江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                 江西三鑫医疗科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
         保荐机构（主承销商） ：
                                重要提示
    1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 1,986 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
【2015】719 号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“三鑫医
疗”，股票代码为 300453。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价
结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可
比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定
本次发行价格为 12.87 元/股，股份发行数量为 1,986 万股。
    3、本次发行的网下申购缴款工作已于 2015 年 5 月 6 日（T 日）结束。在初
步询价阶段提交有效报价的 163 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015 年
5 月 5 日（T-1 日）公布的《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了
申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
验资报告；网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证，并出具了专项法律意
见书。
    4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为 195,600
万股，为网下初始发行数量的 163 倍；网上发行初步申购倍数为 551.0855 倍，
超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制
和总体申购情况，于 2015 年 5 月 7 日（T+1 日）决定启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为 198.6 万股，占本次发行
数量的 10%，网上最终发行数量为 1787.4 万股，占本次发行数量的 90%。
    5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）按照 2015 年 4 月 24 日（T-7 日）公布的《江西三鑫医疗科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步
询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细
披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据 2015 年 5 月
5 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购
的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主
承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
    根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构
（主承销商）核查确认，最终统计如下：
    在初步询价阶段提交有效报价的76家网下投资者管理的163个配售对象全部
按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申
购资金总额为2,517,372万元，对应的有效申购总量为195,600万股。上述投资者
的资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。
二、回拨机制启动情况
    本次股票发行数量为1,986万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,200万股，
占本次发行规模的60.42%；网上初始发行数量为786万股，占本次发行数量的
39.58%。
    本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为551.0855倍，
超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制
和总体申购情况，于2015年5月7日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上
发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为198.6万股，占本次发行数量
的10%，网上最终发行数量为1787.4万股，占本次发行数量的90%。
三、网下配售结果
     发行人和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中披露的网下
配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：
     1、本次网下发行有效申购股数合计为195,600万股，其中A类投资者（公募
基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和
B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为105,600万股、56,400万股和33,600
万股，分别占本次网下发行有效申购总量的53.99%、28.83%和17.18%；
     2、本次网下配售股数为 198.6 万股，其中：
     A类投资者最终获配股数为119.16万股，占本次网下发行总量的60%，最终
配售比例为0.11284091%；
     B类投资者最终获配股数为55.608万股，占本次网下发行总量的28%，最终
配售比例为0.09859574%；
     C类投资者最终获配股数为23.832万股，占本次网下发行总量的12%，最终
配售比例为0.07092857%；
     3、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售，配售时精确到1
股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配
售对象。
     以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的
配售原则。
四、网下配售明细
     根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
                                                                申购数
序                                                                       最终配售   配售对象类
      投资者名称               配售对象名称                     量（万
号                                                                       股数（股） 型
                                                                股）
      泰达宏利基金管理有限公   泰达宏利创盈灵活配置混合型证券
1                                                               1200     13540      公募基金
      司                       投资基金
      泰达宏利基金管理有限公   泰达宏利养老收益混合型证券投资
2                                                               1200     13540      公募基金
      司                       基金
     泰达宏利基金管理有限公   泰达宏利风险预算混合型开放式证
3                                                              1200   13540   公募基金
     司                       券投资基金
                              海富通养老收益混合型证券投资基
4    海富通基金管理有限公司                                    1200   13540   公募基金
                              金
     东方基金管理有限责任公   东方利群混合型发起式证券投资基
5                                                              1200   13540   公募基金
     司                       金
                              国泰安康养老定期支付混合型证券
6    国泰基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              投资基金
7    国泰基金管理有限公司     国泰保本混合型证券投资基金       1200   13540   公募基金
                              国泰金鹿保本增值混合证券投资基
8    国泰基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              金
                              国泰浓益灵活配置混合型证券投资
9    国泰基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              基金
                              国泰民益灵活配置混合型证券投资
10   国泰基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              基金(LOF）
