北京东土科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京东土科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-029
2015 年 04 月
北京东土科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李平、主管会计工作负责人张鸫及会计机构负责人(会计主管人
员)张鸫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 51,011,657.63 36,592,737.28 39.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润
429,890.08 -6,749,256.65 106.37%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,981,359.82 -12,305,947.69 75.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0174 -0.1437 87.89%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0025 -0.0394 106.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0025 -0.0394 106.35%
加权平均净资产收益率 0.10% -1.65% 1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.10% -1.70% 1.80%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 522,705,488.30 546,036,716.54 -4.27%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
422,104,556.83 422,326,412.32 -0.05%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.4650 2.4663 -0.05%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,233.60
减：所得税影响额 -5,755.61
少数股东权益影响额（税后） -2,730.96
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合计 -9,719.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济政策风险
近年来，全球经济仍处于经济危机后的调整期，国内外环境复杂，国内经济发展同样面临巨大压力。
受到今年国家宏观经济政策的影响，部分产业投资增速放缓，从而对公司的收入产生了一定的影响。为此，
公司已采取了加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，努力降低公司业务对某些单一行业的依
赖，不断创造公司新的盈利增长点。
2、市场风险
工业以太网技术是在工业控制自动化、信息化、智能化的发展进程中，工业通信领域出现的新一代
技术。作为新兴产业，全球工业以太网行业目前正处于产业发展的导入期。在这一领域，公司面临德国赫
思曼、台湾摩莎、加拿大罗杰康等国际知名厂商的激烈竞争。如果公司在技术创新、产品研发、市场开拓、
营销能力、服务水平等方面不能持续提高，以保持产品的竞争优势，公司在与国际知名厂商的竞争中将会
遇到冲击和挑战，面临市场占有率下降的风险。针对上述风险，公司将加大产品研发投入力度和国内外市
场开拓力度，进一步提高公司产品的竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。
3、经营成果季节性波动风险
公司产品主要应用于建设工程的工业自动化项目。由于这些工程项目一般采用招投标方式，从年初
下达投资计划、组织招标到项目实施的周期较长，工程项目的大规模采购一般集中于下半年甚至年底，因
此，公司产品的销售和收款结算也相应集中于下半年尤其是第四季度，导致公司主营业务收入、净利润在
年度内分布不均衡，其中，上半年收入及净利润占比较小，下半年收入及净利润占比较大。公司主营业务
存在较明显的季节性波动风险。针对上述风险，公司将加大对项目的跟踪管理力度，努力通过良好的项目
管理措施，来应对业务经营的季节性波动。
4、价格竞争风险
工业以太网行业良好的市场前景和日益扩大的市场容量，吸引越来越多的国内外厂商进入中国市场。
未来一段时间内，有可能会出现供给和需求同步扩大、市场竞争日趋激烈的格局，特别是国内二、三线厂
商将在中低端市场展开低价竞争。针对这种形势，公司将采取不断开发新技术产品，积极开拓高端市场，
通过在国家重点工程和大中型项目的成功应用案例树立自身品牌形象的竞争策略，力争缩小与德国赫思曼
等国际知名企业在品牌、客户资源等方面的差距，同时强化对国内二、三线厂商在技术、产品质量等方面
的优势，从而实现准确的市场定位。尽管如此，如果上述努力不能达到预期效果，公司有可能无法化解低
端价格竞争带来的影响，进而导致公司经营业绩出现较大波动。
5、技术风险
工业以太网行业是以太网技术与工业自动化控制技术相结合的新兴工业通信领域。工业以太网交换机
产品必须同时符合IEEE、IEC以及各个应用行业的相关技术标准，对公司核心技术水平和持续创新能力提
