桑德环境资源股份有限公司2015年第一季度报告全文

                         桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                   证券简称：桑德环境
                                   证券代码：000826
                                   公告编号：2015-058
                                       桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                    本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                            本报告期                                                       期增减
                                                                   调整前              调整后              调整后
营业收入（元）                                 938,995,312.37    622,934,980.55    623,901,585.21               50.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）               161,773,508.66    129,178,474.25    129,178,474.25               25.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               159,110,910.15    127,807,130.29    127,807,130.29               24.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                69,677,725.93 -278,620,288.93 -278,620,288.93                  124.41%
基本每股收益（元/股）                                    0.191           0.200              0.153               24.84%
稀释每股收益（元/股）                                    0.191           0.200              0.153               24.84%
加权平均净资产收益率                                    3.07%            2.90%              2.90%                   0.17%
                                                                                                    本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                           本报告期末                                                   度末增减
                                                                   调整前              调整后              调整后
总资产（元）                                11,095,121,738.44 9,548,933,542.70 9,548,933,542.70                 16.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）             5,377,870,946.66 5,182,923,544.91 5,182,923,544.91                     3.76%
注： 2014 年第一季度基本每股收益为 0.200 元,稀释每股收益为 0.200 元。2014 年 5 月，经公司 2013 年年度股东大会审
议通过，公司实施 2013 年度权益分派方案：以截至 2013 年 12 月 31 日的资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的比例
转增股本，转增后公司总股本为 843,616,621 股。根据企业会计准则的相关规定,企业在派发股票股利和公积金转增时，为
了保持会计指标的前后可比性，企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。2014 年第一季度按调整后的股本
重新计算基本每股收益为 0.153 元，稀释每股收益为 0.153 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,787,907.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        232,450.81
减：所得税影响额                                                            857,214.15
                                                                 桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     少数股东权益影响额（税后）                                           500,546.07
合计                                                                    2,662,598.51                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          61,130
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件             质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量          股份状态          数量
桑德集团有限公
                 境内非国有法人        44.81%      379,220,030                  0 质押                   368,397,562
司
中国建银投资有
                 国有法人               2.75%       23,299,723
限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富环保行业股 其他                     0.95%        7,999,836
票型证券投资基
金
中国农业银行－
中邮核心成长股
                 其他                   0.91%        7,660,000
票型证券投资基
金
中国银行－大成
财富管理 2020
                 其他                   0.78%        6,618,191
生命周期证券投
资基金
全国社保基金四
                 其他                   0.73%        6,152,001
零三组合
全国社保基金一
                 其他                   0.66%        5,601,104
一七组合
中国建设银行－ 其他                     0.59%        5,000,000
                                                                  桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
华夏优势增长股
票型证券投资基
金
中国人寿保险股
份有限公司－分
                  其他                    0.59%       4,991,685
红－个人分红
-005L-FH002 深
全国社保基金一
                  其他                    0.56%       4,698,954
零七组合
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
桑德集团有限公司                                                      379,220,030 人民币普通股            379,220,030
中国建银投资有限责任公司                                               23,299,723 人民币普通股             23,299,723
中国建设银行股份有限公司－汇
添富环保行业股票型证券投资基                                            7,999,836 人民币普通股              7,999,836
金
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                        7,660,000 人民币普通股              7,660,000
