2014年年度报告
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公司代码：600770 公司简称：综艺股份
江苏综艺股份有限公司
2014年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈义、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人（会计主管人员）钱志华
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司共实现净利润-90,634,577.36元，
加上年初未分配利润-465,847,323.40元，期末可供股东分配利润为-556,481,900.76元。
由于本公司期末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2014年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义及重大风险提示.3
第二节公司简介.3
第三节会计数据和财务指标摘要.5
第四节董事会报告.7
第五节重要事项.38
第六节股份变动及股东情况.45
第七节优先股相关情况.49
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.50
第九节公司治理.55
第十节内部控制.58
第十一节财务报告.59
第十二节备查文件目录. 166
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第一节释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、综艺股份指江苏综艺股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
江苏监管局指中国证券监督管理委员会江苏监管局
元、万元指人民币元、人民币万元
综艺光伏指江苏综艺光伏有限公司
韩国周星指韩国周星工程有限公司
综艺超导指综艺超导科技有限公司
深圳毅能达、毅能达指深圳毅能达智能卡制造有限公司
天一集成指北京天一集成科技有限公司
神州龙芯指北京神州龙芯集成电路设计有限公司
江苏高投、省高投指江苏省高科技产业投资有限公司
南通兆日指南通兆日微电子有限公司
上海量彩指上海量彩信息科技有限公司
上海好炫指上海好炫信息技术有限公司
北京盈彩指北京盈彩畅联网络科技有限公司
北京仙境指北京仙境乐网科技有限公司
掌上飞讯指北京掌上飞讯科技有限公司
掌上明珠指掌上明珠控股有限公司
SREC 指绿色能源卡
二、重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险事项，敬请投资者关注本报告中“董事会报告”有关章节中关于公司面临风险的描述。
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称江苏综艺股份有限公司
公司的中文简称综艺股份
公司的外文名称 Jiangsu Zongyi Co.,LTD
公司的外文名称缩写 JSZY
公司的法定代表人陈义
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名顾政巍邢雨梅
联系地址
江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
电话 0513-86639 0513-86639987
传真 0513-86563501 0513-86639987
电子信箱 600770dm@jsmail.com.cn zygf600770@jsmail.com.cn
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三、基本情况简介
公司注册地址江苏省南通市通州区兴东镇黄金村
公司注册地址的邮政编码 226376
公司办公地址江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
公司办公地址的邮政编码 226376
公司网址 http://www.600770.com
电子信箱 zygf600770@jsmail.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所综艺股份 600770
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
注册登记日期 2014年 6月 19日
注册登记地点江苏省南通工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 32060157784
税务登记号码 320683138471411
组织机构代码 13847141-1
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1996年年度报告中公司的其他有关资料。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
本公司于 1996年 11月上市，经营范围为：集装箱底板、胶合板、服装制造、加工、销售；建筑材料、纺织原料（棉花除外）、工艺美术品（金银饰品除外）、五金、交电、日用百货、化妆品销售。
