吉艾科技(北京)股份公司2015年第一季度报告全文

                    吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
吉艾科技（北京）股份公司
   2015 年第一季度报告
         2015-025
      2015 年 04 月
                                      吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人李志红及会计机构负责人(会计主
管人员)杨培培声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 36,726,565.67              36,442,250.62                         0.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  6,747,682.74               6,942,017.18                         -2.80%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 28,128,732.44             -32,280,035.59                       -187.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.1295                    -0.1486                       -187.15%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.03                         0.03
稀释每股收益（元/股）                                     0.03                         0.03
加权平均净资产收益率                                     0.52%                     0.56%                          -0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.52%                     0.56%                          -0.04%
收益率
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  1,425,663,792.75           1,420,269,918.83                         0.38%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,310,017,038.10           1,304,431,229.82                         0.43%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        6.0293                    6.0036                          0.43%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            6,000.00 贷款贴息补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         176.23
减：所得税影响额                                                             960.03
合计                                                                        5,216.20                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   1、客户相对集中的风险
    由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下
属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来一段时
间内还将继续存在。
   2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
    公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及
采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段，客户通
常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。
    公司针对此种状况，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式，以淡化季节性原因对公司
业绩的影响。
   3、年末应收账款较高的风险
    公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通
常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一
年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公
司在年末形成了比例较高的应收账款。公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系，且其
资信状况良好，还款能力强，截至报告期末，从未出现应收账款未能收回的情况。但是年末应收账款较大的状况对公司的短
期现金流构成不利影响。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。
    为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转。
   4、市场竞争程度加大的风险
     随着国内测井仪器制造业的发展，公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如未来市场内竞争主体数量增加，则市场
竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。
    公司在巩固现有市场地位的同时，并通过自主创新不断推出新产品以提高核心竞争力，在国内市场竞争中处于领先地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                           10,858
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量     股份状态           数量
高怀雪          境内自然人            30.31%       65,864,550
                                                          吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
黄文帜           境内自然人       28.99%     62,986,500
徐博             境内自然人       6.59%      14,315,100                 质押                       4,300,000
中金精选投资有
                 境外法人         4.99%      10,839,000
限公司
白阳             境内自然人       0.58%       1,256,000
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托锐
                 境内非国有法人   0.50%       1,082,091
进 16 期中欧瑞
博证券投资集合
资金信托计划
袁泽林           境内自然人       0.41%         896,341
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投广生证     境内非国有法人   0.37%         808,119
券投资集合资金
信托计划
李闪闪           境内自然人       0.36%         776,000
中融国际信托有
限公司－中融－
泽泉财富管家 1 境内非国有法人     0.29%         619,662
号证券投资集合
资金信托计划
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
           股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类              数量
中金精选投资有限公司                                          10,839,000 人民币普通股
