2015 年
第一季度季度报告
山推工程机械股份有限公司
二О一五年四月
山推工程机械股份有限公司 2015 年第一季度季度报告全文
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
3、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
5、公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务管理部
部长孙志伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√□ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
项 目 本报告期 同期增减(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 1,202,812,225.82 2,602,333,180.32 2,602,333,180.32 -53.78
归属于上市公司股东的净利润(元) -68,683,479.99 38,609,020.16 45,439,881.37 -251.15
归属于上市公司股东的扣除非
-74,894,738.87 29,524,677.63 36,355,538.84 -306.01
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额(元) -88,077,240.80 62,146,119.42 62,146,119.42 -241.73
基本每股收益（元/股） -0.0554 0.0311 0.0366 -251.37
稀释每股收益（元/股） -0.0554 0.0311 0.0366 -251.37
加权平均净资产收益率(%) -1.70 0.91 1.12 减少 2.82 个百分点
本报告期末比上
上年度末
项 目 本报告期末 年度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 10,837,546,048.77 11,210,769,100.16 11,210,769,100.16 -3.33
归属于上市公司股东的净资产(元) 4,002,776,163.79 4,073,755,720.24 4,073,755,720.24 -1.74
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,060,930.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
6,356,941.67
享受的政府补助除外）
债务重组损益 4,450,896.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,391.84
减：所得税影响额 1,196,880.30
少数股东权益影响额（税后） 585,161.30
合 计 6,211,258.88
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 167,274
前 10 名普通股股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
山东重工集团有限公司 国有法人 27.62 342,765,440 285,828,101
中国建设银行－信诚精萃成长股票型
其他 0.52 6,499,959 0
证券投资基金
沈爱荣 境内自然人 0.41 5,101,200 0
三一集团有限公司 境内非国有法人 0.41 5,085,276 0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
其他 0.24 3,000,000 0
投溢鑫证券投资集合资金信托计划
兴业银行股份有限公司－广发中证百
其他 0.22 2,769,800 0
度百发策略 100 指数型证券投资基金
程亮 境内自然人 0.21 2,586,185 0
汤春保 境内自然人 0.20 2,487,800 0
张中东 境外自然人 0.16 1,926,605 0
吉柏丞 境内自然人 0.14 1,727,300 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
山东重工集团有限公司 56,937,339 人民币普通股 56,937,339
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 6,499,959 人民币普通股 6,499,959
沈爱荣 5,101,200 人民币普通股 5,101,200
三一集团有限公司 5,085,276 人民币普通股 5,085,276
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投溢鑫证券投资集合
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
资金信托计划
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型
2,769,800 人民币普通股 2,769,800
证券投资基金
程亮 2,586,185 人民币普通股 2,586,185
汤春保 2,487,800 人民币普通股 2,487,800
张中东 1,926,605 人民币普通股 1,926,605
吉柏丞 1,727,300 人民币普通股 1,727,300
国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此
行动的说明 之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
报告期末，上述前 10 大股东中，股东张中东通过东方证券股份有限公司客
前十大股东参与融资融券
户信用交易担保证券账户持有 1,926,605 股，股东吉柏丞通过中国银河证券
业务股东情况说明
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,675,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约
定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定
购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 原因
应付票据 473,251,850.31 750,717,850.00 -36.96 本期应付票据到期及新办承兑汇票减少。
应付利息 32,495,704.71 66,376,235.14 -51.04 支付到期中期票据利息。
