2014 年年度报告
公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡
渤海轮渡股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事出席董事会会议情况。
应到董事 12 人，实到董事 9 人。董事何勇兵先生委托董事于新建先生参加并行使表决权；董
事水向东先生委托董事于新建先生参加并行使表决权；独立董事郭东杰先生委托独立董事于勇先
生参加并行使表决权。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘建君、主管会计工作负责人薛锋 及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第三届董事会第五次会议董事会审议报告期的利润分配方案为：以截至2014年12月31日
公司481,400,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润
72,210,000.00元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润932,584,914.60元，全部结转
以后年度分配。此方案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 40
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 43
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 127
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡股份有限公司
辽渔集团 指 辽宁省大连海洋渔业集团公司
山东高速 指 山东高速集团有限公司
报告期 指 2014 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民
币亿元，中国法定流通货币
辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督
管理委员会
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的海上安全运输的风险、公司未来业务拓展与市场发展的风险等，
敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分
的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 渤海轮渡股份有限公司
公司的中文简称 渤海轮渡
公司的外文名称 Bohai Ferry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人 刘建君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宁武
联系地址 烟台市芝罘区环海路2号
电话 0535-6291223
传真 0535-6291223
电子信箱 zqb@bohailundu.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bohailundu.cn/
电子信箱 zqb@bohailundu.cn
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 渤海轮渡股份有限公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 渤海轮渡
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2013 年 8 月 19 日
注册登记地点 山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 86304615-1
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见渤海轮渡首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行人基本情况内容。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
内）
签字会计师姓名 陈勇波、隋振涛
名称 朱炯会计师事务所
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 香港干诺道西 28 号 威胜商业大厦 9 楼 11 室
外）
签字会计师姓名 朱炯
名称 瑞信方正证券有限责任公司
办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南
报告期内履行持续督导职责的 楼 15 层
保荐机构 签字的保荐代表 杨帆、董曦明
人姓名
持续督导的期间 2012 年 9 月 6 日至 2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 1,117,355,333.75 1,165,682,709.49 -4.15 1,055,616,980.50
归属于上市公司股东的 199,007,323.36 233,536,107.53 -14.79 211,890,954.85
净利润
归属于上市公司股东的 113,326,784.86 173,861,987.67 -34.82 134,807,152.25
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 321,999,455.22 348,764,006.56 -7.67 348,491,588.05
量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 2,715,639,100.25 2,588,982,362.47 4.89 2,437,284,254.94
净资产
总资产 3,542,617,796.92 2,874,755,153.57 23.23 2,740,904,459.01
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.41 0.49 -16.33 0.51
稀释每股收益（元／股） 0.41 0.49 -16.33 0.51
扣除非经常性损益后的基本每 0.24 0.36 -33.33 0.33
