广东高乐玩具股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东高乐玩具股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                       广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)
方雁葵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  113,132,976.66             114,480,789.86                       -1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 14,670,915.41              18,170,194.51                      -19.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 14,059,737.54              18,514,058.65                      -24.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -5,969,962.01               9,883,142.73                     -160.41%
基本每股收益（元/股）                                    0.031                    0.0384                       -19.27%
稀释每股收益（元/股）                                    0.031                    0.0384                       -19.27%
加权平均净资产收益率                                     1.22%                     1.55%                        -0.33%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,208,140,341.53           1,192,803,924.93                       1.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,196,873,774.83           1,181,993,776.75                       1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    166,241.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           80,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -134,564.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        589,072.87
减：所得税影响额                                                           89,572.64
     少数股东权益影响额（税后）                                                 0.00
合计                                                                      611,177.87                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                      广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                21,198
                                               前 10 名普通股股东持股情况
                                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
         股东名称              股东性质        持股比例    持股数量
                                                                        件的股份数量     股份状态              数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 境外法人                   20.48%   97,012,000
普宁市新鸿辉实业投资有
                            境内非国有法人        15.20%   72,000,000      72,000,000 质押                     67,306,000
限公司
杨广城                      境外自然人            12.98%   61,461,700      46,096,275
中欧盛世资产－招商银行
－东兴共赢 1 号资产管理 其他                       4.27%   20,234,300
计划
王永佳                      境内自然人             1.01%    4,799,580
芮秀儿                      境内自然人             0.83%    3,924,003
普宁市园林文化用品有限
                            境内非国有法人         0.68%    3,200,000
公司
普宁市新南华实业投资有
                            境内非国有法人         0.64%    3,052,000       2,664,000
限公司
山西太钢投资有限公司        其他                   0.56%    2,667,000
华融国际信托有限责任公
司－华融云辉证券投资集 其他                        0.46%    2,163,255
合资金信托计划
                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                 股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类              数量
兴昌塑胶五金厂有限公司                                                     97,012,000 人民币普通股             97,012,000
中欧盛世资产－招商银行－东兴共赢 1 号资
                                                                           20,234,300 人民币普通股             20,234,300
产管理计划
杨广城                                                                     15,365,425 人民币普通股             15,365,425
王永佳                                                                      4,799,580 人民币普通股              4,799,580
芮秀儿                                                                      3,924,003 人民币普通股              3,924,003
                                                              广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
普宁市园林文化用品有限公司                                          3,200,000 人民币普通股           3,200,000
山西太钢投资有限公司                                                2,667,000 人民币普通股           2,667,000
华融国际信托有限责任公司－华融云辉证券
                                                                    2,163,255 人民币普通股           2,163,255
投资集合资金信托计划
叶美清                                                              2,067,900 人民币普通股           2,163,255
陈璇芸                                                              2,029,361 人民币普通股           2,029,361
                                         上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、
                                         普宁市新南华实业投资有限公司和普宁市园林文化用品有限公司均为杨氏家
                                         族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。
                                         对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
                                         市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                         上述十大无限售流通股股东中王永佳将所持的部分公司股份 4,766,280 股存
                                         入广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；芮
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情 秀儿将所持的部分公司股份 2,590,366 股存入中国银河证券股份有限公司客
况说明（如有）                           户信用交易担保证券账户开展融资融券交易；叶美清将其所持的公司股份
                                         2,067,900 股存入申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展
                                         融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                          广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动分析
       项目           期末余额           期初余额         变动金额        变动幅度                  变动情况说明
    预付款项          8,318,637.72    2,485,996.23        5,832,641.49      234.62% 主要是预付材料款增加所致。
    其他流动资产     29,977,129.36 45,126,525.15      -15,149,395.79        -33.57% 主要是期末理财产品比期初减少所致。
    应付账款          2,877,428.07    5,420,711.35      -2,543,283.28       -46.92% 主要是供应商货款未到账期尚未支付所致。
    预收款项          1,819,557.74       807,501.90       1,012,055.84      125.33% 主要是预收客户货款增加所致。
    应交税费          2,799,849.17       184,260.29       2,615,588.88    1419.51% 主要是第一季度企业所得税尚未缴交所致。
    其他应付款           217,863.40      419,866.50       -202,003.10       -48.11% 主要是支付相关费用所致。
利润表项目变动分析
         项目              本期数           上期数          变动金额        变动幅度                   变动情况说明
    营业税金及附加          821,808.21      295,518.90       526,289.31         178.09% 主要是应税项目金额增加所致。
  公允价值变动收益                        -1,424,850.00    1,424,850.00         -100.00% 主要是本期没有签订远期结售汇合约所致。
    投资收益                589,072.87     1,216,440.28     -627,367.41          -51.57% 主要是理财产品利息收入减少所致。
    营业外支出              134,564.00      344,546.05      -209,982.05          -60.94% 主要是本期捐赠支出减少所致。
    利润总额             17,267,079.23 21,347,883.59 -4,080,804.36               -19.12%
现金流量表项目变动分析
          项目               本期数            上期数            变动金额        变动幅度               变动情况说明
经营活动产生的现金流量     -5,969,962.01      9,883,142.73     -15,853,104.74 -160.41% 主要是支付材料款增加及收到退税款比去
净额                                                                                        年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量 -26,747,323.37 -134,125,455.37 107,378,132.00              -80.06% 主要是收回银行定期存款及利息增加所
净额                                                                                        致。
筹资活动产生的现金流量      1,014,379.79      2,507,415.38      -1,493,035.59     -59.54% 主要是收到募集资金定期存款利息减少所
净额                                                                                        致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                 广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由       承诺方                          承诺内容                          承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺             无         无                                                                  无     无
收购报告书或权益变
                     无         无                                                                  无     无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无           无                                                                  无     无
                                1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，
                                不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发
                                行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本
