江苏三六五网络股份有限公司2015年第一季度报告全文

                江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏三六五网络股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邢炜、主管会计工作负责人沈丽及会计机构负责人(会计主管人
员)沈丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                   127,348,835.14             103,869,598.57                     22.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                    24,065,305.92              44,691,407.11                     -46.15%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                   -27,507,061.67              17,881,101.59                    -253.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                           -0.34371                    0.3352                   -202.54%
股）
基本每股收益（元/股）                                         0.30                        0.56                   -46.43%
稀释每股收益（元/股）                                         0.30                        0.56                   -46.43%
加权平均净资产收益率                                        3.00%                      5.90%                      -1.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                            2.87%                      5.45%                      -1.58%
收益率
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                               本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                       898,309,062.77             923,970,201.86                      -2.78%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                   813,671,146.77             789,605,840.85                      3.05%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                           10.1677                    14.6171                    -30.44%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                            项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -1,312.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           1,346,923.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
1
    公司在 2014 年中期以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本从 5335 万股增加到 8002.5 万股。（下同）
                                                            江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   119,341.04
减：所得税影响额                                                       350,124.83
    少数股东权益影响额（税后）                                          13,964.80
合计                                                                  1,100,862.54             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、成本费用上升风险
    2015年将是公司产业全面创新升级的一年，一方面装修宝、安家贷、小区宝等新业务都将在今年全面
展开推广和市场开拓，相应的业务投入和人员费用预计增加较快。另一方面，公司将加大研发力度，增加
研发投入并进一步吸引更多中高级专业人才。因此预计公司各项成本费用的增长速度很可能将会超过营业
收入增速，从而对公司业绩同比增速有一定影响。另外由于公司第一期员工持股计划已经股东大会审议通
过进入实施阶段，因此未来根据有关财务准则，对于实际控制人赠予部分需按股份支付准则要求计提费用，
虽然不对经营业务和现金流有直接影响，但对净利润等有影响。
       2、产业升级风险
    2014年本行业最显著的特征是互联网与传统房地产家居服务的结合进一步深化，互联网应用向房地产
家居网络服务各个环节渗透，线上线下有机融合已是大势所趋，同时与金融服务的结合也日益紧密。这种
产业升级一方面为行业和公司发展开拓了新的空间，但同时也对公司各方面能力都提出更高的要求，如果
公司不能把握市场趋势，积极进取不断创新，公司发展将会受到影响。
       3、下游行业波动风险
    2015年一方面存在产业调控政策环境的持续宽松，利率下调等有利因素，但另一方面也存在宏观经济
增长速度放缓，居民收入增长预期相应下降以及婚龄人口下降等不利因素，因此预计上半年房地产市场有
可能保持良好态势，但全年趋势尚无法确定，而且市场分化明显，部分二三线城市房地产市场可能出现持
续低迷。
       4、互联网技术更新风险
    互联网行业技术突飞猛进、日新月异，服务及产品不断推陈出新，移动互联发展迅猛，与金融相关创
新也在不断涌现。虽然公司针对市场发展趋势调整了研发机制，进一步增强了移动产品、金融产品以及大
数据相关的技术研发，但如果本公司的技术更新滞后于竞争对手，服务质量不能满足客户需求，公司的经
营业绩将受到影响。
       5、税率优惠风险
    母公司在2012年高新技术企业复审通过，自2012年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠
政策。根据有关规定，母公司2015年将需要重新申报高新技术企业，公司已着手申报工作。虽然公司自查
各项工作都基本符合有关标准，但由于申报周期较长，且有一定不确定性，因此母公司2015年能否享受税
                                                            江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收优惠存在一定的不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 6,824
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
胡光辉           境内自然人           16.88%       13,510,812
邢炜             境内自然人           10.30%        8,241,766        6,840,1242
章海林           境内自然人            6.11%        4,891,441         4,155,181
李智             境内自然人            4.46%        3,565,143         2,929,682 质押                           687,000
南京网景投资管
                 境内非国有法人        4.20%        3,359,844
理有限公司
招商银行股份有
限公司－富国低
                 其他                  3.04%        2,436,268
碳环保股票型证
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－富
                 其他                  2.99%        2,393,975
国新兴产业股票
型证券投资基金
李东             境内自然人            2.36%        1,890,018
中国工商银行－
广发聚丰股票型 其他                    1.91%        1,524,574
证券投资基金
中国农业银行－
华夏平稳增长混
                 其他                  1.75%        1,399,733
合型证券投资基
金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
胡光辉                                                               13,510,812 人民币普通股
2
  本报告期内首发前已发行股票的承诺限售期届满，相关股东所持限售股解禁，董事、监事、高管所持股份转为董监高持股
锁定。
                                                               江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
南京网景投资管理有限公司                                                3,359,844 人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国低
                                                                        2,436,268 人民币普通股
碳环保股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富
                                                                        2,393,975 人民币普通股
国新兴产业股票型证券投资基金
李东                                                                    1,890,018 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                                        1,524,574 人民币普通股