项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 原因
报告期内工程机械市场持续低迷，销售量同比
营业收入 1,202,812,225.82 2,602,333,180.32 -53.78
下降幅度较大。
销售费用 74,902,095.80 107,200,215.90 -30.13 产品销售量减少，与销量相关的费用相应降低。
投资收益 12,787,842.46 26,227,231.87 -51.24 参股公司小松山推净利润下降，投资收益减少。
营业外支出 3,405,802.45 1,582,078.92 115.27 处置固定资产损失比同期增加。
经营活动产生的 销售货物回款收到的现金减少且支付货款
-88,077,240.80 62,146,119.42 -241.73
现金流量净额 增加。
投资活动产生的
915,179.29 -25,453,075.65 -103.60 固定资产投资比同期减少。
现金流量净额
筹资活动产生的
-214,270,983.37 -555,276,628.24 61.41 优化资本结构，上年同期集中归还部分短期借款。
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、日常经营重大合同的签署和履行情况
(1)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的
综合授信额度，专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票，本公司经销商利用上述
协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后经销商
无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由本公司按照协议规定承担相应
的回购责任，并及时将购买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。截至 2015 年 3
月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 133,848,718.65 元，
其中光大银行 37,169,092.15 元，交通银行 9,940,000.00 元，平安银行 20,119,366.80
元,华润银行 66,620,259.70 元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
(2)根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公
司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户
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在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能
足额归还本息时或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担
回购义务。截至 2015 年 3 月 31 日，该协议项下贷款余额 83,988,809.84 元。其中光
大银行 83,859,559.84 元，交通银行 129,250.00 元。其中存在逾期余额 6,877,784.94
元，分别是光大银行存在逾期余额 6,877,784.94，尚未达到合同回购条件。
(3)根据本公司与租赁公司的《回购协议书》，租赁公司与本公司的终端客户签订
融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续 3 个月未
能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款 90 天
内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的，本公司承担回购义务。截至 2015 年
3 月 31 日，融资租赁业务余额 457,509,726.59 元。其中，山重融资租赁 452,208,203.
元，招银租赁 5,301,523.59 元。其中存在逾期余额 105,169,646.32 元，分别是山重
融资租赁存在逾期余额 104,770,563 元，招银租赁存在逾期余额 399,083.32 元，尚未
达到合同回购条件。
(4)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的
综合授信额度，专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务，本公司经销商利用上述
协议项下的票据变现来实现将其出具的收款人为本公司的商业承兑汇票转化为现金以
支付商业承兑汇票所附的合同价款，在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时经销商不
能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的，本公司按照协议规定向光大银行返还贴
现资金。截至 2015 年 3 月 31 日止，商业承兑汇票贴现额为 96,900,000.00 元。截止
财务报告日尚未发生返还事项。
(5)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的
综合授信额度，专项用于买方应付融资业务，本公司经销商利用上述协议项下的应付
融资业务来实现提前支付本公司应收，在买方应付融资业务期间或到期时经销商不能
按时支付利息或不能足额支付应付款的，本公司按照协议规定向中国银行返还所收货
款。截至 2015 年 3 月 31 日止，买方应付融资业务余额为 74,552,800.00 元。截止财
务报告日尚未发生返还事项。
(6)本公司与合作银行签定《经销商分期销售融资业务合作协议》，合作银行对本
公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的经销商分期销售融资业务，本公司
经销商利用上述协议项下的分期销售融资业务来实现提前支付本公司应收，当经销商
在融资期限内连续两期未能在宽限期内、足额偿还授信本息的，本公司按照协议规定
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向平安银行承担回购义务。截至 2015 年 3 月 31 日止，买方分期销售融资业务余额为
987,096.7 元。截止财务报告日尚未发生返还事项。
2、关于公司与山东省田庄煤矿重大诉讼进展情况
鉴于公司位于济宁高新技术产业开发区内已建成投产的山推重工事业园道路机械
