武汉力源信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
武汉力源信息技术股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵马克（MARK ZHAO）、主管会计工作负责人刘昌柏及会计
机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              188,712,709.33              90,884,101.18                    107.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                9,598,328.77               3,067,966.36                    212.86%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -38,035,891.68              6,529,613.86                    -682.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.2117                       0.04                  -629.25%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.05                       0.02                  150.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                       0.02                  150.00%
加权平均净资产收益率                                     1.57%                    0.70%                      0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.79%                    0.70%                      0.09%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                  890,819,812.76             914,430,696.93                      -2.58%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              623,660,251.39             595,604,615.54                      4.71%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.4716                        3.36                    3.32%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
                                                                                     武汉东湖新技术开发区现代服
                                                                                     务业专项补助（武新管财字
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      6,515,000.00 [2015]2 号）力源信息 600 万元，
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                     2015 年龙华新区政府贷款利息
                                                                                     补贴鼎芯无限 51.5 万元。
减：所得税影响额                                                      1,577,250.00
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    少数股东权益影响额（税后）                            153,212.50
合计                                                    4,784,537.50             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、存货风险
       公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司
不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运
输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、
存储和运输方面加强管理；
       2、并购及整合风险
       2014年8月14日，公司完成对鼎芯无限65%股权的收购，本公司向投资者提示风险如下：
盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的
资产的经营风险；
       3、应收账款风险
       收购鼎芯无限后，应收账款大幅增加，但其99.15%为一年以内应收账款，流动性较强，
公司将加强对其应收账款风险管理，控制其风险；
       4、重大资产重组风险
       2015年4月13日召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了《武汉力源信息技术股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关议案，目前已收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通
知书》（150773号），尚需中国证监会审批。
       公司本次重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
                                                            武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  10,950
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量         股份状态              数量
MARK ZHAO        境外自然人           24.88%       44,700,000        33,525,000
侯红亮           境内自然人            9.61%       17,263,129        17,263,129 质押                         9,000,000
乌鲁木齐融冰股
权投资合伙企业 境内非国有法人          4.61%        8,276,554
（有限合伙）
乌鲁木齐听音股
权投资合伙企业 境内非国有法人          3.73%        6,701,864
（有限合伙）
南海成长精选
（天津）股权投
                 境内非国有法人        3.05%        5,478,504
资基金合伙企业
（有限合伙）
乌鲁木齐联众聚
源股权投资合伙 境内非国有法人          3.00%        5,391,563
企业（有限合伙）
吴伟钢           境内自然人            1.77%        3,183,576
深圳市泰岳投资
                 境内非国有法人        1.32%        2,368,080                     质押                       2,368,080
有限公司
仲强             境内自然人            1.27%        2,277,000
中国建设银行－
华宝兴业行业精
                 境内非国有法人        1.16%        2,076,190
选股票型证券投
资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量
MARK ZHAO                                                            11,175,000 人民币普通股                11,175,000
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业
                                                                      8,276,554 人民币普通股                 8,276,554
（有限合伙）
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业
                                                                      6,701,864 人民币普通股                 6,701,864
（有限合伙）
                                                                 武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙
                                                                            5,391,563 人民币普通股            5,391,563
企业（有限合伙）
吴伟钢                                                                      3,183,576 人民币普通股            3,183,576
仲强                                                                        2,277,000 人民币普通股            2,277,000
中国建设银行－华宝兴业行业精
                                                                            2,076,190 人民币普通股            2,076,190
选股票型证券投资基金
王清和                                                                      1,037,900 人民币普通股            1,037,900
中国建设银行－华富竞争力优选
                                                                            1,000,000 人民币普通股            1,000,000
混合型证券投资基金
长江证券股份有限公司                                                         842,000 人民币普通股                  842,000
                                  1、乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有
上述股东关联关系或一致行动的
                                  限合伙）、乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层及员工持股企
说明
