合肥汇通控股股份有限公司 公告编号:2015-021
证券简称：汇通控股 证券代码：831204 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2015 年 4月 29 日，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过《合肥汇通控股股份有限公司股票发行方案》、《合肥汇通控股股份有限公司与安徽汇通控股集团有限公司股份认购协议》、《合肥汇通控股股份有限公司与安徽泽熙股权投资合伙企业（普通合伙）股份认购协议》、《合肥汇通控股股份有限公司与安徽保泰利投资管理有限公司股份认购协议》、《关于修改公司章程的议案》、《关于本次发行构成关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次股份发行相关事宜的议案》等议案。现就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法：
一、股票发行数量及发行价格
（一）、股票发行数量
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，本次股票发行的总股数为不超过 11,480,000股（含 11,480,000股）。
（二）、股票发行价格
根据发行对象的申购报价情况，综合考虑各种因素，公司董事会合肥汇通控股股份有限公司 公告编号:2015-021
按照股东大会授权，与投资者协商确定本次股票发行的最终发行价格为每股人民币 3.00元。
二、公司在册股东股份优先认购办法
（一）、在册股东的认定
在册股东指截至本次股份认购的股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有公司股份的股东。
（二）、股权登记日
本次股份认购的股权登记日为 2015 年 4月 24日。
（三）、在册股东优先认购情况
截止公司第一届董事会第六次会议召开日，公司在册股东陈王保、陈方明自愿放弃优先认购权，并签署了放弃优先认购的声明书。
公司在册股东中保泰利和汇通集团选择认购，保泰利以现金认购，汇通集团以持有的合肥海川 100%的股权认购。
序号
认购对象拟认购股数
（股）
拟认购金额（元）发行对象类型认购方式
1 安徽保泰利投资管理有限公司
1,646,667 4,940,000.00 法人企业现金
2 安徽汇通控股集团
有限公司
7,676,666 23,030,000.00 法人企业股权
合计 9,323,333 27,970,000.00
（四）、在册股东认购办法
1、在册股东以现金认购
参与本次股票发行以现金认购的在册股东须将认购款缴存于公司指定账户内，并将汇款回单以公司指定的方式发送至公司，公司确定对象认购资金到账无误后通知投资者。
（1）、认购缴款日
本次股票发行在册股东现金认购缴款时间为 2015年 5月 2日前。
合肥汇通控股股份有限公司 公告编号:2015-021
（2）、入资账户信息
开户行：交通银行合肥南七支行
户名：合肥汇通控股股份有限公司
账号：3413 06018 1701 54555
注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额应与拟认购股份所需资金金额一致；汇款人账号、户名应与股东名称一致，汇款用途填写“增资款”。
2、在册股东以股权认购
公司在册股东安徽汇通控股集团有限公司以其持有的合肥海川汽车部件系统有限公司 100%的股权，按照评估价 23,030,000.00元，
认购公司本次发行的股票 7,676,667股。
安徽汇通控股集团有限公司已与公司签订股份认购协议书，并在2014 年 5 月 2 日前完成合肥海川汽车部件系统有限公司股东工商变更事宜，将其持有的合肥海川汽车部件系统有限公司出资转让至公司名下。
三、新增认购人的认购办法
本次股票发行为非公开发行，新增认购人的拟认购股数、认购金额等信息如下：
序号
股东名称拟认购股数（股）
拟认购金额
（元）
发行对象类型认购方式
1 安徽泽熙股权投资合伙企业（普通合伙）
2,156,667 6,470,000.00 非法人企业现金
参与本次股票发行的新增认购对象须将认购款缴存于公司指定账户内，并将汇款回单以公司指定的方式发送至公司，公司确定对象认购资金到账无误后通知投资者。
合肥汇通控股股份有限公司 公告编号:2015-021
1、认购缴款日
本次股票发行新增认购人认购缴款时间为 2015年 5月 3日前。
2、入资账户信息
开户行：交通银行合肥南七支行
户名：合肥汇通控股股份有限公司
账号：3413 06018 1701 54555
注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额应与拟认购股份所需资金金额一致；汇款人账号、户名应与股东名称一致，汇款用途填写“增资款”。
3、认购后的通知
公司的工作时间为每个工作日的 8:00-17:00。
认购资金必须以投资者姓名/名称为汇款人，并汇入公司本次定向发行股票指定入资账户。在汇款单备注栏中注明投资者姓名/名称和认购股份数；汇款相关手续费由投资者自理，不得在认购资金内扣除。
对于投资者在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过投资者预留的联系电话与投资者及时联络，以保证股份认购的顺利完成；对于由于投资者联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任问题将由投资者本人承担。
如在本公告规定的缴款截止日前公司收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。
四、联系方式
合肥汇通控股股份有限公司 公告编号:2015-021
联系地址：安徽省合肥经济技术开发区汤口路 99号
邮编：230601
电话：0551-63845777
传真：0551-63845666
联系人：廖如海
电子邮箱：liao_ruhai@conver.com.cn
五、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以
公告。
特此公告
合肥汇通控股股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十九日
