上海物资贸易股份有限公司
2014 年年度股东大会
资 料
2015 年 5 月 20 日
目 录
一、 《2014 年年度股东大会议程》┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1
二、 《2014 年年度股东大会规则》 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3
三、 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 4
四、 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 15
五、 《关于公司 2014 年年度财务决算报告的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 18
六、 《关于公司 2015 年年度财务预算报告的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 23
七、 《关于公司 2014 年年度利润分配预案的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 25
八、 《关于本公司续聘会计师事务所的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26
九、 《关于公司 2015 年度银行融资授信额度的议案》 ┄┄┄┄┄┄ 27
十、 《关于公司 2015 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担
保额度的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28
十一、 《关于 2015 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资
金支持暨日常关联交易的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34
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2014 年年度股东大会议程
一、 会议召开时间、地点
1、 现场会议
时间：2015 年 5 月 20 日 14:00
地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室
主持人：董事长 秦青林
2、 网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
网络投票的相关事宜，请详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《香
港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2015-011）。
三、 审议会议议案
1、 审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
2、 审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
3、 审议《关于公司 2014 年年度财务决算报告的议案》
4、 审议《关于公司 2015 年年度财务预算报告的议案》
5、 审议《关于公司 2014 年年度利润分配预案的议案》
6、 审议《关于本公司续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于公司 2015 年度银行融资授信额度的议案》
8、 审议《关于公司 2015 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额
度的议案》
9、 《关于 2015 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨
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日常关联交易的议案》
四、 听取独立董事述职报告
五、 股东交流发言
六、 投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）
七、 宣读现场表决结果
八、 国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见
九、 大会结束
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2014 年年度股东大会规则
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，制订本大会规则如下：
一、会议出席对象为 2015 年 5 月 12 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和 2015 年 5 月 15 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股
最后交易日为 5 月 12 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。
二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩
序。
四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向
大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超
过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书
处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。
五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符
合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海
物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。
六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。
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秘 书 处
2015 年 5 月 20 日
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关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司 2014 年董事会工作报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，国际主要商品价格指数呈下行态势，大宗商品需求疲弱。国内经
济下行，生产资料行业经营风险增加，公司实现营业收入 696.26 亿元，同比减少
28.49%。公司营业收入同比减少，主要由于两方面因素：
一、外部原因。包括：（一）是市场需求疲软。年初以来，生产资料大宗商品
市场持续不景气，价格普遍下跌。2014 年 4、5 月份钢材、有色金属商品价格出现
小幅波动，10 月份商品价格再现较大跌幅，其中钢材环比下跌 2.75%。（二）是钢
贸“骗贷”等事件影响。由于钢贸企业融资骗贷事件频发，银行对钢贸等企业融资渠
