转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：人民币 1,322,000 元（13,220 张）
赎回兑付总金额：1,360,338.90 元（其中债券面额 1,322,000 元，利
息金额 38,338.90 元）
赎回款发放日：2015 年 5 月 15 日
可转债摘牌日: 2015 年 5 月 15 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票
自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日
（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于“海运转债”当
前转股价格4.50元/股的130%。根据《宁波海运股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，已满足“海运转债”的赎回条件。
（二）公告情况
经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会第一次临时会议审
议，董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日2015
年5月11日登记在册的“海运转债”全部赎回。详见本公司于2015年4
月15日发布的《宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议
决议公告》（临2015-013）和《宁波海运股份有限公司关于提前赎回
“海运转债”的提示性公告》（临2015-014）。
本公司分别于2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月18日、
2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日披露
了《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》
（临2015-015）及后续提示公告。其中：
1、赎回登记日及赎回对象范围
本次赎回对象为2015年5月11日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海
运转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 103
元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2015 年 1 月 7 日）起至本
计息年度赎回日（2015 年 5 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548 元/张
对于持有“海运转债”的个人投资者和证券投资基金，本公司按
20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际赎回价格为102.890元/张（税
后）；对于持有“海运转债”的合格境外投资者（QFII），本公司按
10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为102.945元/张（税后）；
对于除上述两种情况以外的持有“海运转债”的投资者，本公司不代
扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张。
3、赎回款发放日：2015年5月15日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）转股情况
截至2015年5月11日收市后在中登上海分公司登记在册的“海
运转债”余额为人民币1,322,000元（13,220张），占“海运转债”
发行总量人民币72,000万元的0.18%；累计转股股数为159,705,248
股，占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%，
本公司总股本增至1,030,850,948股。
（二）停止交易和转股
2015年5月12日起，“海运转债”停止交易和转股，尚未转股的
人民币1,322,000元（13,220张）“海运转债”被冻结。
（三）赎回情况
1、赎回数量：人民币 1,322,000 元（13,220 张）
2、赎回兑付总金额：1,360,338.90 元（其中债券面额 1,322,000
元，利息金额 38,338.90 元）
3、赎回款发放日：2015 年 5 月 15 日
（四）本次赎回对本公司的影响
本公司本次可转债赎回金额为人民币 1,322,000 元，占“海运转
债”发行总量人民币 72,000 万元的 0.18%，影响本公司筹资活动现
金流出人民币 1,360,338.90 元，未对本公司资金使用造成重大影响。
截至 2015 年 5 月 11 日收市后，本公司于 2011 年 1 月 7 日发行
的人民币 72,000 万元“海运转债”累计有人民币 718,678,000 元转
为本公司股票，累计转股股数为 159,705,248 股，累计转股股数占
“海运转债”转股前已发行股份总额 871,145,700 股的 18.33%。
本次“海运转债”转股完成后，本公司总股本增至
1,030,850,948 股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。
三、本次可转债赎回的后续事项
自 2015 年 5 月 15 日起，本公司的“海运转债”（110012）、“海
运转股”（190012）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日
报备文件：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的赎回结果证明