白阳                                                           1,256,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托锐进 16 期中欧瑞博                                   1,082,091 人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
袁泽林                                                           896,341 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投广生证券投资集合资金信                                     808,119 人民币普通股
托计划
李闪闪                                                           776,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融－
泽泉财富管家 1 号证券投资集合                                    619,662 人民币普通股
资金信托计划
                                                              吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
平安信托有限责任公司－金蕴 52
期（中欧瑞博四期消费科技行业）                                       592,000 人民币普通股
集合资金信托
苏州市相城区江南化纤集团有限
                                                                     520,766 人民币普通股
公司
龙卫洋                                                               496,338 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪，黄文帜与徐博签署了
说明                            《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并一致行动的协议书》，为一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债类
  1、应收票据较上年度期末增加401.89万元，增加幅度为39.09%，主要系报告期内收到承兑汇票回款所致；
  2、应收账款较上年度期末减少5501.20万元，减少幅度为11.71%，主要系本期加大回款催收力度，回款增多，而季节性因
素本季度收入规模较小、新增应收账款较少所致所致；
  3、预付账款较上年度期末增加1949.90万元，增加幅度为18.19%，主要系报告期内生产性采购支出增多导致，另由于合并
范围变化导致本项目增加1237.63万元；
  4、应收利息较上年度期末减少126.96万元，减少幅度为51.62%，主要系报告期内收到定期存款利息所致；
  5、其他应收款较上年度期末增加570.81万元，增加幅度为19.72%，主要系合并范围变化导致本项目增加；
  6、存货较上年度期末增加1782.49万元，增加幅度为17.04%，主要系本期材料及人工成本增加大于销货结转的存货所致，
  7、其他流动资产较上年度期末减少7.85万元，减少幅度为9.62%，主要系本期进项税抵扣所致；
  8、固定资产较上年度期末减少555.47万元，减少幅度为4.07%，主要系报告期内计提固定资产折旧所致；
   9、在建工程较上年度期末增加2092.20万元，增加幅度为19.36%，主要系石油测井仪器募投项目支出所致，另合并范围
变化导致本项目增加1515万；
   10、无形资产较上年度期末减少64.29万元，减少幅度为1.87%，主要系报告期内无形资产摊销所致；
   11、商誉较上年度期末增加75.46万元，增加幅度为1.10%，主要系报告期内股权收购溢价所致；
   12、应付票据较上年度期末减少473.27万元，减少幅度为81.12%，主要系报告期末支付到期应付票据所致；
   13、应付账款较上年度期末977.88万元，减少幅度为18.60%，主要系报告期内发生生产采购性支出280万及资本性采购支
出564万元所致；
   14、预收账款较上年度期末增加14.7万元，增加幅度为31.36%，主要系报告期内航发特车公司收到客户定金所致；
   15、应付职工薪酬较上年度期末减少215.64万元，减少幅度为62.29%，主要系报告期内支付上年末计提的工资所致；
   16、应交税费较上年度期末减少1018.83万元，减少幅度为58.64%，主要系报告期内支付上年末计提的增值税及所得税所
致，由于存在应收账款年度末集中确认的情况，本期税费计提金额较少，综合导致应交税费较上年度期末减少；
   17、其他应付款较上年度期末增加1354.94万元，增加幅度为270.05万元，主要系合并范围变化导致本项目增加；
   18、其他流动负债较上年度期末减少34.87万元，减少幅度为21%，主要系报告期内支付上年末计提的房租且本期不涉及
预提费用所致；
   19、其他综合收益较上年度期末增加96.92万元，增加幅度363.75%，主要系合并范围变化导致本项目增加；
       （二）损益类
    1、营业收入较上年同期增加28.43万元，增加幅度为0.78%，主要系主要系测井仪器销售收入的增加抵减了测井服务收
入及定向井服务收入的减少；
    2、营业成本较上年同期增加91.30万元，增加幅度为6.17%，主要系由于测井仪器销售收入增加导致相应的成本增加所
致；
    3、营业税金及附加较上年同期增加33.92万元，增加幅度为3672.02%，主要系较去年同期相比增值税附加税有所增加所
致；
                                                             吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
    4、管理费用较去年同期减少181.00万元，减少幅度为14.60%，主要系员工数量减少导致人工成本降低，同时本期未发
生股权收购利息支出所致；
    5、财务费用较上年同期增加105.13万元，主要系合并范围变化确认的汇兑损益导致本项目增加所致；
    6、资产减值损失较上年同期增加159.81万元，主要系报告期内应收账款账期延长导致坏账准备增多所致；
    7、所得税费用较上年同期增加14.78万元，增加幅度为6.32%，主要系本期坏账增加导致的递延所得税费用增加所致；
    （三）现金流量类
    1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加841.97万元，增加幅度为13.83%，主要系本期加大销售回款催收力
度，报告期内测井服务收入回款较上年同期增加所致；
    2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2252.3万元，增加幅度为637.02%，主要系合并范围变化导致；
    3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少2798.97万元，减少幅度为58.91%，主要系报告期内生产性及贸易性
采购支出大幅减少所致；
    4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少135.78万元，减少幅度为9.91%，主要系报告期内员工人数略有减
少所致；
    5、支付的各项税费比上年同期减少711.46万元，减少幅度为40.26%，主要系母公司按照税局要求采用按月申报缴纳所
得所的方式，导致较上年同期相比本报告期内缴纳的税费减少；
    6、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加699.59万元，增加幅度为39.25%，主要系本报告期内支付公司往
来款所致，同时由于合并范围变化导致本项目增加336.32万元；
    7、收回投资收到的现金比上年同期减少1,000.76万元，主要系上年同期子公司天元航地收回到期定期存款所致；
    8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加46.42万元，增加幅度为3.47%，主要系报告期
内子公司天元航地及航发特车固定资产采购较去年同期减少721万元，同时由合并范围变化导致本项目增加752.40万元，二
者综合导致本项目略有增加；
   9、投资支付的现金比上年同期增加1485.00万元，增加幅度为495.00%，主要系本期发生股权收购所致；
   10、支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少86.25万元，主要系上期支付股权转让款利息而本期未涉及所致；
   11、取得借款收到的现金比上年同期增加9500.00万元，增加幅度为100.00%，主要系报告期内发生银行信用贷款而上年
同期未发生所致；
   12、偿还债务所支付的现金比去年同期增加8174.80万元，增加幅度为616.87%，主要系报告期内偿还的信用贷款较去年
增多所致；
   13、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加81.33万元，主要系合并范围变化确认的汇兑损益增多导致本项
目增加；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司围绕经营战略，根据年度总体经营规划，积极推进各项工作。在加大营销力度，努力提升市场占有率
