上海安硕信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海安硕信息技术股份有限公司
     2015 年第一季度报告
            2015-38
    2015 年 04 月
                                    上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人
员)王晓晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 57,087,291.28            25,042,566.72                       127.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  2,736,887.69             2,445,078.93                        11.93%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -36,044,577.98           -26,534,510.33                       35.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.5245                   -0.3861                     35.84%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0398                    0.0356                       11.80%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0398                    0.0356                       11.80%
加权平均净资产收益率                                     0.65%                     0.73%                       -0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.65%                     0.64%                       0.01%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    471,535,825.31           488,894,783.44                        -3.55%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                419,489,650.53           416,752,762.84                        0.66%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        6.1043                    6.0645                       0.66%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         11,000.00 上海市版权中心补助款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                          1,650.00
合计                                                                      9,350.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                           上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、依赖银行业的风险
   公司软件产品和服务绝大部分销售给国内的银行类金融机构，公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。
虽然公司对信贷管理产品和风险管理产品的开发和服务经验也可应用在非银行金融机构，但如果未来国家宏观政策发生变化
和银行管理体制变革，导致银行业不景气或信息化建设速度放缓，可能影响到该行业对本公司产品的需求，以及收入款项的
回收时间，存在着主营业务依赖银行业的风险。
2、市场竞争加剧的风险
   随着中国银行业的对外开放和参与国际化竞争，越来越多的跨国银行进入中国，同时中国的银行亦加速融入全球市场，
在给公司提供重大发展机遇的同时，与国际IT公司的直接竞争将加剧，若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研
发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。
3、能否保持持续技术创新能力的风险
   信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软
件产品的需求也在快速变化和不断提升当中，使公司面临技术进步的压力。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋
势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使发行人丧失技术和市场的领
先地位，面临不能保持技术持续创新能力的风险。
4、规模快速扩张带来的管理风险
   随着公司业务规模的不断增长、投资项目的增加、新业务的开拓和募集资金投资项目的实施，公司经营规模将会进一步
扩大，管理宽度和深度会增加，人员规模也会相应增长，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、
内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能结合公
司实际情况适时调整和优化管理体系，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展，存在规模快速扩张导致的管理
风险。
5、业务季节性波动的风险
   目前，公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，
并且银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期；由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度
和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，系统集成业务也有很大的偶然性和不确定性，业绩存
在季节性波动。
6、人力资源不足及人力成本上升的风险
  公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深
入的了解；新业务又需要专业性人才。但是这公司的人力资源尤其是优秀和新业务的人才供给并不充裕，需要公司对新招聘
人员投入较大的培训时间和资源。随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长
速度，人力资源成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。
7、投资风险
  公司投资了小贷云服务、数据服务、企业征信等新业务，并开辟了新的产品，并对外进行了股权投资。新产品和新业务
如果无法达到预期，公司的业务增速可能无法达到预期；如果投资企业出现亏损，公司合并报表净利润可能会下降。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                            上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                               4,439
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
上海安硕科技发
                 境内非国有法人       31.41%       21,582,271        21,582,271
展有限公司
高勇             境内自然人            7.37%        5,066,325         5,066,325
高鸣             境内自然人            7.02%        4,827,238         4,827,238
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 境内非国有法人          3.40%        2,339,768
票型证券投资基
金
翟涛             境内自然人            3.40%        2,333,641         2,333,641
祝若川           境内自然人            3.04%        2,091,187         2,091,187