出了很高的要求。
针对上述风险，公司经过多年的自主研发，已建立起符合工业自动化各主要领域应用要求的核心技
术体系，拥有包括专利、软件著作权在内的多项自主知识产权，多次参与相关国际标准和国家标准的起草
和制订工作，并持续加大研发投入，注重技术更新和产品升级，避免核心技术落后或被替代的风险。
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6、专业技术人员流失风险
通信设备行业具有技术密集型的特点，企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中保持优
势地位。但随着进入本行业企业的增多，市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险。如果不能吸引、培
养和储备充足的专业技术人员和管理人才，则公司未来将失去持久发展的重要基础。
针对上述风险，公司始终把人才资源作为第一资源，紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大
环节。虽然公司2013年度实施的首期股权激励计划方案遗憾作废，但为了确保有效激励公司骨干员工，公
司仍将适时再次启动新的股权激励计划。公司将根据发展战略规划以及整体经营目标，继续引进高端人才，
优化人才结构，完善用人机制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,932
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李平 境内自然人 39.53% 67,697,510 67,697,510
魏德米勒电联接
国际贸易（上海）境内非国有法人 3.67% 6,289,690 6,289,690
有限公司
薛百华 境内自然人 2.65% 4,539,600 3,404,700
张旭霞 境内自然人 1.95% 3,344,006 3,344,006
中国工商银行股
份有限公司－中
欧明睿新起点混 其他 1.89% 3,231,500
合型证券投资基
金
富国基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 1.53% 2,626,509
富国基金公司混
合型组合
中海信托股份有
限公司－中海聚
其他 0.84% 1,430,265
发－新股约定申
购 3 资金信托
中海信托股份有
限公司－中海－ 其他 0.77% 1,310,000
浦江之星 130 号
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集合资金信托
富国基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 0.70% 1,199,025
富国基金混合型
组合
中国银行－嘉实
成长收益型证券 其他 0.68% 1,166,987
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基 3,231,500 人民币普通股 3,231,500
金
富国基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托富国基金公司混 2,626,509 人民币普通股 2,626,509
合型组合
中海信托股份有限公司－中海聚
1,430,265 人民币普通股 1,430,265
发－新股约定申购 3 资金信托
中海信托股份有限公司－中海－
1,310,000 人民币普通股 1,310,000
浦江之星 130 号集合资金信托
富国基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托富国基金混合型 1,199,025 人民币普通股 1,199,025
组合
中国银行－嘉实成长收益型证券
1,166,987 人民币普通股 1,166,987
投资基金
薛百华 1,134,900 人民币普通股 1,134,900
中国工商银行股份有限公司－长
盛量化红利策略股票型证券投资 1,025,805 人民币普通股 1,025,805
基金
交通银行股份有限公司－天治核
892,371 人民币普通股 892,371
心成长股票型证券投资基金
国家开发投资公司 884,400 人民币普通股 884,400
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前
说明 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注1、应收票据本期末余额较年初余额减少3,489,911.70元，减少42.47%，主要因为公司加大现金收款力度，减少销售业务以
承兑汇票结算。
注2、预付账款本期末余额较年初余额增加16,260,701.46元，增长138.79%，主要因为子公司东土宜昌预付宜昌国土局购买土
地款12,000,000.00元，其余部分为预付部分采购合同款项。
注3、短期借款本期末余额较年初余额减少20,000,000.00元，减少91.74%，主要原因为公司归还交通银行北京海淀支行的信
用借款2,000万元。
注4、应付职工薪酬本期末余额较年初余额增加1,261,173.36元,主要原因为年初应付职工薪酬中包含已计提尚未支付的2014
年度员工绩效工资（于本报告期支付），但是2015年3月的全部工资在1季度末计提（由于工作时间差原因，延在4月初发放），
此增加额为两部分差额。