                              国泰国策驱动灵活配置混合型证券
11   国泰基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              投资基金
                              国泰结构转型灵活配置混合型证券
12   国泰基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              投资基金
13   国泰基金管理有限公司     国泰金泰平衡混合型证券投资基金   1200   13540   公募基金
                              中海积极收益灵活配置混合型证券
14   中海基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              投资基金
     上投摩根基金管理有限公   上投摩根卓越制造股票型证券投资
15                                                             1200   13540   公募基金
     司                       基金
     上投摩根基金管理有限公   上投摩根红利回报混合型证券投资
16                                                             1200   13540   公募基金
     司                       基金
     上投摩根基金管理有限公   上投摩根天颐年丰混合型证券投资
17                                                             1200   13540   公募基金
     司                       基金
                              富国新回报灵活配置混合型证券投
18   富国基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              资基金
                                                                              社保基金组
19   富国基金管理有限公司     全国社保基金一一四组合           1200   13540
                                                                              合
                              富国天成红利灵活配置混合型证券
20   富国基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              投资基金
21   中银基金管理有限公司     中银保本二号混合型证券投资基金   1200   13540   公募基金
                              鹏华品牌传承灵活配置混合型证券
22   鹏华基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              投资基金
23   天弘基金管理有限公司     天弘通利混合型证券投资基金       1200   13540   公募基金
                              鹏华弘润灵活配置混合型证券投资
24   鹏华基金管理有限公司                                      1200   13540   公募基金
                              基金
25   鹏华基金管理有限公司     鹏华行业成长证券投资基金         1200   13540   公募基金
     安信基金管理有限责任公   安信动态策略灵活配置混合型证券
26                                                             1200   13540   公募基金
     司                       投资基金
                              鹏华弘利灵活配置混合型证券投资
27   鹏华基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              基金
28   天弘基金管理有限公司     天弘安康养老混合型证券投资基金    1200   13540   公募基金
                                                                               社保基金组
29   鹏华基金管理有限公司     全国社保基金五零三组合            1200   13540
                                                                               合
     安信基金管理有限责任公   安信鑫发优选灵活配置混合型证券
30                                                              1200   13540   公募基金
     司                       投资基金
                              鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资
31   鹏华基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              基金
     安信基金管理有限责任公   安信平稳增长混合型发起式证券投
32                                                              1200   13540   公募基金
     司                       资基金
33   广发基金管理有限公司     广发聚安混合型证券投资基金        1200   13540   公募基金
     景顺长城基金管理有限公   景顺长城稳健回报灵活配置混合型
34                                                              1200   13540   公募基金
     司                       证券投资基金
                              广发成长优选灵活配置混合型证券
35   广发基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              投资基金
     交银施罗德基金管理有限   交银施罗德周期回报灵活配置混合
36                                                              1200   13540   公募基金
     公司                     型证券投资基金
                              融通通泽一年目标触发式灵活配置
37   融通基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              混合型证券投资基金
38   融通基金管理有限公司     融通通泰保本混合型证券投资基金    1200   13540   公募基金
                              长城环保主题灵活配置混合型证券
39   长城基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              投资基金
                              长城新兴产业灵活配置混合型证券
40   长城基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              投资基金
41   长城基金管理有限公司     长城久鑫保本混合型证券投资基金    1200   13540   公募基金
42   长城基金管理有限公司     长城久恒平衡型证券投资基金        1200   13540   公募基金
                              中国农业银行股份有限公司-东吴阿
43   东吴基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              尔法灵活配置混合型证券投资基金
44   博时基金管理有限公司     博时灵活配置混合型证券投资基金    1200   13540   公募基金
45   博时基金管理有限公司     博时精选股票证券投资基金          1200   13540   公募基金
46   招商基金管理有限公司     招商安润保本混合型证券投资基金    1200   13540   公募基金
47   招商基金管理有限公司     招商安盈保本混合型证券投资基金    1200   13540   公募基金
48   招商基金管理有限公司     招商安达保本混合型证券投资基金    1200   13540   公募基金
                                                                               社保基金组
49   博时基金管理有限公司     全国社保基金一零三组合            1200   13540
                                                                               合
                              招商瑞丰灵活配置混合型发起式证
50   招商基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              券投资基金
     农银汇理基金管理有限公   农银汇理主题轮动灵活配置混合型
51                                                              1200   13540   公募基金
     司                       证券投资基金
                              招商丰泰灵活配置混合型证券投资
