的全
面摊薄净资产收益率为 61.43%。本次非公开发行前公司总股本为
394,793,708 股，发行完成后公司总股本将增至 1,038,629,324 股，
公司截至 2014 年末的归属于母公司股东所有者权益为 1,981,964.37
元，按 235,000 万元募集资金总额测算，本次非公开发行完成后，公
司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。
公司目前营业收入主要来源于物业管理服务收入，包括为客户提
供物业案场服务、前期服务、物业服务等，经营规模较小，盈利能力
不高。本次非公开发行完成后，公司主营业务将转变为智慧城市相关
业务。本次非公开发行将为公司主营战略转型提供必要的资金保障，
有利于提高公司长期盈利能力维护股东的利益。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投
入 24,123.39 万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于
补充智慧城市业务的营运资金，支持公司战略转型。由于非公开发行
后公司总股本和净资产均有所增加，因此发行当年公司每股收益和加
权平均净资产收益率等即期回报将面临一定的下降风险。
根据智慧城市行业良好的发展态势以及公司积极的业务发展战
略，若公司能够成功实现业务转型，未来业绩保持稳定增长，本次增
发对本公司的即期回报的摊薄影响将较小，上述风险将能被有效防范。
二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊
薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
1、制定《募集资金管理办法》，保证募集资金有效使用
公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定公司<
募集资金管理办法>的议案》。公司《募集资金管理办法》对募集资金
的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督
等事项作了较为详细的规定。
本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对
募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对
募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的
检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用
风险，主要措施如下：
（1）募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。募
集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
（2）公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
（3）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使
用募集资金。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公
司应当及时报告上海证券交易所并公告。
（4）公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，
对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
（5）公司募投项目发生变更的，应当经董事会、股东大会审议
通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变
更。
2、积极储备项目资源，保证募投项目能取得良好效益
2015 年 4 月，公司与重庆两江新区管理委员会下属重庆云计算
投资运营有限公司签署了《智慧金融&智慧政务共建合同》，以打造
全国领先的智慧政务系统、智慧金融系统，项目金额为 1.54 亿。2015
年 4 月，公司与宁波杭州湾新区开发建设有限公司签署了《宁波杭州
湾新区滨海六路智慧交通 PPP 建设合同》，由公司负责宁波杭州湾新
区智慧交通项目的投融资与工程建设服务，合同价款总额为人民币
46,146.94 万元。2015 年 4 月，公司与华容县海源建设投资有限公司
签署了《湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同》，由公
司负责华容县工业集中区智慧创新产业园项目的投融资与工程建设
服务，合同价款总额为人民币 37,200 万元。2015 年 5 月，公司与贵
州中科建设有限公司签署了《西安市机关干部住宅智慧社区项目共建
合同》，由公司负责设计、开发、实施、运维的智慧社区部分的合同
金额为人民币 8.29 亿元。2015 年 5 月，公司与沈阳市沈北新区人民
政府直属企业辽宁现代通讯产业投资发展有限公司签署了《沈阳市智
慧沈北项目共建合同》，组建项目合资公司承担实施智慧沈北项目投
资建设与运营，合同总额 15 亿元人民币。上述合同的签署有利于公
司实现产业转型升级，改善公司经营业绩。
此外，公司及全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以
下简称“智诚合讯”）已与相关政府投资主体签署战略合作框架协议，
具体包括：智慧南宁项目、智慧鹤壁项目、江苏沛县智慧开发区项目、
共建重庆智慧两江战略合作项目等智慧城市合作项目，战略合作框架
协议累计金额 200 亿元以上。公司以战略合作框架协议的形式切入智
慧城市建设，已积累了较多的资源，为公司预先抢占市场赢得项目打
下了坚实的基础。除此之外，公司子公司智诚合讯还通过与绿地（香
港）控股有限公司、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司等具
备区位资源及行业优势的大型企业签署《战略合作协议》，达成战略
合作伙伴关系，以有利于共同开发智慧城市项目资源、建设智慧城市。
3、加快募投项目前期准备工作，争取早日实现项目效益
（1）项目主体设立
根据住房和城乡建设部办公厅公布的 2013 年度国家智慧城市试
点名单，广西省的南宁市、柳州市（含鱼峰区）、桂林市、贵港市在
列。公司已在南宁设立了全资子公司智诚合讯，并对其增加注册资本
至 1000 万元，作为研发与运营中心项目的实施主体。随着“智慧南
宁”等相关业务的开展，持续通过现金增资等方式投入资金支持其发
展智慧城市业务。公司仍将以公司主体为平台，总体协调资金运用，
结合各地区战略合作协议推进情况，投入智慧城市建设，提高资金使
用效率。
（2）人才团队招募计划
公司将进一步开展人才团队招募计划。目前，公司已搭建了以顾
国平为首的核心人员管理团队，此外，上海斐讯数据通信技术有限公
司（以下简称“斐讯通信”）的 ICT 部门其他 15 名业务人员通过变更
劳动合同关系已转移至公司名下，斐讯通信 ICT 业务部门其他 60 多
名业务人员将随着公司智慧城市业务的开展本着自愿原则陆续从斐
讯通信离职后加入智诚合讯。并且随着募集资金到位，公司将进一步
开展人才团队招募计划，依照目前研发与运营中心项目测算，公司拟
在两年内扩展至约 200 人的团队，其中包括：运营、人事、行政等后
台运营人员以及售前、研发、安全方案架构师、解决方案咨询师以及
研发工程师、融资租赁咨询师等技术研发及实施咨询人员。此外，公
司还将根据业务发展需要，进一步建立与院校、研究所的技术合作，
形成有效的产学研合作机制。
4、制定未来发展规划
公司正积极组建开展运营研发团队及平台搭建。在募集资金到位
后，首先依照项目规划投入研发与运营中心的平台建设，并以此为基
础拓展智慧城市业务，并逐步实现项目的实施落地。随着业务开展的
深入，公司将以南宁的团队为核心，利用研发与运营平台搭建在 ICT
集成平台框架、智慧城市决策支持与服务系统以及智慧城市集中运营
控制中心等三个方面形成的技术成果，进一步拓展细分业务单元，提
升附加价值。
公司还将借助上市公司平台和知名度，将智慧城市业务做大做强，
扩展推广至全国区域，全面转型成为智慧城市的承包、建设、运营商。
5、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者
回报机制
公司召开的 2014 年第一次临时股东大会，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分
红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中
与现金分红相关的注意事项》的要求，公司对章程中有关利润分配及
公司治理的部分条款作了相应的修订。本次非公开发行完成后，公司
将按照法律法规的规定和《公司章程》的约定，在符合利润分配条件
的情况下，继续积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东
的回报。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二日
