獐子岛集团股份有限公司
2014 年年度报告
2014 ANNUAL REPORT
股票简称：獐子岛
股票代码：002069
2014 年 4 月 28 日
獐子岛集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 40
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 54
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 181
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 獐子岛集团股份有限公司
公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程
一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式，能
海洋牧场 指
够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统，实现可持续生态渔业
大西洋深水贝 指 原产于北大西洋的大型冷水扇贝
巨藻 指 属冷水性海藻，个体可长达几十米至百米以上
一种电子商务模式，是指线上营销线上购买带动线下经营和线下消费的一种商业运
O2O 指
营模式
中科院 指 中国科学院
全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司的控股子公司 CAPITAL SEAFOOD
海鲜首都 指
INTERNATIONAL INCORPORATED
日本丰海通商 指 日本丰海通商株式会社
上海大洋食品公司 指 獐子岛集团上海大洋食品有限公司
锦通 指 獐子岛锦通（大连）冷链物流有限公司
锦达 指 獐子岛锦达（珠海）鲜活冷藏运输有限公司
通远 指 大连獐子岛通远食品有限公司
海石 指 大连獐子岛海石国际贸易有限公司
獐子岛美国公司 指 獐子岛渔业集团美国公司
中央冷藏物流公司 指 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司
獐子岛香港公司 指 獐子岛渔业集团香港有限公司
客运公司 指 大连长山群岛客运有限公司
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重大风险提示
1、环境波动、自然灾害风险。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然
环境和生态环境影响较大。如底质、水文环境（水深、水温、盐度）、敌害、台风、风暴潮、
冷水团、养殖容量、自然灾害等环境胁迫因子，均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影
响，影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。影响底播虾夷扇贝存活
的胁迫因子，主要包括：
（1）底质、水深：虾夷扇贝适宜分布于底质坚硬、淤沙少的海底。硬度较大和软泥底质
对贝苗生长和生存有严重的影响，水深以 20-30m 为宜。过浅易受风浪冲击，造成地质结构发
生变化，使贝苗处于不稳定状态影响其生存和生长。
（2）水温剧烈变化：温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长
温度范围 5-20℃，15℃左右为最适宜生长温度，低于 5℃生长缓慢，到 0℃时运动急剧变慢直
至停止；水温升高到 23℃时生活能力逐渐减弱，超过 25℃以后运动很快就会停滞，虾夷扇贝
还是高盐种类，适宜盐度范围为 24‰-40‰。相关研究证实：温度变化特别是温度骤然变化显
著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高，特别是高温度范围的骤然波动会影响扇贝的
存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因素的异常变化对生
物生长、存活影响很大。
（3）气候变化引起自然灾害风险：底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然
环境影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物
疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，会危及到养殖产品的生存安全，从而影响虾夷扇贝的存
活。
（4）饵料供给变化：较低的水温影响贝类饵料生物的生长，特别是对深水区域的饵料生
物负面影响更大，易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足，生长趋慢和营养积累不足；养殖容量
的变化，也在一定程度会影响饵料供应。
（5）敌害：作为生态系统的一部分，海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控
制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。
（6）养殖容量：是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量，或是在一定时间内
生态系统可维持最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快，海
域养殖面积快速增加，养殖海域贝类生物量以及养殖密度的增加，导致浮游植物、颗粒有机
物、营养盐等发生变化，直接影响贝类摄食饵料的质量与数量，从而影响贝类存活质量。
公司拟采取的对策和措施，具体如下：
（1）加强海洋生态环境风险研究与控制：成立海洋牧场研究中心，聘任中国水科院黄海
所养殖生态研究室主任方建光研究员担任公司海洋牧场研究中心主任。每年投资不少于 1000
万元研究海洋生态环境风险防控体系建设、北黄海冷水团水舌波动对扇贝生理生态的影响、
