广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）2014年受托管理事务报告
广州毅昌科技股份有限公司
（住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号）
广州毅昌科技股份有限公司
2012年公司债券（第一期）
2014年受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）
签署日期：2015年4月
广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）2014年受托管理事务报告
目 录
重要声明 ................................................... 3
第一章 本期公司债券概要 ................................... 4
第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况 ...................... 7
第三章 发行人募集资金使用情况 ............................ 10
第四章 本期公司债券保证人情况 ............................ 11
第五章 债券持有人会议召开的情况 .......................... 12
第六章 本期公司债券本息偿付情况 .......................... 13
第七章 本期公司债券跟踪评级情况 .......................... 14
第八章 发行人证券事务代表的变动情况 ...................... 15
第九章 其他事项 .......................................... 16
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重要声明
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及
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第一章 本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模：2012年12月19日，本次债券经中国证
监会“证监许可〔2012〕1712号”文核准公开发行，核准规模为不超
过6亿元。本公司将根据市场情况确定本次债券的发行时间、发行规
模及发行条款。本期债券为本次债券的首期发行。
二、债券名称：广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第
一期）（简称为“ST毅昌01”，代码：112160）。
三、发行规模：本期发行的公司债券面值总额为3亿元。
四、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价
发行。
五、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为5年期，
附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
六、债券利率：本期债券的票面利率为5.95%，在本期债券存续
期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回
售部分本期债券在其存续期限后2年的票面利率为本期债券存续期限
前3年票面利率加上上调基点，在本期债券存续期限后2年固定不变；
如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分本期债券在其
存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单
利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
七、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债
券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
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八、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不
计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资
者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的
票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑
付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债
券票面总额的本金。
九、起息日：2013年3月12日。
十、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机
构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排
按照债券登记机构的相关规定办理。
十一、付息日：2014年至2018年每年的3月12日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的3月12
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工
作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
十二、兑付日：本期债券的兑付日为2018年3月12日（如遇法定
及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期
间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的兑付日为2016年3月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
十三、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期
债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0
至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个付
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息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行
人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。
十四、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票
面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付
息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年
度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相
关业务规则完成回售支付工作。
十五、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方
式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的
公司债券份额将被冻结交易；回售
申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债
券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
十六、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
十七、发行时信用级别及资信评级机构：经鹏元资信综合评定，
发行人的主体长期信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。
十八、募集资金用途：本期债券发行募集的资金，在扣除发行费
用后拟用约 24,600.00 万元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金
用于补充公司流动资金。
十九、上市交易场所：深圳证券交易所。
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第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
公司名称：广州毅昌科技股份有限公司
英文名称：GUANG ZHOU ECHOM SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.
法定代表人：丁金铎
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：毅昌股份
股票代码：002420
董事会秘书：叶昌焱
注册资本：401,000,000 元