证券投资基金
邢炜                                                                    1,401,642 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混
                                                                        1,399,733 人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基                                            1,317,388 人民币普通股
金
吴春玲                                                                  1,273,518 人民币普通股
                                  前 10 名股东表中，胡光辉、邢炜、章海林、李智为公司共同实际控制人；章海林、李东
上述股东关联关系或一致行动的
                                  为夫妻关系。胡光辉持有南京网景投资管理有限公司 38.85%股权，邢炜持有南京网景投
说明
                                  资管理有限公司 10%股权。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  吴春玲为参与融资融券股东
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因       解除限售日期
                                         数              数
                                                                                                     2015 年 3 月 16
胡光辉                 14,803,512        14,803,512                                 IPO 时承诺限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2015 年 3 月 16
邢炜                    9,120,166         9,120,166      6,840,124        6,840,124 IPO 时承诺限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2015 年 3 月 16
章海林                  5,540,241         5,540,241      4,155,181        4,155,181 IPO 时承诺限售
                                                                                                     日
南京网景投资管                                                                                       2015 年 3 月 16
                        4,199,844         4,199,844                                 IPO 时承诺限售
理有限公司                                                                                           日
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李智                    3,906,243         3,906,243      2,929,682        2,929,682 IPO 时承诺限售
                                                                                                     日
                                          江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                2015 年 3 月 16
李东      1,890,018    1,890,018                               IPO 时承诺限售
                                                                                日
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沈丽       938,843      938,843      704,132         704,132 IPO 时承诺限售
                                                                                日
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宋建彪     450,002      450,002                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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凌云       330,002      330,002      247,501         247,501 IPO 时承诺限售
                                                                                日
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姜林阳     300,000      300,000                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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刘奎奇     150,003      150,003                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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刘敏       150,003      150,003                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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卫龙武     104,997      104,997                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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张郭琳      75,002       75,002                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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朱福仪      75,001       75,001                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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徐锡滨      75,001       75,001                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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刘义明      45,000       45,000                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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冯宝玉      30,001       30,001                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
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潘建壮      14,998       14,998                                IPO 时承诺限售
                                                                                日
合计     42,198,877   42,198,877   14,876,620     14,876,620         --                --
                                                 江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目
1、负债（流动负债）较期初减少38.63%，主要是应付职工薪酬、预收账款等减少所致；
2、应付职工薪酬较期初减少40.4%，主要是由于期初金额中包含的年终奖励、福利等已按计划发放；
3、预收账款较期初减少50.42%，主要是由于期初的电商业务协议履约，相应预收款项减少；
4、预付账款较期初增加230.82%，主要是由于控股子公司安徽三六五装修宝网络股份有限公司拓展的装修
款、筹建款增加；
5、应收利息较期初增加117.21%，主要是由于计提的定期存款利息增加所致；
6、其他流动资产较期初增加43.65%，主要是由于购买的理财产品增加所致；
二、合并利润表项目
1、销售费用较上年同期增长80.84%，主要是由于公司房产O2O战略调整以及新增的装修宝、小区宝业务导
致费用增加所致；
2、管理费用较上年同期增长72.39%，主要是由于公司新开展业务相应的人员费用等增加所致；
3、投资收益较上年同期减少41.95%，主要是由于本报告期内到期理财较上年同期减少，相应投资收益减
少；
4、营业外收入较上年同期减少95.14%，主要是由于本报告期内收到的政府补贴较上年同期减少所致；
5、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少46.15%，主要是由于新业务的推广等导致费用增长速度快
于收入增长速度所致。
三、合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少253.83%，主要是由于公司房产O2O调整以及新业务相关
