力合股份有限公司2015年第一季度报告全文

力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      力合股份有限公司
                                      2015 年第一季度报告
                                           2015 年 04 月
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力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人谢伟、主管会计工作负责人谢耘及会计机构负责人(会计主管人
员)睢静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
    营业收入（元）                              37,793,979.23              40,880,909.74                         -7.55%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             4,534,715.71               3,533,942.48                         28.32%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                -5,358,996.21              -1,226,535.17                     -336.92%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             7,606,539.18                166,748.71                      4,461.68%
    基本每股收益（元/股）                               0.0132                     0.0103                        28.32%
    稀释每股收益（元/股）                               0.0132                     0.0103                        28.32%
    加权平均净资产收益率                                0.66%                      0.52%                         0.14%
                                            本报告期末                  上年度末             本报告期末比上年度末增减
    总资产（元）                             1,143,656,029.08           1,103,048,650.53                         3.68%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           684,582,784.15             680,273,684.18                         0.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                            项目                                 年初至报告期期末金额                 说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   40,786.31      子公司处置资产收益
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                  子公司力合环保取得政府补
                                                                             83,371.44
    一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                    贴收入
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                  主要是子公司清华科技园可
                                                                         26,037,469.54
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                  供出售金融资产处置收益
    得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     18,287.22
    减：所得税影响额                                                      6,523,057.74
    少数股东权益影响额（税后）                                        9,763,144.85
    合计                                                                  9,893,711.92                  --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                         29,803
                                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                  持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                 股东性质        持股比例    持股数量
                                                                                  件的股份数量   股份状态      数量
    珠海水务集团有限公司            国有法人             15.00%     51,714,545
    深圳铧创股权投资基金管理有
                                    境内非国有法人       14.79%     50,992,689                   质押        25,496,344
    限公司
    珠海金控股权投资基金管理有
                                    境内非国有法人       14.49%     49,943,692                   质押        16,371,500
    限公司
    深圳力合创业投资有限公司        国有法人              9.31%     32,107,613
    云南国际信托有限公司－睿金
                                    境内非国有法人        1.72%      5,916,000
    －汇赢通 19 号单一资金信托
    中融国际信托有限公司－诺亚
                                    境内非国有法人        0.91%      3,120,000
    大成Ａ股精选一号
    珠海铧创投资管理有限公司        国有法人              0.71%      2,441,700                   质押         1,220,850
    珠海市联基控股有限公司          国有法人              0.64%      2,219,336
    中融国际信托有限公司－中融
    －锦尚 2 号证券投资集合资金信   境内非国有法人        0.38%      1,300,000
    托计划
    李红珍                          境内自然人            0.36%      1,227,851
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
    珠海水务集团有限公司                                             51,714,545   人民币普通股               51,714,545
    深圳铧创股权投资基金管理有
                                                                     50,992,689   人民币普通股               50,992,689
    限公司
    珠海金控股权投资基金管理有
                                                                     49,943,692   人民币普通股               49,943,692
    限公司
    深圳力合创业投资有限公司                                         32,107,613   人民币普通股               32,107,613
    云南国际信托有限公司－睿金
                                                                      5,916,000   人民币普通股                5,916,000
    －汇赢通 19 号单一资金信托
    中融国际信托有限公司－诺亚
                                                                      3,120,000   人民币普通股                3,120,000
    大成Ａ股精选一号
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力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    珠海铧创投资管理有限公司                                       2,441,700   人民币普通股             2,441,700
    珠海市联基控股有限公司                                         2,219,336   人民币普通股             2,219,336
    中融国际信托有限公司－中融
    －锦尚 2 号证券投资集合资金信                                  1,300,000   人民币普通股             1,300,000
    托计划
    李红珍                                                         1,227,851   人民币普通股             1,227,851
                                    深圳铧创股权投资基金管理有限公司为珠海铧创投资管理有限公司全资子公司，两公司
    上述股东关联关系或一致行动
                                    与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。
    的说明
                                    未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                         单位：元
                 项目               本报告期末             上年期末          报告期增减变动（%）
      以公允价值计量且其变动
                                       12,444,771.00         22,447,735.50                -44.56%
    计入当期损益的金融资产
      预付款项                             2,133,140.17         901,477.52                136.63%
      其他应收款                           3,867,585.04       2,404,594.33                 60.84%
