中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年第一季度报告全文

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       2015 年第一季度报告
          2015 年 04 月
                                                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                   2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因               被委托人姓名
张晓东                  董事                    工作原因                    邹忠厚
宋进金                  董事                    工作原因                    宋其东
     公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主
管人员)王涤非声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                           2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                4,677,740,912.84          5,374,386,497.87                       -12.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 65,441,172.58             92,628,314.20                       -29.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 64,654,757.46             90,627,384.98                       -28.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               307,161,107.75            161,893,517.09                        89.73%
基本每股收益（元/股）                                       0.16                      0.22                     -27.27%
稀释每股收益（元/股）                                       0.16                      0.22                     -27.27%
加权平均净资产收益率                                     1.59%                     2.24%                        -0.65%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                 16,854,706,534.75         16,695,619,847.24                        0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）              4,470,675,258.53          4,405,234,085.95                        1.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -89,730.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,384,583.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     320,410.63
减：所得税影响额                                                         424,324.05
     少数股东权益影响额（税后）                                          404,524.00
合计                                                                     786,415.12                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                                                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                              2015 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           35,599
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                持有有限售条件     质押或冻结情况
           股东名称             股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                 的股份数量       股份状态      数量
中国重汽（香港）有限公司 境外法人                     63.78%     267,492,579
中国农业银行股份有限公司
－新华优选分红混合型证券 境内非国有法人                0.45%        1,906,018
投资基金
全国社保基金四零二组合       境内非国有法人            0.43%        1,823,345
兴业银行股份有限公司－广
发中证百度百发策略 100 指 境内非国有法人               0.29%        1,214,948
数型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－新华钻石品质企业股票型 境内非国有法人                0.24%        1,005,104
证券投资基金
唐山方信投资有限责任公司 境内非国有法人                0.18%         750,000
钟海光                       境内自然人                0.17%         708,450
中国银行股份有限公司－泰
达宏利改革动力量化策略灵 境内非国有法人                0.17%         698,174
活配置混合型证券投资基金
美盛投资（欧洲）有限公司－
LEGG MASON PERMAL            境外法人                  0.15%         634,247
CHINA ALPHA FUND
中国工商银行股份有限公司
－富国研究精选灵活配置混 境内非国有法人                0.14%         600,000
合型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
中国重汽（香港）有限公司                                         267,492,579     人民币普通股            267,492,579
中国农业银行股份有限公司－新                                       1,906,018     人民币普通股                1,906,018
                                                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                        2015 年第一季度报告全文
华优选分红混合型证券投资基金
全国社保基金四零二组合                                          1,823,345   人民币普通股             1,823,345
兴业银行股份有限公司－广发中
证百度百发策略 100 指数型证券                                   1,214,948   人民币普通股             1,214,948
投资基金
中国建设银行股份有限公司－新
华钻石品质企业股票型证券投资                                    1,005,104   人民币普通股             1,005,104
基金
唐山方信投资有限责任公司                                          750,000   人民币普通股              750,000
钟海光                                                            708,450   人民币普通股              708,450
中国银行股份有限公司－泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混                                      698,174   人民币普通股              698,174
合型证券投资基金
美盛投资（欧洲）有限公司－
LEGG MASON PERMAL CHINA                                           634,247   人民币普通股              634,247
ALPHA FUND
中国工商银行股份有限公司－富
国研究精选灵活配置混合型证券                                      600,000   人民币普通股              600,000
投资基金
                                 1、前十名股东中，中国重汽（香港）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
                                 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的 2、新华优选分红混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金同属于
说明                             新华基金管理有限公司旗下；
                                 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》
                                 中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                           中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                     2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初下降 42.19%，主要是由于本公司偿还借款所致。
2、应收利息较年初增长 39.38%，主要是由于本公司未到期保证金增加所致。
3、其他应收款较年初增长 61.74%，主要是由于本公司备用金增加所致。
4、存货较年初增长 45.19%，主要是由于本公司为销售旺季备货所致。
5、预收账款较年初增长 112.28%，主要是由于本公司预收货款增加所致。
6、应交税费较年初下降 117.33%，主要是由于本公司库存增加，导致待抵扣增值税增加。
7、应付利息较年初增加 31.36%，主要是由于本公司还款方式为到期一次还本付息的借款增加所致。
8、财务费用同比增长 56.23%，主要是由于本公司票据贴现支出增加所致。
9、营业外收入同比下降 68.35%，主要是由于报告期内递延收益转入的政府补助减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                               2015 年第一季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间        接待地点   接待方式    接待对象类型            接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
                                                              中银国际、平安资管、
2015 年 01 月 07 日 公司会议室 实地调研   机构                信诚基金、北京星石 公司生产经营及行业发展情况
                                                              投资、中海基金
                                                              海南清水湾巴菲特投
2015 年 02 月 02 日 公司会议室 实地调研   机构                                     公司生产经营及行业发展情况
                                                              资研究会
                                                                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                       2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                         单位：元
                 项目                          期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                               692,061,668.72                        1,197,062,116.77
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              5,631,852,636.64                    6,818,817,498.51
    应收账款                                              4,254,944,190.44                    3,543,395,018.09
    预付款项                                                69,036,557.50                          56,541,293.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  3,349,377.79                          2,403,131.12
    应收股利
    其他应收款                                              26,577,287.18                          16,431,854.38
    买入返售金融资产
    存货                                                  3,744,402,420.37                    2,578,970,808.29
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                             14,422,224,138.64                   14,213,621,720.94
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                    2015 年第一季度报告全文
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                            1,732,853,729.65                    1,790,418,946.69
   在建工程                              44,540,276.39                       43,907,879.07