1999年 8月，经营范围增加"信息产品流通；电子商务（网络在线销售）；电脑教育培训；信息资讯服务"。
2000年 4月，经营范围增加"软件开发"。
2001年 10月，经营范围增加"纺织面料"。
2002年 6月，经营范围增加"经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务，经营本企业的进料加工和"三来一补"业务"。
2003年 8月，扩大经营范围为：集装箱底板、胶合板、服装制造、加工、销售，建筑材料、纺织原料（棉花除外）、工艺美术品（金银制品除外）、五金、交电、日用百货、化妆品、电子计算机软件销售，电子计算机及零部件的研制、销售，电子计算机应用服务，人才培训，电子商务信息服务，针纺织品制造、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出2014年年度报告
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口的商品和技术除外。
2008年 5月，调整经营范围为：集成电路设计及应用产品开发；计算机软件开发、销售、服务；计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成；新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务；服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2010年 8月，经营范围增加"新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务"。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2002年，根据江苏省人民政府苏办发[1999]24号《关于进一步推进大中型乡镇企业改革若干问题的意见》文件精神，并经通州市体改委通体改办[2002]22号文批准，公司第一大股东江苏南通绣衣时装（集团）公司改制并更名为南通综艺投资有限公司，详见披露于 2002年 7月 2日的本公司临 2002-006号公告。
七、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所（境内）
名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦四楼
签字会计师姓名施国樑、朱晶
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
名称湘财证券股份有限公司
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5楼
签字的保荐代表人姓名赵寒松、龙荣
持续督导的期间 2014年 5月—12月
第三节会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2014年 2013年
本期比上年同期增减(%)
2012年
营业收入 714,583,223.21 371,505,877.61 92.35 502,789,555.28
归属于上市公司股东的净利润 41,530,195.23 -679,323,025.99 - 32,545,825.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
21,613,007.13 -684,166,394.48 --31,414,324.11
经营活动产生的现金流量净额 413,040,192.44 574,879,881.72 -28.15 59,745,593.63
2014年末 2013年末
本期末比上年同期末增减（%）
2012年末
归属于上市公司股东的净资产 3,425,839,530.00 2,373,826,696.83 44.32 3,243,198,749.37
总资产 6,568,813,356.12 5,078,726,939.61 29.34 6,379,106,425.63
(二)主要财务指标
主要财务指标 2014年 2013年
本期比上年同期增减(%)
2012年
基本每股收益（元／股） 0.034 -0.61 - 0.03
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稀释每股收益（元／股） 0.034 -0.61 - 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.018 -0.62 --0.028
加权平均净资产收益率（%） 1.06 -24.22 25.28 0.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.554 -24.39 24.94 -0.94
二、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额
非流动资产处置损益 286,550.90 -3,039,839.65 22,798,074.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13,464,412.49 9,995,853.56 76,974,191.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,102,496.19
