山东中际电工装备股份有限公司2015年第一季度报告全文

                山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东中际电工装备股份有限公司
    2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                            山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    金福海              独立董事             因公出差                     战淑萍
    公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期        本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                           19,188,020.43            38,360,695.85             -49.98%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                           -3,833,260.06             4,636,902.66             -182.67%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           24,844,485.88             4,733,977.07             424.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                              0.115                    0.0394                 191.88%
股）
基本每股收益（元/股）                          -0.02                    0.04                  -150.00%
稀释每股收益（元/股）                          -0.02                    0.04                  -150.00%
加权平均净资产收益率                          -0.70%                    0.87%                  -1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                              -0.76%                    0.38%                  -1.14%
收益率
                                                                                      本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减
总资产（元）                              653,114,825.50           655,757,459.52              -0.40%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                          543,351,584.62           544,957,414.02              -0.29%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                              2.5154                   2.5228                  -0.29%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                332,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             13,078.00
减：所得税影响额                                                 51,836.70
合计                                                            293,741.30                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险
     目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，国内经济结构调整、
产业转型升级，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司
仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的挑战。公司已经充分意
识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。
     2、核心人才不足或流失的风险
     公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司
的高中层管理人员都是专业技术出身，均具有10年以上的从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方
面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否
很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重
要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，
适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。
     3、与德国STATOMAT公司合作项目实施及技术转化的风险
     虽然公司在选择与德国STATOMAT公司战略合作过程中，已从多方面进行了充分的调研和论证分析，也
组织精干力量成立了专门的技术小组，目前双方各项合作事宜进展也比较顺利，但由于在项目实施、后期
双方合作及生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、人才培养、公司自身管理能力的局
限、技术转化周期长短等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此项目的实施及技术转化
存在一定的风险。为此，公司将在技术研发、营销管理、人才建设和市场拓展等方面采取一系列措施，以
确保合作项目的顺利实施。
     4、募投项目及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险
     随着公司募集资金建设项目及与德国STATOMAT公司战略合作项目的实施，涉及的基础设施建设、设备
购置、技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司带来资金和费用上升的压力，从而影响
公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，国内外市场的开拓，公司可通过领先
的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，增加利润增长点、提升整体盈利水平、并增强公司长
期可持续发展能力。
                                                           山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       5、经营管理风险
       随着公司资产、人员规模的不断扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面也提出了更高的要求，如
果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面
的管理风险，同时对中高级技术、管理人才的需求也会日益增加。针对上述风险，公司已进行了人员结构
调整，并进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平，使企业管理更加规
范化、科学化、制度化，努力打造一支高水平的经营管理团队。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数              9,100
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售             质押或冻结情况
           股东名称            股东性质     持股比例      持股数量     条件的股份
                                                                                       股份状态            数量
                                                                          数量
                              境内非国有
山东中际投资控股有限公司                     47.86%      103,380,300   103,380,300       质押            18,500,000
                                 法人
泽辉实业（香港）有限公司       境外法人      20.01%      43,229,700        0
中国建设银行股份有限公司－
                              境内非国有
交银施罗德稳健配置混合型证                    0.74%       1,589,400        0
                                 法人
券投资基金
                              境内非国有
浙江富鑫创业投资有限公司                      0.66%       1,419,300        0
                                 法人
潘璐                          境内自然人      0.51%       1,100,000        0
汪铭泉                        境内自然人      0.46%       1,000,000        0
吴春芳                        境内自然人      0.45%        977,986         0
李怡雯                        境内自然人      0.34%        740,000         0
中国对外经济贸易信托有限公
                              境内非国有
司－尊嘉 ALPHA 证券投资有限                   0.34%        735,100         0
                                 法人
合伙企业集合资金信托计划
黄超                          境内自然人      0.32%        700,000         0
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
泽辉实业（香港）有限公司                               43,229,700                人民币普通股        43,229,700
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳                 1,589,400                 人民币普通股        1,589,400
                                                         山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
健配置混合型证券投资基金
浙江富鑫创业投资有限公司                             1,419,300               人民币普通股        1,419,300