注5、应交税费本期末余额较年初余额减少5,920,871.81元，减少了72.04%，主要原因为公司本期缴纳了上年末计提的企业所
得税和结转的增值税，造成本期应交所得税和应交增值税减少。
注6、应付利息的本期末余额较年初余额减少35,000.00元，主要原因为2014年末计提的应付银行利息在本季度支付完毕。
注7、其他应付款本期末余额较年初余额减少2,005,741.54元，减少75.65%，主要原因为公司本季度支付了期初其他应付款余
额中的大部分。
注8、营业收入本期发生额较上年同期发生额增加14,418,920.35元，增加39.40%，主要原因为公司市场开拓，本期海外销售
业务规模扩大。
注9、营业成本本期发生额较上年同期发生额增加10,018,527.69元，增长56.09%，主要原因为公司市场开拓，业务规模扩大，
营业成本随之增长。本季度一方面国内市场的毛利率维持原来水平，另一方面海外业务占公司总体销售比重增加，为了开拓
海外业务，公司采取低价占领市场策略，因此总体毛利率水平较上年同期略有下降。
注10、营业税金及附加本期发生额较上年同期发生额增加215,494.75元，增长50.99%，主要原因为公司市场开拓，业务规模
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扩大，流转税随之增长，以及由于海外业务增长，出口免税的增值税增加，相应的城建税等附加税在本期增加。
注11、财务费用本期发生额较上年同期减少589,530.75元，减少90.12%，主要原因为公司本季度加强资金管理，贷款利息减
少，同时存款利息增加。
注12、资产减值损失本期发生额较上年同期发生额减少94,665.58，减少836.82%，主要原因为公司收回上期末的应收账款，
减少坏账计提。
注13、公允价值变动收益本期金额为0元，而上年同期金额是52130.58元，主要原因为上年同期出售持有的浦银价值基金造
成，而本年无此项。
注14、投资收益本期发生额较上年同期减少136,212.80元，减少168.67%，主要原因为上年同期公司浦银价值基金出售收益，
而本年无此项。
注15、营业外收入本期发生额比上年同期增加455,888.73元，增加100.14%，主要原因为本报告期收到的软件增值税即征即
退较上年同期有所增加。
注16、营业外支出本期发生额比上年同期增加42577.74元，增加867.63%，主要原因为本期无法收回的保证金，做营业外支
出处理。
注17、所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加79,332.17元，增加1345.05%，主要原因为系公司经营利润上升，计提
的当期所得税税费增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度营业收入较上年同期增长39.40%，但由于一季度历来为公司业务淡季，同时
各项销售、研发工作处于年度的投入期，故一季度的利润低于年度平均水平。
公司为提升整体经营效率，通过技术创新，优化营销网络，加强质量管理，完善售后体系，
调整人员结构等项措施，使公司保持了持续、稳定、健康的发展，使2015年第一季度利润水
平较上年同期相比有所改善。
目前，公司加大了在海外市场投入，以及新产品研发领域、高级人才引进、管理信息系统
的投入。在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等应用行业加大新产品的研
究与开发，同时因合并范围的增加，新并购子公司的各项行政管理费用以及人员支出较上年
新增。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
为确保实现公司发展战略目标，公司2015年度重点工作计划主要包括以下几点：
1、努力实现董事会确定的2015年度预算目标。努力实现合同签约额、营业收入和净利润
保持持续稳定增长。
2、继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，大力引进高端人才，吸引和留住优秀人才，
加快研发速度，缩短研发周期，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用
行业中的技术优势。
3、针对城市智能交通、高速公路、机场、水处理、煤炭、工业自动化等重点应用行业市
场，要不断引导、挖掘新业务，采取多种营销方式扩大市场面、增加市场份额，有效利用代
理商逐步扩大业务规模。
4、通过在海外建立的子公司德国东土和美国东土，继续加强公司产品在海外市场的市场
开拓力度，重点开发欧洲、美洲以及非洲市场，致力于寻找新的合作伙伴或代理商做销售渠
道建设。
5、按计划推进东土公司工业以太网（宜昌）科技产业园项目的建设，完成项目建设设计
工作，进入项目建设施工阶段。
6、在人力资源方面，公司将以2014年度完成的任职资格管理咨询结果为核心，牵引人力
资源管理其它模块进一步规范化，将任职资格管理与e-HR系统管理延伸到东土科技所有子公
司，建立国际化、集团化的人力资源管理平台。
7、认真关注公司财务结构的合理性，适当运用财务杠杆，合理配置股权融资和债务融资
的规模和比例，保持健康合理的资本结构。建立集团型资金管理平台，提高整个集团资金使
用的效率。
8、积极推进并完成并购拓明科技相关工作，加强对子公司的管理，认真做好并购后整合
工作，努力发挥协同效应。同时，继续积极关注潜在并购对象，利用资本市场和并购手段不
断扩充技术领域，完成战略布局和技术壁垒平台，壮大公司实力。
上述年度经营计划在报告期内的重点进展情况为：
1、公司努力推进年度预算目标的实现，大力拓展军工和海外市场，2015年一季度公司实