支出增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少194.42%，主要是由于购买的理财产品增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
由于公司加强营销且下游行业景气相对平稳，公司今年一季度营业收入较上年同期保持增长。
                                                          江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
但由于房产O2O升级调整以及新业务尚处于推广期等原因使得成本费用增速高于营业收入增长速度，导致
净利润较上年同期有所下滑。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司客户很分散，前5大客户各报告期都会发生变化，但来自前5大客户收入在公司总营业收入占比较低，
变动不会对公司未来经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司各方面工作都基本按照年度经营计划推进，房产O2O、装修宝、安家贷等创新业务以及管理提升、研
发工作等均正常稳步推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
风险因素见第二节重点风险提示，针对所述风险，公司主要采取的措施主要有了：1、进一步加强费用控
制，力争控制费用增速；2、加大研发力度，引进更多高级技术人才确保公司产品和技术水平；3、加快推
进母公司的高新技术企业申报工作。
                                                                                                                江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                       第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                           承诺方                                  承诺内容                            承诺时间     承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     胡光辉、邢炜、章海林、李智、李
                                     东、沈丽、南京网景投资管理有限 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委                                       报告期内，各承
                                                                                                                         2012 年 03 月 15 上市之日起三
                                     公司;宋建彪;姜林阳;凌云;刘奎奇;    托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人                                     诺方均严格执行
                                                                                                                         日              十六个月
                                     刘敏;卫龙武;徐锡滨;朱福仪;张郭     股份，也不由发行人回购该部分股份。                                               其承诺事项。
                                     琳;刘义明;冯宝玉;潘建壮
                                                                        本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接
                                                                        从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业
                                                                        务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                        济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式
                                     胡光辉;邢炜;章海林;李智;南京网景 取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该                                     报告期内，各承
                                                                                                                         2012 年 03 月 15 任职期间及法
                                     投资管理有限公司;齐东;林雷;盛宇 经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核                                      诺方均严格执行
                                                                                                                         日              定期限内
                                     华;崔昭华;凌云;沈丽                心人员。在担任公司董事、监事、高管任职期间每年                                   其承诺事项
                                                                        转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有
                                                                        发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
                                                                        转让其直接或间接持有的发行人股份。另外，邢炜之
                                                                        妻妹沈丽承诺：在邢炜任公司董事、监事或高管人员
                                                                                                         江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                               期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超
                                                               过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，邢炜离
                                                               职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股
                                                               份；章海林之妻李东承诺：在章海林任公司董事、监
                                                               事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发
                                                               行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之
                                                               二十五，章海林离职后半年内，不转让其直接或间接
                                                               持有的发行人股份。
                                                               如发行人及其子公司因上市前未按规定为员工缴纳
                                                               社会保险、住房公积金而被有关部门责令补缴、追缴 2012 年 03 月 15
                             胡光辉;邢炜;章海林;李智                                                                               法定期限内   正常履行中
                                                               或处罚的，由发行人共同实际控制人胡光辉、邢炜、日
                                                               章海林、李智承担相应责任。
                                                               4 位实际控制人及其关联人李东、沈丽承诺在限售股
                             胡光辉;邢炜;章海林;李智;沈丽;李   解禁后 12 个月内，除出售及赠予给员工持股计划的 2015 年 03 月 16
                                                                                                                                   十二个月内   正常履行中
                             东                                股份外，实际减持其直接持有股份数不超过 372 万股 日