的同时，加快产业布局的步伐，确保公司业务的持续快速发展。
    本报告期内收入较上年同期基本持平，主要系测井仪器销售收入较上年同期有较明显增加，而测井服务收入及定向井服
务收入较上年同期有明显下降，二者综合导致报告期内收入较上年同期基本持平；报告期内由于员工人数有所减少导致管理
费用较上年同期减少181.00万元，同时由于合并范围变化导致财务费用增加126.06万元，由于应收账款账龄增加导致资产减
值损失增加159.81万元，另由于测井仪器收入的增加导致营业成本较上年同期增加91.30万元，以上原因综合导致，本报告期
内利润总额较上年同期减少183.87万元。
                                                            吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源               承诺方              承诺内容             承诺时间 承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                自公司上市之日起三十六个月
                                                内，不转让或者委托他人管理其
                                                直接或间接持有的公司公开发
                                                行股票前已发行的股份，也不由                         截止本报告期
                                     公司控股                                             自公司上
                                                公司回购其直接或间接持有的                           末，所有承诺人
                                     股东高怀                                  2012 年 04 市之日起
                                                该部分股份。除前述锁定期外，                         严格信守承诺，
                                     雪、黄文                                  月 10 日   三十六个
                                                高怀雪、黄文帜在任职期内每年                         未出现违反承诺
                                     帜、徐博                                             月内
                                                转让的股份不超过其所持有公                           的情况
                                                司股份总数的 25%；在离职后半
                                                年内，不转让所持有的公司股
                                                份。
                                                若吉艾科技因有关政府部门或
                                                司法机关认定需补缴 2009 年至
                                                2011 年社会保险费和住房公积
                                                金，或因社会保险和住房公积金
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                事宜受到处罚，或被任何相关方
                                                以任何方式提出有关社会保险
                                                和住房公积金的合法权利要求，
                                                                                                     截止本报告期
                                     公司控股 公司控股股东高怀雪、黄文帜、
                                                                                          作为吉艾 末，所有承诺人
                                     股东高怀 徐博将承担以下事项：经有关政 2012 年 01
                                                                                          科技控股 严格信守承诺，
                                     雪、黄文 府部门或司法机关认定的需由       月 18 日
                                                                                          股东期间 未出现违反承诺
                                     帜、徐博 吉艾科技补缴的全部社会保险
                                                                                                     的情况
                                                费和住房公积金、罚款或赔偿款
                                                项；相关方提出的涉及社会保险
                                                费、住房公积金或赔偿款项的合
                                                法权利要求，以及因上述事项而
                                                产生的由吉艾科技支付的或应
                                                由吉艾科技支付的所有相关费
                                                用。
                                     公司控股 关于避免同业竞争承诺控股股       2011 年 01 作为吉艾 截止本报告期
                                                       吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
                             股东高怀 东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 月 25 日       科技控股 末，所有承诺人
                             雪、黄文 年 1 月 25 日出具了《避免同业                股东期间 严格信守承诺，
                             帜、徐博 竞争承诺函》，承诺如下：1、截                        未出现违反承诺
                                      止本函出具之日，本人除持有吉                         的情况
                                      艾科技的股份外，没有持有其他
                                      经营的业务可能会与吉艾科技
                                      经营的业务构成同业竞争的企
                                      业的股权。2、在吉艾科技本次
                                      公开发行股票并上市后，本人将
                                      不会通过自己或可控制的其他
                                      企业，进行与吉艾科技业务相同
                                      或相似的业务。如有这类业务，