道收紧，大宗商品的金融属性有所减弱，贸易商活跃度下降，市场信心受挫，用
户观望心态严重，需求不旺。（三）是汇兑利率损失。2014 年 2 月中旬开始，人民
币汇率持续大幅贬值，人民币汇率呈现双向浮动，波幅加大，进出口业务操作难
度同时增大，经营风险随之加大，获利能力下降。
二、内部因素。包括：（一）是针对市场需求减少与经营风险增加，公司一方
面主动压缩经营规模，同时着力业务转型，压缩了部分低毛利和赊销业务，减少
了自营业务量。（二）是为规避财务结算风险。根据市场需求与经营风险，公司要
求下属企业压缩赊销等业务，不以放大应收账款来完成经营指标，从 2014 年 4 月
份起停止及清理商票结算业务，压缩资金盘子，短期内对业务量造成影响，截至
12 月末公司压缩往来款 4.15 亿元，压缩银行借款 7.43 亿元。（三）是压缩库存减
少进货量。年初以来，公司以防范库存风险为重点，在重点企业制定压缩自营库
存阶段目标的基础上，进一步减少自营库存总量和调整自营库存结构，调整商品
进货节奏，2014 年 12 月末比年初减少 9.34 亿元。
（一） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 69,626,032,992.02 97,501,653,932.07 -28.59
营业成本 68,793,471,040.29 96,685,635,296.82 -28.85
销售费用 220,953,230.13 236,790,945.45 -6.69
管理费用 252,982,247.82 237,831,979.87 6.37
财务费用 341,523,081.01 315,433,383.17 8.27
经营活动产生的现金流量净额 479,838,777.40 1,295,616,440.44 -62.96
投资活动产生的现金流量净额 -19,425,681.78 180,537,935.96 -110.76
筹资活动产生的现金流量净额 -881,953,836.44 -1,769,672,979.36 50.16
研发支出 329,825.84 566,581.21 -41.79
投资收益 196,767,817.24 301,924,139.31 -34.83
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
由于受国际油价暴跌的影响，国内生产资料市场需求疲软，商品市场价格普
遍下跌，根据中国物流联合会提供的价格指数显示，1-12 月份，累计同比总指数
为 95.6 %，下降 4.4 个百分点，从七大类生产资料商品看，二升五降，黑色金属累
计同比下降 9.17%；有色金属累计同比下降 4.08%；化工产品累计同比下降 3.68%；
油品累计同比下降 4.84%；煤炭累计同比下降 10.85%；木材累计同比上升 1.32%；
汽车累计同比上升 2.01%。由于公司金属材料营业收入占总营收的 84%，有色金属、
黑色金属实物量分别下降 18.64%和 28.3%，影响公司营业收入的增长。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司所属各企业紧紧围绕“做实做强再做大、效益为先质量为重、安全第一
稳健经营”的经济工作思路，以转型创新为基本任务，做好有效销售，压缩低毛
利业务销售，减少自营业务量。1-12 月份，公司七大类重点商品实物量销售呈现
一升六降局面，除新车销售保持同比上升外，其他商品实物量销售同比继续呈现
不同幅度下降，其中，钢材下降 43.15%、有色下降 13.75%、化工产品下降 19.24%、
煤炭下降 61.89%、油品下降 61.3%、木材下降 20.5%，由于销售实物量下降，减
少营业收入 249 亿元左右。
（3）主要销售客户的情况
单位：万元 币种：人民币
向前 5 名客户销售金额 1,027,007.76
占年度销售总额比例（%） 14.75
3、成本
（1）成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同
本期占总 本期金额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期变动比
项目 成本比
(%) 例(%)
例(%)
商业 外购商品 68,752,589,743.1 100 96,583,668,822.37 100 -28.82
分产品情况
上年同
本期占 本期金额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期变动比
项目 成本比
比例(%) 例(%)
例(%)
金属 外购商品 60,989,365,614.09 100 86,312,472,104.96 100 -29.34
汽车 外购商品 2,299,465,287.11 100 1,386,163,456.55 100 65.89
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（2）主要供应商情况
单位：万元 币种：人民币
向前 5 名客户采购金额 931,182.89
占年度采购总额比例（%） 16.46
4、费用
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率(%) 变动原因
营业外收入 53,946,647.78 32,619,903.86 65.38 主要系处置资产及政府补助所致
主要系去年同期有上海燃料增加
营业外支出 30,890,100.81 94,125,570.45 -67.18 补偿码头费用、热电供应、停产
员工补偿等支出
所得税费用 34,962,422.25 61,996,397.82 -43.61 主要系递延所得税费用减少
5、研发支出
单位：元
本期费用化研发支出 329,825.84
本期资本化研发支出
研发支出合计 329,825.84
研发支出总额占净资产比例（%） 0.03
研发支出总额占营业收入比例（%） -
6、现金流
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因
主要系存货减少
支付的各项税费 167,344,651.05 123,986,563.25 34.97%
引起税费增加
收回投资收到的
338,979.26 -100.00% 本期无该事项
现金
取得投资收益收 主要系处置股权
24,288,228.39 38,759,324.26 -37.34%
到的现金 同比减少
处置固定资产、
主要系处置非流
无形资产和其他
71,627,263.28 3,680,813.95 1845.96% 动资产房产等增
长期资产收回的
加
现金净额
处置子公司及其 主要系处置子公
他营业单位收到 8,020,185.92 238,189,924.76 -96.63% 司收到现金同比
的现金净额 减少
支付其他与投资 主要系存出投资
4,736.68 1,146,258.72 -99.59%
活动有关的现金 款减少
收到其他与筹资 主要系与大股东
357,149,420.00 2,442,422,545.28 -85.38%
活动有关的现金 筹资减少
支付其他与筹资
763,336,666.66 2,763,394,986.67 -72.38% 同上
活动有关的现金
汇率变动对现金
人民币汇率下降
及现金等价物的 -111,779.45 270,680.64 -141.30%
引起
影响
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7、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1-1 上海燃料有限公司 100%股权出让