侯小东           境内自然人            2.34%        1,609,639         1,609,639
北京君联睿智创
业投资中心（有 境内非国有法人          2.06%        1,418,752         1,418,752
限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力股 境内非国有法人          1.75%        1,200,212
票型证券投资基
金
中国工商银行－
汇添富均衡增长
                 境内非国有法人        1.73%        1,185,560
股票型证券投资
基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                          2,339,768 人民币普通股              2,339,768
金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力股票型证券投资基                                          1,200,212 人民币普通股              1,200,212
金
中国工商银行－汇添富均衡增长                                          1,185,560 人民币普通股              1,185,560
                                                               上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－长
                                                                          961,651 人民币普通股                       961,651
信内需成长股票型证券投资基金
中信银行股份有限公司－中银新
                                                                          761,724 人民币普通股                       761,724
动力股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－泰
达宏利市值优选股票型证券投资                                              657,184 人民币普通股                       657,184
基金
中国建设银行股份有限公司－汇
添富消费行业股票型证券投资基                                              590,014 人民币普通股                       590,014
金
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                                          533,258 人民币普通股                       533,258
证券投资基金
中国农业银行－长信银利精选证
                                                                          524,121 人民币普通股                       524,121
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇
添富逆向投资股票型证券投资基                                              500,000 人民币普通股                       344,166
金
上述股东关联关系或一致行动的
                                   高鸣为高勇的胞兄，二人共同为公司的实际控制人
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数            限售原因    解除限售日期
                                          数              数
张江汉世纪创业                                                                           首发前机构限售 2015 年 01 月 28
                         4,800,000         4,800,000              0
投资有限公司                                                                             股              日
北京君联睿智创
                                                                                         首发前机构限售 2017 年 01 月 27
业投资中心（有           3,600,000         2,181,248              0        1,418,752
                                                                                         股              日
限合伙）
合计                     8,400,000         6,981,248              0        1,418,752             --             --
                                                         上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润2,736,887.69元，较上年同期增长11.93%，主要系随着业务规模的扩大，
公司销售合同稳步增多和营业收入增长所致，同时由于募投项目、小贷云服务、数据服务、新产品线等研发项目持续投入逐
步加大，所以净利润增长速度低于收入增长速度。
1、预付款项较期初减少95.16%，主要系上年度系统集成项目采购预付款项本年度收货所致；
2、其他应收款较期初增加52.78%，主要系本期投标保证金、随公司业务规模扩大的项目组备用金增多所致；
3、应付账款较期初减少100%，主要系上年度系统集成项目采购开具票据作为预付货款所致；
4、预收款项较期初减少39.60%，主要系第一季度是公司合同签署和回款淡季所致；
5、其他应付款较期初减少76.03%，主要系本期支付收购宏远贵德对价款项600万元所致；
6、营业收入较上年增加127.96%，主要系本期系统集成业务金额较大，以及公司软件开发及服务业务规模大所致；
7、营业成本较上年增加152.54%，主要系本期系统集成业务成本较大，以及公司软件开发及服务业务规模大所致；
8、销售费用较上年同期增加53.86%，主要系本期销售人数增多，并且市场开发及维护活动增多所致；
9、管理费用较上年同期增加109.84%，主要系公司为了提供核心产品竞争力，在募投项目和新业务、新产品研发方面投入
逐步增多所致；
10、所得税费用较上年同期减少176.71%，主要系公司重点软件企业到期后复审尚未开始，企业所得税税率由10%变为15%，
调整暂时性差异对应递延所得税资产所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
 公司业务收入主要驱动因素：一、公司签订合同量稳步增多，公司第一季度在执行的软件开发与服务合同较上年同期增多；
二、第一季度系统集成收入占比较上年同期增多，占比达16.62%，因此本季度收入较上年同期有明显波动性增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     2015年第一季度公司的研发活动主要集中在募投项目的建设的研发工作：
新一代信贷管理系统建设项目已完成底层代码的重构，基础技术平台的升级和贷前功能模块的核心代码重构；贷款核算子系
统、企业征信报送、个人征信报送已完成基本功能开发，并已投入市场，风险数据集市子系统也已完成主要功能开发，还在
进一步完善。供应链融资子系统、押品管理子系统的开发工作基本完成，并已投入市场使用；其他升级和新增项目正在按照
计划进行开发和测试。
     风险管理系统建设项目的内部评级系统已经实现完成了评级模型设计、建模、检验等工作；风险加权资产系统也已基
                                                         上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
本完成主要功能，实现了银行资本充足率的计算。财务分析系统的部分功能性模块已经完成，并有一定产出；风险预警系统、
风险管理计量平台和风险管理综合评级主要功能已工发完毕，目前处于测试阶段。
     研发中心建设项目完成了大部分硬件功能建设，并对基础技术平台进行持续升级，底层技术平台（安硕A3 Web应用框
架软件V2.6）于2015年1月22日获得了软件产品登记证书。在完善基础平台建设的同时，也对一些主流的新业务进行了预研
