2014 年年度报告
公司代码：601002 公司简称：晋亿实业
晋亿实业股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲 及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2014年经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润 134,588,034.02
元，提取10%法定盈余公积金13,458,803.40元，当年可供股东分配的利润为121,129,230.62元，
加上以前年度未分配利润234,986,843.51元，累计可供股东分配的利润为356,116,074.13元。鉴
于公司报告期取得了较好的经营收益，本着积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果的宗旨
，同时兼顾公司发展的需要，尤其是鉴于报告期公司五金物流配送项目已经基本建设完成，2015
年将逐步开始营运，营运初期特需大量补充流动资金，公司虽然早已启动定向增发但何时获得批
准完成募集资金目标，尚存在不确定因素，故建议以公司2014年末总股本79269万股为基数, 向全
体股东每10股派现金1元(含税)，共计派发股利7,926.9万元,剩余未分配利润276,847,074.13元继
续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告所涉及未来计划（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划等）都属于前瞻性
陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差
异。因此，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 47
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 51
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 52
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司
元(万元、亿元) 指 人民币元(人民币万元、人民币亿元)
公司法 指 中华人民共和国公司法
公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程
工行 指 中国工商银行嘉善支行
中行 指 中国银行嘉善支行
农行 指 中国农业银行嘉善支行
台展模具 指 嘉兴台展模具有限公司
名人商务 指 嘉善名人商务有限公司
浙江晋椿 指 浙江晋椿五金配件有限公司
晋正贸易 指 晋正贸易有限公司
鸿亿机械 指 鸿亿机械工业（浙江）有限公司
力通信息 指 嘉善力通信息技术有限公司
上海慧高 指 上海慧高精密电子有限公司
晋亿人 指 晋亿人（天津）五金贸易有限公司
源鸿精镀 指 嘉兴源鸿精镀有限公司
晋正自动化 指 浙江晋正自动化工程有限公司
晋吉汽配 指 浙江晋吉汽车配件有限公司
广州晋亿 指 广州晋亿汽车配件有限公司
山东晋德 指 晋德有限公司
上海晋凯 指 上海晋凯国际贸易有限公司
晋亿轨道 指 嘉善晋亿轨道扣件有限公司
晋捷货运 指 嘉善晋捷货运有限公司
泉州物流 指 泉州晋亿物流有限公司
沈阳物流 指 沈阳晋亿物流有限公司
晋亿物流 指 晋亿物流有限公司
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.
晋正企业 指
（晋正企业股份有限公司）
晋发企业 指 晋发企业股份有限公司
晋正投资 指 晋正投资有限公司
永龙扣件 指 美国永龙扣件有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅\"第四节董事会报告\"--董事会关于公
司未来发展的讨论与分析中关于\"可能面对的风险\"部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 晋亿实业股份有限公司
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公司的中文简称 晋亿实业
公司的外文名称 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 GEM-YEAR
公司的法定代表人 蔡永龙
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 涂志清 张忠娟
联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
电话 0573-84185042 0573-84185001-630
传真 0573-84185047 0573-84185047
电子信箱 tzq@gem-year.net zzj@gem-year.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.GEM-YEAR.com
电子信箱 admin@gem-year.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 晋亿实业
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 8 月 4 日
注册登记地点 浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 60945824-9
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化。
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（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未变更，其名称为晋正企业股份有限公司。
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
内）
签字会计师姓名 程志刚、张林
名称 华泰联合证券有限责任公司
办公地址 深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表 王天红、石丽
保荐机构
人姓名
持续督导的期间 2013-07-30 至 2014-12-31
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 3,008,101,238.11 2,732,722,791.82 10.08 2,596,338,695.46
归属于上市公司股东 137,245,905.34 83,916,266.73 63.55 -11,807,497.27
的净利润
