山东豪迈机械科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                              山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    山东豪迈机械科技股份有限公司
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
         二〇一五年第一季度报告
                 证券简称：豪迈科技
                 证券代码： 002595
                   二〇一五年四月
                                    山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主
管人员)范荣华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 463,706,489.72         311,033,073.82                        49.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）               130,672,251.14          93,503,425.06                        39.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               127,412,592.44          92,453,628.48                        37.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               144,548,386.10          85,800,753.80                        68.47%
基本每股收益（元/股）                                   0.1633                 0.1169                       39.69%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1633                 0.1169                       39.69%
加权平均净资产收益率                                    4.98%                  3.99%            上升 0.99 个百分点
                                           本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,056,730,624.55        2,914,306,901.79                        4.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,491,050,147.52        2,560,872,832.26                        -2.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                            项目                                  年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -2,914.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                  791,099.99
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金                    3,086,931.51
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -71,668.00
减：所得税影响额                                                                  543,790.29
合计                                                                            3,259,658.70          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                            山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              23,074
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                     持有有限售条     质押或冻结情况
             股东名称               股东性质        持股比例        持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态       数量
张恭运                         境内自然人                29.90%      119,593,800        89,695,350
柳胜军                         境内自然人                13.45%       53,797,500        40,348,124
冯民堂                         境内自然人                13.07%       52,297,500        52,297,500
徐华兵                         境内自然人                 4.04%       16,155,600                  0 质押       9,600,000
中国银行－银华优质增长股票型
                               境内非国有法人             2.60%       10,400,000
证券投资基金
张光磊                         境内自然人                 1.61%          6,423,600
上海浦东发展银行股份有限公司
－嘉实优质企业股票型开放式证 境内非国有法人               0.94%          3,749,082
券投资基金
全国社保基金四零六组合         境内非国有法人             0.79%          3,152,227
中国建设银行－信达澳银领先增
                               境内非国有法人             0.51%          2,033,466
长股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光
                               境内非国有法人             0.43%          1,700,840
大保德信量化核心证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                               持有无限售条件普                   股份种类
                         股东名称
                                                                 通股股份数量          股份种类              数量
张恭运                                                                29,898,450 人民币普通股                 29,898,450
徐华兵                                                                16,155,600 人民币普通股                 16,155,600
柳胜军                                                                13,449,376 人民币普通股                 13,449,376
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金                              10,400,000 人民币普通股                 10,400,000
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证
                                                                         3,749,082 人民币普通股                3,749,082
券投资基金
全国社保基金四零六组合                                                   3,152,227 人民币普通股                3,152,227
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金                         2,033,466 人民币普通股                2,033,466
                                                         山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金            1,700,840 人民币普通股          1,700,840
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深              1,694,792 人民币普通股          1,694,792
张光磊                                                              1,605,900 人民币普通股          1,605,900
                                                           公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明                           动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系
                                                           或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）     不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   资产负债状况        期末余额         年初金额       变动幅度（%)                    原因说明
                                                                      主要是应收账款回收加快以及银行理财产品到
 货币资金           293,887,610.01    149,467,118.05        96.62%
                                                                      期收回所致
 预付款项            37,111,555.16     25,057,599.51        48.11%    主要是报告期内预付采购材料款增加所致
 应收利息               968,383.56        451,863.01       114.31%    主要是报告期内银行理财产品增加所致
                                                                      主要是偿还纳入合并报表范围的美国 GMS 公司
 短期借款                         -       573,647.50      -100.00%
                                                                      已到期借款所致
 应交税费             5,421,967.72     11,192,451.47       -51.56%    主要是报告期内缴纳税金所致
 其他应付款           2,036,130.84      1,303,591.76        56.19%    主要是报告期内应付海运费增加所致
 股本               800,000,000.00    400,000,000.00       100.00%    主要是报告期内资本公积转增股本所致
 资本公积           506,344,085.03    906,344,085.03       -44.13%    主要是报告期内资本公积转增股本所致
    经营成果          本期金额          上期金额   变动幅度（%)                    原因说明
                                                                      主要是公司模具产品收入较去年同期增幅较
 营业收入           463,706,489.72    311,033,073.82        49.09%    大，铸锻产品、燃气轮机零部件等营业收入较
                                                                      去年同期也有所增加所致
 营业成本           265,012,890.59    170,178,832.35        55.73%    主要是营业收入的增长营业成本相应增长所致
                                                                      主要是报告期内实现流转税增加相应计提的附
 营业税金及附加       4,317,706.52      2,796,257.97        54.41%
                                                                      加税增加所致
                                                                      主要是出口销售收入增加，出口运费和境外佣
 销售费用            10,172,307.46      7,730,156.66        31.59%
                                                                      金增加所致
                                                                      主要是报告期内研发投入持续加大以及营业收
 管理费用            39,157,173.54     25,663,467.11        52.58%
                                                                      入增长各类管理费用相应增长
                                                                      主要是报告期内应收账款账龄结构变动致使坏
 资产减值损失          -642,058.47        970,784.67      -166.14%
                                                                      账准备减少所致
 投资收益             3,086,931.51      1,263,572.44       144.30%    主要是报告期内理财产品取得的收益增加所致
 营业外收入             791,480.88      1,348,537.31       -41.31%    主要是报告期内收到的政府补助减少所致
 营业外支出              74,963.40        130,544.59       -42.58%    主要是报告期内非流动资产处置减少所致
                                                                      主要是报告期内收入及利润增加计提的所得税
 所得税费用          23,317,406.86     16,715,749.25        39.49%
                                                                      费用增加所致
 归属于母公司股东
                    130,672,251.14     93,503,425.06        39.75%    主要是营业收入的增长带来净利润的增长所致
 的净利润
 少数股东权益                     -      -159,972.30      -100.00%    主要是 2014 年 9 月份发生购买少数股权所致
   现金流量状况        本期金额         上期金额       变动幅度（%)                    原因说明
                                                           山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 经营活动产生的现