研究，如云服务、风险预警、操作风险业务及P2P领域的技术进行先期研究。
     信息化服务与支持平台建设项目完成了远程开发建设，项目管理、运营管理、产品管理、培训管理、合同过程管理、
支持中心任务管理、财务核算管理的部分模块已经开发完成并已上线；内部员工的BBS论坛已运行。其他建设开发工作有序
进行中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
           供应商名次              2015年第一季度占当期采购比重            2014年第一季度占当期采购比重
第一名                                                          73.63%                                 53.24%
第二名                                                           5.84%                                 12.67%
第三名                                                           1.84%                                 10.68%
第四名                                                           1.59%                                 14.46%
第五名                                                           1.32%                                  2.38%
              合计                                              84.22%                                 93.42%
   本期前五大供应商与上期相比，供应商结构无明显变化，但前五大供应商发生较大变化，公司对供应商无依赖性；因报
告期第一名供应商主要系采购系统集成设备，以及不同项目的分包情况不同，所以供应商采购金额排序有所变化，系统集成
业务未对公司经营构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
            客户名次               2015年第一季度占当期收入比重            2014年第一季度占当期收入比重
第一名                                                          20.70%                                 23.55%
第二名                                                           6.91%                                  5.36%
第三名                                                           6.91%                                  4.03%
第四名                                                           5.68%                                  3.99%
第五名                                                           4.86%                                  3.76%
              合计                                              47.60%                                 40.69%
    本期前五大客户与上期相比，客户结构无明显变化，但前五大客户有部分变化，不过前五大客户多是长久合作的客户，
公司对单一客户收入集中度不高。
年度经营计划在报告期内的执行情况
                                                        上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方           承诺内容        承诺时间          承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      自公司股票上
                                                      市之日起三十
                                                      六个月内，不转
                                     上海安硕科技 让或者委托他 2014 年 01 月 28 2017 年 01 月 27
                                                                                                         正常履行中
                                     发展有限公司 人管理其持有 日                     日
                                                      的公司股份，也
                                                      不由公司回购
                                                      该等股份。
                                                      自公司股票上
                                                      市之日起三十
                                                      六个月内，不转
                                                      让或者委托他 2014 年 01 月 28 2017 年 01 月 27
                                     高勇;高鸣                                                           正常履行中
                                                      人管理其持有 日                 日
                                                      的公司股份，也
                                                      不由公司回购
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                      该等股份。
                                                      担任公司董事、
                                                      监事、高级管理
                                                      人员的股东高
                                                      鸣、高勇、翟涛、
                                                      祝若川、侯小
                                                      东、陆衍、张怀
                                     高鸣;高勇;翟
                                                      承诺：自公司股 2014 年 01 月 28 9999 年 12 月 31
                                     涛;祝若川;侯小                                                      正常履行中
                                                      票上市之日起 日                 日
                                     东;张怀;陆衍
                                                      三十六个月内，
                                                      不转让或者委