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.54 9.29 减少1.75个百 13.01
分点
扣除非经常性损益后的加权平 4.29 6.92 减少2.63个百 8.28
均净资产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
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(三) 境内外会计准则差异的说明：
无
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 （如适 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 60,662.72 14,261.18 80,662.25
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 110,147,666.60 77,542,888.85 102,651,955.55
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 341,501.05 2,008,343.12 79,119.00
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -24,869,291.87 -19,891,373.29 -25,727,934.20
合计 85,680,538.50 59,674,119.86 77,083,802.60
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，渤海轮渡在董事会的领导下，以安全发展为核心，锐意进取，稳扎稳打，多项工作
呈现新亮点、取得新成就，实现了由国内运输向国际运输新的跨越。
安全安保形势保持稳定。认真履行企业安全生产主体责任，责任分解和落实实现全覆盖。强
化安全红线、底线意识宣贯，扎实开展“安全生产月”活动，全员安全意识进一步提高。结合新
安全生产法的实施，大力推进安全生产标准化建设，加强“三级监控”管理，安全管理体系连续
第四年以“零不符合”通过海事主管机关的年度审核，“中华泰山”号邮轮以“零缺陷”通过韩
国 PSC 检查。全年未发生等级以上责任事故和治安事件。
经营水平继续领先同类企业。改革完善经营管理机制，经营决策更科学合理，经营目标责任
考核更严格全面，营销人员业绩意识和责任意识进一步增强，首次出现自营比例提高、代办点营
销比例降低的局面。加强市场开发扩大市场覆盖面，采取机动灵活的营销策略积极应对市场变化，
市场稳定得到较有力维护。实现客运量 245.7 万人次，实现车运量 55.3 万辆次。烟台至大连航线，
旅客市场份额 52.8%，车辆市场份额 56%；大连至烟台航线，旅客市场份额 49.7%，车辆市场份额
55.7%。实现收入 11.17 亿元、利润总额 2.75 亿元，上缴税金 9,180 万元。公司收入、利润、车
客市场份额、上缴税金等主要经营指标，继续位居全国同类企业之首。
企业转型升级实现重大突破。在香港设立全资子公司渤海邮轮有限公司，投资 4,368 万美元
全资购进“中华泰山”号邮轮，开辟烟台至韩国、上海至韩国及日本多条邮轮航线，首开国内企
业自主经营、自主管理本土邮轮的先河；邮轮承载旅客取得韩国免签证许可；渤海邮轮有限公司
获得第九届中国邮轮发展大会暨博览会“中国邮轮公司最具成长力品牌奖”。2014 年邮轮运营 26
个航次，运送旅客 15,836 人次。参股的烟台渤海国际轮渡有限公司开通了烟台至韩国平泽客货班
轮航线，同时在韩国设立合资公司烟台 FERRY 株式会社，拓宽了公司经营领域和业务，迈出转型
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升级坚实第一步，并且经营状况超预期, 2014 年安全运营 150 航次，完成客运量 6 万多人次，完成集
装箱货运量 1.5 万 TEU。斥资 7.5 亿元建造的 2 艘亚洲最大、最豪华客滚船，其中“渤海钻珠”轮于
2015 年 1 月 27 日投入运营，“渤海玛珠”轮已下水拟 2015 年 3 月份投入运营，为公司国内客滚竞
争再添优势。全资子公司烟台渤海轮渡国际船舶管理公司具备了管理国内外船舶的资质。
节支增效取得新成绩。继续开展“降成本增效益”活动，活动责任和指标较好落实。节支方
面：首开境外融资渠道，通过内保外贷方式，购买邮轮在澳门中行贷款综合利率比国内基准利率
低 39%，邮轮改造和运营在香港汇丰银行贷款综合利率比国内基准利率低 62%，年利息费用共降低
1166 万元，实现低成本融资；船舶备件、船舶生产物资、燃润料成本分别比计划节约 148 万元、
62 万元和 572 万元；船舶设备科技改造，年节约资金上百万元；保持船舶保险保额不变，争取到
保费降低了 30 余万元。增效方面：船舶航修比计划节约 12 天， 艘船舶坞修比计划节约 11.5 天，
为生产经营争取了更多的运力保障；船舶服务经营项目实现经营利润 2255 万元；船舶零担配货收
入 90 万元；船舶广告收入 43.8 万元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,117,355,333.75 1,165,682,709.49 -4.15
营业成本 857,453,112.18 843,061,814.33 1.71
销售费用 16,007,005.66 14,700,143.81 8.89
管理费用 50,843,866.94 40,726,085.20 24.84
财务费用 16,075,584.26 10,527,288.19 52.70
经营活动产生的现金流量净额 321,999,455.22 348,764,006.56 -7.67
投资活动产生的现金流量净额 -651,223,701.92 -250,965,887.82 -159.49
筹资活动产生的现金流量净额 429,736,856.37 -92,066,475.44 566.77
2 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司本期前五名客户的营业收入总额为 9,022.16 万元，占公司全部营业收入的 8.10%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
客滚运输 燃料 278,769,564.86 32.51 338,979,082.52 40.21 -17.76