海洋牧场建设的风险评估与适用性管理、适养海区的甄别与筛选、北黄海生态容量评估等。
（2）加强环境监测及预警控制：与长海县气象局合作，在小耗岛南部海洋牧场区布设气
象监控浮标，进行近距离数据采集；利用现有的浮标、潜标群采集的海量数据进行分析，将
生物数据与环境数据相结合，请专家利用北黄海监测平台数据，对海洋牧场生态变化进行研
究；请专家对海洋牧场局部及整体做动态养殖容量评估，由专注“养殖技术”向重视“产前规
划”转变。
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（3）加强海域精细化控制：海域底质不同，产出能力存在差异；深水区域虾夷扇贝适温
生长时间短、生长缓慢。公司通过海洋牧场全域环境普查，初步绘制了确权海域电子地图，
完成了海域功能区划。
（4）加强海域确权过程控制：加强海域论证和可行性研究。今后在大规模海域获取前，
将聘请第三方专业机构对底质、水文环境、生物等指标进行调查；在此基础上组织专家进行
论证，形成可行性研究报告，作为海域确权的决策依据。加强海域确权审批程序。当拟确权
海域与已有海域的底质、水文环境、生物等指标有显著差异时，必须先试播，试播成功后方
可进行确权，当此类新增确权海域面积年度内单笔或累计超过上年年末公司拥有的海域面积
的 10%时，需履行董事会审批程序，并单独进行风险揭示。
（5）提升海洋牧场风险控制能力：一是、公司正在制订《海洋牧场可持续发展规划》，
推动公司系统提升海洋牧场建设水平；二是、推动出台海洋牧场的相关保险产品，建设海洋
牧场保险机制。
2、养殖品种较为单一风险。虾夷扇贝是公司优势产品，养殖面积和产量居业内首位，是
公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺等的规模相对较小，尚
未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有
率及可持续发展能力。
拟采取的对策和措施，具体如下：通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢复生物
多样性、敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施，从根本上增强了海
洋牧场的可持续发展能力。主要包括：
（1）通过养殖模式和增养殖技术创新实现，根据增养殖海域的具体特点，构建鱼、贝、
藻、参等多品种综合养殖系统，依靠生态效应化解单一品种潜在风险。
（2）对全域海域进行细致分级分类，因地制宜调整增养殖品种，在獐子岛南部深水区试
播大西洋深水贝，同时开展海带、巨藻等大型藻类养殖，净化修复生态环境。
（3）提升种质创制创新能力：积极贯彻落实“良种、良技、良境”的生产策略，研究良种、
生产良种、经营良种，打造集团种业“育、繁、推”一体化格局，促进公司海洋牧场增养殖
质量的提升，促进海洋牧场生物多样性和可持续性。
（4）积极整合优质大洋资源产品，如波士顿龙虾、美国珍宝蟹等，作为公司海洋牧场资
源的补充。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 獐子岛 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 獐子岛集团股份有限公司
公司的中文简称 獐子岛
公司的外文名称（如有） ZONECO GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）ZONECO
公司的法定代表人 吴厚刚
注册地址 大连市长海县獐子岛镇沙包村
注册地址的邮政编码 116503
办公地址 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 28 层
办公地址的邮政编码 116001
公司网址 http://www.zhangzidao.com
电子信箱 zhangzidao@zhangzidao.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙福君 阎忠吉、王珊
大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心
联系地址
写字楼 28 层 写字楼 28 层
电话 0411-39016969 0411-39016968、39016112
传真 0411-39989999 0411-39989999
yanzhongji@zhangzidao.com
电子信箱 touzizhe@zhangzidao.com
wangshan@zhangzidao.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 2001 年 04 月 07 日 大连市工商行政管理局 2102001100053 210224241261121 24126112-1
报告期末注册 2012 年 10 月 09 日 大连市工商行政管理局 2102001100053 210224241261121 24126112-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 董群先、邢娟娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,662,211,458.16 2,620,857,768.13 1.58% 2,608,284,110.30
归属于上市公司股东的净利润
-1,189,327,466.52 96,942,753.45 -1,326.83% 105,679,345.99
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-209,200,558.38 69,801,784.72 -399.71% 129,287,609.04
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
48,192,988.86 190,811,898.61 -74.74% 378,450,876.61