                                      其所产生的收益归吉艾科技所
                                      有。3、如果本人将来出现所投
                                      资的全资、控股、参股企业从事
                                      的业务与吉艾科技构成竞争的
                                      情况，本人同意将该等业务通过
                                      合法有效方式纳入吉艾科技经
                                      营以消除同业竞争的情形；吉艾
                                      科技有权随时要求本人出让在
                                      该等企业中的全部股份，本人给
                                      予吉艾科技对该等股份在同等
                                      条件下的优先购买权，并将尽最
                                      大努力促使有关交易的价格是
                                      公平合理的。4、若违反本承诺，
                                      本人将赔偿吉艾科技因此而产
                                      生的任何可具体举证的损失。
                                      关于减少关联交易的承诺公司
                                      控股股东高怀雪、黄文帜和徐博
                                      分别承诺：本人及本人控制的其
                                      他公司将尽量减少与吉艾科技
                                      的关联交易，在进行确有必要且
                                                                                           截止本报告期
                             公司控股 无法避免的关联交易时，保证按
                                                                                           末，所有承诺人
                             股东高怀 市场化原则和公允价格进行公      2011 年 01
                                                                                   长期    严格信守承诺，
                             雪、黄文 平操作，并按相关法律法规以及 月 25 日
                                                                                           未出现违反承诺
                             帜、徐博 规范性文件的规定履行交易程
                                                                                           的情况
                                      序及信息披露义务。如违反上述
                                      承诺，本人愿意承担由此产生的
                                      全部责任，充分赔偿或补偿由此
                                      给吉艾科技造成的所有直接或
                                      间接损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行             是
                                                                             吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第一季度报告全文
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                          不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                   78,260 本季度投入募集资金总额                                    13,226.73
累计变更用途的募集资金总额                                                 已累计投入募集资金总额                               63,576.91
                                                                                       项目达              截止报                 项目可
                    是否已                                     截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告    告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                     末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现    累计实 到预计          否发生
    募资金投向      目(含部                                    投入金 进度(3)
                               总额        额(1)    金额                               状态日    的效益    现的效      效益       重大变
                    分变更)                                    额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                            期               益                       化
承诺投资项目
                                                                                       2015 年
                                                               6,985.4
石油测井仪器项目    否          14,000 14,000       493.73                  49.90% 03 月 31                                      否
                                                                                       日
                                                                                       2015 年
测井工程服务队伍                                                                                           1,594.1
                    否          16,450 16,450         528 7,616.9           46.30% 03 月 31       -51.58              是         否
组建
                                                                                       日
                                                               14,602.                                     1,594.1
承诺投资项目小计         --     30,450 30,450 1,021.73                        --            --    -51.58