宁波戴维医疗器械股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宁波戴维医疗器械股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-020
    2015 年 04 月
                                    宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 61,052,616.54            58,529,186.53                        4.31%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 16,859,690.39            15,864,043.25                        6.28%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -6,556,577.15           -12,496,744.57                       -47.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         -0.041                   -0.0781                     -47.50%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.11                       0.1                     10.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.11                       0.1                     10.00%
加权平均净资产收益率                                     2.49%                     2.49%                       0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.46%                     2.44%                       0.02%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                   728,032,169.48            718,751,507.40                        1.29%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                               685,826,775.90            668,967,085.51                        2.52%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        4.2864                     4.181                       2.52%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        178,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     31,579.52
减：所得税影响额                                                         31,556.93
合计                                                                    178,822.59                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、质量控制风险
    公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产
品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在
国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司
产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。
    公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制
体系。
    2、市场竞争加剧的风险
    公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业
务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同
类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。
    公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌
知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。
    3、技术风险
    医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司
必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓
展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管
理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。
    公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切
合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的
技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。
    4、募集资金投资项目风险
    募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营
的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将
对公司未来整体经营业绩造成一定影响。
    公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防
控应对体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                          8,001
                                            前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例       持股数量
                                                                的股份数量      股份状态           数量
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陈云勤           境内自然人    27.75%     44,400,000      44,400,000
陈再宏           境内自然人    24.00%     38,400,000      38,400,000
陈再慰           境内自然人    20.25%     32,400,000      32,400,000 质押                     32,400,000
融通新蓝筹证券
                 其他          1.88%       3,000,000
投资基金
中国建设银行股
份有限公司－鹏
                 其他          1.47%       2,348,876
华医疗保健股票
型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富医药保健股 其他            0.88%       1,401,331
票型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－银
                 其他          0.63%       1,000,000
河行业优选股票
型证券投资基金
国信证券股份有
                 国有法人      0.62%         999,955
限公司
夏培君           境内自然人    0.52%         833,300
中国银行－华宝
兴业动力组合股
                 其他          0.50%         799,718
票型证券投资基
金
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
           股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                       股份种类              数量
融通新蓝筹证券投资基金                                     3,000,000 人民币普通股              3,000,000
中国建设银行股份有限公司－鹏
                                                           2,348,876 人民币普通股              2,348,876
华医疗保健股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富医药保健股票型证券投资基                               1,401,331 人民币普通股              1,401,331
金
中国建设银行股份有限公司－银
                                                           1,000,000 人民币普通股              1,000,000
河行业优选股票型证券投资基金
国信证券股份有限公司                                        999,955 人民币普通股                    999,955
夏培君                                                      833,300 人民币普通股                    833,300
                                                               宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国银行－华宝兴业动力组合股
                                                                          799,718 人民币普通股                 799,718
票型证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投睿哲证券投资集合资金信                                              646,003 人民币普通股                 646,003
托计划
孙必猛                                                                    618,951 人民币普通股                 618,951
海口力向实业有限公司                                                      513,415 人民币普通股                 513,415