联合厂房、金属成型第二工厂厂房因山东省田庄煤矿 5602 工作面开采（煤炭）造成不
同程度毁损，2013 年 9 月 9 日，公司向山东省高级人民法院提起财产损害赔偿诉讼，
诉讼请求金额合计 32,453 万元。内容详见公司于 2013 年 10 月 8 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2013-041 号
的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼公告》。
2013 年 10 月 31 日，山东省高级人民法院就公司起诉山东省田庄煤矿财产损失赔
偿一案进行第一次法庭审理。同日，公司接到山东省高级人民法院转送本公司的上述
诉讼被告山东省田庄煤矿的《民事反诉状》，获悉山东省田庄煤矿于 2013 年 10 月 24
日向山东省高级人民法院反诉本公司妨害其依法行使采矿权，要求公司赔偿其损失共
计 34,481.47 万元，同时要求公司返还为恢复生产从山东省田庄煤矿处借支的 2,000
万元，案件反诉诉讼费用由公司承担。相关内容详见公司于 2013 年 11 月 20 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为
2013-051 号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。
2014 年 12 月 31 日，公司收到山东省高级人民法院送达的就公司与山东省田庄煤
矿发生财产损害赔偿纠纷一案的一审（2013）鲁民一初字第 22 号《民事判决书》，山
东省高级人民法院判决山东省田庄煤矿赔偿公司及全资子公司山推道路机械有限公司
各种损失合计 25,478.93 万元；相关内容详见公司于 2015 年 1 月 5 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2015-001 号
的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。
2015 年 1 月 26 日，公司收到山东省高级人民法院送达的山东省田庄煤矿所提交《民
事上诉状》，山东省田庄煤矿不服山东省高级人民法院上述《民事判决书》之判决结果，
就公司与山东省田庄煤矿财产损害赔偿纠纷一案向最高人民法院提起上诉。相关内容
详见公司于 2015 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2015-002 号的临时公告《山推工程机械
股份有限公司重大诉讼进展公告》。
截止目前，案件已进入最高人民法院的二审程序，目前尚不能确定二审审理结果，
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公司正积极着手诉讼准备工作，将依法捍卫公司的合法权益，切实维护广大股东和投
资者的利益。
3、关于公司应诉反倾销调查进展情况
2014 年 7 月 2 日，欧亚经济委员会内部市场保护司应 Chelyabinsk Tractor Plant
（俄罗斯车里雅宾斯克拖拉机生产厂）申请，决定对出口到俄哈白关税同盟国家的原
产于中国 250 马力以下的履带式推土机启动反倾销调查，涉及产品海关税号为
8429110090，该申请涉及的企业中包括本公司（相关内容详见公司于 2014 年 7 月 15
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的编号为 2014-019 号的临时公告《山推工程机械股份有限公司关于欧亚经济委员会对
中国履带式推土机产品反倾销立案调查的提示性公告》）。
截止目前，上述反倾销仍处于调查阶段，公司也已聘请专业律师机构，积极着手
应对此次反倾销法律事务。公司将持续关注该反倾销案的进展情况并履行相关信息披
露义务。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
1、首次公开发行或再融资时所作承诺
报告期内，公司实施完成了非公开发行方案，控股股东山东重工集团对本次非公
开发行相关承诺如下：
(1)避免同业竞争承诺
2013 年 2 月 7 日，山东重工集团出具《避免同业竞争承诺》，做出如下承诺：
截至本函出具日，本公司及本公司控股的子企业目前未从事任何与山推股份的主
营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”），未来也不会从事竞争业
务并促使本公司控股的子公司不从事竞争业务；
本公司承认并将促使本公司控股的子公司承认山推股份在从事竞争业务时始终享
有优先权，针对将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，
本公司同意在同等条件下赋予山推股份参与该等项目投资或商业交易之优先选择权。
如违反上述任何承诺，将赔偿山推股份因此遭受的一切经济损失。
上述承诺一经作出，即不可撤销，且持续有效，直至本公司不再成为山推股份的
主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方为止。
(2)股份锁定承诺
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2013 年 08 月 28 日山东重工集团签署了《2013 年度非公开发行股票时有关股份锁
定承诺》：山东重工集团按照每股 3.92 元的价格认购公司 2013 年度非公开发行的全部
股票 102,040,816 股，并承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内（即
2013 年 9 月 16 日至 2016 年 9 月 15 日）不转让，也不由公司回购该部分股份。
报告期内，山东重工集团严格履行上述承诺事项。
2、其他对公司中小股东所作承诺
因公司股票交易价格于 2014 年 12 月 18 日、2014 年 12 月 19 日、2014 年 12 月 22
日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深交所的有关规定，属于股
票异常波动。公司对有关事项及时向经营层、控股股东进行了核实。2014 年 12 月 22
日，公司及控股股东做出相应承诺：未来 3 个月内，没有计划对公司进行股权转让、
资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。
截止目前，控股股东山东重工集团在承诺期内严格履行了上述承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
期初持 期初持 期末持 期末持
证券 证券 证券 最初投资 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