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 1,797,887.97
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,219.24 -80,509.43 -13,778,145.47
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
设备补偿款收入 5,165,966.04
少数股东权益影响额-4,431,784.45 -412,355.21 -2,045,273.58
所得税影响额-515,560.28 -1,619,780.78 -19,988,697.91
合计 19,917,188.10 4,843,368.49 63,960,149.39
四、采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
项目名称期初余额期末余额当期变动
对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
0.00 77,585.57 77,585.57 24,742.00
可供出售金融资产 636,504,546.91 747,319,812.05 110,815,265.14 174,648,904.15
合计 636,504,546.91 747,397,397.62 110,892,850.71 174,673,646.15
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化，国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。面对复杂而又严峻的全球经济环境，以及新常态下的国内经济形势，公司继续围绕稳定能源、发展科技和提升投资的发展战略，稳健推进战略转型、促进管理升级、实现效益提升，以创新驱动未来发展，强化运营管控，并积极在移动互联网领域探索新的发展机遇，提升公司盈利水平和综合实力。报告期内，公司实现扭亏为盈。2014年度，公司实现营业收入 71,458.32
万元，归属于母公司所有者的净利润 4,153.02万元。
（一）能源业务
能源业务方面，海外新能源业务总体呈现平稳发展的态势。由于欧债危机的持续影响尚未得以完全消除，部分地区新能源政策仍处于相对不稳定的状态，公司对欧洲光伏电站一直在积极寻求合适的运营管理模式。对此，公司密切关注宏观经济形势变化及相关国家的能源法案变动情况，采取以“稳”为主，不盲目投入建设的策略来防范和应对风险。对于已建设完工的欧洲光伏电站，公司主要通过运营维护获得稳定收益，并结合市场行情，本着效益最大化的目标，在运营管理的同时积极推进电站销售工作完成了部分电站的销售。同时，经过前期充分的可行性调研与分析，上半年公司在罗马尼亚布加勒斯特地区新建了 12.5MW光伏电站建设项目，该电站已按计划于 12月顺利实
现并网发电。另外，公司在美国建设的停顿瀑布电站 2014年度运营情况良好，电费收入及 SREC销售收入较为稳定。报告期内新建的美国哈瓦 9MW电站于 2015年 1月基本建成，有望在今年上半年实现并网。国内方面，公司在新疆乌恰投资建设的 20MW光伏并网发电项目已全部并网发电，并建立了自己的国内电站运维管理团队，为公司国内光伏电站业务的发展奠定了坚实基础。
2014年度公司在运营的光伏电站相关情况如下表所示：
项目名称
装机容量（MW）
发电量
(KWH)
上网电量
(KWH)
1 意大利马尔凯公司电站项目 4.2 5,862,326 5,862,326
2 意大利马尔凯公司电站项目 2.57 3,220,042 3,220,042
3 意大利马尔凯公司电站项目 3 4,127,648 4,127,648
4 意大利西西里公司电站项目 7 6,206,334 6,206,334
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5 意大利西西里公司电站项目 16.9 19,416,146 19,416,146
6 意大利普利亚公司电站项目 12.3 10,897,277 10,897,27 意大利皮埃蒙特公司电站项目 2.50598 2,467,808 2,467,808
8 综艺开曼公司德国电站项目 3.178 3,365,950 3,365,950
9 综艺克州公司新疆电站项目 20 24,291,750 24,291,750
10 综艺美国公司新泽西电站项目 19 25,489,430 25,489,430
公司下属非晶薄膜太阳能电池生产企业——综艺光伏的相关生产线，经过长期调试未能如期达到预定验收标准，同时，考虑到现有薄膜太阳能电池在目前传统太阳能光伏市场的竞争力相对较弱，报告期内，该公司相关生产线未进行生产。为改善综艺光伏的经营状况，盘活现有资产，充分发挥现有资源的价值，经多次协商决定，本公司与综艺光伏另一股东也是其设备供应商韩国周星工程有限公司对综艺光伏进行等比例增资，共同探讨将综艺光伏生产线改造可用于生产汽车天窗用光伏电池的方案，以实现新的突破性发展。