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                             394,043,282.36                      396,366,775.96
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                       261,045,107.71                      251,304,524.58
   其他非流动资产
非流动资产合计                         2,432,482,396.11                    2,481,998,126.30
资产总计                              16,854,706,534.75                   16,695,619,847.24
流动负债：
   短期借款                            1,780,000,000.00                    2,481,653,168.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                            2,548,163,802.48                    2,558,733,802.00
   应付账款                            3,145,544,142.18                    2,540,671,004.57
   预收款项                             937,853,311.48                      441,797,302.04
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                          95,313,209.73                       91,560,887.06
   应交税费                              -35,328,884.47                     203,810,918.72
                                                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              2015 年第一季度报告全文
   应付利息                        10,918,636.12                         8,311,733.35
   应付股利                       241,146,415.57                      241,146,415.57
   其他应付款                    1,280,746,204.85                    1,374,748,000.81
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债         500,000,000.00                      700,000,000.00
   其他流动负债
流动负债合计                    10,504,356,837.94                   10,642,433,232.12
非流动负债：
   长期借款                      1,000,000,000.00                     800,000,000.00
   应付债券
     其中：优先股
           永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                  7,944,751.95                        5,780,000.00
   专项应付款
   预计负债                       190,375,733.66                      179,410,796.87
   递延收益                       150,248,491.92                      151,633,075.33
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                   1,348,568,977.53                    1,136,823,872.20
负债合计                        11,852,925,815.47                   11,779,257,104.32
所有者权益：
   股本                           419,425,500.00                      419,425,500.00
   其他权益工具
     其中：优先股
           永续债
   资本公积                       684,088,174.83                      684,088,174.83
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
                                                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                   2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           468,108,594.15                         468,108,594.15
    一般风险准备
    未分配利润                                        2,899,052,989.55                       2,833,611,816.97
归属于母公司所有者权益合计                            4,470,675,258.53                    4,405,234,085.95
    少数股东权益                                       531,105,460.75                         511,128,656.97
所有者权益合计                                        5,001,780,719.28                    4,916,362,742.92
负债和所有者权益总计                               16,854,706,534.75                     16,695,619,847.24
法定代表人：于有德                 主管会计工作负责人：王涤非                     会计机构负责人：王涤非
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           578,592,653.82                         976,290,652.94
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          4,042,085,044.25                    5,120,743,984.51
    应收账款                                          4,234,579,844.20                    3,542,424,253.09
    预付款项                                            59,501,804.03                          42,793,586.78
    应收利息                                             3,038,402.81                           2,312,013.68
    应收股利
    其他应收款                                          23,643,223.47                          13,326,227.12
    存货                                              3,649,426,198.40                    2,495,335,853.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                       12,590,867,170.98                     12,193,226,571.90
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       268,513,887.24                         268,513,887.24
                                                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                    2015 年第一季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产                             791,916,849.95                       820,211,232.69
   在建工程                               2,840,792.34                         5,947,162.07
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                             221,349,087.90                      222,659,484.96
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                       188,124,485.84                      188,124,486.08
   其他非流动资产
非流动资产合计                         1,472,745,103.27                    1,505,456,253.04
资产总计                           14,063,612,274.25                      13,698,682,824.94
流动负债：
   短期借款                            1,080,000,000.00                    1,280,000,000.00
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                            2,298,603,802.48                    2,186,503,802.00
   应付账款                            2,690,641,938.84                    2,439,527,841.83
   预收款项                             937,853,311.48                      441,797,302.04
   应付职工薪酬                          73,362,438.24                        69,684,414.74
   应交税费                              -74,112,765.61                      171,112,100.72
   应付利息                              10,117,525.01                         7,401,733.35
   应付股利
   其他应付款                          1,166,426,447.05                    1,269,511,114.78
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债               500,000,000.00                      700,000,000.00
   其他流动负债
流动负债合计                           8,682,892,697.49                    8,565,538,309.46
非流动负债：
   长期借款                            1,000,000,000.00                     800,000,000.00
                                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                        2015 年第一季度报告全文
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                          7,944,751.95                           5,780,000.00
    专项应付款
    预计负债                                 58,893,667.27                          60,632,347.00
    递延收益                                 93,785,586.00                          93,785,586.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             1,160,624,005.22                        960,197,933.00
负债合计                                   9,843,516,702.71                    9,525,736,242.46
所有者权益：
    股本                                    419,425,500.00                         419,425,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                682,538,480.88                         682,538,480.88
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                468,108,594.15                         468,108,594.15
    未分配利润                             2,650,022,996.51                    2,602,874,007.45
所有者权益合计                             4,220,095,571.54                    4,172,946,582.48
负债和所有者权益总计                    14,063,612,274.25                     13,698,682,824.94
法定代表人：于有德      主管会计工作负责人：王涤非                     会计机构负责人：王涤非
3、合并利润表
                                                                                         单位：元
                 项目           本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             4,677,740,912.84                    5,374,386,497.87
    其中：营业收入                         4,677,740,912.84                    5,374,386,497.87
           利息收入