                                  业。2、深圳市泰岳投资有限公司为侯红亮控制。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  公司股东仲强通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,267,000 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数      限售原因      解除限售日期
                                           数              数
王晓东                            0                0       1,000,000          1,000,000 股权激励限售股
刘昌柏                            0                0            50,000          50,000 股权激励限售股
陈福鸿                            0                0            50,000          50,000 股权激励限售股
其他激励对象                      0                0       1,080,000          1,080,000 股权激励限售股
合计                              0                0       2,180,000          2,180,000       --              --
                                                                武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
       项目      期末余额（元） 占总资产比 年初余额（元） 占总资产比 同比增减（%）                      变动原因
                                      例                                 例
货币资金            65,180,736.31      7.32%     114,417,266.18           12.51%     -43.03% 力源一站式IC应用服务中心项
                                                                                               目建设支出、鼎芯无限偿还贷
                                                                                               款以及支付货款增加所致。
长期股权投资         9,033,304.73      1.01%          5,669,932.77         0.62%      59.32% 投资联营企业上海云汉所致。
短期借款           141,176,960.77     15.85%     150,432,213.21           16.45%      -6.15% 鼎芯无限偿还贷款所致。
应付账款            68,615,899.71      7.70%         90,264,095.05         9.87%     -23.98% 支付货款增加所致。
应交税费             3,766,548.51      0.42%          7,839,067.46         0.86%     -51.95% 缴纳2014年度应交税费所致。
其他应付款            512,923.06       0.06%         19,165,002.15         2.10%     -97.32% 鼎芯无限偿还暂借款所致；
股本               179,647,520.00     20.17%     177,467,520.00           19.41%          1.23% 股权激励发行限制性股票所
                                                                                               致。
资本公积           369,961,586.42     41.53%     353,984,102.42           38.71%          4.51% 股权激励发行限制性股票所
                                                                                               致。
2、利润表项目
       项目       本报告期（元） 上年同期（元）       同比增减                              变动原因
                                                        （%）
营业收入           188,712,709.33    90,884,101.18       107.64% 本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
营业成本           155,760,867.38    77,205,955.70       101.75% 本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
营业税金及附加         461,915.69      176,030.15        162.41% 本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
销售费用             9,095,534.75     5,493,365.08        65.57% 本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
管理费用            11,333,494.29     4,485,728.40       152.66% 本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限以及并购审
                                                                     计、评估费用和股权激励费用增加所致。
财务费用             2,609,596.01      -507,236.75       614.47% 本期利息收入减少，利息支出增加以及与上年同期合并口
                                                                     径不同，增加鼎芯无限所致。
资产减值损失         1,002,031.64      404,996.39        147.42% 本期计提的坏账准备增加以及与上年同期合并口径不同，
                                                                     增加鼎芯无限所致。
投资收益              -636,628.04                        100.00% 本期投资联营企业上海云汉损失所致。
营业外收入           6,685,596.75                        100.00% 本期收到政府补助所致。
所得税费用           2,161,605.35      557,295.85        287.87% 本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
                                                            武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、现金流量表项目
                项目         本期发生额（元）上期发生额（元） 同比增减                      变动原因
                                                                   （%）
经营活动现金流入小计            208,369,550.09    91,017,432.87     128.93% 本报告期与上年同期合并口径不同，增加
                                                                               鼎芯无限所致。
经营活动现金流出小计            246,405,441.77    84,487,819.01     191.65% 本报告期与上年同期合并口径不同，增加
                                                                               鼎芯无限所致。
经营活动产生的现金流量净额      -38,035,891.68     6,529,613.86     -682.51%
投资活动现金流入小计
投资活动现金流出小计             17,362,332.11    21,548,351.38      -19.43% 本报告期力源一站式IC应用服务中心项
                                                                               目建设支出减少以及投资联营企业上海
                                                                               云汉所致。
投资活动产生的现金流量净额      -17,362,332.11   -21,548,351.38       19.43%
筹资活动现金流入小计             27,418,200.00                      100.00% 本报告期股权激励发行限制性股票以及
                                                                               与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限
                                                                               所致。
筹资活动现金流出小计             21,595,338.90                      100.00% 本报告期偿付利息以及与上年同期合并
                                                                               口径不同，增加鼎芯无限所致。
筹资活动产生的现金流量净额        5,822,861.10                      100.00%
现金及现金等价物净增加额        -49,236,529.87   -14,669,868.15     -235.63%
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                              营业收入（元）                        毛利率(%)                   处理订单数（单）
电话/网络销售                               28,431,911.62                         22.93%                       10,324
渠道销售                                    20,300,808.95                         17.67%                           8,072
大客户销售                                 139,165,698.33                         16.10%                       25,861