                                人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的
                                发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，在
                                离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。2、新鸿辉
                                实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个
                              月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股
                     杨广城、
                              份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本
                     新鸿辉
                              公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员 2010 年 01              严格履行
                     实业、新                                                                 长期
                              期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人 月 12 日                中
                     南华实
                              股份总数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本
                     业
                              公司所持有的发行人股份。3、新南华实业承诺：自发行人
                                首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
                                托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购
                                该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担
                                任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行
首次公开发行或再融
                                人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨
资时所作承诺
                                镇凯先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股
                                份。
                     控股股 本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属
                     东香港 子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本
                     兴昌、实 公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联
                     际控制 方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何
                     人杨氏 方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可
                     家族及 能构成竞争的业务。
                     其亲属
                                                                                       2008 年 03          严格履行
                     控制的                                                                         长期
                                                                                       月 29 日            中
                     其他企
                     业：新鸿
                     辉实业、
                     新南华
                     实业、普
                     宁园林
                     文化、
                                                                广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     Lucky
                     Trading
                     Limited
                     、香港高
                     乐国际
其他对公司中小股东
                     无         无                                                           无         无
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  -30.00%    至                              0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   2,494.6   至                          3,563.72
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         3,563.72
（万元）
                                             1、国内销售保持稳定增长，销售总额相对稳定。2、银行存款利息收入减
业绩变动的原因说明
                                             少，管理人员工资增长、国内运输费用、广告费用等增加所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        350,545,443.63                        363,578,840.91
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        161,594,366.87                        132,149,501.60
    预付款项                                          8,318,637.72                          2,485,996.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          2,017,420.27                          2,066,781.03
    应收股利
    其他应收款                                        6,895,645.37                          7,759,697.83
    买入返售金融资产
    存货                                             86,000,439.03                         96,976,777.44
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     29,977,129.36                         45,126,525.15
流动资产合计                                        645,349,082.25                        650,144,120.19
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                        广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        102,154,421.05                        104,881,714.71
    在建工程                        335,240,149.64                        311,867,437.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        123,814,899.37                        124,454,834.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,581,789.22                         1,455,817.39
    其他非流动资产
非流动资产合计                      562,791,259.28                        542,659,804.74
资产总计                           1,208,140,341.53                     1,192,803,924.93
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           2,877,428.07                         5,420,711.35
    预收款项                           1,819,557.74                          807,501.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,551,868.32                         1,977,808.14
    应交税费                           2,799,849.17                          184,260.29
    应付利息
                                广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                  217,863.40                           419,866.50
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   9,266,566.70                         8,810,148.18
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   2,000,000.00                         2,000,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 2,000,000.00                         2,000,000.00
负债合计                      11,266,566.70                        10,810,148.18
所有者权益：
    股本                     473,600,000.00                       473,600,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 436,146,544.22                       436,146,544.22
    减：库存股
    其他综合收益              -3,519,600.67                        -3,728,683.34
    专项储备
    盈余公积                  51,639,397.35                        51,639,397.35
                                                            广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          239,007,433.93                          224,336,518.52
归属于母公司所有者权益合计                             1,196,873,774.83                        1,181,993,776.75
    少数股东权益
所有者权益合计                                         1,196,873,774.83                        1,181,993,776.75
负债和所有者权益总计                                   1,208,140,341.53                        1,192,803,924.93
法定代表人：杨旭恩                 主管会计工作负责人：杨旭恩                       会计机构负责人：方雁葵
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            350,169,387.69                          363,537,960.26
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            161,594,366.87                          132,149,501.60
    预付款项                                               8,150,382.07                            2,183,786.19
    应收利息                                               2,017,420.27                            2,066,781.03
    应收股利
    其他应收款                                             6,800,334.57                            7,680,347.96
    存货                                                 86,000,439.03                           96,976,777.44
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         29,977,129.36                           45,126,525.15
流动资产合计                                            644,709,459.86                          649,721,679.63
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         55,424,726.71                           55,424,726.71
    投资性房地产
    固定资产                                             55,706,047.09                           58,255,348.04
                                        广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                        335,240,149.64                        311,867,437.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        123,814,899.37                        124,454,834.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税