（元）
基本每股收益（元/股） -1.67 0.14 -1,292.86% 0.15
稀释每股收益（元/股） -1.67 0.14 -1,292.86% 0.15
加权平均净资产收益率 -67.69% 3.93% -71.62% 4.09%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 4,878,243,239.41 5,315,695,183.95 -8.23% 5,315,695,183.95
归属于上市公司股东的净资产
1,132,215,625.31 2,413,889,454.13 -53.10% 2,541,120,669.84
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-19,302,728.78 -1,271,003.32 21,689,963.89
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 41,072,943.58 16,088,046.85 22,107,943.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 473,553.59
位可辨认净资产公允价值产生的收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
-283,050,000.00
的各项资产减值准备
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
410,000.00 1,510,067.24
回
对外委托贷款取得的损益 954,039.54 127,654.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -720,700,013.69 18,537,131.81 -58,637,940.02
减：所得税影响额 7,836,543.53 8,769,190.67
少数股东权益影响额（税后） -15,297.62 14,385.31 -960.75
合计 -980,126,908.14 27,140,968.73 -23,608,263.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度，按照由“资源+市场”向“市场+资源”、“技术+市场”转型升级的战略目标，公司继续
加大微笑曲线两端即市场与技术能力提升，并取得一定成效，以“世界鱼市、幸福家宴”为目标，率先在
“互联网+海洋”迈出关键的第一步。但受海洋牧场灾情导致的资源波动影响，公司在2014年1-9月业绩稳
步回升、能力持续增长的局面下，全年经营收入增长1.58%，但归属于上市公司股东的净利润亏损11.89亿
元。
为推动公司恢复可持续发展能力，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于管理层自愿承担
部分灾害损失与公司共度难关的议案》、《关于提升海洋牧场透明度与风险控制能力的议案》、《打造事
业共同体的方案》，均在积极有序推进中。
二、主营业务分析
1、概述
科目 本期数 上期数 变动比例（%）
营业收入 2,662,211,458.16 2,620,857,768.13 1.58%
营业成本 2,292,218,640.25 2,041,587,893.32 12.28%
销售费用 222,700,317.48 220,008,517.41 1.22%
管理费用 217,091,086.68 178,920,669.66 21.33%
财务费用 149,731,163.53 80,639,145.91 85.68%
经营活动产生的现金流量净额 48,192,988.86 190,811,898.61 -74.74%
投资活动产生的现金流量净额 -518,192,161.12 -386,341,462.32 -34.13%
筹资活动产生的现金流量净额 452,166,261.80 134,907,551.74 235.17%
研发支出 13,368,286.40 10,678,700.11 25.19%
财务费用增加较大的原因系：本期借款总额增加，以及由于核销底播虾夷扇贝，该存货应负担的本年第四
季度的利息未予资本化、日元汇率下降产生汇兑损失等原因导致；
经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本期采购原料增加，以及期末应收、预付款项金额增加，
应付票据、应收账款减少所致；
投资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本期收购大连新中海产食品有限公司股权所致；
筹资活动产生的现金流量净额增加较大的原因系：本期银行借款增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）海外布局、种质创新，提升资源掌控能力
报告期内，公司加快承接大洋资源的战略布局。海外与北美、日本、朝鲜、澳新等区域的十余家资源
企业签署战略合作协议，成立“海鲜首都”、并购日本丰海通商90%股权，丰富公司活品资源；成立上海
大洋食品公司，建成陆基大洋活品暂养基地，承载快速中转鲜活海珍品、整合全球性渔业资源的战略功能。
报告期内，公司海洋牧场种业平台质量持续提升。扇贝良种工程稳步推进，海参网箱生态育苗效果理
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想，韩国珍岛养殖基地获得海参种苗生产许可，牡蛎苗种改变培育模式，鲍鱼苗种市场化运作；自育海带
苗种中试成功，巨藻下海试养顺利等，为构建公司种业平台、打造第二利润中心奠定了坚实基础。
报告期内，公司成为辽宁首批渔业科技型企业、“现代海洋牧场建设试点示范项目”实施单位，大连
市虾夷扇贝育种工程实验室获批，海珍品原良种场入选农业部首批全国现代种业示范场。
(2)客户导向、互联网思维，提升精耕市场能力