（二）科技业务
1、原有存量业务
信息科技领域，公司下属高科技企业深入把握国家产业政策和行业发展机遇，巩固并充分发挥各自在相关领域的技术领先优势，加大科研开发力度，提升产品附加值，进一步增强核心竞争力。
综艺超导是我国在高温超导领域目前唯一实现超导滤波技术商用的单位，在市场上占据垄断地位。该公司通过持续加大新品研发、工艺改进、技术创新和市场开拓力度，业务规模和产品性能得到进一步扩大和提升，主营产品的应用范围扩大至全国数十个省市，生产的超导滤波系统有效提高通信装备性能，充分满足客户需求。在上年度首次实现盈利的基础上，2014年度该公司实现了快速、跨越式发展，圆满完成了全年订单的生产和交付使用。报告期内，综艺超导向发改委申报的“高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化”项目获得立项通过，进入实施阶段；牵头的“无线探测用超导接收仪器开发和应用”项目获得科技部 2014年度国家重大科学仪器开发专项项目立项，目前已经获得国家首期专项经费补助。
深圳毅能达继续加大由社会散小订单为主向项目型、政府公用事业为主的市场、客户转型，以及由以生产领先为主，向研发和生产并重、向客户提供一揽子解决方案的技术领先企业转型的力度，2014年度经营稳步攀升，取得了业绩较上一年度翻番的可喜的成绩。毅能达以社保市场为发展基础，重点耕耘金融产品、公安证件、城市通卡、居民健康等领域，市场占有率稳步提高，先后中标多个省份、地市金融社保项目、居住证项目、高速公路通行卡（IC卡）采购项目，以及市民卡等多个项目。同时，毅能达在深圳本部增加了金融事业部团队、品牌策划部团队，并且先后在多个直辖市和省会城市成立办事处，进一步夯实了企业内部实力和外部品牌形象。除了成功维护现有国家高新企业、银联等认证资质的更新，毅能达还新申办并取得了《商用密码产品生产定点单位证书》、MasterCard个人化服务、Visa认证证书等资质，并新增部分非接、个人化设备，进一步完备生产规模及配套服务，在技术、效率、品质控制等方面实现较大提升，在获得市场认同的同时，公司自身也得到了长足发展。
天一集成作为国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位，长期以来致力于高科技产品研发，密切关注前沿科技。2014年度，该公司继续加大市场销售和新品研发力度，在主导产品 A980芯片实现规模销售的同时，在产品开发方面实现技术突破，顺利完成了挑战应答型产品的研发和量产、具有世界先进水平的高速 SM2算法芯片的研发和流片、针对视频流加密和签名的算2014年年度报告
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法芯片的研发和试流片，以及天一 SOC平台的升级和 USB KEY芯片的工艺升级试流片等工作。报告期内，天一集成的“高速 SM2和 SM4密码算法芯片产业化”项目获得国家补助资金 550万元。
神州龙芯围绕公司整体运营战略和管理理念，以市场为龙头，落实市场化管理思想，研发与市场化运行高效，报告期内该公司实现盈利。2014年度，神州龙芯 IC事业部研发的基于自主知识产权龙芯 CPU核的工业级处理器 GSC328x形成了系列化，并在 EET China 2014年中国 IC设计成就奖中荣获年度最佳处理器奖。GSC328x作为国内同量级自主芯片中唯一的工业级产品，2014年该系列产品实现了软件系统与方案平台的完善，已步入成熟期，逐步形成销售，并在电力、税控等多家国内知名企业以及多串口服务器企业的实际使用中获得好评。此外，神州龙芯凭借其多年来形成的技术实力和良好信誉，不断扩大军工产品业务，签约并完成了多个军工项目的产品设计与交付。神州龙芯安全产品事业部目前拥有的产品和技术服务涵盖网银 Ukey系列、支付终端、税盾等多项金融安全产品，在市场推广方面取得了实质性进展,税盾产品订单不断。报告期内，神州龙芯下属的南通兆日微电子有限公司继续保持了稳定的经营态势。
2、报告期新增业务
（1）互联网彩票
随着移动互联网的深度渗透和新兴技术的不断创新，公司深刻认识到移动互联网业务的广阔前景，以及对公司未来发展的战略性机遇。报告期内，公司以旗下全资子公司综艺科技有限公司为平台，通过一系列并购活动进军移动互联网领域，将包括上海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司和北京掌上飞讯科技有限公司在内的多家公司纳入麾下，以移动互联网彩票和手机游戏为先锋迅速切入移动互联网相关业务，践行公司的智慧生活平台战略。
上海量彩是一家专业彩票出票技术服务公司，在行业内有较高的认可度，主要面向腾讯、新浪等大客户提供服务，其彩票无纸化技术处于业内领先水平。2014年度，上海量彩进一步完善内部管理流程，加大技术更新力度，同时，得益于巴西世界杯召开，互联网彩票业务井喷式发展的外部环境，该公司加快了系统升级改造，有效突破了出票速度的瓶颈，实现产能大幅提升，也带动了公司营收的增长。
上海好炫是一家致力于彩票软件领域的高科技企业，旗下拥有国内首创一键式智能过滤彩票软件——“智胜软件”，该软件在国内同类产品中处于技术领先地位。报告期内，受世界杯效应的中长期影响，智胜软件销售量在下半年持续增长。2014年11月起，彩票中心降低相关彩种的返点，一定程序上影响了智胜软件的代购销量和软件使用。