                                   公司前 10 名股东中，陈云勤、陈再宏、陈再慰系父子关系，陈再宏和陈再慰系兄弟关系。
上述股东关联关系或一致行动的
                                   除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
                                   公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东海口力向实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
（如有）                           账户持有 513,415 股，实际合计持有 513,415 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数              数
陈云勤                  44,400,000                 0              0       44,400,000 首发承诺      2015 年 5 月 8 日
陈再宏                  38,400,000                 0              0       38,400,000 首发承诺      2015 年 5 月 8 日
陈再慰                  32,400,000                 0              0       32,400,000 首发承诺      2015 年 5 月 8 日
                                                                                                   每年按照上年末
李则东                    720,000           180,000               0          540,000 高管锁定股    持有股份数的
                                                                                                   25%解除限售。
                                                                                                   每年按照上年末
俞永伟                    630,000           157,500               0          472,500 高管锁定股    持有股份数的
                                                                                                   25%解除限售。
                                                                                                   每年按照上年末
林定余                    202,990              50,748             0          152,242 高管锁定股    持有股份数的
                                                                                                   25%解除限售。
                                                                                                   每年按照上年末
毛天翼                    225,000              56,250             0          168,750 高管锁定股    持有股份数的
                                                                                                   25%解除限售。
合计                   116,977,990          444,498               0      116,533,492       --             --
                                                         宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
    1、应收账款
    截止2015年3月31日止，应收账款余额为25,234,245.08元，比年初增加16,821,011.82元，增长199.94%，主要系公司给予
代理商信用期内信用额度增加所致。
    2、预付账款
    截止2015年3月31日止，预付账款余额为7,018,386.67元，比年初增加5,802,618.13元，增长477.28%，主要系本期预付材
料款增加所致。
    3、其他应收款
    截止2015年3月31日止，其他应收款余额为1,573,464.77元，比年初增加1,092,803.65元，增长227.35%，主要系本期出差
人员备用金借款增加所致。
    4、其他流动资产
    截止2015年3月31日止，其他流动资产余额为2,686,745.91元，比年初减少2,032,883.36元，降低43.07%，主要由于2014
年预缴企业所得税抵减本季度所得税使得其他流动资产减少所致。
    5、递延所得税资产
    截止2015年3月31日止，递延所得税资产余额为218,744.47元，比年初增加127,713.06元，增长140.30%，主要系本期应
收账款的增长使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。
    6、预收账款
    截止2015年3月31日止，预收账款余额为1,785,710.65元，比年初减少4,958,412.93元，降低了73.52%，主要系报告期内
预收账款符合收入确认条件，确认收入所致。
    7、应付职工薪酬
    截止2015年3月31日止，应付职工薪酬余额为3,075,868.91元，比年初减少5,005,584.33元，下降了61.94%，主要由于上
年提取的奖金在2015年2月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。
    8、应交税费
    截止2015年3月31日止，应交税费余额为4,993,157.79元，比年初增加3,246,704.93元，增长了185.90%，主要由于本期的
应交增值税增加所致。
    9、其他应付款
    截止2015年3月31日止，其他应付款余额为65,853.17元，比年初减少304,999.88元，下降了82.24%，主要系本期支付了
服务人员差旅费用导致其他应付款减少。
二、利润表项目
    1、资产减值损失
    2015年1-3月，资产减值损失为908,155.92元，比上年同期减少599,082.81元，降低了39.75%，主要系应收账款较上年同
期减少，导致计提的坏账准备减少所致。
    2、营业外收入
    2015年1-3月，营业外收入为224,975.08元，比上年同期减少240,893.56元，降低了51.71%，主要由于本期收到补贴收入
                                                            宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减少所致。
    3、营业外支出
    2015年1-3月，营业外支出为75,338.13元，比上年同期减少54,256.73元，降低了41.87%，主要由于本期原材料报废减少
所致。
    4、所得税费用
    2015年1-3月，所得税费用为2,932,166.00元，比上年同期减少2,569,043.06元，降低了46.70%，主要系所得税税率差异所
致，2015年一季度母公司所得税税率为15%，去年同期受高新技术企业资格到期影响而所得税暂按25%计提。
三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额
    2015年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-6,556,577.15元，比上年同期增加5,940,167.42元，主要由于销售收入的
增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额
    2015年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为-12,049,087.13，比上年同期减少5,650,019.34元，主要由于本期购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投入增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第一季度，公司实现营业收入6,105.26万元，比上年同期增长4.31%；实现营业利润1,964.22万元，比上年同期减
少20.85%；实现利润总额1,979.19万元，比上年同期减少7.36%；归属于上市公司股东的净利润为1,685.97万元，比上年同期
增长6.28%。报告期内，公司继续加强市场开拓力度、不断优化产品结构，主营业务收入较去年同期有所增长，公司经营利
润保持稳定。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                       14,961,388.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）      24.51%
                                                        宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
注：不存在向单一客户销售比例超过30%的情形，且前五大客户均为公司常年合作的代理商，对公司未来的经营不会产生影
响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司生产、研发、销售等各环节工作均在积极推进中，且进展顺利，年度经营计划未发生变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                             宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起三十
                                                    六个月内，不转                                   报告期内，公司
                                     公司控股股东
                                                    让或者委托他                        自戴维医疗上 上述全体承诺人
                                     和实际控制人                    2011 年 02 月 22
                                                    人管理其持有                        市之日起三十 严格信守承诺，
                                     陈云勤、陈再                    日
                                                    的公司股份，也                      六个月内。   未出现违反上述
                                     宏、陈再慰
                                                    不由公司回购                                     承诺的情况。
