三变科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
三变科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
三变科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201,600,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人(会计主
管人员)章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不
构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，
并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 35
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 42
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 48
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 50
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 128
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、三变科技 指 三变科技股份有限公司
三变小额贷款公司、贷款公司 指 三门县三变小额贷款股份有限公司
三变集团、控股股东 指 浙江三变集团有限公司
三变进出口公司、进出口公司 指 浙江三变进出口有限公司
台州正鑫能源公司、正鑫能源公司 指 台州正鑫能源有限公司
变压器 指 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备
重大风险提示
公司在本年度报告中第四节“董事会报告”中有详细阐述公司未来可能发生
的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注意
投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三变科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三变科技股份有限公司
公司的中文简称 三变科技
公司的外文名称（如有） SAN BIAN SCIENCE& TECHNOLOGY Co.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SAN BIAN SCI-TECH
公司的法定代表人 卢旭日
注册地址 浙江三门西区大道 369 号
注册地址的邮政编码 317100
办公地址 浙江三门西区大道 369 号
办公地址的邮政编码 317100
公司网址 www.sanbian.cn
电子信箱 master@sanbin.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 羊静 唐倩
联系地址 浙江省三门县西区大道 369 号 浙江省三门县西区大道 369 号
电话 0576-83381688 0576-83381318
传真 0576-83381921 0576-83381921
电子信箱 sbkj002112@163.com sbkj002112@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 2001 年 12 月 29 日 3300001008388 331022734527928 73452792-8
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2013 年 10 月 08 日 330000000007187 331022734527928 73452792-8
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10F
签字会计师姓名 严善明 李正卫
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 923,825,119.05 921,134,082.43 0.29% 838,075,893.30
归属于上市公司股东的净利润
16,709,709.19 19,534,683.06 -14.46% 5,875,371.73
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,972,028.19 17,380,886.33 -25.37% 2,359,333.04
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
94,881,683.61 66,266,416.54 43.18% 137,725,223.33
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00% 0.03
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00% 0.03
加权平均净资产收益率 3.56% 4.31% -0.75% 1.33%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,300,881,859.70 1,080,606,332.80 20.38% 1,046,747,630.60
归属于上市公司股东的净资产
476,760,692.73 462,066,983.54 3.18% 444,772,300.48
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-61,713.34 10,511.61
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,711,812.00 2,306,187.00 3,005,600.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 348,627.79 483,296.56 206,273.98
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265,271.64 -646,198.44 304,164.71
少数股东权益影响额（税后） -4,226.19
合计 3,737,681.00 2,153,796.73 3,516,038.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，国内经济外需疲弱、内需不振、政府“调结构、促改革”等多种因素的影响，增长动力不足。
在此背景下，输变电行业受基础建设投资增速下降，行业产能过剩影响，价格竞争十分激烈。公司管理层
在董事会的领导下，加强营收管理，提高管理创新、技术创新能力，生产经营各项指标较为稳定。
2014年度，公司实现营业收入92,382.51万元，营业利润1,386.44万元，利润总额1,627.13万元，归属于上
市公司股东的净利润1,670.97万元，与2013年相比分别增长了0.29%、-26.57%、-16.71%、-14.46%。
二、主营业务分析
1、概述
利润表及现金流量表相关科目变动分析 单位：元
科目 2014 年 2013 年 变动比例（%）
营业收入 923,825,119.05 921,134,082.43 0.29%
营业成本 704,981,606.15 692,269,976.41 1.84%
销售费用 101,726,832.15 118,674,995.81 -14.28%
管理费用 66,137,775.86 70,035,465.62 -5.57%
财务费用 27,087,548.30 15,339,782.26 76.58%
资产减值损失 11,197,282.26 7,515,533.09 48.99%
经营活动产生的现金流量净额 94,881,683.61 66,266,416.54 43.18%
投资活动产生的现金流量净额 -23,663,961.41 -38,873,558.90 39.13%
筹资活动产生的现金流量净额 -54,462,021.54 -51,247,621.95 -6.27%
研发支出 30,312,002.33 29,899,293.66 1.38%
说明：
1、财务费用较上年增长76.58%，主要原因是：本期为满足生产需求借款规模扩大，利息支出增加所
致。
2、资产减值损失较上年增长48.99%，主要原因是：本期应收账款增加较多计提的坏账准备增加所致。
3、经营活动现金流量净额增长43.18%，主要原因是：公司本年度支付供应商货款有所减少所致。
4、投资活动现金流量净额增长39.13%，主要原因是：公司上年度配变厂房工程投入及购买设备导致
投资活动现金流出增加所致。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期，公司紧绕年初制定的经营计划展开工作，具体经营工作情况如下：