合计                                       187,898,418.90                        17.30%                        44,257
       注：大客户销售中：力源信息销售 46,875,374.50 元，鼎芯无限 92,290,323.83 元
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
（一）2015 年第一季度力源本部相关研发情况
1、2015 年第一季度研发中心正在研发项目
 序号        正在研发的项目                效果和适用领域                    拟达到的效果             进展情况
                               客户调用不同硬件平台下蓝牙软透传库函
                                                                        符合蓝牙4.0标准，提供软
                               数，再加上必须的蓝牙硬件电路，即可轻松
                                                                        件API接口，加速客户开发
   1         蓝牙软透传项目    实现产品通过蓝牙4.0与其它设备系统进行                              已经进入开发阶段
                                                                        进展；
                               数据通信的功能；本项目可广泛应用于智能
                               家居、工业控制等领域。
                               采用低功耗、低成本MCU作为硬件平台，外
                               接温、湿度、气压、紫外线等微型传感器，准确监测天气状况，预报未
                               以及蓝牙4.0模块，通过数据采集、分析、 来天气；提供软硬件设计参
   2           蓝牙气象站                                                                         已经进入开发阶段
                               传输，从而实现对当前天气状况的监测，和 考，加速客户开发进展；
                               未来天气的预报。本项目方案适用于智能家
                               居类领域，可提高人民生活品质。
                               采用多重安全保护机制，实现对锂电池的快 实现更优的充放电效率和
                               速充电，相比传统线性技术提升充电速度1 精准安全的系统温度控制，
   3             充电宝                                                                           已经进入开发阶段
                               倍以上。本项目专用于智能手机，平板电脑，延长电池使用寿命。
                               移动电源等便携设备。
                               本项目是兼容蓝牙 4.0的 低功耗无线模          与应用MCU通过UART连
                               块，通过UART接口，客户能够在最短的时间 接通信，简化蓝牙开发难
   4       PS9321透传模块项目 内，为现有产品增加蓝牙无线收发功能。本 度，加速客户产品研发生产 已经进入开发阶段
                               项目适用于智能家居、工业控制、医疗电子 进程；
                               等领域。
2、2015 年第一季度已完成研发的主要参考设计方案
产品名称                    采用的主要技术名称                     先进程度        技术来源          所处阶段
智能手表 采用MEMS技术，实时采样多种传感器数据                      国内领先          自创         下游客户试生产
开发平台 计步算法，准确记录运动数据
           符合蓝牙4.0规范
（二）、2015 年第一季度力源信息控股子公司及其子公司相关研发情况
1、2015 年第一季度力源信息控股子公司及其子公司软件著作权申请情况
                                                                  武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           著作权人                             著作权名称              开发完成时间        取得日期               登记号
深圳市瑞铭无限科技有限公司 NFC蓝牙标签烧录器软件V1.0                   2014.04.16        2015.01.08      2015SR003730
深圳市瑞铭无限科技有限公司 BLE调光灯软件V1.0                           2014.05.16        2015.01.08      2015SR003736
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     供应商名称                         采购额（元）         占采购总额比例（%）采购金额或比例与以前年度相
                                                                                                       比变化情况的说明
海思(HiSilicon)                                              26,269,708.08               16.90% 合并鼎芯无限新增供应商
安森美(ON)                                                   20,047,681.24               12.89%
英特矽尔(Intersil)                                           17,089,683.74               10.99%
意法(ST)                                                     16,969,179.19               10.91%
艾睿电子(ARROW)                                              11,306,070.02                7.27% 合并鼎芯无限新增供应商
                        合计                                 91,682,322.27               58.96%               --
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                      客户名称                          销售额（元）         占销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相
                                                                                                       比变化情况的说明
ZLG ELECTRONICS (HONG KONG) CO.,                              9,447,990.33                5.03%
LIMITED
Juan Optical & Electronical Tech Co., Limited                 7,909,681.59                4.21% 合并鼎芯无限新增客户
HUA KE SUPPLY CHAIN (HK) LTD                                  6,944,358.73                3.70%
Comba Telecom Systems Limited                                 5,330,478.16                2.84% 合并鼎芯无限新增客户
RE DIAN WIRELESS TECHNOLOGY LIMITED                           3,895,515.10                2.07% 合并鼎芯无限新增客户
                        合计                                 33,528,023.91               17.85%               --
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
      2015 年 1-3 月，公司营业收入 18,871.27 万元，较上年同期 9,088.41 万元增长 107.64%，
归属于母公司所有者净利润 959.83 万元，较上年同期 306.80 万元增长 212.86%，相关指标
变动的主要原因：1、与上年同期相比，本报告期新增合并鼎芯无限，鼎芯无限 2015 年 1-3
月实现营业收入 9,229.03 万元，按 65%持股比例贡献净利润 508.54 万元；2、本报告期收到
                                            武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
政府补助 600 万元；3、本报告期现金减少，借款增加，导致利息支出增加，加上汇率变动因
素的影响，财务费用较上年同期增加 191.85 万元；4、本报告期股权激励费用、并购深圳鼎
芯 35%股权审计评估费用增加 68.50 万元；5、本公司投资的上海云汉目前暂未盈利，公司按
持股比例确认投资损失 63.66 万元。
    对深圳鼎芯无限发行股份购买鼎芯无限 35%股权事宜，已于 2015 年 4 月 13 日召开 2015
年第一次临时股东大会审议通过，目前已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150773 号），尚需中国证监会审批。
    公司控股子公司深圳鼎芯无限在一季度新增一条产品线代理权；HWATCH 红表于 2015 年 2
月对外发布，并在京东上进行众筹，同时结合各大线上网络媒体和自媒体运营以及线下纸媒
三维的品牌推广运营方式进行宣传推广，预计 6 月份正式对外销售。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    1、针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理。
    2、对于本次并购深圳鼎芯无限可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。
                                                         武汉力源信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方       承诺内容            承诺时间     承诺期限          履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                  承诺于本次交
                                                  易中所获股份