华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为江阴海达
橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机
构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）针对海达股份 2014
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕560 号文核准，江阴海达橡塑
股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，其中，
网下向询价对象配售 500.1 万股，网上申购定价发行 1,166.9 万股。本次发行价
格为 19.80 元/股，共募集资金 330,066,000 元，扣除发行费用 36,090,822.70 元后，
实际募集资金净额为 293,975,177.30 元。上述资金到位情况已经江苏公证天业会
计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公 W〔2012〕B042 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2014 年末，公司已使用募集资金（包括置换先期投入及利用超募资金
归还银行借款的情况）274,056,134.98 元，募集资金账户余额为 22,432,665.72 元。
募集资金账户累计取得利息收入 2,528,632.65 元，累计支付手续费 15,009.25 元。
(注：①2013 年 8 月 26 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
闲置募集资金 14,600 万元暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会批准之
日起不超过 6 个月。截止 2014 年 2 月 21 日，公司已将暂时使用的闲置募集资金
14,600 万元全部归还至募集资金专户，其中 2000 万元分别在 2013 年 10 月、11
月提前归还。②2014 年 3 月 17 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
闲置的募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
截止 2014 年 9 月 16 日，公司已将暂时使用的闲置募集资金 5000 万元全部归还
至募集资金专户。③2014 年 9 月 22 日，公司董事会审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金
2,900 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截止 2015 年 3 月
21 日,公司已将暂时使用的闲置募集资金 2900 万元全部归还至募集资金专户)。
具体情况如下：
项目 金额
一、募集资金净额 293,975,177.30
加：利息收入扣除手续费净额 2,513,623.40
二、募集资金使用 274,056,134.98
其中：1. 募集资金正常投入 228,732,884.09
2. 预先投入置换 7,335,968.49
3. 利用超募资金归还银行借款 8,975,177.30
4. 利用超募资金补充流动资金 12,105.10
5. 利用募集资金暂时补充流动资金 29,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 22,432,665.72
四、募集资金专户实际余额 22,432,665.72
五、差异 0.00
差异原因：
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，并经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司与
中国银行股份有限公司江阴周庄支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦
东发展银行股份有限公司江阴朝阳路支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司
周庄支行、中国民生银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华泰联合证券股份有
限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项
账户。以上协议正在正常履行中。
报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）
专户银行名称 项目 银行账号 期末余额（元）
中国银行股份有限公 年产 10,000 吨车辆及建筑
司江阴周庄支行 密封件建设项目 479360353963 2,690,348.46
招商银行股份有限公 年加工 2.5 万吨混炼胶密
司江阴支行 炼中心扩建项目 511902122110103 16,165,053.82
江苏江阴农村商业银
行股份有限公司周庄 企业研发中心建设项目
支行 018801160002000 491,132.99
上海浦东发展银行股
年产 7,000 吨工程橡胶制
份有限公司江阴朝阳
品生产项目
路支行 9205015450000531 3,086,130.45
中国民生银行股份有
超募资金
限公司江阴支行 3203014210000763 0.00
合计 22,432,665.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 29,397.52
本报告期投入募集资金总额 9,323.10
已累计投入募集资金总额 24,505.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会\"证监许可[2012]560 号\"文核准，公司于 2012 年 5 月 24 日首次公开发行人民币
普通股 1,667 万股，募集资金总额为 33,006.60 万元，扣除发行费用 3,609.08 万元后，募集资金净额为 29,397.52
万元，扣除募集资金投资项目计划投资 28,500.00 万元后，超募资金为 897.52 万元，已全部用于归还银行
贷款。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 24,505.62 万元。
（二）募集资金承诺项目情况
是否已 募集 截至期 项目达 截止报 项目可
调整 是否
承诺投资项目 变更项 资金 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 告期末 行性是
后投 达到
和超募资金投 目(含 承诺 期投入 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 否发生
资总 预计
向 部分变 投资 金额 金额(2) ＝ 状态日 的效益 现的效 重大变
额(1) 效益
更) 总额 (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
年加工 2.5 万吨
混炼胶密炼中心 2014 年 12
扩建项目 否 5,772 6,044 559.16 3,170.18 52.45% 月 31 日 -- -- -- 否
年产 7,000 吨工
程橡胶制品生 2014 年 12
产项目 否 6,330 6,966 1848.91 6,642.49 95.36% 月 31 日 663.68 663.68 -- 否
年产 10,000 吨 2014 年 12
车辆及建筑密 否 14,440 14,087 6133.49 12,052.56 85.56% 月 31 日 1000.82 1000.82 -- 否
封件建设项目
企业研发中心 2014 年 6
建设项目 否 1,958 1,729 781.54 1,741.66 100.73% 月 30 日 -- -- -- 否
承诺投资项目
小计 -- 28,500 28,826 9323.10 23,606.89 -- -- 1664.50 1664.50 -- --
超募资金投向
归还银行贷款
（如有） -- 897.52 -- -- -- -- --
补充流动资金
（如有） -- 1.21 -- -- -- -- --
超募资金投向
小计 -- 898.73 -- -- -- -- -- --
合计 -- 28,500 28,826 9,323.10 24,505.62 -- -- 0 0 -- --
为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整；2013 年
未达到计划进 4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》。
度或预计收益 年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目已新建生产线 1 条，炼胶工艺有所改进，生产效率较原先提升较大，
的情况和原因 现有混炼胶产能能满足后道工序的需求；年产 7000 吨工程橡胶制品生产项目、年产 10000 吨车辆及建筑密封
（分具体项目） 件建设项目、企业研发中心建设项目已达到预定可使用状态，尚有部份设备的尾款和质保金需待质保期到期
时支付。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
适用
超募资金的金
额、用途及使用 2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。公
进展情况 司使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行股份有限公司周
庄支行的贷款。
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
适用
募集资金投资
以前年度发生
项目实施方式
调整情况 为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。2013 年
4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》。
适用
募集资金投资
项目先期投入 2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
及置换情况 筹资金的议案》。公司使用募集资金 7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，置换时间
在 2012 年 7 月 12 日前完成。
用闲置募集资 适用
金暂时补充流 2013 年 8 月 26 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补
动资金情况 充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 14,600 万元暂时补充流动资金，使用期限自该次股东
大会批准之日起不超过 6 个月。截止 2014 年 2 月 21 日，公司已将暂时使用的闲置募集资金 14,600 万元全部
归还至募集资金专户(其中 2000 万元分别在 2013 年 10 月、11 月提前归还)。
2014 年 3 月 17 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个
月。于 2014 年 9 月 16 日，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。
2014 年 9 月 22 日，公司董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置的募集资金 2,900 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。于 2015 年 3 月 21
日前，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
四、保荐机构核查意见
在 2014 年持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通
等多种方式，对海达股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进
行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金
使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等
资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构华泰联合证券认为：海达股份严格执行募集资金专户存储
制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的
情形。海达股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现其他募集资金
使用违反相关法律法规的情形。公司募投项目由于做出调整，实施进度未达到计
划进度，华泰联合证券已督导公司抓紧募投项目的实施并做好信息披露工作。保
荐机构华泰联合证券对海达股份 2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
覃文婷 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司
2015 年 4 月 23 日
