兴业银行股份有限公司
关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《兴业银行股份有限公
司募集资金使用管理办法》之要求，现将公司 2014 年度首次非公开
发行境内优先股股票募集资金的存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司非
公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]1231 号）核准，兴业银行
股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银行”）非公开发行不超
过 26,000 万股优先股，采用分次发行方式，首次发行 13,000 万股。
2014 年首 次发行 数量为 13,000 万股， 募集资 金总额 为人民 币
13,000,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 41,832,083.33 元，
募集资金净额为人民币 12,958,167,916.67 元。截至 2014 年 12 月 9
日，公司募集资金专用账户已收到上述款项。2014 年 12 月 9 日，德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于兴业银行股份有限
公司非公开发行境内优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报
（验）字（14）第 1205 号），对公司本次非公开发行境内优先股募集
资金的实收情况进行了审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部用于补充一级资
本，共计人民币 12,958,167,916.67 元，尚未使用的募集资金余额为
0 元，募集资金专户实际余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了
《兴业银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、
使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
2014 年 12 月 30 日，公司与联席保荐机构中信证券股份有限公
司（下文简称“中信证券”）、兴业证券股份有限公司（下文简称“兴
业证券”）签订了《兴业银行非公开发行境内优先股募集资金专户存
储监管协议》。公司与联席保荐机构签署的上述协议均按照上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重
大差异。公司严格按照《兴业银行股份有限公司募集资金管理办法》
管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《兴业银行
股份有限公司募集资金管理办法》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民
币元）如下：
银行账号 账户类别 存储余额
117010100100168432 募集资金专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 人 民 币
12,958,167,916.67 元已全部用于补充一级资本。募集资金的具体使
用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2014 年度公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部用于补充一级资
本，不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2014 年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》和《兴业银行股份有限公司募集资金管理办
法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信
息，募集资金管理不存在违规情形。
六、联席保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专
项核查报告的结论性意见
联席保荐机构于 2015 年 3 月 20 日对公司 2014 年度募集资金存
放与使用情况出具了专项核查报告。经核查，联席保荐机构认为：兴
业银行股份有限公司 2014 年度募集资金的管理及使用符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
兴业银行股份有限公司董事会
2015 年 4 月 27 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 12,958,167,916.67 本年度投入募集资金总额 12,958,167,916.67
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 12,958,167,916.67
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
承
已变更 截至期末累 达到
诺 截至期末 本年 是否 项目可行
项目,含 计投入金额 预定
投 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投入 投入进度 度实 达到 性是否发
部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 与承诺投入 可使
资 资总额 入金额(1) 金额(2) （%）(4) 现的 预计 生重大变
更（如 金额的差额 用状
项 ＝(2)/(1) 效益 效益 化
有） (3)＝(2)-(1) 态日
目
期
补
充
一 不适 不适 不适 不适
不适用 12,958,167,916.67 12,958,167,916.67 12,958,167,916.67 12,958,167,916.67 12,958,167,916.670 - 100%
级 用 用 用 用
资
本
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
