湖北武昌鱼股份有限公司重大资产重组进展公告

                    湖北武昌鱼股份有限公司
                      重大资产重组进展公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
   湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”，于2014年10月22日披露了《湖
北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，由
于公司未能在预案披露6个月内（2015年4月22日前）发出审议重组的股东大会通
知，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，继续重组应当重
新履行董事会和股东大会审议等程序，发行价格按照《上市公司重大资产重组管
理办法》的相关规定重新确定。
   现公司与交易各方达成一致，均同意变更发行价格，并继续推进重组。经公
司申请，公司股票自2015年4月21日起连续停牌，预计停牌不超过一个月。
   目前各项工作正在顺利进行，重组标的公司的审计、评估工作已完成，其他
相关各项工作及文件正在履行最后的编制程序。
   停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每
五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重
大资产重组草案，及时公告并复牌。
   若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将宣布终止
重组，股票将于2015年5月21日起恢复交易，并承诺在股票恢复交易后3个月内不
再筹划重大资产重组事项。
   本次报告书草案与重组预案中披露的重组方案相比发生了重大变更，具体变
更如下表：
    项目                   预案               报告书草案              备注
标的公司评估                                                      差异幅度超
               预估值17.45亿元            评估值12.98亿元
结果                                                              过20%
                                                                  世欣鼎成承接
购买资产发行   华普投资、安徽皖投、神宝   华普投资、安徽皖投、
                                                                  了京通海持有
对象           华通、世欣鼎成、京通海     神宝华通、世欣鼎成
                                                                  的股权
               中信并购投资基金（深圳）
               合伙企业（有限合伙）、杭   北京中融鼎新投资管理
               州蜂网文化创意有限公司、   有限公司、北京金元盛
募集配套资金   陕西金控福开莱投资管理     世资产管理有限公司、
                                                                  交易对象变更
认购对象       有限公司、昆明沃乐沃商贸   国盈资产管理有限公司
               有限公司、上海沃木投资中   和北京华普馨园置业有
               心（有限合伙）、北京华普   限责任公司
               馨园置业有限责任公司
                                          购买资产发行价格为      定价基准日变
发行价格       4.21元/股                  5.60元/股，募集资金认   更重新确定发
                                          购发行价格为7.08元/股   行价格
   公司争取按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，5月20
日前召开董事会审议重大资产重组报告书草案。
   特此公告
                                                   湖北武昌鱼股份有限公司
                                                     二 0 一五年五月十五日