股数量 股比例 股数量 股比例
品种 代码 简称 成本（元） （元） 益（元） 科目 来源
（股） （%） （股） （%）
交通 可供出售
股票 601328 865,672.00 750,482 0.001 750,482 0.001 4,795,579.98 -307,697.62 投资
银行 金融资产
期末持有的
0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 --
其他证券投资
合计 865,672.00 750,482 -- 750,482 -- 4,795,579.98 -307,697.62 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对
接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 象类型
2015 年 01 月 06 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况及公司与田庄煤矿诉讼情况
2015 年 01 月 12 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司与田庄煤矿诉讼进展情况
2015 年 01 月 16 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司液压推土机的销售情况以及公司生产经营情况
2015 年 02 月 03 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司与田庄煤矿诉讼进展情况
公司与田庄煤矿诉讼进展情况以及 2014 年度
2015 年 02 月 06 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
业绩情况
2015 年 02 月 16 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况以及公司海外经营情况
1、公司国际业务发展趋势；2、国家\"一带一
深圳民森投
路\"政策对公司的影响；3、公司主营业务产品
2015 年 03 月 05 日 公司 实地调研 机构 资有限公司
情况；4、公司毛利率情况；5、公司后市场业
孟家富
务情况；6、公司诉讼事件进展情况。
公司生产经营情况及国家\"一带一路\"政策对
2015 年 03 月 11 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
公司的影响
2015 年 03 月 23 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司国内外市场状况
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山推工程机械股份有限公司 单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,122,625,647.07 1,395,124,358.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
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项 目 期末余额 期初余额
应收票据 300,154,039.93 386,003,072.67
应收账款 2,150,135,498.46 2,189,344,296.52
预付款项 413,399,222.04 379,494,770.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 111,152,088.40 141,273,229.18
买入返售金融资产
存货 2,235,892,862.78 2,129,268,726.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,067,604.42 109,015,151.55
流动资产合计 6,426,426,963.10 6,729,523,605.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 208,980,195.42 201,734,217.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 522,824,841.90 526,903,159.33
投资性房地产 22,978,126.99 23,611,478.50
固定资产 2,340,108,373.13 2,400,148,546.27
在建工程 419,702,849.66 428,201,912.30
工程物资
固定资产清理 71,511,137.43 71,511,137.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 692,357,986.07 696,807,884.16
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项 目 期末余额 期初余额
开发支出
商誉 16,534,302.70 16,534,302.70
长期待摊费用 781,693.46 802,945.56
递延所得税资产 115,339,578.91 114,989,910.35
其他非流动资产
非流动资产合计 4,411,119,085.67 4,481,245,494.20
资产总计 10,837,546,048.77 11,210,769,100.16
流动负债：
短期借款 1,351,239,552.00 1,484,715,040.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 473,251,850.31 750,717,850.00
应付账款 1,874,490,078.17 1,700,901,139.45
预收款项 184,305,588.97 172,870,888.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,964,276.72 70,896,471.13
应交税费 20,610,778.43 19,992,222.08
应付利息 32,495,704.71 66,376,235.14
应付股利 1,505,451.47 1,505,451.47
其他应付款 125,087,541.59 145,143,712.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
山推工程机械股份有限公司 2015 年第一季度季度报告全文
项 目 期末余额 期初余额