北京盈彩是国内较早开展互联网彩票业务的知名企业，其运营品牌“彩票大赢家”是中国彩民认知度最高的品牌之一。该公司拥有成熟的彩票销售平台、软件及客户端产品，主要用户为个人彩民用户，是集彩民娱乐、交流，提供全国各大联销型彩票在线合买、代购和软件开发等服务为一体的大型彩票门户矩阵平台。2014年度，由于国内市场竞争加剧，市场推广成本上升等因素影响，公司的总体收益不及预期。
报告期内，北京仙境充分发挥与三大运营商的合作关系，并配合运营商推出了和彩票、沃彩票、天翼彩票三款移动彩票客户端，旨在以运营商优质渠道为重心，线下主流渠道为辅助，实现全国流量入口的覆盖，最后加以高质量的运营活动刺激用户消费并提高留存率，用最小的成本获取最大的用户资源。北京仙境2014年的经营重点在于布局以电信运营商为主的流量入口，报告期内未实现大规模销售。
2014年年度报告
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为进一步促进公司彩票平台内相关资源与优势的共享共赢，北京仙境与北京盈彩共同投资设立了新公司，并将各自公司原彩票业务及人员全部整合进新公司，将盈彩品牌和管理上的优势、仙境在市场和渠道上的优势充分进行融合，力争在激烈的市场竞争中取长补短，产生增益效应。新公司于2014年10月成立，报告期内尚未产生收益。
（2）手机游戏
掌上飞讯是一家专注于提供最领先的移动游戏和娱乐产品的开发商、运营商和发行商，是国内最早一批踏入手机网络游戏开发领域的企业之一。公司定位于手机网络游戏开发商，产品立足于大型手机网络游戏，凭借多款经典游戏获得游戏玩家和行业的广泛认可。2014年手游市场延续了之前的火爆，随着众多端游厂商、页游厂商迅速转型重点发展移动游戏，手游的研发、运营和推广成本不断抬高，竞争愈发激烈，手游行业泡沫不断积聚，传统手游厂商面临巨大的市场冲击。2014年度，掌上飞讯在研发方面，在 RPG主线之外尝试了2013年狂热的卡牌游戏类型，并探索不同的发行模式，寻求发行商代理发行，同时，升级游戏引擎，支持3D技术，进一步提高产品品质；运营方面，鼎力维持《明珠三国》等老游戏的运营，靠拢行业惯例，增大游戏运营力度。基于移动互联网格局的重大变化和激烈的市场竞争，报告期内，掌上飞讯在市场推广方面采取了稳健的经营策略，整体业绩维持稳定。同时，公司一系列在研游戏产品接近完成，将于2015年陆续上线运营。
（三）投资业务
股权投资方面，面对错综复杂的经济形势和深度洗牌的行业格局，江苏高投深入分析新形势、新政策下的新机遇，主动转变经营策略，重点做好存量投资的管理和退出，按照“以退促投”的原则，放慢投资节奏，甄选优质行业中的优质项目，形成投资总量恒定下的再平衡和良性循环。同时，江苏高投积极分析和把握海内外资本市场的投资机会，寻求多元化资产管理渠道和模式，通过合理配置，有效盘活存量资金，切实提高资金运作效率，促进资产保值增值，努力实现收益最大化。
2014年度，公司及各下属企业根据年初制定的发展战略和经营计划，充分把握国家宏观与区域政策，通过优化产业结构和运营模式，增强创新意识，提高营销和服务水平，同时，进一步加强内部管理，完善内部控制，推动公司各板块业务的全面持续发展，从而提升公司的投资价值和社会价值。
(一)主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 714,583,223.21 371,505,877.61 92.35
营业成本 427,737,861.40 317,353,364.44 34.78
销售费用 22,460,688.58 12,170,426.90 84.55
管理费用 174,810,728.66 170,567,030.00 2.49
财务费用 66,248,576.73 69,139,595.13 -4.18
经营活动产生的现金流量净额 413,040,192.44 574,879,881.72 -28.15
投资活动产生的现金流量净额-555,725,567.85 -499,354,468.28 -
筹资活动产生的现金流量净额 662,142,182.19 -283,918,004.28 -
研发支出 26,406,527.53 19,259,372.40 37.11
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2 收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
项目本期营业收入（元）上期营业收入（元）
变动（%）占总收入变动的比例%
芯片设计及应用 251,567,710.98 157,070,440.14 60.16 30.22
太阳能电站 233,138,878.77 146,911,802.51 58.69 27.58
互联网彩票 52,380,490.19 0.00 - 16.75
计算机信息技术服务 26,116,391.66 22,488,343.02 16.13 1.16
手机游戏 26,042,868.80 0.00 - 8.33
太阳能电池 13,025,438.13 771,804.12 1587.66 3.92
其他 75,709,025.38 38,080,181.73 98.81 12.04
合计 677,980,803.91 365,322,571.52 85.58 100.00
注：本年并购互联网彩票和手机游戏公司，对公司收入新增贡献；