1.继续加大市场拓展力度。
进一步加大市场的开拓力度，完成了电网销售目标所需相配套的组织、人员、流程、考核激励制度调
整变革，继续提高电网招标中标量，南方电网取得了订单的突破，首次实现了城市轨道变压器的试运行。
2.完成产品的技术转型升级
为了进一步提升产品的附加值与竞争力，公司不断加强新技术、新工艺的开发与研究，完成变频干式
变压器、铁道牵引变压器、地铁牵引干变的产品鉴定；针对当前城网主变的发展要求，开展主变降噪等性
能优化的研究开发；推进产品标准化、通用化、节材等优化改进，完成风电、太阳能组合式箱变等优化设
计开发；从降低劳动强度、提供产品质量和作业效率、缩短生产周期等方面做出工艺改进。
3.提升生产交付能力及计划执行能力
强化生产排产，推进精益管理，提高了组合变风电、光伏产品的生产能力；加大了自动化、机械化的
改造力度，积极提高人均效率；加强物料管理，围绕领发料、补料、退料、滞料等提出所需的指标、流程、
管理制度的完善计划，并加以实施；完成供应商管理部门人员配置及相关流程、制度的完善，年采购成本
有所下降。
4.完善体系建设
加强物料管理，提出所需的改善的指标、流程、管理制度的完善计划并加以实施；完成信息系统规划，
提高信息系统运行效率，实现业务数据和财务数据的集成应用，实现项目管理和流程管理相结合的管控。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
分行业 2014年（元） 2013年（元） 同比增减（%）
输配电及控制设备 911,828,377.13 907,205,112.76 0.51%
小计 911,828,377.13 907,205,112.76 0.51%
分产品 2014年（元） 2013年（元） 同比增减（%）
油浸式变压器 422,695,762.51 557,454,897.70 -24.17%
干式变压器 105,946,672.98 103,310,331.45 2.55%
组合变压器 372,460,580.44 244,914,669.54 52.08%
其他 10,725,361.20 1,525,214.07 603.20%
小计 911,828,377.13 907,205,112.76 0.51%
公司本年收入较上年无重大变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 14,931,304 13,194,184 13.17%
输配电及控制设备
生产量 14,778,417 13,547,617 9.13%
（KVA）
库存量 3,562,804 3,715,691 -4.11%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 130,722,242.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.34%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 27,708,000.00 3.04%
2 客户 2 27,089,200.00 2.97%
3 客户 3 26,540,000.00 2.91%
4 客户 4 26,217,521.37 2.88%
5 客户 5 23,167,521.37 2.54%
合计 -- 130,722,242.74 14.34%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
输配电及控制设备 人工费用 32,700,428.88 4.68% 27,939,759.61 4.06% 0.62%
输配电及控制设备 原材料 613,749,721.70 87.93% 618,109,688.47 89.87% -1.94%
输配电及控制设备 制造费用 44,969,605.89 6.44% 40,209,626.80 5.85% 0.59%
其他 原材料 6,617,055.40 0.95% 1,487,824.74 0.22% 0.73%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
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金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
油浸式变压器 主营业务成本 323,352,058.61 46.32% 420,036,955.78 61.07% -14.75%
干式变压器 主营业务成本 74,998,656.36 10.74% 73,879,868.33 10.74% 0.00%
组合变压器 主营业务成本 293,069,041.47 41.98% 192,342,250.77 27.97% 14.01%
其他 主营业务成本 6,617,055.40 0.95% 1,487,824.74 0.22% 0.73%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 225,911,508.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.04%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 68,873,289.59 10.07%
2 供应商 2 54,854,788.68 8.02%
3 供应商 3 46,841,888.85 6.85%
4 供应商 4 27,942,907.69 4.09%
5 供应商 5 27,398,633.65 4.01%
合计 -- 225,911,508.46 33.04%
4、费用
序号 项目 2014年金额（万元） 2013年金额（万元） 同比增减额（万元） 同比增减
（±％）
1 财务费用 2,708.75 1,533.98 1,174.77 76.58%
2 资产减值损失 1,119.73 751.55 368.18 48.99%
3 公允价值变动损益 -16.56 16.56 -33.12 -200.00%
4 营业外收入 410.34 283.84 126.50 44.57%
1、财务费用较上年增长76.58%，主要原因是本期为满足生产需求借款规模扩大，利息支出增加所致。
2、资产减值损失较上年增长48.99%，主要原因是本期应收账款增加较多计提的坏账准备增加所致。
3、公允价值变动损益较上年减少200.00%，主要原因是本期期铜套保收益减少所致。
4、营业外收入较上年增长44.57%，主要原因是本期收到政府补助及税收减免较多所致。
5、研发支出
项目 2014年（元） 2013年（元） 2012年（元）
研发投入金额 30,312,002.33 29,899,293.66 26,791,132.78
研发投入占营业收入比例（%） 3.28% 3.25% 3.2%
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研发投入占净资产比例（%） 6.30% 6.47% 6.02%
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,156,956,666.20 1,108,670,566.73 4.36%
经营活动现金流出小计 1,062,074,982.59 1,042,404,150.19 1.89%
经营活动产生的现金流量净
94,881,683.61 66,266,416.54 43.18%
额
投资活动现金流入小计 17,103,183.93 20,793,802.69 -17.75%
投资活动现金流出小计 40,767,145.34 59,667,361.59 -31.68%
投资活动产生的现金流量净
-23,663,961.41 -38,873,558.90 39.13%
额
筹资活动现金流入小计 583,107,310.00 462,500,000.00 26.08%
筹资活动现金流出小计 637,569,331.54 513,747,621.95 24.10%
筹资活动产生的现金流量净
-54,462,021.54 -51,247,621.95 -6.27%
额
现金及现金等价物净增加额 16,562,805.52 -24,624,744.75 167.26%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年度，公司经营活动现金流量净额比2013年度增加2,861.53万元，增长43.18%，主要原因是：
公司本年度支付供应商货款有所减少所致。
2、2014年度，投资活动现金流量净额比2013年度增加1,520.96万元，增长39.13%，主要原因是：公司
上年度配变厂房工程投入及购买设备导致投资活动现金流出增加所致。
3、2014年度，公司筹资活动现金流量净额比2013年度减少321.44万元，下降6.27%，主要原因是：公
司本年度归还到期银行贷款增加导致筹资活动现金流出增加所致。
4、2014年度，现金及现金等价物增加额比2013年度增加4,118.76万元，增长167.26%，主要原因是：
本年经营活动现金流量净额与投资活动现金流量净额同比增长较多所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
