湖北武昌鱼股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（摘要）
发行股份购买资产交易对方 住所及通讯地址
北京市朝阳区朝阳门外大街 19 号北京华普国际大厦 17
北京华普投资有限责任公司
层 1710 室
安徽皖投矿业投资有限公司 安徽省合肥市望江东路 46 号
新疆克州神宝华通股权投资有限责 新疆克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路通
任公司 讯中心三楼 301 室
北京世欣鼎成投资中心（有限合伙） 北京市朝阳区关东店 28 号 9 层 988 室
募集配套资金认购方 住所及通讯地址
北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 268
北京中融鼎新投资管理有限公司
房间
北京金元盛世资产管理有限公司 北京市朝阳区农展馆南路 13 号 6 层 702
国盈资产管理有限公司 北京市朝阳区呼家楼新苑 4 号楼 13 层 1301
北京华普馨园置业有限责任公司 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 2 号楼一层 1 室
独立财务顾问
二零一五年五月
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并
不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件置备于本公司住所地。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准
确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要
中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产重组的发行股份购买资产交易对方华普投资、安徽皖投、神宝华通、
世欣鼎成和配套融资认购方中融鼎新、金元盛世、国盈资管和华普馨园均已作出承诺，
将及时向武昌鱼提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如
因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成
损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。
审批机关对本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司
股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
目录
公司声明 ............................................................................................................................ 2
目录 .................................................................................................................................... 3
释义 .................................................................................................................................... 5
第一节重大事项提示 ........................................................................................................ 8
一、本次重组情况概要.............................................................................................. 8
二、本次方案调整构成重大调整.............................................................................. 8
三、本次交易构成关联交易.................................................................................... 11
四、本次交易构成重大资产重组............................................................................ 11
五、本次交易不构成借壳上市................................................................................ 11
六、本次重组的支付方式及募集配套资金安排.................................................... 12
七、本次交易的资产估值情况................................................................................ 13
八、本次重组对上市公司的影响............................................................................ 14
九、本次重组已履行及尚未履行的程序................................................................ 15
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................... 16
十二、导致前次重大资产重组终止的相关事项处理情况.................................... 22
第二节重大风险提示 ...................................................................................................... 23
