鞍山森远路桥股份有限公司
关于 2014 年度权益分派实施后调整公司非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次非公开发行股票的发行价格由 9.50 元/股调整为 9.435 元/股;
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 2,631.5789 万股(含 2,631.5789
万股)调整为不超过 2,649.7085 万股(含 2,649.7085 万股)。
经鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一会议、
第三届董事会第十八次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公
司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案,公司本次非
公开发行股票的价格为 9.50 元/股,本次发行的数量不超过 2,631.5789 万股(含
2,631.5789 万股),募集资金总额不超过 25,000.00 万元(含 25,000.00 万元)。
其中:郭松森先生认购数量不超过 2,239.6843 万股(含 2,239.6843 万股)、
沙湾慧达股权投资中心(有限合伙)认购数量不超过 100.0000 万股(含 100.0000
万股)、沙湾聚星股权投资中心(有限合伙)认购数量不超过 190.3157 万股(含
190.3157 万股)、沙湾聚合股权投资中心(有限合伙)认购数量不超过 101.5789
万股(含 101.5789 万股)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,认购股份数
将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。
一、除权除息事项
2015 年 4 月 17 日,公司召开 2014 年度股东大会,审议并通过了《关于公
司 2014 年度利润分配预案的议案》,公司以 2014 年末总股本 24,251.40 万股为基
数,向全体股东以每 10 股派发现金 0.65 元(含税)的股利分红。
2015 年 5 月 12 日,公司实施完毕 2014 年度权益分派,股权登记日为 2015
年 5 月 11 日,除权除息日为 2015 年 5 月 12 日。
二、发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司上述权益分派事项,现对本次非公开发行股票的发行价格及发行数
量做出如下调整:
1、发行价格的调整
2014 年度权益分派实施后,公司本次非公开发行股票的发行价格将调整为
9.435 元/股。具体计算过程如下:调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股
现金红利)/(1+总股本变动比例)=(9.50 元/股-0.065 元/股)/(1+0)=9.435
元/股。
2、发行数量的调整
2014 年度权益分派实施后,公司本次非公开发行股票的发行数量上限将调
整为不超过 2,649.7085 万股(含 2,649.7085 万股)。具体计算过程如下:调整后
的发行数量上限=拟募集资金总额(含发行费用)/调整后的发行底价=25,000 万
元/9.435 元/股=2,649.7085 万股
三、各发行对象认购股份数量的调整情况
鉴于公司上述权益分派事项,现对本次非公开发行股票的各发行对象认购股
份数量做出如下调整:
认购金额 认购股份数量
序号 认购对象 认购比例
(元) (万股)
1 郭松森 212,770,015.34 2,255.1141 85.11%
2 沙湾慧达股权投资中心(有限合伙) 9,499,997.72 100.6889 3.80%
3 沙湾聚星股权投资中心(有限合伙) 18,079,988.58 191.6268 7.23%
认购金额 认购股份数量
序号 认购对象 认购比例
(元) (万股)
4 沙湾聚合股权投资中心(有限合伙) 9,649,995.35 102.2787 3.86%
- 合计 249,999,996.98 2,649.7085 100.00%
四、其他事项
除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2015 年 5 月 12 日