客滚运输 港口费 198,878,733.68 23.20 207,832,920.40 24.66 -4.31
客滚运输 工资 60,613,647.44 7.07 53,263,934.51 6.32 13.80
客滚运输 折旧 98,361,741.36 11.47 98,292,806.46 11.66 0.07
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2014 年年度报告
客滚运输 其他 157,652,657.77 18.39 139,759,092.80 16.58 12.80
邮轮业务 燃料 18,581,279.16 2.17
邮轮业务 港口费 6,698,405.14 0.78
邮轮业务 工资 10,058,542.14 1.17
邮轮业务 折旧 5,155,328.94 0.60
邮轮业务 其他 16,942,317.89 1.98
旅行社业务 交通费 2,163,696.10 0.25 2,059,929.00 0.24 5.04
旅行社业务 综费 2,340,551.20 0.27 1,183,330.50 0.14 97.79
旅行社业务 其他 1,165,835.07 0.14 1,561,186.11 0.19 -25.32
(2) 主要供应商情况
2014 年度公司向前 5 名供应商的采购额合计为 30,422.83 万元，占年度采购总额的比例为 81.74%。
4 费用
报告期内财务费用较上年同期增加 554.83 万元，增长 52.70%，主要为报告期内借款增加所致。
5 现金流
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 321,999,455.22 348,764,006.56 -7.67
投资活动产生的现金流量净额 -651,223,701.92 -250,965,887.82
筹资活动产生的现金流量净额 429,736,856.37 -92,066,475.44
（1）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内支付造船进度款和购买邮轮所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是银行借款增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
客滚运 1,070,012,580.81 794,276,345.11 25.77 -7.68 -5.23 减少 1.92
输 个百分点
邮轮业 37,773,708.93 57,435,873.27 -52.05
务
旅行社 6,227,102.52 5,670,082.37 8.95 12.52 18.02 减少 4.24
业务 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
烟台大连航线 913,010,896.84 -8.39
蓬莱旅顺航线 157,001,683.97 -3.34
邮轮烟台航线 22,316,651.68
邮轮上海航线 15,457,057.25
青岛旅行社业务 6,227,102.52 12.52
烟台船舶管理业务 210,000.00 2,000.00
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期 上期期
本期期末
末数占 末数占
金额较上 情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期期末变 说明
的比例 的比例
动比例（%）
（%） （%）
货币资金 191,928,628.29 5.42 91,719,937.63 3.20 109.26 注1
应收账款 13,242,856.97 0.37 16,602,133.90 0.58 -20.23
预付款项 4,006,135.09 0.11 1,139,277.24 0.04 251.64 注2
其他应收款 2,795,152.16 0.08 2,806,759.06 0.10 -0.41
存货 25,358,053.65 0.72 13,367,770.20 0.47 89.70 注3
其他流动资产 18,159,905.99 0.51 注4
长期股权投资 39,684,648.70 1.12 42,489,501.75 1.48 -6.60
固定资产 2,729,423,953.81 77.05 2,481,400,297.78 86.63 10.00
在建工程 500,471,371.23 14.13 197,111,030.07 6.88 153.90 注5
无形资产 2,523,736.15 0.07 2,596,711.63 0.09 -2.81
商誉 13,675,709.11 0.39 13,675,709.11 0.48 0.00
长期待摊费用 91,594.37 0.00 164,869.97 0.01 -44.44
递延所得税资 1,256,051.40 0.04 1,307,513.47 0.05 -3.94
产
短期借款 123,244,000.00 3.48 注6
应付账款 44,658,801.17 1.26 38,636,369.24 1.35 15.59
预收款项 10,285,863.82 0.29 4,054,767.42 0.14 153.67 注7
应付职工薪酬 21,371,538.16 0.60 19,820,315.75 0.69 7.83
应交税费 2,203,995.53 0.06 -8,558,865.29 -0.30 注8
其他应付款 20,441,568.99 0.58 17,860,951.90 0.62 14.45
一年内到期的 30,000,000.00 0.85 25,000,000.00 0.87 20.00
非流动负债
长期借款 536,006,400.00 15.13 150,000,000.00 5.24 257.34 注9
递延收益 38,766,529.00 1.09 27,733,915.60 0.97 39.78 注 10
注 1、货币资金增加的主要原因系报告期经营利润积累所致。
注 2、预付款项增加的主要原因系报告期装修工程款未决算。
注 3、存货增加的主要原因系报告期内新设全资子公司渤海邮轮有限公司新增的邮轮船存燃料和
存货。
注 4、其他流动资产增加的主要原因系报告期增值税进项税留抵所致。
注 5、在建工程增加的主要原因系报告期内支付在建船舶造船进度款。