潘璐                                                 1,100,000               人民币普通股        1,100,000
汪铭泉                                               1,000,000               人民币普通股        1,000,000
吴春芳                                                977,986                人民币普通股        977,986
李怡雯                                                740,000                人民币普通股        740,000
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉
ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信                  735,100                人民币普通股        735,100
托计划
黄超                                                  700,000                人民币普通股        700,000
徐皓平                                                630,000                人民币普通股        630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明        公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。
                                        公司股东潘璐除通过普通账户持有 0 股外，还通广发证券股份有限公司客户
                                        信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股，实际合计持有 1,100,000 股；公司
                                        股东汪铭泉除通过普通账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                        信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,000,000 股；公司
                                        股东徐皓平除通过普通账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户
                                        信用交易担保证券账户持有 630,000 股，实际合计持有 630,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                 山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，
不断完善公司内部管理体系，加强内部控制和公司治理，确保公司健康、规范运作。报告期内，由于受行
业影响，加之本公司产品非标特征明显，生产周期较长 ，产出及收入有不均衡现象等因素的影响，导致
营业收入下降。报告期内，公司实现营业收入19,188,020.43元，与上年同期相比下降49.98%，由于本期
营业收入的减少，本期实现归属于上市公司股东的净利润为-3,833,260.06元，与上年同期相比下降
                                                        山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
182.67%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                        山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神，按照前期披露的发展战略和经营计划，努力做好各
项工作，在推进国际战略合作、新产品研发、市场拓展、对外投资以及内部管理等方面均取得了一定的成
绩，具体经营情况可参见本章已述管理层讨论与分析部分。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源                 承诺方               承诺内容           承诺时间     承诺期限         履行情况
股权激励承诺           无
收购报告书或权益变动
                       无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺     无
                                          \"股份自愿锁定承诺：自公司
                                                                                                   截止本报告期
                                          股票在证券交易所上市交易
                                                                                                   末，承诺人严格
                       山东中际投资控股有 之日起 36 个月内，不转让或 2012 年 04 月 截止到 2015
                                                                                                   履行了承诺，未
                       限公司             者委托他人管理其直接或间 10 日           年 4 月 10 日
                                                                                                   发生违反承诺的
                                          接持有的公司股份，也不由
                                                                                                   情况。
                                          公司收购该部分股份。
                                          \"股份自愿锁定承诺：自公司
                                                                                                   截止本报告期
                                          股票在证券交易所上市交易
                                                                                                   末，承诺人严格
                                          之日起 36 个月内，不转让或 2012 年 04 月 截止到 2015
                       王伟修                                                                      履行了承诺，未
                                          者委托他人管理其直接或间 10 日           年 4 月 10 日
                                                                                                   发生违反承诺的
                                          接持有的公司股份，也不由
                                                                                                   情况。
                                          公司收购该部分股份。
                                          \"限售期满后，在任职期内每
                                          年转让的股份不超过其直接
首次公开发行或再融资                      或间接持有的公司股份的
时所作承诺                                25%；自公司股票上市之日
                                          起六个月内申报离职时，申
                                          报离职之日起十八个月内不
                                                                                                   截止本报告期
                                          转让其直接或间接持有的公
                                                                                                   末，承诺人严格
                                          司股份；自公司股票上市之 2012 年 04 月
                       王伟修                                                      长期            履行了承诺，未
                                          日起第七个月至第十二个月 10 日
                                                                                                   发生违反承诺的
                                          之间申报离职时，申报离职
                                                                                                   情况。
                                          之日起十二个月内不转让其
                                          直接或间接持有的公司股
                                          份。因公司进行权益分派等
                                          导致其直接或间接持有公司
                                          股份发生变化的，亦遵守上
                                          述规定。
                                          \"限售期满后，在任职期内每                                截止本报告期
                       戚志杰                                         2012 年 04 月 长期
                                          年转让的股份不超过其直接                                 末，承诺人严格
                        山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         或间接持有的公司股份的      10 日                 履行了承诺，未