报告期内，公司探索线上交易、线下体验的“活鲜电商”O2O模式，塑造服务终端的“鲜宅配”、服
务餐饮的“鲜厨配”电商品牌。水世界(上海)网络科技有限公司成立，与京东、天猫等电商巨头，与良友
便利、众美联、顺丰嘿客等优质渠道展开合作。水世界(上海)网络科技有限公司首次“双十一”活动排名
“天猫”水产类目第一。O2O模式对于加快公司全球化战略起到关键的牵动作用。
报告期内，公司活品业务积极应对多变的市场行情，以客户为导向，内部资源补充海大金贝、牡蛎等
新品种，打差异化策略；外部引进海外资源，并逐步放量销售,进一步稳定资源供给和渠道流量，拥有了更
灵活的市场掌控力。公司海洋食品加工以客户为导向，提升精加工及订单转化率。加强产品自主研发，围
绕自有资源主品，专注直供消费者餐桌的美食创意，蒜蓉粉丝贝、“参食妙”、扇贝罐头等多口味、多形
态、适合终端销售的十几款新品成功上市，并迅速成为网络“尖叫产品”，驱动加工单位向深加工、高附价
值方向升级。
(3)物流保障、旅游营销，提升产业支撑能力
报告期内，獐子岛中央冷藏基地竣工开业，集团冷链物流平台全线运营，贯穿了从仓储、中转到包装、
运输的第三方物流服务。冷链物流产业在市场开拓、精准运营、争创品牌等方面迅速打开局面，现已成为
东北地区首批进口冰鲜水产品指定配套冷库，以硬件精良、服务优质赢得业内良好口碑。锦通、锦达有效
整合社会资源，平稳运行多条闭环运输干线，全力协同电商公司搭建鲜活产品配送网络，外部收入比重稳
步上升。入选首批冷链物流国标试点企业,位列“中国冷链十佳运输服务商”。
报告期内，休闲渔业借助海洋牧场资源优势，以“钓大鱼到獐子岛”为主要载体，综合服务能力与品
牌知名度持续提升。经过一年的建设，休闲产业＂吃、住、行、游、购、娱＂的一体化小规模试运行目标
基本落地，进入产业体验、服务、规模销售阶段。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司根据国际、国内宏观经济环境及市场情况，公司在产业结构及产品结构方面做出积极调整，营业
收入实现2,662,211,458.16元，同比增长1.58%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 公斤 53,459,242.77 53,345,670.32 0.21%
水产养殖业 生产量 公斤 53,428,840.17 53,485,521.46 0.10%
库存量 公斤 244,271.03 274,673.63 -11.07%
销售量 公斤 22,928,369.09 17,273,521.77 32.74%
水产品加工业 生产量 公斤 21,952,304.88 16,992,815.83 29.19%
库存量 公斤 3,045,524.27 4,021,588.48 -24.27%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，水产品加工业生产量、销售量增长较大，主要原因为公司贝类加工中心投产、并购大连新
中海产公司，带来的加工、销售增量。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 623,517,993.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.76%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 462,832,947.39 17.63%
2 第二名 69,456,878.08 2.65%
3 第三名 31,751,535.38 1.21%
4 第四名 29,848,357.35 1.14%
5 第五名 29,628,275.39 1.13%
合计 -- 623,517,993.59 23.76%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
水产养殖 765,007,912.31 33.37% 860,111,192.54 42.13% -11.06%
水产加工业 622,151,704.91 27.14% 565,605,786.33 27.70% 10.00%
水产贸易业 821,186,816.77 35.82% 551,456,471.73 27.01% 48.91%
交通运输业 64,698,281.77 2.82% 54,290,330.38 2.66% 19.17%
餐饮服务业 7,722,314.68 0.34% 1,817,676.20 0.09% 324.85%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
虾夷扇贝 504,248,085.48 22.00% 578,025,895.89 28.31% -12.76%
獐子岛集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
海参 105,839,755.34 4.62% 104,958,427.34 5.14% 0.84%
鲍鱼 120,159,969.97 5.24% 243,001,652.72 11.90% -50.55%
海螺 21,818,785.14 0.95% 26,926,118.01 1.32% -18.97%
海胆 17,706,969.50 0.77% 3,976,766.46 0.19% 345.26%
其他 1,510,993,465.01 65.92% 1,076,392,597.76 52.72% 41.21%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 126,551,762.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.12%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 32,460,481.84 2.60%
2 第二名 30,263,815.01 2.42%
3