归属于上市公司股东 127,318,103.59 70,162,518.79 81.46 -31,381,586.48
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 288,686,406.94 92,738,155.07 211.29 531,661,867.12
流量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东 2,330,526,809.77 2,267,194,633.42 2.79 1,685,504,500.60
的净资产
总资产 4,011,365,419.32 4,393,853,164.64 -8.71 4,151,084,954.92
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.17 0.11 54.55 -0.016
稀释每股收益（元／股） 0.17 0.11 54.55 -0.016
扣除非经常性损益后的基本每 0.16 0.09 77.78 -0.042
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.99 4.34 增加1.65个百 -0.70
分点
扣除非经常性损益后的加权平 5.55 3.63 增加1.92个百 -1.85
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均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -906,674.80 -865,138.93 -2,180,251.73
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 16,184,371.36 18,881,070.57 25,525,124.41
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收 18,900.00 222,105.60
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 980.23 69,785.97 634,950.00
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 1,346,132.04 260,384.11 1,363,347.05
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额 -2,639,288.54 -3,588,059.67 -5,981,992.81
所得税影响额 -4,076,618.54 -1,004,294.11 -9,193.31
合计 9,927,801.75 13,753,747.94 19,574,089.21
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价值计量且 2,230,119.80 0.00 -2,230,119.80 -2,230,119.80
其变动计入当期损
益的金融资产
以公允价值计量且 0.00 598,150.00 -598,150.00 -598,150.00
其变动计入当期损
益的金融负债
合计 2,230,119.80 598,150.00 -2,828,269.80 -2,828,269.80
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，面对严峻复杂的国内外市场环境和经济形势以及由此带来的行业发展竞争压力，公
司董事会带领经营层及全体员工顺应经济转型期的发展特点、行业竞争格局及发展趋势，秉承公
司既定发展战略的持续性和稳定性，以变革、创新为驱动力，坚持以市场为导向，以结构调整和
产品升级为主线，以产品创新和管理提升为抓手，努力探索营销新模式，积极拓宽市场新空间，
继续强化企业内部管理，确保了公司各项主营业务继续保持稳定向好的发展态势。尤其是在中央
政府决定进一步加大铁路建设力度、积极推进铁路投融资体制改革的政策背景下，铁路行业不断
调增固定资产投资规模，增加新开工项目和新线投产里程，公司高铁扣配件业务大幅增长，实现
了规模和效益的同步提升，整体经营业绩实现了预期目标。
报告期内，公司实现营业收入30.08亿元，同比增长10.08 %；实现利润总额1.92亿元，同比
增长72.46%；归属上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长63.55%；公司净资产收益率 5.89%。
公司整体毛利率21.10%，同比提高了3.34个百分点。公司营业收入规模继续保持本行业全国第一
的地位。报告期内，公司继续努力做了以下对当前和未来发展有益的重点工作：
1、不断深化精细化管理，持续完善成本费用考核机制。报告期，公司重点在供应商管理、提
高材料利用率、降低管理费用、严格控制财务费用等方面很下功夫，全面促进了开源节流、降本
增效，公司成本费用得到了有效控制，毛利率和净利率水平实现了稳步提高；
2、以技术创新为动力，不断提升公司核心竞争力。报告期，公司加快技术攻关步伐，强力推
进产品结构的调整，切实加强高端产品、新产品的研发和质量稳定性攻关，公司及子公司共计完
成技术改造和改进项目30项，主要涉及设备工艺、模具寿命、生产流程、订单交期、新品开发、
螺纹精度以及铁扣铸件电泳涂装等；开发完成新产品571个，新增产品二十一码4845笔，保持了新
产品产值有较大的增长，并取得良好的经济效益。参与完成制修订国家行业产品标准10个，申请
获得外观设计专利证书3项，截至2014年年底，公司及子公司累计获得发明专利1项，实用新型专
利63项，外观专利11项，计算机软件著作登记证2项。与此同时，充分利用国家扶持政策，积极参
与各项申报工作，2014年获得政府给予企业的各类扶持资金共计1494.68万元。
3、加强营销组织管理，积极创新营销模式。报告期，公司坚持以市场为导向，继续遵循“量
价结合、以量为主、价格灵活、性价比合理”以及“以销定产”和“以产促销”的营销思路和原
则，以满足客户需求为出发点，合理调配公司内部产品资源，持续以业务出货计划为目标拟定排
产计划，做好安全库存量控制，紧跟业务出货，高效服务于国内外客户，保持了生产销售的连续、
均衡和稳定。与此同时，积极尝试和摸索运用互联网技术，重新规划营销手段和发展 O2O 模式，
三个五金物流配送投资项目度按计划基本完成，为有序推进产销分离、优化产品结构以及后期业
绩增长奠定了基础。
4、继续深化内部组织机构的融合和内部各类资源的整合，努力优化资源配置。报告期，公司
注重计算机与信息化管理的顶层设计，为实现“集团化管理目标”，建立“产销分离”的集团营
运模式，统一调配业务资源的信息化结构，形成针对采购、销售、仓储、配送和财务“一体化”
的全局业务数据标准化和规范化，解决集团内部的信息孤立或信息沟通传递的不顺畅、成本核算