票型证券投资基金
中国银行－大成财富管理 2020 生
                                                                        6,618,191 人民币普通股              6,618,191
命周期证券投资基金
全国社保基金四零三组合                                                  6,152,001 人民币普通股              6,152,001
全国社保基金一一七组合                                                  5,601,104 人民币普通股              5,601,104
中国建设银行－华夏优势增长股
                                                                        5,000,000 人民币普通股              5,000,000
票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
                                                                        4,991,685 人民币普通股              4,991,685
红－个人分红-005L-FH002 深
全国社保基金一零七组合                                                  4,698,954 人民币普通股              4,698,954
                                 （1）公司控股股东桑德集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；（2）公司未知
上述股东关联关系或一致行动的
                                 其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东
说明
                                 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                            桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2015年第一季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：
1、本报告期末，公司货币资金较期初数增加67.22%，主要原因为发行短期融资券收到的现金所致；
2、本报告期末，公司长期待摊费用较期初数增加32.94%，主要原因为子公司采购长期使用的低值易耗品增加所致；
3、本报告期末，公司应付票据较期初数增加34.72%，主要原因为公司开具的银行承兑汇票增加所致；
4、本报告期末，公司应付账款较期初数增加36.29%，主要原因为公司固废处置相关业务增长，相应增加的应付款未到付款
节点所致；
5、本报告期末，公司预收账款较期初数减少42.09%，主要原因为预收工程设备款减少所致；
6、本报告期末，公司长期借款较期初数增加130.23%，主要原因为根据公司业务需要，银行借款增加所致；
7、本报告期末，公司应付债券较期初数增加33.33%，主要原因为发行的短期融资券增加所致；
8、本报告期末，公司专项应付款较期初数增加35.55%，主要原因为非同一控制下收购子公司增加的国债资金所致；
9、本报告期末，公司营业收入较期初数增加50.50%，主要原因为固废处置相关业务增长，收入增加所致；
10、本报告期末，公司营业成本较期初数增加54.46%，主要原因为随着营业收入增长，相应成本增加所致；
11、本报告期末，公司销售费用较期初数增加93.18%，主要原因为公司业务扩大，员工人数增加，工资福利费、差旅费、
业务招待费比上年同期增加所致；
12、本报告期末，公司管理费用较期初数增加61.16%，主要原因为公司业务扩大，员工人数增加，工资福利费、中介费、
咨询费比上年同期增加所致；
13、本报告期末，公司财务费用较期初数增加100.76%，主要原因为计提的短期融资券及中期票据的利息比上年同期增加所
致；
14、本报告期末，公司所得税费用较期初数增加35.54%，主要原因为报告期内固废处置业务相关业务增长，利润增加，所
得税费用增加所致；
15、本报告期末，公司销售商品、提供劳务收到的现金较期初数增加102.45%，主要原因为随着业务增长，收到的工程设备
款比上年同期增加所致；
16、本报告期末，公司经营活动现金流入小计较期初数增加85.87%，主要原因为随着业务增长，收到的工程设备款比上年
同期增加所致；
17、本报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金较期初数减少70.61%，主要原因为支付的工程设备款比上年同期减
少所致；
18、本报告期末，公司支付给职工以及为职工支付的现金较期初数增加189.45%，主要原因为随公司业务增长，公司人员增
加，为员工支付的费用比上年同期增加所致；
19、本报告期末，公司支付的各项税费较期初数增加82.25%，主要原因为公司业务增长，支付的各项税费增加所致；
20、本报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金较期初数增加61.33%，主要原因为报告期内公司支付的往来款增加
所致；
21、本报告期末，公司经营活动现金流出小计较期初数减少34.75%，主要原因为支付的工程设备款比上年同期减少所致；
22、本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较期初数增加125.01%，主要原因为随着业务增长，收到的工程设备款
比上年同期增加所致；
23、本报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较期初数增加597.38%，主要原因为在建期间子
公司投入增加所致；
24、本报告期末，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较期初数增加156.46%，主要原因为非同一控制下收购子
                                                             桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司比上年同期增加所致；
25、本报告期末，公司投资活动现金流出小计较期初数增加401.92%，主要原因为在建期间子公司投入增加所致；
26、本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较期初数减少407.24%，主要原因为在建期间子公司投入增加所致；
27、本报告期末，公司取得借款收到的现金较期初数增加1293.78%，主要原因为取得银行借款比上年同期增加所致；
28、本报告期末，公司发行债券收到的现金较期初数增加225.20%，主要原因为公司发行短期融资券比上年同期增加所致；
29、本报告期末，公司筹资活动现金流入小计较期初数增加241.16%，主要原因为取得银行借款及发行短期融资券比上年同
期增加所致；
30、本报告期末，公司偿还债务支付的现金较期初数增加126.93%，主要原因为公司偿还短期融资券比上年同期增加所致；
31、本报告期末，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较期初数减少63.73%，主要原因为银行借款减少，偿付的银
行利息减少所致；
32、本报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较期初数增加113.02%，主要原因为银行承兑保证金比上年同期增加
所致；
33、本报告期末，公司筹资活动现金流出小计较期初数增加114.88%，主要原因为公司偿还短期融资券比上年同期增加所致；
34、本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较期初数增加408.10%，主要原因为取得银行借款及短期融资券比上年
同期增加所致；
35、本报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较期初数增加551.78%，主要原因为收到的工程设备款及取得银行借款、
短期融资券比上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年12月23日，桑德环境召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票预案及相关议案，
公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过35亿元人民币（含35亿元），扣除相关发行费用后的净额将用于公司全资子公司
桑德环境（香港）有限公司认购桑德国际有限公司增发的280,373,831股股份和协议受让Sound Water(BVI) Limited 所持桑德
国际264,797,507股股份，前述股份合计占桑德国际增发后股份总数的31.19%；同时，公司将从事境内水务投资运营业务的
全资子公司湖北一弘水务有限公司100%股权转让给桑德国际或其指定方。公司本次非公开发行股份募集资金暨桑德环境（香
港）认购及受让桑德国际股份以及桑德环境将湖北一弘100%股权出售给桑德国际或其指定方等交易为一揽子交易互为条件，
其中任何一项交易的任一先决条件未得到满足，则全部交易终止。
     2015年4月9日，桑德国际股票连续十五个交易日停牌，其持续停牌的情形导致各方于2014年9月14日签署的《股份认购
协议》及《股份受让协议》所约定的交割先决条件未获得满足，鉴于相关事项终止对公司的生产经营活动不会产生实质影响，
公司接受《股份认购协议》、《股份购买协议》和《股权转让协议》自动终止，一揽子交易全部终止，非公开发行股权预案
事项终止实施。公司于2015年4月9日召开董事会审议通过了《关于终止实施非公开发行股票预案及相关一揽子交易事项的议