      划分为持有待售的资产                                    4,052,303.77               -100.00%
      应付票据                              100,000.00        1,244,750.00                -91.97%
      预收款项                         40,084,841.76          5,482,665.75                631.12%
      应付职工薪酬                     11,309,461.44          6,908,207.38                 63.71%
      应付利息                                                  108,403.49               -100.00%
                 项目              2015年1-3月            2014年1-3月        报告期增减变动（%）
      营业税金及附加                       2,127,750.97       1,545,985.47                 37.63%
      管理费用                         15,007,986.38         10,479,730.89                 43.21%
      财务费用                              -131,618.43         635,338.06               -120.72%
      公允价值变动收益                      108,486.00
      投资收益                         24,499,621.19          8,196,859.51                198.89%
      营业外收入                            172,208.31          391,956.47                -56.06%
      营业外支出                              29,763.34         238,092.74                -87.50%
      所得税费用                           8,537,782.65       4,490,482.84                 90.13%
      净利润                           14,009,286.87          5,881,107.72                138.21%
      少数股东损益                         9,474,571.16       2,347,165.24                303.66%
    1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末较期初减少 1,000.30 万元，是子公司清华科
技园赎回部分货币基金。
    2、预付款项期末较期初增加 123.17 万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器预付材料款增加。
    3、其他应收款期末较期初增加 146.30 万元，主要是各公司应收往来款增加。
    4、划分为持有待售资产期末较期初减少 405.23 万元，是子公司清华科技园已完成转让其持有力合通
信股权。
    5、应付票据期末较期初减少 114.48 万元，主要是子公司华冠电子应付票据到期结算。
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力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     6、预收款项期末较期初增加 3,460.22 万元，主要是母公司预收清华科技园股权转让首期款及子公司
华冠电子预收销售设备款增加。
     7、应付职工薪酬期末较期初增加 440.13 万元，是各公司根据考核结果计提的绩效及奖励。
     8、应付利息期末较期初减少 10.84 万元，是中拓百川东营项目期初计提的银行借款利息本期支付。
     9、营业税金及附加本期较上年同期增加 58.18 万元，主要是子公司清华科技园本期转让其持有“拓
邦股份”、“数码视讯”股票较上年同期增加导致营业税金及附加增加。
     10、管理费用本期较上年同期增加 452.83 万元，是各公司根据考核结果计提绩效及奖励。
     11、财务费用本期较上年同期减少 76.7 万元，是银行贷款利息支出减少及存款利息收入增加。
     12、公允价值变动收益本期较上年同期增加 10.85 万元，是子公司清华科技园持有货币基金公允价值
变动所致。
     13、投资收益本期较上年同期增加 1,630.28 万元，主要是子公司清华科技园转让其持有“拓邦股份”、
“数码视讯”股票收益大幅增加。
     14、营业外收入本期较上年同期减少 21.97 万元，主要是子公司华冠电容器上年同期供应商罚款收入
的影响。
     15、营业外支出本期较上年同期减少 20.83 万元，主要是子公司清华科技园上年同期处置固定资产损
失的影响。
     16、所得税费用本期较上年同期增加 404.73 万元，主要是子公司清华科技园本期利润总额较上年同
期增加使其所得税费用增加。
     17、净利润本期较上年同期增加 812.82 万元，主要是投资收益增加 1,630.28 万元，管理费用增加
452.83 万元，所得税费用增加 404.73 万元的影响。
     18、少数股东损益本期较上年同期增加 712.74 万元，主要是子公司清华科技园净利润同比增加的影
响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、贷款及担保事项
    经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东
营胜利支行签订了贷款合同，公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化有限
公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过10
年。截止期末，子公司东营中拓水质净化有限公司累计取得贷款5,046.24万元。
    2、与集团财务公司存贷款业务事项
    2014年8月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发集团
财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金
融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期
限三年。报告期末，公司在财务公司存款余额11,579.91万元，贷款余额3,500万元。具体如下（单位：元）：
    往来方名称          期初余额       报告期发生额   报告期偿还额       期末余额       利息收入     利息支出
    珠海华发集团财务有
                         112,457,186.53    3,341,909.59                   115,799,096.12   402,654.19
    限公司（资金存管）
    珠海华发集团财务有
    限公司（子公司向其    34,000,000.00    1,000,000.00   15,000,000.00    35,000,000.00                445,900.00
    拆借资金）
      3、公司向力合信息港转让子公司清华科技园7.15%股权事项
      2014年12月1日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向深圳力合信息港投资发展有限公
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力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
司转让公司持有的珠海清华科技园创业投资有限公司7.15%股权的议案》，同意公司以3,683.99万元的价格
向深圳力合信息港投资发展有限公司转让子公司清华科技园7.15%的股权。4月24日工商变更手续办理完
毕。
                        重要事项概述                              披露日期              临时报告披露网站查询索引
    子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司股东珠海
    水务集团有限公司全资子公司珠海市城市排水有限公司
    签订的《污水处理合同》及《补充协议》，预计 2015 年度                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                             2015 年 3 月 28 日
    发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过 5,000 万                                     5-03-28/1200755828.PDF
    元。2015 年 1-3 月，实现污水处理费收入 1,082.43 万元，
    占同类交易金额比例为 96.21%。
    经公司第八届董事会第九次会议审议批准，公司以 840 万
    元的价格向珠海力合环境工程有限公司股东陈桂红转让                               http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                             2015 年 4 月 14 日
    公司持有的该公司 50%股权。4 月 24 日公司已全额收到                                    5-04-14/1200826969.PDF
    转让款，工商变更手续正在办理。
    经公司第八届董事会第五次会议审议批准，子公司清华科
    技园出资 1,000 万元设立全资子公司珠海力合科技孵化器                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                             2014 年 09 月 27 日
    有限公司（公司名称以工商登记为准），工商登记手续正                             4-09-27/1200265970.PDF
    在办理中。
    经公司第八届董事会第五次会议审议批准，子公司清华科
    技园以公开挂牌转让所持的三亚力合高科创新园开发有
                                                                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
    限公司 10%股权，转让价格不低于国有资产主管部门确认       2014 年 09 月 27 日
                                                                                   4-09-27/1200265971.PDF
    的该部分股权对应的净资产评估价格。相关手续正在办理
    中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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  力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  六、持有其他上市公司股权情况的说明
  √ 适用 □ 不适用
公司 公司        最初投资成本 期初持股数量 期初持股          期末持股     期末持股      期末账面值       报告期损益     会计核算 股份
名称 类别           （元）          （股）      比例（%） 数量（股） 比例（%）            （元）           （元）         科目    来源
拓邦                                                                                                                    可供出售 长期股
         A股     1,890,209.76      2,594,816        3%      1,425,000       2.60%     28,671,000.00 19,126,475.09