现营业收入5101.17万元，比去年同期增加1441.89万元，比去年同期增长39.4%。
2、并购拓明科技的重大重组工作，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年
4月13日召开的2015年第28次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项获得有条件通过。公司收购拓明科技的成功，有利于公司深化产业布局，
加快工业互联网数据挖掘、工业互联网数据安全分析、智能测量等领域的技术整合。
3、经公司第三届第二十四次董事会审议通过《公司对外投资暨关联交易的议案》，由公
司和北京东土投资控股有限公司共同使用货币资金对北京北方工大科技发展有限公司进行注
资改制，共同研发推广新一代智能交通产品，同时对现有北京北方工大科技发展有限公司产
品商业化、市场化，也可以开展大数据、云计算、智慧城市等相关的技术业务。此事项涉及
关联交易，还需要提交股东大会审议通过后执行。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、不为激励对
象依股票期权
激励计划获取
有关权益提供
贷款以及其他
任何形式的财
务资助，包括为
其贷款提供担
保。2、持股 5% 因该股票期权激
以上的主要股 励计划已于报告
东或实际控制 2013 年 04 月 11 股票期权激励 期内作废，截至
股权激励承诺 公司
人及其配偶、直 日 计划有效期内 该激励计划作废
系近亲属均未 之前，承诺人遵
参与本激励计 守了上述承诺。
划。3、股权激
励计划经公司
股东大会审议
通过后 30 日
内，公司不进行
增发新股、资产
注入、发行可转
债等重大事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
自本次发行实
施完毕并完成
自股份于证券
股份登记之日
登记结算公司 截至本公告之
起三十六个月 2014 年 10 月 27
资产重组时所作承诺 李平 登记至其名下 日，承诺人遵守
内不转让其因 日
之日起 36 个月 了上述承诺。
本次交易获得
内
的上市公司股
份。
1、自公司股票 2011 年 11 月 10 2012 年 9 月 27 截至本公告之
首次公开发行或再融资时所作承诺 李平
上市之日起三 日 日至 2015 年 9 日，承诺人遵守
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十六个月内，不 月 27 日 了上述承诺。
转让或者委托
他人管理其直
接或间接持有
的公司股份，也
不由公司回购
其直接或间接
持有的公司股
份。2、在任职
期间每年转让
的股份不超过
其直接或间接
所持公司股份
总数的百分之
二十五；在首次
公开发行股票
上市之日起六
个月内申报离
职的，自申报离
职之日起十八
个月内不转让
直接或间接所
持公司股份；在
首次公开发行
股票上市之日
起第七个月至
第十二个月之
间申报离职的，
自申报离职之
日起十二个月
内不转让直接
或间接所持公
司股份；在首次
公开发行股票
上市之日起十
二个月后申报
离职的，自申报
离职之日起六
个月内不转让
直接或间接所
持公司股份。
在本人作为公 本人作为公司 截至本公告之
2011 年 11 月 10
李平 司控股股东和 控股股东和实 日，承诺人遵守
日
实际控制人期 际控制人期间 了上述承诺。
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间，不在中国境
内及境外，单独
或与第三方，以
任何形式直接
或通过本人控
制的其他企业
间接从事、参
与、投资于或为
他人经营竞争
性业务，包括但
不限于：1、直
接或间接收购、
持有、开发、转
让、出售、或以
其他方式买卖
与竞争性业务
有关的投资；2、
直接或间接从
事竞争性业务
推广，或在其中
直接或间接持
有任何权益或
经济利益；3、
直接或间接收
购、持有、转让、
出售或以其他
方式买卖上述
第 1 或第 2 所载
事项的任何选
择权、权利或利
益；4、在中国
境内及境外，以
任何其他形式
支持第三方从
事竞争性业务。
自设立之日起
至东土科技申
请首次公开发
行并上市期间 本人作为公司 截至本公告之
2012 年 08 月 31
李平 未缴纳社会保 控股股东和实 日，承诺人遵守
日
险金和住房公 际控制人期间 了上述承诺。
积金而被有关
主管部门要求
补缴，或被有关
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主管部门处罚，
或任何利益相
关方就上述事
项以任何方式
向东土科技或
北京东土电信
提出权利要求
且该等要求获
有关主管部门
支持，本人承诺
无条件全额承
担相关补缴、处
罚款项和对利
益相关方的赔
偿或补偿，以及
因此所支付的
一切相关费用，
以保证东土科
技和北京东土
电信不致因此
遭受任何损失。
2014 年 4 月 15
日，公司第三届
董事会第十三
次会议审议通
过了《关于以部
2014 年 4 月 15 截至本公告之
分超募资金永 2014 年 04 月 15
公司 日至 2015 年 4 日，承诺人遵守
久补充流动资 日
月 15 日 了上述承诺。
金的议案》，决
定使用超募资
金 2,100.00 万
元永久补充流
其他对公司中小股东所作承诺 动资金。
公司于 2014 年
4 月 15 日召开
第三届董事会
第十三次会议， 本次使用部分
审议通过了《关 节余募集资金 截至本公告之
2014 年 04 月 15
公司 于终止营销服 及利息补充流 日，承诺人遵守
日
务网络建设项 动资金后 12 个 了上述承诺。
目并将剩余募 月内