芯片设计及应用行业：主要系子公司毅能达本期积极开拓市场，收入增幅较大；
新能源行业：欧洲电站及美国电站收入稳中有增，美国电站 SREC价格回升，新疆克州电站实现并网发电。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
项目本期营业收入（元）上期营业收入（元）
变动（%）占总收入变动的比例%
总收入 677,980,803.91 365,322,571.52 85.58 100.00
其中：芯片设计及应用 251,567,710.98 157,070,440.14 60.16 30.22
计算机信息技术服务 26,116,391.66 22,488,343.02 16.13 1.16
太阳能电池 13,025,438.13 771,804.12 1,587.66 3.92
其他 75,709,025.38 38,080,181.73 98.81 12.04
(3)主要销售客户的情况
客户名称营业收入总额（元）
占公司全部营业收入的
比例(%)
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. 84,257,110.25 11.79
B4(单位代码) 40,051,281.98 5.60
EVN Bulgaria 38,416,978.43 5.38
HONGKONG JUSHENG INVESTMENT 34,306,721.95 4.80
特变电工新疆新能源股份有限公司 33,333,333.20 4.66
2014年年度报告
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合计 230,365,425.81 32.23
3 成本
(1)成本分析表
单位：元
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同期占总成本比例(%)
本期金额较上年同期变动比例(%)
情况
说明
（1）工业原材料 124,441,615.96 90.00 95,253,072.50 89.00 30.64
（1）工业人工工资 8,296,107.74 6.00 5,059,385.52 5.00 63.97
（1）工业折旧 2,765,369.24 2.00 2,134,761.82 2.00 29.54
（1）工业能源 2,765,369.24 2.00 4,290,871.26 4.00 -35.55
（2）新能源原材料 11,334,356.10 7.30 4,506,744.94 2.81 151.50
（2）新能源折旧 99,774,330.30 64.26 114,609,735.03 71.55 -12.94
（2）新能源能源 539,731.24 0.35 89,170.08 0.06 505.28
（2）新能源电站维护管理 35,440,928.24 22.83 27,463,181.32 17.14 29.05
（2）新能源人工工资 809,596.86 0.52 571,570.42 0.36 41.64
（2）新能源其他 7,358,051.27 4.74 12,946,337.43 8.08 -43.16
（3）服务业原材料 6,390,497.72 28.29 7,031,401.97 61.00 -9.11
（3）服务业人工工资 3,162,494.46 14.00 4,266,101.42 37.00 -25.87
（3）服务业能源 677,677.38 3.00 229,385.08 2.00 195.43
（3）服务业优惠促销活动经费 10,698,266.96 47.36 0 0 -
（3）服务业其他 1,660,309.59 7.35 0 0 -
（4）商业商品采购 71,233,264.98 91.00 30,914,674.15 90.00 130.42
（4）商业人工工资 5,479,481.92 7.00 2,878,834.10 8.00 90.34
（4）商业折旧 1,565,566.26 2.00 724,886.29 2.00 115.97
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同期占总成本比例(%)
本期金额较上年同期变动比例(%)
情况
说明
芯片设计及应用原材料 124,441,615.97 90.00 94,688,324.36 89.24 31.42
芯片设计及应用人工工资 8,296,107.73 6.00 5,029,388.81 4.74 64.95
芯片设计及应用折旧 2,765,369.24 2.00 2,122,104.98 2.00 30.31
芯片设计及应用能源 2,765,369.24 2.00 4,265,431.02 4.02 -35.17
太阳能电站原材料 0.00 0.00 4,410,029.70 2.77 -100.00
太阳能电站电站维护管理 35,440,928.24 25.00 27,463,181.32 17.25 29.05
太阳能电站折旧摊销 99,234,599.06 70.00 114,565,247.98 71.96 -13.38
太阳能电站其他 7,088,185.65 5.00 12,768,389.23 8.02 -44.49