案》，相关事项详见公司2015年4月10日披露于巨潮咨询网的《关于公司终止实施非公开发行股票预案及相关一揽子交易事
项的公告》（公告编号：2015-044）。
2、因筹划重大事项，公司股票自2015年3月23日开市起停牌，2015年4月10日公司接到公司控股股东桑德集团有限公司通知，
其于2015年4月10日分别与清华控股有限公司、启迪科技服务有限公司、清控资产管理有限公司、北京金信华创股权投资中
心（有限合伙）签署了《股权转让协议》，桑德集团拟通过协议转让其持有的桑德环境无限售流通股252,179,937股（占公司
总股本846,241,398股的29.80%），本次权益变动完成后，启迪科服为公司第一大股东，鉴于前述股权受让方为一致行动人，
桑德环境实际控制人将变更为清华控股，桑德集团仍持有公司15.01%股份。相关事项详见公司2015年4月11日披露于巨潮咨
询网的《关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-047）。
3、报告期内公司其他重要事项概述、披露日期及临时报告披露网站详见下列查询索引。
                                                                    桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
            重要事项概述                               披露日期                     临时报告披露网站查询索引
2014 年 12 月 31 日，黑龙江省鸡西市市
容环境卫生管理局与桑德环境资源股份
有限公司在鸡西市签署了《鸡西市生态
环保产业园项目特许经营协议》，经黑龙
                                        2015 年 01 月 06 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
江省鸡西市人民政府授权，鸡西市市容
环境卫生管理局授予桑德环境对鸡西市
生态环保园区项目的投资、建设、运营
及维护的权利。
关于公司对外投资事项公告                2015 年 01 月 20 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司收购股权事项的公告              2015 年 01 月 20 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 1 月 21 日，根据云南省楚雄
市人民政府的授权，云南省楚雄市城市
管理综合行政执法局与桑德环境资源股
份有限公司在云南省楚雄市签署了《楚
                                        2015 年 01 月 23 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
雄市生活垃圾处理特许经营协议》，由桑
德环境在楚雄市设立的项目公司具体负
责楚雄市城市生活垃圾处理设施的特许
经营许可业务。
关于控股股东办理股票质押式回购业务
                                        2015 年 01 月 23 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
及部分股权质押的公告
2015 年 1 月 28 日，公司完成 2015
年度第一期超短期融资券的发行，本次
                                        2015 年 01 月 29 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
发行规模为 4 亿元人民币，期限为 270
天，起息日为 2015 年 1 月 27 日。
关于 2015 年度对外担保额度并提请股
                                        2015 年 03 月 16 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东大会授权的公告
关于对外投资事项的公告                  2015 年 03 月 16 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司对外担保事项进展公告            2015 年 03 月 16 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外投资及股权收购事项进展公告 2015 年 03 月 16 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 3 月 17 日，公司完成 2015
年度第二期超短期融资券的发行，本次
                                        2015 年 03 月 19 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
发行规模为 4 亿元人民币，期限为 270
天，起息日为 2015 年 3 月 17 日。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由                承诺方                         承诺内容            承诺时间     承诺期限     履行情况
                                                                桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股改承诺               无
收购报告书或权益变动
                       无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺     无
                                                                                              桑德环境在
                                                                                              深交所上市
                       公司控股股东桑德集     公司控股股东桑德集团、实际控制                                桑德集团
                                                                                 2008 年 06   并且桑德集
                       团、实际控制人文一波 人文一波先生及其控制的企业避                                    履行了本
                                                                                 月 27 日     团为桑德环
                       先生                   免与公司产生同业竞争。                                        项承诺
                                                                                              境的控股股
                                                                                              东期间
                                              1、控股股东、实际控制人及其控
                                              制的其他企业未来不再新增任何
                                              固废处置投资运营项目。对于目前
                                              正在从事的固废处置投资运营项
                                              目，控股股东、实际控制人承诺将
                                              根据项目效益情况按照市场公允                    桑德环境在
                                              价格适时以适当方式转让予桑德                    深交所上市
                                                                                                            桑德集团
                       桑德集团、实际控制人 环境。2、鉴于桑德环境专注于固 2012 年 04          并且桑德集
                                                                                                            履行了本
                       文一波先生             废处置业务、未来不再开拓新的水 月 02 日         团为桑   德
                                                                                                            项承诺