2014 年 10 月 17 日，上海物资贸易股份有限公司、全资子公司上海晶通化学品有
限公司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司同百联集团有限公司签订股权转
让协议约定，将各自所持有的上海燃料有限公司股权全部转让给百联集团有限公
司，产权交易基准日为 2014 年 7 月 31 日，股权转让价格为 34,949,994.37 元。
协议同时约定，在产权交易基准日至产权变更完成日期间，上海燃料有限公司相
关盈利或亏损由百联集团有限公司享有或承担。根据上海财瑞资产评估有限公司
2014 年 9 月 22 日出具的沪财瑞评报（2014）2045 号评估报告，上海燃料有限公
司截止 2014 年 7 月 31 日经评估净资产为 34,949,994.37 元。上述产权交易已于
2014 年 10 于 31 日，通过上海联合产权交易所办理完成；并于 2014 年 11 月 4 日
完成了工商变更手续。
该股权转让收益 162,760,690.49 元,占利润总额的比例 230.30%。
1-2、安驰路 915 号房产转让
2014 年 12 月 10 日，公司与百联集团有限公司于 2014 年 12 月 10 日签订房地
产买卖合同约定，将所拥有的位于上海市嘉定区安驰路 915 号房产和土地使用权
转让给百联集团有限公司，转让价格为 62,061,000.00 元。根据上海财瑞资产评
估有限公司 2014 年 9 月 26 日出具的沪财瑞评报（2014）2048 号评估报告，上海
市嘉定区安驰路 915 号房产和土地使用权截止 2014 年 7 月 31 日评估价值为
62,061,000.00 元。上述产权交易已于 2014 年 10 于 27 日，通过上海联合产权交
易所办理完成。
该资产转让收益 37,134,390.18 元，占利润总额的比例 52.54%。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 0.31
商业 69,429,959,016.57 68,752,589,743.10 0.98 -28.59 -28.82
个百分点
工业 -100.00 -100.00
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
金属 61,412,026,539.50 60,989,365,614.09 0.69 -29.18 -29.34 增加
0.22 个百
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分点
汽车 2,480,472,237.99 2,299,465,287.11 7.30 61.46 65.89 减少 2.48
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境内 69,271,119,348.55 -28.66
境外 270,504,145.89 -10.83
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
主要系贴现票
应收票据 406,997,447.13 4.71% 701,925,771.50 6.70% -42.02%
据减少
一年内 到 年内装修费增
期的非 流 353,162.72 0.00% 155,224.57 0.00% 127.52% 加
动资产
其他流 动 主要系待抵扣
79,237,867.48 0.92% 1,097,320.04 0.01% 7121.04%
资产 的进项税增加
可供出 售 按公允价值计
的金融 资 16,869,794.36 0.20% 10,999,384.00 0.11% 53.37% 算变动影响
产
主要系子公司
固定资产 512,408,617.00 5.93% 827,491,938.05 7.90% -38.08% 上海燃料不合
并引起
主要系子公司
无形资产 90,845,905.64 1.05% 133,232,185.66 1.27% -31.81% 上海燃料不合
并引起
其他非流 预付设备采购
54,558,759.40 0.63%
动资产 款
支付供应商货
应付账款 405,220,856.38 4.69% 760,095,238.44 7.26% -46.69%
款
应付职工 主要系年终薪
1,909,255.90 0.02% 2,747,459.18 0.03% -30.51%
薪酬 酬减少
主要系库存减
应交税费 37,204,860.02 0.43% -95,106,267.49 -0.91% -139.12% 少引起的应交
增值税增加
本期无预计利
应付利息 0.00 0.00% 1,952,607.14 0.02% -100.00%
息
其他应付 主要系与大股
402,292,750.47 4.65% 886,130,116.63 8.46% -54.60%
款 东往来减少
主要系现金流
其他流动
5,334,650.01 0.06% 660,790.51 0.01% 707.31% 量套期公允价
负债
值变动
长期应付 主要系离职后
13,440,000.00 0.16% 0 0.00% 100%
职工薪酬 福利增加
预计负债 0.00 0.00% 10,000,000.00 0.10% -100.00%
（四）核心竞争力分析
公司顺应上海“四个中心”建设，探索和实施由传统生产资料批发向现代流
通业态转型，形成相应的核心竞争能力。
上海物贸 2014 年年度股东大会资料之三
1、公司积极打造大宗商品产业链，由“贸易商、经销商向服务商、集成商”
转变，重点构建铜精矿和进口铜、危化产品等业务链，积极培育发展现代金属材
料流通服务贸易业态。
2、公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化
学品交易市场等多家专业市场，培育有色金属线上交易以及融合二手车和 365me
工业品线上与线下交易平台。这些市场与平台，在上海或国内具有一定影响，已
成为公司发展线上现货交易、物流、信息、金融等服务的依托。
3、公司以旧车交易、品牌 4S 店、维修服务为特色的三大汽车业态为汽车服
务贸易的持续稳健发展提供了支撑。近几年，公司旧车市场交易量在上海排位第
一，所属品牌 4S 店先后获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营
销服务网络钻石级经销商”等荣誉称号。
4、公司作为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有相应资信和品牌
优势，与上游厂商和下游企业均有稳固的有长期合作基础，能够较快拓展并做大
做强主业。
5、公司主业得到百联集团在品牌等资源方面地大力支持。
（五）投资状况分析
本期长期股权投资余额为 23,632.12 万元,比年初 25,060.32 万元减少 1428.20 万
元，减幅 5.7%。本年发生增减变动的投资单位如下：
单位：元
在被投
增减比 资单位
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 主要业务
例（%） 持股比
例(%)
机电设备等
爱姆意机电 93,793,| 上海物资贸易股份有限公司2014年年度股东大会资料 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-05-13 |
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| 附件：公告原文 |
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