                                                    其持有的公司
                                                    股份。
                                                    发行人控股股
                                                    东、实际控制人
                                                    避免同业竞争、
                                                    减少关联交易
                                                    的承诺如下：1、
                                                    截至本承诺作
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    出之日，本人及
                                                    本人所直接或
                                                    间接控制的其                                     报告期内，公司
                                     公司控股股东
                                                    他企业所从事                                     上述全体承诺人
                                     和实际控制人                    2011 年 02 月 22
                                                    的业务与戴维                        长期         严格信守承诺，
                                     陈云勤、陈再                    日
                                                    医疗及其控股                                     未出现违反上述
                                     宏、陈再慰
                                                    子公司的业务                                     承诺的情况。
                                                    不存在直接或
                                                    间接的同业竞
                                                    争。2、为避免
                                                    未来本人及本
                                                    人所直接或间
                                                    接控制的其他
                                                    企业与戴维医
                                                    疗及其控股子
       宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司产生同业
竞争，本人承诺
在本人作为戴
维医疗的控股
股东及实际控
制人期间，本人
将不会在中国
境内或境外以
任何方式直接
或间接从事或
参与任何与戴
维医疗构成竞
争的任何业务
或活动，不以任
何方式从事或
参与生产任何
与戴维医疗产
品相同、相似或
可能取代戴维
医疗产品的业
务活动。3、为
有效避免同业
竞争，减少和规
范关联交易，本
人还将采取以
下措施：（1）通
过影响董事会
或股东会/股东
大会等公司治
理机构和合法
的决策程序，合
理避免戴维医
疗与本人实际
控制的其他企
业发生关联交
易。（2）如本人
实际控制的其
他企业与戴维
医疗存在相同
或相似的业务
机会，而该业务
机会可能直接
或间接导致本
人实际控制的
                        宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               其他企业与戴
               维医疗产生同
               业竞争，本人将
               通过董事会或
               股东会/股东大
               会等公司治理
               机构，合理影响
               本人实际控制
               的其他企业，不
               直接或间接从
               事与戴维医疗
               相竞争的业务
               或活动。（3）如
               本人实际控制
               的其他企业出
               现了与戴维医
               疗相竞争的业
               务，本人将，且
               将通过董事会
               或股东会/股东
               大会等公司治
               理机构和合法
               的决策程序，合
               理影响本人实
               际控制的其他
               企业，将相竞争
               的业务依市场
               公平交易条件
               优先转让给戴
               维医疗或其控
               股子公司，或采
               取股权转让、收
               购等方式解决
               上述同业竞争
               问题。
               1、签约各方确
               认并同意，集中
               行使本协议一                                 报告期内，公司
公司控股股东                                 自协议签署之
               致行动股份的                               上述全体承诺人
和实际控制人                2011 年 02 月 22 日起至戴维医
             部分股东权利，                               严格信守承诺，
陈云勤、陈再                日               疗上市后三十
             具体包括：（1）                              未出现违反上述
宏、陈再慰                                   六个月内。
             采取一致行动                                 承诺的情况。
               的方式为：就有
               关公司经营发
    宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
展的重大事项
向股东大会行
使提案权和在
相关股东大会
上行使表决权
时保持充分一
致；（2）在处 理
有关公司经营
发展、且需要经
公司股东大会
审议批准的重
大事项时应采
取一致行动；
（3）如任一方
拟就有关公司
经营发展的重
大事项向股东
大会提出议案
时，须事先与其
他各方充分进
行沟通协商，在
取得一致意见
后，以本协议各
方名义共同向
股东大会提出
提案；（4）在公
司召开股东大
会审议有关公
司经营发展的
重大事项前须
充分沟通协商，
就本协议各方
行使何种表决
权达成一致意
见，并按照该一
致意见在股东
大会上对该等
事项行使表决
权。如果本协议
各方进行充分
沟通协商后，对
有关公司经营
发展的重大事
项行使何种表
                       宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               决权达不成一
               致意见，本协议
               各方在股东大
               会上对该等重
               大事项共同投
               弃权票； 5）公
               司法》和《公司
               章程》规定的股
               东大会召集权、
               征集股东投票
               权、代表诉讼和
               直接诉讼等重
               要股东权利的
               行使。2、签约
               各方确认并同
               意：本协议一致
               行动股份的转
               让应获得持有
               过半数其余一
               致行动股份持
               有人的同意，且
               当本协议一致
               行动股份发生
               转让时，其它签
               约各方享有同
               等条件下的优
               先受让权。
               如有关政府部
               门或司法机关
               认定发行人需
               补缴住房公积
               金，或发行人因
               住房公积金事
               宜受到处罚，或                             报告期内，公司
公司控股股东
               被任何相关方                               上述全体承诺人
和实际控制人                    2011 年 02 月 22
               以任何方式提                        长期   严格信守承诺，
陈云勤、陈再                    日
               出有关住房公                               未出现违反上述
宏、陈再慰
               积金的合法权                               承诺的情况。
               利要求，各自将
               按照持股比例
               共同承担责任，
               无条件全额承
               担经有关政府
               部门或司法机
                                                                     宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                              关认定的需由
                                                              发行人补缴的
                                                              全部住房公积