复杂等现状，下半年正式上线 EBS 管理软件系统，基本实现了对采购、销售、仓储、配送和财务
等业务和管理环节的有机整合和无缝连接，依靠 EBS 管理软件系统，不仅将管理流程嵌入到系统
流程，通过信息化系统固化了业务流程，使管理制度化，使制度标准化，使标准电脑化，建立了
能满足多样化业务要求的统一的管理模板，有效支持企业从制造向物流配送转型，满足企业物流
配送平台的搭建，较好的推动了企业跨越式发展的管理要求；而且通过整合大数据，实现了资源
共享，让数据为生产经营决策提供了可靠依据。
5、强化风险管控，进一步提升公司科学管理水平。报告期，公司依据《上市公司治理准则》、
《企业内部控制基本规范》等法规的要求，不断完善《内部控制手册》等内控文件体系，全面推
进公司各部门、单位的风险内控建设，将风险内控理念、方法应用到业务活动全过程，强化全员
参与，加强对公司管理层各类人员的考核和监督；加强内幕信息管理工作，提高信息披露质量和
透明度；加强与资本市场和投资者的沟通和交流，切实做好投资者关系管理工作，进一步提高了
公司经营管理水平和风险防范能力，夯实了管理基础。
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6、积极筹划公司非公开发行股票工作，申请项目如期上报。为了夯实公司发展现有业务基础，
为晋亿五金销售物流配送体系建成后能够正常运营以及今后深化拓展提供资金支持，确保公司的
可持续发展；同时，有利于减少公司关联交易，提升上市公司独立性，进一步改善公司的资本结
构，节约财务费用，从而提高公司的抗风险能力和盈利水平。报告期，经公司董事会和股东大会
审议通过的非公开发行股票申请报告于 2014 年 10 月中旬上报中国证监会，并于 2014 年 10 月 28
日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2014 年 12 月 19 日收到《中国证监会行政许可
项目审查反馈意见通知书》后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论，及时对反馈意
见进行了回复。目前，该项目尚在中国证监会审理之中。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,008,101,238.11 2,732,722,791.82 10.08
营业成本 2,373,467,037.26 2,247,292,615.56 5.61
销售费用 157,564,268.39 127,786,593.81 23.30
管理费用 170,134,747.75 148,889,593.52 14.27
财务费用 47,906,824.98 59,224,541.97 -19.11
经营活动产生的现金流量净额 288,686,406.94 92,738,155.07 211.29
投资活动产生的现金流量净额 -173,991,713.44 -229,365,229.99 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -190,197,550.30 82,966,586.77 -329.25
研发支出 56,696,377.25 52,786,564.64 7.41
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年公司营业收入较2013 年增长了10.08%，主要由于中央政府决定进一步加大铁路建设
力度，国内高铁建设进程加快，公司铁道扣件产品收入实现了较快增长，故报告期公司营业收入
呈上升趋势。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年，公司主营业务收入增长了 9.86%，其中铁道扣件收入占主营业务收入的 33.48%，
收入同比增长了 42.69%。报告期铁道扣件产品收入增长进度加快，前期中标工程发货量加大。
(3) 订单分析
2014 年度，公司共签订铁道扣件订货合同金额共计 42,949.62 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，
公司尚未执行的合同金额共计 54,305.61 万元。
(4) 主要销售客户的情况
公司前 5 名主要客户的销售收入为 86,407.67 万元，占销售总额 28.72%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期金
成本构成项 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 期占总 额较上
目 说明
比例(%) 成本比 年同期
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例(%) 变动比
例(%)
紧固件 直接材料 1,643,211,926.50 73.19% 1,651,628,897.44 77.08% -0.51
行业
直接人工 118,398,753.35 5.27% 91,134,646.91 4.25% 29.92
燃料及动力 206,069,652.19 9.18% 174,079,609.87 8.12% 18.38
制造费用 277,427,890.83 12.36% 225,875,538.62 10.54% 22.82
总成本 2,245,108,222.87 100.00% 2,142,718,692.84 100.00% 4.78
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成项 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
紧固件 直接材料 1,643,211,926.50 73.19% 1,651,628,897.44 77.08% -0.51
产品
直接人工 118,398,753.35 5.27% 91,134,646.91 4.25% 29.92
燃料及动力 206,069,652.19 9.18% 174,079,609.87 8.12% 18.38
制造费用 277,427,890.83 12.36% 225,875,538.62 10.54% 22.82
总成本 2,245,108,222.87 100.00% 2,142,718,692.84 100.00% 4.78
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购金额 128,755.55 万元，占采购总比重的 41.59%。
4 费用
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
销售费用 157,564,268.39 127,786,593.81 23.30% 主要是运输费用的增加
主要是职工薪酬和办公费的
管理费用 170,134,747.75 148,889,593.52 14.27%