                     144,548,386.10      85,800,753.80          68.47%   主要是营业收入增加，货款回收加快所致
 金流量净额
 投资活动产生的现
                      45,160,271.24    -143,927,022.83        -131.38%   主要是银行理财产品到期收回所致
 金流量净额
 筹资活动产生的现                                                        主要是纳入合并报表范围的美国 GMS 公司偿还
                         -681,798.54        379,316.00        -279.74%
 金流量净额                                                              到期债务所致
 汇率变动对现金及
                          -60,173.50        802,050.49        -107.50%   主要是外币汇率变动所致
 现金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    承诺    履行
  承诺事由      承诺方                             承诺内容                             承诺时间
                                                                                                    期限    情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                          1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既
                          强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：在任职期间每年转让的股份不超
                          过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持
                          有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过
                          所持有的公司股份总数的 50%。2、公司控股股东张恭运已就避免
                          与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本人目前未在与股份公司有
                          相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似
                                                                                                           报告期
                          业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相
首次公开发                                                                                                 内，始
              张恭运及公 同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业 2011 年 06 见承诺
行或再融资                                                                                                 终严格
              司董监高    务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同 月 28 日      内容
时所作承诺                                                                                                 履行其
                          或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的
                                                                                                           承诺
                          公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”3、公司控股股东张恭
                          运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、
                          高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重
                          大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作
                          出如下承诺：“本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业
                          务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或
                          相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本
                                                           山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                        公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的
                        业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全
                        部收归股份公司所有。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
              是
时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                              25.00%   至              45.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                   28,762.5    至             33,364.5
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        23,010
                                                           公司经营稳健，主营业务接单饱满；高档精密铸锻中心项
业绩变动的原因说明                                         目、大型燃气轮机零部件加工项目发展势头良好，订单增
                                                           多带来业绩增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             293,887,610.01                         149,467,118.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             270,807,992.87                         286,723,945.54
    应收账款                                             531,416,166.30                         526,117,036.41
    预付款项                                               37,111,555.16                         25,057,599.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 968,383.56                             451,863.01
    应收股利
    其他应收款                                              5,731,858.20                           5,952,714.22
    买入返售金融资产
    存货                                                 441,514,835.68                         405,256,454.92
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         181,493,841.41                         240,118,006.39
流动资产合计                                            1,762,932,243.19                       1,639,144,738.05
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        982,390,495.38                       949,122,245.77
    在建工程                         55,811,741.30                        54,748,099.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        202,759,535.01                       205,903,077.33
    开发支出
    商誉                               7,111,799.36                        7,111,799.36
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     8,920,133.33                        9,205,876.17
    其他非流动资产                   36,804,676.98                        49,071,065.31
非流动资产合计                     1,293,798,381.36                    1,275,162,163.74
资产总计                           3,056,730,624.55                    2,914,306,901.79
流动负债：
    短期借款                                                                573,647.50
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        101,283,202.21                        87,411,891.50
    预收款项                        169,299,390.70                       149,369,601.58
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     69,885,472.66                        83,388,394.14
    应交税费                           5,421,967.72                       11,192,451.47
                             山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                 200,000,000.00
    其他应付款                 2,036,130.84                          1,303,591.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                 615,000.01                           820,000.00
流动负债合计                 548,541,164.14                        334,059,577.95
非流动负债：
    长期借款                   4,981,348.46                          5,001,829.08
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   7,052,964.42                          9,267,662.49
    递延收益                   5,105,000.01                          5,105,000.01
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                17,139,312.89                         19,374,491.58
负债合计                     565,680,477.03                        353,434,069.53
所有者权益：
    股本                     800,000,000.00                        400,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 506,344,085.03                        906,344,085.03
    减：库存股
    其他综合收益               -1,713,831.31                        -1,868,524.04
    专项储备                   3,312,301.98                          3,961,930.59
                                                       山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            151,031,478.85                         151,031,478.85
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,032,076,112.97                       1,101,403,861.83
归属于母公司所有者权益合计                             2,491,050,147.52                       2,560,872,832.26
    少数股东权益
所有者权益合计                                         2,491,050,147.52                       2,560,872,832.26
负债和所有者权益总计                                   3,056,730,624.55                       2,914,306,901.79
法定代表人：张恭运                 主管会计工作负责人：张孝本                      会计机构负责人：范荣华
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            286,347,259.57                         139,285,706.11
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            270,223,992.87                         286,128,745.54
    应收账款                                            535,383,953.58                         527,754,904.50
    预付款项                                             36,565,945.59                          24,613,151.07
    应收利息                                                968,383.56                             451,863.01
    应收股利
    其他应收款                                           33,784,017.67                          32,517,127.00
    存货