                                                      托他人管理本
                                                      人所持的安硕
                                                      发展股权，也不
                                                      由安硕发展回
                      上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               购该等股权。在
               本人任职期间
               每年转让的安
               硕发展股权不
               超过本人所持
               有公司股权总
               数的百分之二
               十五；在本人申
               报离任后六个
               月内，不转让其
               持有的该等股
               权；在申报离任
               六个月后的十
               二个月内出售
               股权占本人所
               持有该等股权
               总数的比例不
               超过百分之五
               十。若本人在公
               司首次公开发
               行股票上市之
               日起六个月内
               申报离职，自申
               报离职之日起
               十八个月内不
               转让其持有的
               安硕发展股权；
               在首次公开发
               行股票上市之
               日起第七个月
               至第十二个月
               之间申报离职，
               自申报离职之
               日起十二个月
               内不转让其持
               有的安硕发展
               股权。承诺期限
               届满后，上述股
               份可以上市流
               通和转让。
               自张江汉世纪                                  此项承诺履行完
张江汉世纪创
               成为股东之日 2014 年 01 月 28 2017 年 01 月 27 毕。截至 2015 年
业投资有限公
               （2011 年 1 月 日              日             3 月 31 日，张江
司
               27 日）起三十                                 汉世纪创业投资
       上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六个月内，不转                            有限公司已出售
让或者委托他                              全部已解限股
人管理其直接                              票。
持有的公司公
开发行股票前
已发行的全部
股份，也不由公
司回购该等股
份；自公司股票
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
持有的该等股
份，也不由公司
回购该等股份。
除承诺公司股
票上市后 1 年
内不减持外，在
锁定期满后两
年内减持价格
（复权后）不低
于发行价的
50%，两年内累
计减持数量可
能达到上市时
持有的公司股
票数量的
100%。本公司
减持方式包括
竞价交易和大
宗交易。本公司
减持时，将提前
三个交易日予
以公告。如本公
司未履行上述
承诺，自愿接受
深圳证券交易
所等监管部门
依据相关规定
给予的监管措
施；同时公司董
事会将发布声
明予以谴责。
                      上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              公司股东君联
              睿智承诺：君联
              睿智受让自高
              鸣、高勇的股份
              （相当于
              1,418,752 股）
              自公司股票上
              市之日起三十
              六个月内，不转
              让或者委托他
              人管理其直接
              持有的该等股
              份，也不由公司
              回购该等股份。
              在锁定期满后
              两年内减持价
              格（复权后）不
              低于发行价的
              50%，两年内累
              计减持数量可                                 2,181,248 股的限
              能达到上市时                                 售承诺已履行完
北京君联睿智 持有的该部分 2014 年 01 月 28 2019 年 01 月 27 毕，并按照承诺
创业投资中心 公司股票数量 日                日             完成减持；
              的 100%。受让                                1,418,752 的持股
              自除高鸣、高勇                               承诺正常履行中
              以外其他股东
              的股份（相当于
              981,248 股）自
              公司股票上市
              之日起十二个
              月内，不转让或
              者委托他人管
              理其直接持有
              的该等股份，也
              不由公司回购
              该等股份。在锁
              定期满后两年
              内减持价格（复
              权后）不低于发
              行价的 50%，两
              年内累计减持
              数量可能达到
              上市时持有的
              该部分公司股
       上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
票数量的 100%
所认购的公司
新增股份（ 相
当于 1,200,000
股）自君联睿智
成为股东之日
（2011 年 1 月
27 日）起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
持有的该等股
份，也不由公司
回购该等股份，
且自公司股票
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
持有的该等股
份，也不由公司
回购该等股份。
在锁定期满后
两年内减持价
格（复权后）不
低于发行价的
50%，两年内累
计减持数量可
能达到上市时
持有的该部分
公司股票数量
的 100%本合伙
企业减持方式
包括竞价交易
和大宗交易。本
合伙企业减持
时，将提前三个
交易日予以公
告。如本合伙企
业未履行上述
承诺，自愿接受
深圳证券交易
所等监管部门
依据相关规定
                      上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               给予的监管措
               施；同时公司董
               事会将发布声
               明予以谴责。
               担任公司董事、
               高级管理人员
               的股东高鸣、高
               勇、翟涛、祝若
               川、陆衍、曹丰、
               侯小东承诺：自
               公司股票上市
               之日起三十六
               个月内，不转让
               或者委托他人
               管理其持有的
               公司股份，也不
               由公司回购该
               等股份。所持公
               司股票在原各
               自承诺的锁定
               期满后两年内
               减持的，其减持