互联网彩票优惠促销活动费用
10,697,958.76 100.00 ---本期新
并购
计算机信息技术服务商品采购 18,761,181.67 90.10 15,443,165.25 89.56 21.49
计算机信息技术服务人工工资 1,582,519.21 7.60 1,438,097.34 8.34 10.04
计算机信息技术服务折旧 478,920.29 2.30 362,110.84 2.10 32.26
手机游戏技术服务成本 1,261,161.81 76.00 ---本期新
并购
手机游戏 IDC主机托管 331,884.69 20.00 ---
手机游戏折旧 66,376.94 4.00 ---
太阳能电池原材料 11,334,356.10 84.00 96,715.24 9.87 11,619.31
太阳能电池折旧 539,731.24 4.00 44,487.05 4.54 1,113.23
太阳能电池能源 539,731.24 4.00 89,170.08 9.10 505.28
太阳能电池人工工资 809,596.86 6.00 571,570.42 58.33 41.64
2014年年度报告
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太阳能电池其他 269,865.62 2.00 177,948.21 18.16 51.65
其他原材料 45,350,662.45 67.00 17,955,198.42 61.00 152.58
其他人工工资 20,306,266.77 30.00 10,893,801.53 37.01 86.40
其他折旧 2,030,626.68 3.00 585,751.55 1.99 246.67
(2)主要供应商情况
公司前五名供应商采购总额为 32,515.52万元，占年度采购额的比例为 37.88%。
4 费用
项目报告期（元）上年同期（元）同比变动（%）说明
销售费用 22,460,688.58 12,170,426.90 84.55 因本期新增并购公司
管理费用 174,810,728.66 170,567,030.00 2.49 与上年同期变化不大
财务费用 66,248,576.73 69,139,595.13 -4.18 与上年同期变化不大
所得税 63,919,901.2,846,474.25 179.78 本期利润较上年增加
5 研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 26,406,527.53
本期资本化研发支出 0.00
研发支出合计 26,406,527.53
研发支出总额占净资产比例（%） 0.58
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.70
6 现金流
项目报告期（元）上年同期（元）同比变动%
说明
经营活动产生的现金流量净额 413,040,192.44 574,879,881.72 -28.15
与上年同期相比，变动不大
投资活动产生的现金流量净额-555,725,567.85 -499,354,468.28 -
与上年同期相比，变动不大
筹资活动产生的现金流量净额 662,142,182.19 -283,918,004.28 -
主要系本期增发新股收到现金
7 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014年年度报告
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项目报告期（元）上年同期（元）同比变动（%）
说明
营业收入 714，583，223.21 371,505,877.61 92.35
本年原有的新能源行业及智能卡业务收入均有所增加，另新增互联网彩票、手游业务收入。
营业成本 427，737，861.40 317,353,364.44 34.78 营业收入增加，营业成本相应增加
资产减值损失 43,001,823.86 689,282,722.54 -93.76
本期对部分资产计提了减值，但上期对综艺光伏电池生产线计提减值金额较大。
投资收益 208，611，288.58 39,702,742.64 425.43
子公司省高投本期处置股票取得的投资收益较上年增加较大。
营业外收入 20，849，489.31 10,350,178.68 101.44
本年收到补助款有所增加
营业外支出 86,073.47 3,474,674.20 -97.52 本年资产处置损失减少
所得税费用 63,919,901.2,846,474.25 179.78 本期利润较上年增加
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年 1月 8日，公司 2013年度非公开发行 A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，2014年 1月 24日，公司收到中国证监会出具的证监许可【2014】137号核准批复。公司此次非公开发行股票于 2014年 5月实施完毕，新增股份已于 2014年 5月 15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