         25%；自公司股票上市之日                           发生违反承诺的
         起六个月内申报离职时，申                          情况。
         报离职之日起十八个月内不
         转让其直接或间接持有的公
         司股份；自公司股票上市之
         日起第七个月至第十二个月
         之间申报离职时，申报离职
         之日起十二个月内不转让其
         直接或间接持有的公司股
         份。因公司进行权益分派等
         导致其直接或间接持有公司
         股份发生变化的，亦遵守上
         述规定。
         \"限售期满后，在任职期内每
         年转让的股份不超过其直接
         或间接持有的公司股份的
         25%；自公司股票上市之日
         起六个月内申报离职时，申
         报离职之日起十八个月内不
                                                           截止本报告期
         转让其直接或间接持有的公
                                                           末，承诺人严格
         司股份；自公司股票上市之 2012 年 04 月
张兆卫                                            长期     履行了承诺，未
         日起第七个月至第十二个月 10 日
                                                           发生违反承诺的
         之间申报离职时，申报离职
                                                           情况。
         之日起十二个月内不转让其
         直接或间接持有的公司股
         份。因公司进行权益分派等
         导致其直接或间接持有公司
         股份发生变化的，亦遵守上
         述规定。
         \"限售期满后，在任职期内每
         年转让的股份不超过其直接
         或间接持有的公司股份的
         25%；自公司股票上市之日
         起六个月内申报离职时，申
                                                           截止本报告期
         报离职之日起十八个月内不
                                                           末，承诺人严格
         转让其直接或间接持有的公 2012 年 04 月
王柏林                                            长期     履行了承诺，未
         司股份；自公司股票上市之 10 日
                                                           发生违反承诺的
         日起第七个月至第十二个月
                                                           情况。
         之间申报离职时，申报离职
         之日起十二个月内不转让其
         直接或间接持有的公司股
         份。因公司进行权益分派等
         导致其直接或间接持有公司
                        山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         股份发生变化的，亦遵守上
         述规定。
         \"限售期满后，在任职期内每
         年转让的股份不超过其直接
         或间接持有的公司股份的
         25%；自公司股票上市之日
         起六个月内申报离职时，申
         报离职之日起十八个月内不
                                                            截止本报告期
         转让其直接或间接持有的公
                                                            末，承诺人严格
         司股份；自公司股票上市之 2012 年 04 月
戚积常                                               长期   履行了承诺，未
         日起第七个月至第十二个月 10 日
                                                            发生违反承诺的
         之间申报离职时，申报离职
                                                            情况。
         之日起十二个月内不转让其
         直接或间接持有的公司股
         份。因公司进行权益分派等
         导致其直接或间接持有公司
         股份发生变化的，亦遵守上
         述规定。
         \"限售期满后，在任职期内每
         年转让的股份不超过其直接
         或间接持有的公司股份的
         25%；自公司股票上市之日
         起六个月内申报离职时，申
         报离职之日起十八个月内不
                                                            截止本报告期
         转让其直接或间接持有的公
                                                            末，承诺人严格
         司股份；自公司股票上市之 2012 年 04 月
王策胜                                               长期   履行了承诺，未
         日起第七个月至第十二个月 10 日
                                                            发生违反承诺的
         之间申报离职时，申报离职
                                                            情况。
         之日起十二个月内不转让其
         直接或间接持有的公司股
         份。因公司进行权益分派等
         导致其直接或间接持有公司
         股份发生变化的，亦遵守上
         述规定。
         \"1、本人控制的其他企业目
         前与中际装备不存在任何同
         业竞争；2、自本《承诺函》                          截止本报告期
         签署之日起，本人控制的其                           末，承诺人严格
                                     2012 年 04 月
王伟修   他企业将不直接或间接从                      长期   履行了承诺，未
                                     10 日
         事、参与任何与中际装备目                           发生违反承诺的
         前或将来相竞争的业务或项                           情况。
         目，不进行任何损害或可能
         损害中际装备利益的其他竞
                                    山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     争行为；3、自本《承诺函》
                     签署之日起，如中际装备将
                     来扩展业务范围，导致本人
                     实际控制的其他企业所生产
                     的产品或所从事的业务与中
                     际装备构成或可能构成同业
                     竞争，本人实际控制的其他
                     企业承诺按照如下方式消除
                     与中际装备的同业竞争：（1）
                     停止生产构成竞争或可能构
                     成竞争的产品；（2）停止经
                     营构成竞争或可能构成竞争
                     的业务；（3）如中际装备有
                     意受让，在同等条件下按法
                     定程序将竞争业务优先转让
                     给中际装备；（4）如中际装
                     备无意受让，将竞争业务转
                     让给无关联的第三方。4、本
                     人承诺不为自己或者他人谋
                     取属于中际装备的商业机
                     会，自营或者为他人经营与
                     中际装备相竞争的业务；5、
                     本人保证不利用实际控制人
                     的地位损害中际装备及其中
                     小股东的合法权益，也不利
                     用自身特殊地位谋取非正常
                     的额外利益。6、本人保证本
                     人关系密切的家庭成员，包
                     括配偶、父母及配偶的父母、
                     兄弟姐妹及其配偶、子女及
                     其配偶、配偶的兄弟姐妹和
                     子女配偶的父母等，也遵守
                     以上承诺。7、如本人或本人
                     关系密切的家庭成员实际控
                     制的其他企业违反上述承诺
                     与保证，本人承担由此给中
                     际装备造成的经济损失。8、
                     本《承诺函》自本人签署之
                     日起生效,在本人间接持有中
                     际装备股份期间内持续有
                     效，且是不可撤销的。\"
                     \"1、自本承诺函出具之日起，                        截止本报告期
山东中际投资控股有                             2012 年 04 月
                     本公司将继续不直接或通过                长期      末，承诺人严格
限公司                                         10 日
                     其他企业间接从事构成与中                          履行了承诺，未
                                     山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   际装备业务有同业竞争的经                             发生违反承诺的
                   营活动，并愿意对违反上述                             情况。
                   承诺而给中际装备造成的经
                   济损失承担赔偿责任。2、对
                   本公司直接或间接控股的企
                   业，本公司将通过派出机构
                   及人员（包括但不限于董事、
                   经理）在该等企业履行本承
                   诺项下的义务，并愿意对违
                   反上述承诺而给中际装备造
                   成的经济损失承担赔偿责
                   任。3、自本承诺函签署之日
                   起，如中际装备进一步拓展