52   招商基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              基金（LOF）
53   招商基金管理有限公司     招商丰利灵活配置混合型证券投资    1200   13540   公募基金
                              基金
                              招商丰盛稳定增长灵活配置混合型
54   招商基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              证券投资基金
                                                                               社保基金组
55   招商基金管理有限公司     全国社保基金四零八组合            1200   13540
                                                                               合
     国投瑞银基金管理有限公   国投瑞银优选收益灵活配置混合型
56                                                              1200   13540   公募基金
     司                       证券投资基金
                                                                               社保基金组
57   招商基金管理有限公司     全国社保基金六零四组合            1200   13540
                                                                               合
     工银瑞信基金管理有限公   工银瑞信总回报灵活配置混合型证
58                                                              1200   13540   公募基金
     司                       券投资基金
     国投瑞银基金管理有限公   国投瑞银新回报灵活配置混合型证
59                                                              1200   13540   公募基金
     司                       券投资基金
     工银瑞信基金管理有限公   工银瑞信新财富灵活配置混合型证
60                                                              1200   13540   公募基金
     司                       券投资基金
     工银瑞信基金管理有限公   工银瑞信绝对收益策略混合型发起
61                                                              1200   13540   公募基金
     司                       式证券投资基金
     工银瑞信基金管理有限公   工银瑞信保本 2 号混合型发起式证
62                                                              1200   13540   公募基金
     司                       券投资基金
     国投瑞银基金管理有限公   国投瑞银新动力灵活配置混合型证
63                                                              1200   13540   公募基金
     司                       券投资基金
     国投瑞银基金管理有限公   国投瑞银新机遇灵活配置混合型证
64                                                              1200   13540   公募基金
     司                       券投资基金
     长信基金管理有限责任公   长信改革红利灵活配置混合型证券
65                                                              1200   13540   公募基金
     司                       投资基金
     上海东方证券资产管理有   东方红中国优势灵活配置混合型证
66                                                              1200   13540   公募基金
     限公司                   券投资基金
     中邮创业基金管理有限公
67                            中邮双动力混合型证券投资基金      1200   13540   公募基金
     司
     兴业全球基金管理有限公   兴全趋势投资混合型证券投资基金
68                                                              1200   13540   公募基金
     司                       （LOF）
                              宝盈新兴产业灵活配置混合型证券
69   宝盈基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              投资基金
                              宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券
70   宝盈基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              投资基金
                              长盛转型升级主题灵活配置混合型
71   长盛基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              基金
                              华商健康生活灵活配置混合型证券
72   华商基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              投资基金
                              大成景秀灵活配置混合型证券投资
73   大成基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              基金
74   大成基金管理有限公司     大成景利混合型证券投资基金        1200   13540   公募基金
                              易方达新收益灵活配置混合型证券
75   易方达基金管理有限公司                                     1200   13540   公募基金
                              投资基金
                              中欧瑾和灵活配置混合型证券投资
76   中欧基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              基金
                              中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投
77   中欧基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              资基金
78   大成基金管理有限公司     大成景恒保本混合型证券投资基金    1200   13540   公募基金
     国海富兰克林基金管理有   富兰克林国海焦点驱动灵活配置混
79                                                              1200   13540   公募基金
     限公司                   合型证券投资基金
                              易方达裕惠回报定期开放式混合型
80   易方达基金管理有限公司                                     1200   13540   公募基金
                              发起式证券投资基金
                              华安新丝路主题股票型证券投资基
81   华安基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              金
     建信基金管理有限责任公   建信稳健回报灵活配置混合型证券
82                                                              1200   13540   公募基金
     司                       投资基金
                              华安新动力灵活配置混合型证券投
83   华安基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              资基金
                              华安安享灵活配置混合型证券投资
84   华安基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              基金
                              华安新活力灵活配置混合型证券投
85   华安基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              资基金
                              华夏永福养老理财混合型证券投资
86   华夏基金管理有限公司                                       1200   13540   公募基金
                              基金