                                              务市场，仅在特定地区（即湖北省、                环境的控股
首次公开发行或再融资
                                              内蒙古包头市、江西省南昌市、江                  股东期间
时所作承诺
                                              苏省沭阳县、浙江省桐庐县横村
                                              镇）从事水务投资运营业务，控股
                                              股东、实际控制人及其控制的其他
                                              企业承诺不在上述特定地区从事
                                              任何新的水务投资运营项目。
                                              1、桑德集团将积极推进现有固废
                                              项目股权变更、项目建设及项目验
                                              收等工作。2、根据 2010 年 4 月 2
                                                                                              桑德环境在
                                              日召开的桑德环境 2010 年第二次
                                                                                              深交所上市
                                              临时股东大会审议通过并生效的                                  桑德集团
                       桑德集团、实际控制人                                      2012 年 09   并且桑德集
                                              《战略发展备忘录》，桑德集团承                                履行了本
                       文一波先生                                                月 03 日     团为桑   德
                                              诺在《战略发展备忘录》生效后三                                项承诺
                                                                                              环境的控股
                                              年内适时以适当的方式和市场公
                                                                                              股东期间
                                              允的价格将相关固废项目转予桑
                                              德环境。3、2013 年底前，桑德集
                                              团将全部固废项目注入桑德环境。
                                              1、基于桑德环境及其直接或间接                   桑德环境在
                                              控股的公司将主要专注于经营中                    深交所上市    该项承诺
其他对公司中小股东所                                                             2013 年 04
                       桑德集团               国境内外的固废处理业务, 桑德                    并且桑德集    持续履约
作承诺                                                                           月 03 日
                                              集团及其直接或间接控制的其他                    团为桑   德   中
                                              公司或组织（桑德环境除外）将不                  环境的控股
                                        桑德环境资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     会直接或间接经营或参与任何中                 股东期间
                     国境内外的与固废处置工程的系
                     统集成业务相同或相似的业务及
                     固废处置设备制造业，也不会直接
                     或间接，经营或参与任何与中国境
                     内外的除固废系统集成及设备制
                     造业之外的其他固废处理业务；2、
                     自本次承诺之日起，桑德集团将积
                     极改善现有固废项目经营条件和
                     状况，在未来三年内将桑德集团现
                     有固废项目以市场公允价格转予
                     桑德环境，完全退出现有固废项
                     目。桑德环境在三年内拥有桑德集
                     团现有固废项目优先受让权，桑德
                     环境可在三年内随时以适当的方
                     式和市场公允的价格提出受让桑
                     德集团现有固废项目，桑德集团将
                     随时予以接受；3、为桑德环境早
                     日收购桑德集团现有固废项目创
                     造条件，对短期内不具备收购条件
                     的固废项目，桑德集团同意桑德环
                     境对项目进行托管运营，直至桑德
                     环境认为具备收购条件并提出收
                     购方案。
                     一、除桑德国际及其子公司外，桑
                     德集团及桑德集团控制的其他企
                     业未来不再新增任何水务业务投
                     资运营项目、不会新增水务工程咨
                     询、工程承包和设备制造等环节的
                     资产。二、在 2017 年 12 月 31 日
                     前，桑德集团将北京桑德水技术发
                     展有限公司、北京桑德水务有限公               桑德环境在
                     司进行业务转型或注销。三、在                 深交所上市
                                                                                该项承诺
桑德集团、实际控制人 2017 年 12 月 31 日前，桑德集团 2014 年 09   并且桑德集
                                                                                持续履约
文一波先生           将全力解决湖州桑德水务有限公 月 14 日        团为桑   德
                                                                                中
                     司、湖北济楚水务有限公司、北京               环境的控股
                     肖家河污水处理有限公司注入桑                 股东期   间
                     德国际或其子公司的政府许可、扩
                     建改造等障碍，在每个会计年度结
                     束后六个月内聘请经桑德国际认
                     可的会计师事务所对上述公司进
                     行审计，本公司应当于每个会计年
                     度评估前述公司政府许可和扩建
                     改造进展解决情况，结合前述公司