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
传真：020-32200775
企业法人营业执照注册号：440101000070490
互联网网址：www.echom.com
电子邮箱：zhengquan@echom.com
经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零件及配件
制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；电视机
制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车
零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开
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发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易
（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
二、发行人2014年度经营情况
2014年，国际市场经济复苏乏力，使产能过剩的制造业雪上加
霜。国内经济增速放缓，进入新常态的转换调整期。
面对艰难的大环境，公司董事会带领经营层，紧紧围绕公司年
度目标，采取了一系列稳经营、保增长的措施：一方面坚持传统产
业稳健经营，加大新品研发和技术创新力度，持续完善产业布局；
另一方面不断深化企业内部管理，积极优化资源配置，精耕细作、
开源节流，使得公司取得了持续、稳定、健康发展，经营业绩较去
年大幅提升。
2014 年 ， 公 司 实 现 营 业 总 收 入 324,264.54 万 元 ， 比 上 年 度
273,504.95万元增长18.56%；实现净利润4,313.24万元，比上年度
-6,171.21 万 元 增 长 169.89% ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
4,257.03万元，比上年度-5,515.22万元增长177.19%。
三、发行人2014年度财务情况
发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
项目 2014年12月31日 2013年12月31日 增减率
资产总计 3,658,130,097.75 3,338,302,346.48 9.58%
负债合计 2,034,715,602.09 1,757,735,103.87 15.76%
少数股东权益 26,367,651.20 25,805,494.20 2.18%
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归属于母公司股东权益合计 1,597,046,844.46 1,554,761,748.41 2.72%
股东权益合计 1,623,414,495.66 1,580,567,242.61 2.71%
2、合并利润表主要数据
单位：人民币元
项目 2014年度 2013年度 增减率
营业收入 3,242,645,389.57 2,735,049,453.09 18.56%
营业利润 5,631,181.65 -103,003,045.33 105.47%
利润总额 40,582,922.01 -72,297,434.30 156.13%
净利润 43,132,436.84 -61,712,128.72 169.89%
归属于母公司所有者的净利润 42,570,279.84 -55,152,232.54 177.19%
3、合并现金流量表主要数据
单位：人民币元
项目 2014年度 2013年度 增减率
经营活动产生的现金流量净额 175,295,621.46 113,873,615.19 53.94%
投资活动产生的现金流量净额 -201,927,281.66 -203,031,513.26 0.54%
筹资活动产生的现金流量净额 -25,718,225.71 -60,619,905.00 57.57%
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第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据本期债券募集说明书所述用途，截至 2013 年 12 月 31 日，
本次债券发行募集的资金，在扣除发行费用后，约用 29,500.00 万元
偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金，本
期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。
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第四章 本期公司债券保证人情况
本期债券为无担保债券。
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第五章 债券持有人会议召开的情况
2014 年度内未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券
持有人会议。
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第六章 本期公司债券本息偿付情况
本次债券起息日为 2013 年 3 月 12 日。本期债券采用单利按年计
息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 3 月
12 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利
息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014
年至 2016 年每年的 3 月 12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
本期债券的兑付日为 2018 年 3 月 12 日（如遇法定及政府指定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不
另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日
为 2016 年 3 月 12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
发行人已兑付 2014 年 3 月 12 日至 2015 年 3 月 11 日期间的本期
债券利息，详见《ST 毅昌 01：2012 年公司债券（第一期）2015 年付
息公告》。
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第七章 本期公司债券跟踪评级情况
鹏元资信评估有限公司 2014 年 6 月 13 日对广州毅昌科技股份有
限公司及其 2013 年 3 月 12 日发行的 3 亿元公司债券（第一期）的
2013 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为 AA-，发行主体
长期信用等级下调为 AA-，评级展望为负面。
鹏元资信评估有限公司 2014 年 12 月 12 日对广州毅昌科技股份
有限公司及其 2013 年 3 月 12 日发行的 3 亿元公司债券（第一期）的
2013 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA-，发行主体
长期信用等级维持为 AA-，评级展望为负面。
广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）2014年受托管理事务报告
第八章 发行人证券事务代表的变动情况
2014 年度，发行人证券事务代表仍为郑小芹，未发生变动。
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第九章 其他事项
一、发行人未决诉讼情况
广州毅昌科技股份有限公司及本公司控股子公司江苏设计谷科
技有限公司、沈阳毅昌科技有限公司【均为原告】因与无锡金沃机床
有限公司、YAMADA ZSHS(HK) LIMITED（山田株式会社（香港）有限
公司）、山田机械（江苏）有限公司、金玉宏、王飞买卖合同纠纷，
分别向广州市中级人民法院提起民事诉讼。案件审理过程中，无锡金
沃机床有限公司分别提起反诉。目前案件仍在广州中院一审审理中。
二、全资子公司注销
2014 年 8 月 12 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的议案》，同意注销公司的
全资子公司蒙城毅昌科技有限公司，2014 年 12 月，蒙城毅昌科技有
限公司工商注销手续已办理完毕。
三、其他事项
2013年10月，公司与香港国际长城发展有限公司签订股权转让协
议，协议约定，香港国际将其持有青岛恒佳的全部25%股权转让给本
公司，股权转让价格为人民币1,034.61万元；从股权交割日（工商行
政管理部门对本次股权转让的全部股权完成工商变更登记之日）起，
本公司拥有青岛恒佳100%股权，享有相应的权力并承担相应的义务；
双方应在本协议签署之日起360个工作日内由本公司向青岛恒佳注册
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的工商行政管理部门申请办理股权变更登记手续。截止2014年12月31
日，本公司尚未向香港国际支付股权转让款，股权工商变更登记手续
正在办理之中。
（以下无正文）
