安徽安利合成革股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
安徽安利合成革股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-025
2015 年 04 月
安徽安利合成革股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管
人员)陈薇薇声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 295,843,000.54 281,557,688.66 5.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润
10,036,990.83 10,731,091.22 -6.47%
(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -30,288,489.34 -17,848,099.66 -69.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1399 -0.0845 -65.56%
股)
基本每股收益(元/股) 0.0464 0.0508 -8.66%
稀释每股收益(元/股) 0.0464 0.0508 -8.66%
加权平均净资产收益率 1.07% 1.25% -0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.99% 1.04% -0.05%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,781,859,431.85 1,756,857,753.75 1.42%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
945,917,297.27 930,296,921.19 1.68%
(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.3677 4.3107 1.32%
产(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -268.95
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
847,676.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,700.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,500.92
减:所得税影响额 135,541.20
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少数股东权益影响额(税后) 15,091.62
合计 752,975.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
(1)产能不能及时消化的风险
截止报告期末,公司具有年产聚氨酯合成革6650万米的生产能力,根据公司募投项目和超募项目建设计划,项目全部建
成达产后,公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年及一期,公司合成革的产
能、产能利用率和产销率情况为:
期间 产能(万米) 产量(万米) 销量(万米) 产能利用率 产销率
2015年
1662.5 1231.6 1236.22 74.08% 100.38%
一季度
2014年 6650 5584.95 5524.21 83.98% 98.91%
2013年 6500 5255.73 5180.45 80.86% 98.57%
2012年 5000 4830.21 4827.01 96.60% 99.93%
注:①公司采取订单驱动式生产方式,产销量基本一致,近三年产销率稳定在100%左右;
②产能为当期期末公司具有的产能规模,产能利用率为当期实际产量与期末产能的比;
③由于2013年新增4条干法4条湿法生产线在当年6月份-9月份左右陆续投产,产能释放在三、四季度,2013年实际产能
利用率较表中水平高。
④由于2015年一季度受春节假期因素、新老厂区搬迁调整等因素影响,生产线实际有效运营时间减少,2015年一季度
实际产能利用率较表中水平高。
公司积极通过加强产品服务与开发,进一步深化与现有客户的合作,努力扩大现有市场份额,同时,充分发挥企业在技
术研发、营销体系、品牌效应等优势,持续开发与开拓新产品、新客户和新领域,加大电子行业用革、装饰行业用革等新兴
市场领域的开拓力度,扩大市场覆盖率,稳步提高产品产销量。但若国内外经济环境波动、低迷,市场容量增速低于预期或
市场开拓不力,则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。
(2)生产规模不断扩大导致的管理风险
公司目前已建立规范的管理体系,生产经营态势良好,但随着公司业务规模逐步扩大,在产品结构、市场开拓、客户服
务等方面将对公司提出更高的要求。若公司的组织管理体系和人力资源不能迅速满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队
的要求,公司的生产经营和业绩提升将因此受到一定影响。
对此,公司将不断规范治理结构,加强内部控制和企业文化建设,及时调整人力资源战略规划,储备和引进适合公司发
展的专业人才,保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 7,722
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽安利科技投
资集团股份有限 境内非国有法人 21.94% 47,520,000 47,520,000
公司
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F.
TRADING CO. 境外法人 14.55% 31,516,000
(H.K.)LIMITED
)
劲达企业有限公
司(REAL TACT
境外法人 14.24% 30,848,000
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资
国有法人 12.60% 27,280,000
控股有限公司
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.03% 4,400,000
户
安徽淮化股份有
国有法人 1.26% 2,737,768
限公司
中国工商银行股
份有限公司-融
通健康产业灵活 其他 1.02% 2,200,000
配置混合型证券
投资基金
中国建设银行-
华富竞争力优选
其他 0.92% 2,000,000
混合型证券投资
基金
卫光磊 境内自然人 0.68% 1,470,927
中国农业银行-
中邮核心成长股
其他 0.67% 1,443,999
票型证券投资基
金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.