87   银华基金管理有限公司     银华保本增值证券投资基金          1200   13540   公募基金
     光大保德信基金管理有限   光大保德信国企改革主题股票型证
88                                                              1200   13620   公募基金
     公司                     券投资基金
     天安财产保险股份有限公   天安财产保险股份有限公司-保赢 1                  保险资金投
89                                                              1200   11831
     司                       号                                               资账户
     平安资产管理有限责任公   中国平安人寿保险股份有限公司—                   保险资金投
90                                                              1200   11831
     司                       传统—高利率保单产品                             资账户
     平安资产管理有限责任公   中国平安人寿保险股份有限公司—                   保险资金投
91                                                              1200   11831
     司                       自有资金                                         资账户
     平安资产管理有限责任公                                                    保险资金投
92                            平安人寿-万能-个险万能            1200   11831
     司                                                                        资账户
     平安资产管理有限责任公                                                    保险资金投
93                            平安人寿-分红-银保分红            1200   11831
     司                                                                        资账户
     平安资产管理有限责任公                                                    保险资金投
94                            平安人寿-分红-个险分红            1200   11831
     司                                                                        资账户
     平安资产管理有限责任公                                                    保险资金投
95                            平安人寿-分红-团险分红            1200   11831
     司                                                                        资账户
     平安资产管理有限责任公                                                    保险资金投
96                            平安人寿-传统-普通保险产品        1200   11831
     司                                                                        资账户
     平安资产管理有限责任公   受托管理中国平安财产保险股份有                   保险资金投
97                                                              1200   11831
     司                       限公司-传统-普通保险产品                         资账户
      中再资产管理股份有限公                                                    保险资金投
98                             中国大地财产保险股份有限公司      1200   11831
      司                                                                        资账户
      中再资产管理股份有限公   中国财产再保险股份有限公司—传                   保险资金投
99                                                               1200   11831
      司                       统—普通保险产品                                 资账户
      阳光资产管理股份有限公   阳光人寿保险股份有限公司—传统                   保险资金投
100                                                              1200   11831
      司                       保险产品                                         资账户
      阳光资产管理股份有限公   阳光人寿保险股份有限公司—分红                   保险资金投
101                                                              1200   11831
      司                       保险产品                                         资账户
      阳光资产管理股份有限公   阳光人寿保险股份有限公司—万能                   保险资金投
102                                                              1200   11831
      司                       保险产品                                         资账户
      中再资产管理股份有限公                                                    保险资金投
103                            中国人寿再保险股份有限公司        1200   11831
      司                                                                        资账户
      阳光资产管理股份有限公   阳光财产保险股份有限公司-传统-                   保险资金投
104                                                              1200   11831
      司                       普通保险产品                                     资账户
      太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司                   保险资金投
105                                                              1200   11831
      公司                     —传统—普通保险产品                             资账户
      太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司                   保险资金投
106                                                              1200   11831
      公司                     —分红—个人分红                                 资账户
      太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司                   保险资金投
107                                                              1200   11831
      公司                     —万能—团体万能                                 资账户
      太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司                   保险资金投
108                                                              1200   11831
      公司                     —分红—团体分红                                 资账户
      中再资产管理股份有限公   中国再保险（集团）股份有限公司-                  保险资金投
109                                                              1200   11831
      司                       传统-普通保险产品                                资账户
      太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司