一、审批风险............................................................................................................ 23
二、标的资产行业风险............................................................................................ 23
三、标的资产的估值风险........................................................................................ 23
四、标的资产的盈利预测风险................................................................................ 24
五、标的资产其他相关风险.................................................................................... 24
六、募集配套资金风险............................................................................................ 27
七、公司存在未弥补亏损的风险............................................................................ 27
八、公司收购后整合风险........................................................................................ 28
九、股市波动风险.................................................................................................... 28
十、交易终止风险.................................................................................................... 28
十一、其他风险........................................................................................................ 28
第三节本次交易概述 ...................................................................................................... 29
一、本次交易的背景和目的.................................................................................... 29
二、本次交易的决策过程和批准情况.................................................................... 30
三、本次交易的具体方案........................................................................................ 31
四、募集配套资金用途及必要性............................................................................ 34
五、本次重组对上市公司的影响............................................................................ 36
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义：
一、普通名词
武昌鱼/公司/上市公司 指 湖北武昌鱼股份有限公司
《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
本报告书/报告书 指
资金暨关联交易报告书（摘要）》
《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
重组报告书 指
资金暨关联交易报告书（草案）》
《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
重大资产重组预案 指
资金暨关联交易预案》
标的公司/标的资产/黔锦矿业 指 贵州黔锦矿业有限公司
交易标的/标的资产/拟购买资
产/收购资产/目标资产/置入资 指 黔锦矿业100%股权
产
本次交易、本次重大资产重 武昌鱼向黔锦矿业全体股东发行股份购买其所持黔锦矿业
指
组、本次重组、本次发行 全部股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金
附生效条件的《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资
《购买资产协议》 指
产协议》
附生效条件的《湖北武昌鱼股份有限公司与贵州黔锦矿业
《利润补偿协议》 指
有限公司股东利润补偿协议》
上市公司与配套资金认购方签署的《湖北武昌鱼股份有限
《股份认购协议》 指
公司配套融资股份认购协议》
实际控制人 指 翦英海
控股股东、华普集团 指 北京华普产业集团有限公司
武昌鱼集团 指 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司
华普投资 指 北京华普投资有限责任公司
安投集团 指 安徽省投资集团控股有限公司
安徽皖投矿业投资有限公司，原名“安徽皖投华威经济发
安徽皖投 指
展公司”，2013年变更为现名
新疆克州神宝华通股权投资有限责任公司，原名“包头市
神宝华通 指
神宝华通投资有限公司”，2013年变更为现名
世欣鼎成 指 北京世欣鼎成投资中心（有限合伙）
交易对方 指 华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成
中融鼎新 指 北京中融鼎新投资管理有限公司
金元盛世 指 北京金元盛世资产管理有限公司
国盈资管 指 国盈资产管理有限公司