股份                                                                                                                    金融资产 权投资
数码                                                                                                                    可供出售 长期股
         A股     2,887,286.18      1,520,268        0.4%    1,078,000       0.40%     20,460,440.00 6,275,942.75
视讯                                                                                                                    金融资产 权投资
  报告期内，买卖其他上市公司股份情况（单位：股）：
                                        报告期买入股份     报告期卖出股份                                             产生的投资收益
      公司名称     期初股份数量                                               期末股份数量         使用的资金数量
                                             数量              数量                                                       （元)
      拓邦股份          2,594,816                               1,169,816            1,425,000        1,567,319.47     19,126,475.09
      数码视讯          1,520,268                                 442,268            1,078,000        1,184,703.29      6,275,942.75
  七、衍生品投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  √ 适用 □ 不适用
         接待时间            接待地点       接待方式       接待对象类型      接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
       2015 年 1-3 月    公司会议室         电话沟通           个人           投资者      公司基本经营情况、行业发展等情况。
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力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：力合股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                             单位：元
                项目                           期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                             314,551,318.98              261,232,831.62
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
                                                           12,444,771.00               22,447,735.50
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产                                                                               0.00
     应收票据                                               8,094,689.13                8,715,119.74
     应收账款                                              54,956,539.38               57,962,861.15
     预付款项                                               2,133,140.17                 901,477.52
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                             3,867,585.04                2,404,594.33
     买入返售金融资产
     存货                                                  75,680,700.48               65,933,879.52
     划分为持有待售的资产                                                               4,052,303.77
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           6,000,660.00                8,037,591.82
 流动资产合计                                             477,729,404.18              431,688,394.97
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产                       106,397,940.00     107,956,881.07
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                            92,613,649.37      94,616,022.48
     投资性房地产                            30,513,353.19      30,451,311.77
     固定资产                               170,582,910.07     173,488,037.39
     在建工程                               109,647,836.61     105,865,139.46
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                               129,900,336.81     131,556,645.36
     开发支出
     商誉                                    15,499,160.91      15,499,160.91
     长期待摊费用                             6,787,880.90       6,952,250.08
     递延所得税资产                           3,983,557.04       3,983,557.04
     其他非流动资产                                                991,250.00
 非流动资产合计                             665,926,624.90     671,360,255.56
 资产总计                                  1,143,656,029.08   1,103,048,650.53
 流动负债：
     短期借款                                35,000,000.00      45,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                   100,000.00       1,244,750.00
     应付账款                                58,348,272.69      57,434,357.99
     预收款项                                40,084,841.76       5,482,665.75
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                            11,309,461.44       6,908,207.38
     应交税费                                33,314,311.96      33,600,687.81
11
力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     应付利息                                                  108,403.49
     应付股利                                2,689,518.97     2,689,518.97
     其他应付款                             13,736,365.37    15,093,456.61
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                              194,582,772.19   167,562,048.00
 非流动负债：
     长期借款                               50,462,384.44    50,462,384.44
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                               984,804.29       984,804.29
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债                         11,088,486.03    10,977,715.61
     其他非流动负债                          5,097,714.20     5,179,885.64
 非流动负债合计                             67,633,388.96    67,604,789.98
 负债合计                                  262,216,161.15   235,166,837.98
 所有者权益：
     股本                                  344,708,340.00   344,708,340.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                               27,176,803.18    27,176,803.18
     减：库存股
     其他综合收益                           32,650,732.70    32,876,348.44
     专项储备
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力合股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     盈余公积                                                  40,509,071.84               40,509,071.84
     一般风险准备
     未分配利润                                               239,537,836.43              235,003,120.72
 归属于母公司所有者权益合计                                   684,582,784.15              680,273,684.18
     少数股东权益                                             196,857,083.78              187,608,128.37
 所有者权益合计