31,516,000 人民币普通股 31,516,000
TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
劲达企业有限公司(REAL TACT
30,848,000 人民币普通股 30,848,000
ENTERPRISE LIMITED)
合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000 人民币普通股 27,280,000
全国社会保障基金理事会转持三
4,400,000 人民币普通股 4,400,000
户
安徽淮化股份有限公司 2,737,768 人民币普通股 2,737,768
中国工商银行股份有限公司-融
通健康产业灵活配置混合型证券 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
投资基金
中国建设银行-华富竞争力优选
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
混合型证券投资基金
卫光磊 1,470,927 人民币普通股 1,470,927
中国农业银行-中邮核心成长股
1,443,999 人民币普通股 1,443,999
票型证券投资基金
卫保权 1,356,036 人民币普通股 1,356,036
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况,除此之外,公司未知其
说明 他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
基于对公司未来
发展充满信心,
安徽安利科技投 为促进公司长期
2017 年 5 月 18
资集团股份有限 47,520,000 0 0 47,520,000 稳定发展和持续
日
公司 健康经营,维护
公司股权结构相
对稳定,自愿追
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加股份限售 3 年。
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
姚和平 191,250 0 0 191,250
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
王义峰 97,500 0 60,000 157,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
杨滁光 82,500 0 75,000 157,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
陈茂祥 75,000 0 82,500 157,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
张珏 37,500 0 52,500 90,000
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
黄万里 48,750 0 41,250 90,000
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
胡东卫 45,000 0 45,000 90,000
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
刘松霞 11,625 0 46,875 58,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
合计 48,109,125 0 403,125 48,512,250 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比年初减少58.60%,主要是因使用银行承兑汇票进行结算比收到银行承兑汇票多所致;
2、应收账款比年初增加40.10%,主要是因销售扩大,直销客户增加,期末未到结算期所致;
3、预付款项比年初增加1714.85%,主要是因预付材料款增加所致;
4、其他应收款比年初减少54.32%,主要是因本年实际收到上年行权资金导致期末其他应收款减少所致;
5、在建工程比年初增加126.39%,主要是因加快超募项目、自建项目建设所致;
6、应付票据比年初增加303.19%,主要是因公司使用票据结算增加所致;
7、预收款项比年初减少34.85%,主要是因期初预付货款客户陆续提货所致;
8、应付职工薪酬比年初减少61.86%,主要是因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致;
9、应交税费比年初减少87.36%,主要是因购进固定资产进项税增多导致留抵税额增加所致;
10、应付利息比年初增加34.91%,主要是因公司应付债券按年付息,利息计提累积所致;
11、一年内到期的非流动负债比年初减少50.00%,主要是因长期借款到期归还所致;
12、营业税金及附加比上年同期增加42.76%,主要是因免抵税额增加导致城市维护建设税和教育费附加增加所致;
13、财务费用比上年同期增加486.47%%,主要是因远期结售汇收益减少及募集资金利息减少所致;
14、营业外收入比上年同期减少55.12%,主要是因本期收到政府补助较上年同期减少所致;
15、营业外支出比上年同期减少94.80%,主要是因公司固定资产报废损失减少所致;
16、所得税费用比上年同期增加84.83%,主要是因时间性差异影响所致;
17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少69.70%,主要是因销售增长,品牌客户增加,对实力雄厚、信用良好的
大客户增加授信导致应收账款上升,同时因生产需要,原材料储备增加,以及员工人数增加、年度绩效考核奖金支出等原因
所致;
18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少39.72%,主要是因本期银行借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司积极开发新产品,继续加强成本管控,积极整合、提高各要素运营效率,不断完善营销网络渠道,品牌
影响力进一步扩大,聚氨酯合成革产销量保持稳步提升,继续保持稳定的发展态势。
2015年一季度,公司实现营业收入29584.3万元,同比增长5.07%;实现利润总额1394.7万元,同比增长1.98%;实现归
属于上市公司股东的净利润1003.7万元,同比下降6.47%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润928.4万元,
同比增长3.71%。
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为:
1、报告期内,公司实现利润总额1394.7万元,同比增长1.98%,因所得税时间性差异原因,所得税费用同比增加104.84
万元,导致实现的归属于上市公司股东的净利润反较上年同期有所下降;
2、报告期内,确认为当期收益的政府补助为84.77万元,较上年同期减少106.36万元。
3、报告期内,公司加强市场开拓,加强技术创新与进步,密切与品牌客户的合作,提高高附加值生态功能性聚氨酯产
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品的产销,在新老厂区资源尚未整合完毕,研发投入加大的情况下,营业收入、利润总额、扣除非经常性损益后归属于上市
公司股东的净利润等指标仍有所增长,公司盈利能力有所增强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”研发进展顺利,已
完成该子课题的技术验收工作,目前处于配合该项目整体验收阶段;未来产业化情况具有不确定性。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商名次 2015年1-3月采购金额(元) 占季度采购总额的比例 2014年1-3月采购金额(元) 占季度采购总额的比例
第一名 12,772,253.89 6.31% 13,977,442.69 6.87%
第二名 10,791,985.00 5.33% 10,413,532.44 5.12%
第三名 9,613,675.21 4.75% 9,145,299.15 4.50%
第四名 8,247,611.97 4.07% 7,900,854.70 3.89%
第五名 6,586,231.62 3.25% 7,586,856.41 3.73%
合计 48,011,757.69 23.71% 49,023,985.39 24.11%
报告期内,公司加强比质、比价、比优采购,前5大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降,但
保持合理的采购比例,不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况,或严重依赖于少数供应商的情况。总体上,公司