华普馨园 指 北京华普馨园置业有限责任公司
配套资金认购方 指 中融鼎新、金元盛世、国盈资管、华普馨园
定价基准日 指 第六届第六次临时董事会决议公告之日
交易标的在工商行政管理部门登记为上市公司全资子公司
交割日 指
之日
评估基准日 指 2014年12月31日
京通海 指 北京京通海投资有限公司
中地房地产 指 北京中地房地产开发有限公司
华普馨园 指 北京华普馨园置业有限责任公司
世欣资产 指 北京世欣资产管理中心
中化地质矿山总局贵州地质勘查院于2009年5月出具的《贵
《储量核实报告》 指
州省遵义市陈家湾、杨大湾镍钼矿资源储量核实报告》
独立财务顾问/国金证券 指 国金证券股份有限公司
天元律师 指 北京市天元律师事务所
中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
环保部 指 中华人民共和国环境保护部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中联评估出具的中联评报字[2015]第333号《湖北武昌鱼股
《资产评估报告》 指 份有限公司拟非公开发行股份收购贵州黔锦矿业有限公司
100%股权项目资产评估报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的
《决定》 指
决定》
《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—
《准则第26号》 指
上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
第一节重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次重组情况概要
本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份购买资
产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行
股份购买资产的实施。公司本次拟向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成发行
股份购买其持有的黔锦矿业 100%股权，同时，本公司拟向中融鼎新、金元盛世、国
盈资管和华普馨园共 4 名投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 7.95
亿元，用于黔锦矿业项目建设、产业并购、支付中介机构费用及补充流动资金。本次
重组完成后，公司将持有黔锦矿业 100%的股权，本次重大资产重组不会导致公司实
际控制人发生变化，也不构成借壳上市。
二、本次方案调整构成重大调整
2014 年 10 月 21 日，武昌鱼召开第六届第二次临时董事会审议通过了《公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，同意武昌鱼向华普投资、
安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成以及京通海发行股份购买其持有的黔锦矿业 100%股
权，并同时向 6 名特定投资者发行股份募集不超过 5.8 亿元的配套资金，用于黔锦矿
业项目建设。
上市公司于 2015 年 4 月 16 日、2015 年 4 月 20 日发布《重组资产进展公告》（临
2015-012 号、临 2015-016 号），宣布交易对方发生变更，原交易对方之一京通海将其
持有的黔锦矿业 10.26%的股权转让给世欣鼎成的关联公司世欣资产，为了简化交易方
案及审批流程，世欣资产又将其持有黔锦矿业股权转让给世欣鼎成。由于交易对方发
生变更，且标的资产的评估、审计相关工作尚未完成，武昌鱼未能在发行股份购买资
产的首次董事会决议公告后的 6 个月内（即 2015 年 4 月 21 日之前）发布召开股东大
会通知，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的规定，上市公司
应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发
行股份的定价基准日。
2015 年 5 月 20 日，公司召开第六届第六次临时董事会，审议通过了《关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意将本次
第六届第六次临时董事会决议公告日作为本次重组的定价基准日，并以定价基准日前
120 个交易日股票均价的 90%作为发行股份购买资产的发行价格，即 5.60 元/股；以
定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%作为发行股份募集配套资金的发行价格，
即 7.08 元/股。由于发行股份募集配套资金发行价格的调整，原方案中的 6 名认购方
中的 5 名放弃认购本次交易募集配套资金发行的股份。
此外，与第六届第二次临时董事会通过的重组方案相比，本次重组方案除存在上
述发行对象以及发行价格的调整以外，对标的资产评估值以及募集配套资金金额及用
途也进行了调整。
根据评估机构出具的《资产评估报告》，本次交易中标的资产的评估值为 12.98
亿元，与本次重大资产重组预案中披露的预估值 17.45 亿元的差异幅度超过 20%。造
成差异的主要原因是由于矿业权评估值的降低。由于黔锦矿业对其选矿厂建设进行了
设计变更，且选矿厂尚未建成投产，目前租赁的冶炼厂可直接加工原矿石，而未利用
精矿加工、生产。同时考虑到黔锦矿业采矿系统建成具备生产条件，历史上也进行过
生产和销售钼镍原矿石，镍钼原矿石有较为完整公开的市场价格可查询，故本次评估
本着谨慎原则，采用原矿方案进行评估。
2015 年 4 月 24 日，中国证监会出具《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四
条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》，将募集配套资金比
例从 25%扩大至不超过拟购买资产交易价格的 100%，即上市公司发行股份购买资产
同时募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的。公司根据上述规定修改
了募集配套资金金额，将配套融资金额增加至 7.95 亿元，不超过本次拟购买资产交易
价格的 100%。公司根据自身实际的发展需求，调整了募集资金用途。
综上，本次方案调整构成重大调整，具体方案调整情况如下：