工业 251,567,710.98 138,268,462.18 45.04 59.57 29.54 增加 12.74个百分点
新能源 246,164,316.90 155,256,994.01 36.93 66.68 -3.08 增加 45.40个百分点
服务业 93,821,003.98 22,589,246.11 75.92 419.27 95.97 增加 39.72个百分点
商业 86,427,772.05 78,278,313.16 9.43 106.21 126.77 减少 8.21个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
芯片设计及应用 251,567,710.98 138,268,462.18 45.04 60.16 30.31 增加 12.59个百分点
太阳能电站 233,138,878.77 141,763,712.95 39.19 58.69 -10.96 增加 47.56个百分点
互联网彩票 52,380,490.19 10,697,958.76 79.58 --
计算机信息技术服务
26,116,391.66 20,822,621.17 20.27 16.13 20.76 减少 3.05个百分点
手机游戏 26,042,868.80 1,659,423.44 93.63 --
太阳能电池 13,025,438.13 13,493,281.06 -3.59 1,587.66 1,277.02 增加 23.37个百分点
其他 75,709,025.38 67,687,555.90 10.60 98.81 129.96 减少 12.10个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
工业：子公司毅能达本期积极开拓新的客户，产品升级换代，实现销售较上年增加较多，因产品附加值增加导致现有订单毛利率较以往大幅增加。
服务业：本期新增互联网彩票和手机游戏公司，新增收入贡献，因其行业特性，轻资产重研发运营，财务毛利率均较传统产业大幅提高。
新能源：本年欧洲电站、美国电站收入稳中有增，美国 SREC能源卡价格回升，新疆克州电站实现并网发电。
互联网彩票及手机游戏系本年新增业务。
2014年年度报告
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2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国外地区 212,376,699.30 44.56
深圳地区 181,444,517.95 91.25
江苏地区 115,603,769.71 90.29
北京地区 95,460,367.78 52.04
上海地区 52,333,269.70 -
新疆地区 20,762,179.47 -
主营业务分地区情况的说明
国外地区：欧洲电站及美国电站收入稳中有增，美国电站 SREC价格回升；
深圳地区：子公司毅能达本期积极开拓市场，收入增幅较大；
江苏地区：子公司综艺进出口收入增幅较大；
上海地区：为新并购的互联网彩票公司收入；
新疆地区：子公司综艺克州电站本年实现并网发电收入。
(三)资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
项目名称本期期末数
本期期末数占总资产的比例（%）
上期期末数
上期期末数占总资产的比例（%）
本期期末金额较上期期末变动比例（%）
情况说明
货币资金 1,275,637,175.21 19.42 787,389,199.39 15.50 62.01
本年 5月完成定向增发收到募集资金 11.97亿元，下半
年部分募集资金已使用。
应收账款 286,330,340.55 4.36 139,650,822.23 2.75 105.03
下属公司本年因业务增长应收款有所增加，其中本期并购的互联网彩票公司因业务特点，与各彩票中心的待结算金额滚动余额较多。
存货 278,055,274.81 4.23 533,525,547.80 10.51 -47.88
本年欧洲部分已完工电站由存货转入固定资产核算。
其他流动资产
325,962,752.64 4.96 159,622,407.07 3.14 104.21
本年因增加新并购公司，致持有的银行理财产品有所增加，另可抵扣进项税额也有所增加。
可供出售金融资产
1,559,566,608.05 23.74 1,368,337,693.91 26.94 13.98
持有的金融资产公允价值有所增加。
长期股权投资
161,340,227.57 2.46 148,257,561.45 2.92 8.82
本年新增投资
固定资产 1,594,433,874.92 24.27 1,351,534,183.59 26.61 17.97
本年欧洲部分已完工电站由存货转入固定资产核算。
商誉 525,714,595.64 8.00 1,008,000.00 - 52,054.23
本期新并购公司形成商誉，详见财务报告附注（十八）。
短期借款 178,252,924.63 2.71 607,620,769.30 11.96 -70.66 本年归还了部分短期借款。
其他应付款 539,509,922.13 8.21 34,265,928.27 0.67 1,474.48
子公司省高投收到