前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名次 2015年1-3月销售额(元) 占季度营业收入比例 2014年1-3月销售额(元) 占季度营业收入比例
第一名 24,377,315.01 8.24% 22,626,321.67 8.04%
第二名 8,847,885.27 2.99% 9,866,520.83 3.50%
第三名 8,675,246.59 2.93% 8,392,140.03 2.98%
第四名 8,592,393.59 2.90% 7,511,983.50 2.67%
第五名 8,395,806.80 2.84% 7,452,623.70 2.65%
合 计 58,888,647.26 19.91% 55,849,589.73 19.84%
报告期内,公司前5大客户销售额较上年同期增长5.44%%,占季度营业收入比例与上年同期基本持平,保持合理的销售
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比例,不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况,或严重依赖于少数客户的情况。总体上,公司前5大客户的变化情
况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,面对复杂多变的国内外宏观经济环境形势及合成革行业面临较大压力和挑战等不利影响,公司根据年度经营
总体计划,进一步加大产品开发、市场开拓力度,加强公司人才团队建设、企业信息化管理和基础管理,加快安利工业园项
目建设,不断完善公司管理体系,加强内部控制和制度建设,提升公司规范运作水平,不断增强公司总体竞争力。
报告期内,公司的募投项目基本建设完成,超募项目“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目” 剩余3条湿法4
条干法生产线及配套、公用设备设施采购与安装工作正在加快推进之中,计划2015年上半年安装完成、下半年调试投产;金
寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目正在加快推进之中,计划2015年上半年全部完成;生态功能性聚氨酯合成革综合升级项
目尚处于前期土地、规划等手续申请办理阶段。
报告期内,公司进一步加大自主创新能力建设,累计新增专利证书12项,其中新增发明专利1项,新增实用新型专利8
项,新增外观设计专利3项;截至报告期末,公司累计拥有专利证书134项,其中发明专利31项,实用新型专利59项,外观设
计专利44项,公司“国家级企业技术中心创新能力建设项目”通过安徽省发改委、安徽省经信委联合验收,公司核心竞争力得
到进一步巩固和加强。
报告期内,为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,实现股东、公司和员工利
益的一致,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展,公司拟实施员工持股计划,《安徽安利合成革股份有限
公司第1期员工持股计划(草案)》及其摘要已经公司第三届董事会第十九次会议及2014年度股东大会审议通过。
报告期内,公司荣获浙江大东鞋业“2014年优秀供应商”称号,品牌知名度进一步增强;被合肥市国家税务局认定为“出
口退税分类管理一类企业”,荣获安徽省经信委、安徽省质量管理协会等部门联合颁发的“安徽省优秀质量管理小组奖”。
报告期内,公司严格按照中国证监会及安徽省证监局的相关要求开展各项工作,加强公司治理和规范运作,进一步完善
法人治理结构,强化内部控制体系。公司治理的各个方面符合《上市公司治理准则》的要求。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、汇率波动的风险
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面:一是公司出口业务比重较大,公司产品主要出口国汇率贬值对公司
产品销售造成一定的影响;二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口,汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成
一定的影响。
汇率变化是行业内的系统风险,公司主要通过加大国内市场开拓力度,以减少对出口业务的依赖程度;开展远期结售汇
业务,规避汇率波动带来的风险;适时扩大原材料的进口采购,抵消汇率变化风险;积极开发新产品,以差异化新产品参与
市场竞争,提高产品技术含量和附加值等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外
汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
2、环保风险
公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革,产品属于新材料领域,所属行业不属于重污染行业。 公司自成立以来,始终
将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规,按照生产与环境协调发展的原则,从源头开
始加大污染防治力度,实施了洁净环保的生产工艺,建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、
废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目,运用国内领先的工艺技术
水平处理生产过程产生的废气、废水,主要污染物排放均达到国家规定标准,生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同
时”制度,符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管理体系认证、
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ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证,参与国家环保部2项行业标准制定,是安徽省经信委认定的“安
徽省清洁生产示范企业”,先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”,是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单
位”,先后荣获“肥西县绿色企业”和“合肥市环境保护工作先进单位”等荣誉称号。
但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例(化工原料成本占总成本比约为 50%左右),因此,生产过程中
需要实施适当的环保措施,如果环保措施不当,公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外,随着社会对环保的
重视程度逐步增加,国家有关环保的法律法规将更加严格,同时公司主要客户均为国内外知名企业,对公司产品生态环保性
能和企业环境治理要求较为严格。为此,公司可能需要持续增加相应的环保投入,这在一定程度上可能会增加公司的经营成
本。
3、安全生产风险
公司为聚氨酯合成革生产企业,一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统,提高系统运
行的安全系数。此外,公司还加强内部管理,建立健全安全生产制度,启动实施安全标准化工作,定期组织开展安全知识竞
赛及消防演练,提高职工的安全意识,将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险,化解企业运营
风险。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”,安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项
目实施,以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素,如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽,或员工操作不当,均
可能发生火灾、爆炸等安全事故,影响公司的生产经营,并可能造成较大的经济损失。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不为激励对象依本激励计划
安徽安利合成 得到了严格履
获取有关权益提供贷款以及 2013 年 07 月 03 股权激励有效
股权激励承诺 革股份有限公 行,未出现违反
其它任何形式的财务资助,包 日 期内
司 承诺的情形。
括为其贷款提供担保。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