涉及事项 调整前内容 调整后内容
第六届第二次临时董事会议 第六届第六次临时董事会议
定价基准日
决议公告日 决议公告日
定价基准日前 20 个交易日的 定价基准日前 20 个交易日的
购买资产发行股份价格 公司股票均价的 90%，即 4.21 公司股票均价的 90%，即 5.60
元/股 元/股
涉及事项 调整前内容 调整后内容
定价基准日前 20 个交易日的 定价基准日前 20 个交易日的
募集配套资金发行股份价格 公司股票均价的 90%，即 4.21 公司股票均价的 90%，即 7.08
元/股 元/股
标的资产评估值 交易标的预估值为 17.45 亿元 交易标的评估值为 12.98 亿元
北京华普投资有限责任公司、
北京华普投资有限责任公司、
安徽皖投矿业投资有限公司、
安徽皖投矿业投资有限公司、
新疆克州神宝华通股权投资
交易对方 新疆克州神宝华通股权投资
有限责任公司、北京世欣鼎成
有限责任公司、北京世欣鼎成
投资中心（有限合伙）、北京
投资中心（有限合伙）
京通海投资有限公司
华普投资通过本次交易获得
的公司新增股份自过户至其
名下之日起三十六个月内不
转让；安徽皖投、神宝华通通
华普投资通过本次交易获得 过本次交易获得的公司新增
的公司新增股份自过户至其 股份自过户至其名下之日起
名下之日起三十六个月内不 十二个月内不转让；世欣鼎成
转让；安徽皖投、神宝华通、 对用于认购武昌鱼股份的资
交易对方锁定期的承诺
世欣鼎成、京通海通过本次交 产持续拥有权益的时间不足
易获得的公司新增股份自过 十二个月的，以该部分资产认
户至其名下之日起十二个月 购的武昌鱼股份，自股份发行
内不转让。 结束之日起三十六个月内不
得上市交易或转让，以其余资
产认购的武昌鱼股份自股份
发行结束之日起十二个月内
不转让。
中信并购投资基金（深圳）合
伙企业（有限合伙）、杭州蜂
北京中融鼎新投资管理有限
网文化创意有限公司、陕西金
公司、北京金元盛世资产管理
控富开莱投资管理有限公司、
配套融资认购方 有限公司、国盈资产管理有限
昆明沃乐沃商贸有限公司、上
公司、北京华普馨园置业有限
海沃木投资中心（有限合伙）、
责任公司
北京华普馨园置业有限责任
公司
购买资产发行股份数量 41,448.93 万股 23,184.35 万股
配套融资发行股份数量 13,776.72 万股 11,228.81 万股
配套融资金额 不超过 5.8 亿元 不超过 7.95 亿元
5 亿元拟用于标的公司 3 万吨
镍钼矿冶金加工项目，2 亿元
拟用于镍钼矿产业并购项目，
3.8 亿元计划用于黔锦矿业镍
剩余 9,500 万元用于支付本次
钼精矿的深加工建设、2 亿元
募集资金用途 重组中介机构费用和补充流
计划用于黔锦矿业的矿渣综
动资金，其中支付本次重组中
合回收利用项目。
介机构费用和整合费用预计
不超过 3,500 万元，补充流动
资金约 6,000 万元。
三、本次交易构成关联交易
本次交易的交易对方包括公司实际控制人控制的华普投资，根据相关法律法规和
《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。有关关联方在上市公司董事会及股东
大会上将回避表决，以充分保护全体股东，尤其是中小股东的利益。
四、本次交易构成重大资产重组
本次交易拟购买标的资产评估值为 129,832.34 万元，本公司截至 2014 年 12 月 31
日经审计的合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益为 22,012.37 万元，本次
拟购买标的资产的评估值占其比例超过 50%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办
法》的规定，本次交易构成重大资产重组，此外由于本次交易涉及发行股份购买资产
并募集配套资金，故本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
五、本次交易不构成借壳上市
本次交易并不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市，主要原因如下：
（一）本次重组并非武昌鱼控制权变更后首次注入资产总额超过100%的行为
《重组管理办法》第十三条规定：“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购
人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计
的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上的，除符合本办法第十一条、
第四十三条规定的要求外，主板（含中小企业板）上市公司购买的资产对应的经营实
体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办
法》（证监会令第 32 号）规定的其他发行条件；上市公司购买的资产属于金融、创业
投资等特定行业的，由中国证监会另行规定。”
2002 年 6 月和 7 月，公司当时的控股股东武昌鱼集团与华普集团签订了《股份转
让协议》及其补充协议，约定武昌鱼集团将持有的武昌鱼 29%的股份转让给华普集团。
双方于 2002 年 10 月签订了《股份托管协议》，约定在上述拟转让的武昌鱼股份过户
完成前将该等股份托管给华普集团，由华普集团行使该等股份所代表的股东权利（除
了财产所有权及对外处置权）。上述股份转让经财政部财企[2003]32 号《关于湖北武
昌鱼股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》批准后，即在中登公司完成过户
登记手续。在本次交易中，华普集团成为武昌鱼的控股股东，其控股股东地位至今未
发生变化。
2002 年 8 月，武昌鱼与华普集团签订了《股权收购协议》，武昌鱼向华普集团收
购其持有的中地房地产 51%的股权。根据中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具的中
瑞华恒信[2002]审字第 1836 号《审计报告》及武昌鱼公告的 2001 年年度报告，置入
时中地房地产的资产总额已超过武昌鱼 2001 年度（武昌鱼控制权变更前一个会计年
度）经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 100%。
根据累计首次原则，武昌鱼 2002 年从华普集团收购中地房地产的交易符合《重
组管理办法》第十三条所界定的交易，此后武昌鱼从华普集团收购资产的交易，包括
但不限于本次非公开发行股份收购黔锦矿业股权的交易，应不再适用《重组管理办法》
第十三条的规定。
（二）本次交易前后，上市公司实际控制权未发生变更
本次交易前，翦英海通过华普集团持有公司 20.77%的股权，为公司实际控制人。
本次交易完成后，按募集配套资金 7.95 亿元计算，翦英海控制的华普集团持有公司
12.39%的股权，华普投资持有公司 8.97%的股权，华普馨园持有公司 0.25%的股权，
三者合计持有公司 21.61%的股权，翦英海仍为公司实际控制人，公司实际控制权未发
生变更。
六、本次重组的支付方式及募集配套资金安排
本次交易分为两部分，发行股份购买资产和募集配套资金，定价基准日均为公司
第六届第六次临时董事会会议决议公告日，最终发行价格均须股东大会批准。
（一）发行股份购买资产
1、发行价格及发行数量
根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%，
市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易
日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议
公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交
易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。根据双方协商，本次发行股份
购买资产的发行价格为武昌鱼第六届第六次临时董事会会议决议公告日前 120 个交易
日的公司股票均价的 90%，即 5.60 元/股。根据标的资产交易价格和本次发行价格计
算，本次发行股份数量为 231,843,463 股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息事项，各方
将按照上交所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。
2、限售期安排
根据交易对方华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成出具的承诺，华普投资
通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起三十六个月内不转让；安徽
皖投、神宝华通通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起十二个月内
不转让；世欣鼎成对用于认购武昌鱼股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月的，
以该部分资产认购的武昌鱼股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得上市交易
或转让，以其余资产认购的武昌鱼股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让。
（二）配套融资
1、发行价格及发行数量
按照《发行管理办法》、《非公开发行细则》，武昌鱼第六届第六次临时董事会会
议决议向中融鼎新、金元盛世、国盈资管和华普馨园共 4 名投资者发行股份募集配套
资金，发行价格为武昌鱼第六届第六次临时董事会会议决议公告日前 20 个交易日股
票交易均价的 90%，即 7.08 元/股。根据本次募集资金总额及募集资金底价计算，本
次募集配套资金发行股份数量不超过 112,288,134 股。
本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格作相应调整。
2、限售期安排
根据配套资金认购方出具的承诺，上述企业以现金认购的股份自本次发行新增股
份上市之日起三十六个月内不转让。上述锁定期届满后，还应遵守中国证监会及上交
所有关股份锁定的规定。
七、本次交易的资产估值情况
本次交易拟收购资产为黔锦矿业 100%的股权。评估机构中联评估采用资产基础
法和收益法对拟收购资产价值进行评估，并选择资产基础法的评估结果作为最终评估
结论。根据中联评报字[2015]第 333 号评估报告的评估结论，截至评估基准日 2014 年
12 月 31 日，标的资产经审计后账面净资产合计为 10,032.31 万元，评估值为 129,832.34
万元，评估增值额为 119,800.03 万元，增值率为 1,194.14%。
本次交易标的资产交易价格以评估值为基础，并经交易各方协商确定。标的资产
的交易价格为 129,832.34 万元。
八、本次重组对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司股本结构及控制权的影响
本次交易前后，上市公司股权结构变化如下表所示：
本次交易完成后 本次交易完成后
本次交易前
（不考虑配套融资） （考虑配套融资）
股东
持股数 持股数 持股数 持股比
持股比例 持股比例
（股） （股） （股） 例
华普集团 105,671,418 20.77% 105,671,418 14.27% 105,671,418 12.39%
华普投资 0 0.00% 76,508,343 10.33% 76,508,343 8.97%
安徽皖投 0 0.00% 60,279,300 8.14% 60,279,300 7.07%
神宝华通 0 0.00% 36,492,161 4.93% 36,492,161 4.28%
世欣鼎成 0 0.00% 58,563,659 7.91% 58,563,659 6.87%
中融鼎新 0 0.00% 0 0.00% 67,796,610 7.95%
金元盛世 0 0.00% 0 0.00% 14,124,293 1.66%
国盈资管 0 0.00% 0 0.00% 28,248,587 3.31%
华普馨园 0 0.00% 0 0.00% 2,118,644 0.25%
其他股东 403,165,820 79.23% 403,165,820 54.43% 403,165,820 47.27%
合计 508,837,238 100% 740,680,701 100.00% 852,968,835 100.00%
（二）对公司主要财务指标的影响
本次发行股份购买资产前后，上市公司 2014 年度主要财务数据如下表所示：
本次发行前 本次发行后
财务指标 （合并） （备考合并）
2014年12月31日
总资产（万元） 36,666.74 167,197.92
总负债（万元） 14,473.78 15,433.09
归属于母公司的每
