江苏江淮动力股份有限公司2015年第一季度报告全文

                江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏江淮动力股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                             江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡尔广先生、主管会计工作负责人冯永勇先生及会计机构负责人(会计主管人
员)杨春林先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  543,846,827.74             585,164,706.87                       -7.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 18,481,610.39              20,629,188.33                      -10.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,146,235.31              23,657,216.04                      -57.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -50,767,179.64            -117,776,750.84                            -
基本每股收益（元/股）                                   0.0130                    0.0189                       -31.22%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0130                    0.0189                       -31.22%
加权平均净资产收益率                                     0.56%                     1.21%           减少 0.65 个百分点
                                                                                             本报告期末比上年度末增
减少                                       本报告期末                  上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  7,348,333,100.09           7,133,341,678.37                       3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,325,523,494.31           3,309,263,264.89                       0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            3,617.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               105,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                       主要为转让参股公司股权
                                                                              9,707,729.43
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                       投资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -90.90
减：所得税影响额                                                              1,480,204.35
     少数股东权益影响额（税后）                                                    676.85
合计                                                                          8,335,375.08               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                    江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           65,198 户
                                                前 10 名普通股股东持股情况
                                                                          持有有限售条件的       质押或冻结情况
           股东名称               股东性质       持股比例   持股数量
                                                                              股份数量        股份状态          数量
江苏江动集团有限公司           境内非国有法人      41.06%   582,525,000         330,000,000     质押           582,000,000
中国银行－大成财富管理
                                    其他            3.39%    48,099,419                  0      未知            未知
2020 生命周期证券投资基金
中国农业银行－大成创新成
长混合型证券投资基金                其他            2.76%    39,183,948                  0      未知            未知
(LOF)
全国社保基金四一一组合              其他            1.21%    17,099,787                  0      未知            未知
华宝信托有限责任公司－华
                                    其他            0.87%    12,353,107                  0      未知            未知
宝 60 证券投资集合资金信托
交通银行－博时新兴成长股
                                    其他            0.70%    10,000,000                  0      未知            未知
票型证券投资基金
河南羚锐制药股份有限公司 境内非国有法人             0.54%     7,633,000                  0      未知            未知
中江国际信托股份有限公司
                                    其他            0.42%     6,000,000                  0      未知            未知
资金信托合同（金狮 154 号）
中国农业银行股份有限公司
－大成产业升级股票型证券            其他            0.42%     5,999,925                  0      未知            未知
投资基金(LOF)
中信证券股份有限公司                其他            0.40%     5,700,316                  0      未知            未知
                                           前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                    股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类              数量
江苏江动集团有限公司                                                      252,525,000 人民币普通股             252,525,000
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券
                                                                           48,099,419 人民币普通股              48,099,419
投资基金
                                                             江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资
                                                                   39,183,948 人民币普通股        39,183,948
基金(LOF)
全国社保基金四一一组合                                             17,099,787 人民币普通股        17,099,787
华宝信托有限责任公司－华宝 60 证券投资集
                                                                   12,353,107 人民币普通股        12,353,107
合资金信托
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金                           10,000,000 人民币普通股        10,000,000
河南羚锐制药股份有限公司                                            7,633,000 人民币普通股         7,633,000
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金
                                                                    6,000,000 人民币普通股         6,000,000
狮 154 号）
中国农业银行股份有限公司－大成产业升级股
                                                                    5,999,925 人民币普通股         5,999,925
票型证券投资基金(LOF)
中信证券股份有限公司                                                5,700,316 人民币普通股         5,700,316
                                           江苏江动集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明           公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之
                                           间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
                                           无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目
1、应收账款期末较期初增加80.34%，主要是因为报告期内新增销售收入部分尚在信用期内；
2、应收利息期末较期初增加43.69%，主要是因为报告期内募集资金转存定期后利息收入增加；
3、应交税费期末较期初减少30.19%，主要是因为报告期内缴纳了上期提取的税费；
4、应付利息期末较期初增加62.78%，主要是因为报告期公司借款增加。
（二）、利润表项目
1、管理费用本期较上期增加34.88%，主要是因为报告期合并范围较同期增加；
2、财务费用本期较上期减少51.79%，主要是因为报告期募集资金利息收入增加；
3、公允价值变动收益本期较上期增加5,710,177.33元，主要是因为报告期公司远期结汇合约公允价值变动；
4、投资收益本期较上期大幅增加，主要是公司转让南京市广润科技小额贷款有限公司股权确认的投资收益；
5、营业外收入本期较上期减少93.52%，主要是因为报告期公司收到政府补助较同比减少；
6、净利润本期较上期减少36.07%，主要是因为报告期公司管理费用较同期增加。
（三）、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期大幅增加，主要是因为报告期经营规模降低以及公司加强成本管控，相应采购
   支付现金减少；
2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少84.73%，主要是因为报告期公司支付保证金较同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年11月，公司与江苏华西同诚投资控股集团有限公司签订《股权转让协议》，同意将以3,460万元的价格向其转让公司
持有的南京广润科技小额贷款有限公司20%股权。
                     重要事项概述                         披露日期               临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司签订《战略合作协议》的公告            2015 年 01 月 07 日    巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司签订《全面战略合作框架协议》的公告    2015 年 01 月 21 日    巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司签订《战略合作框架协议》的公告        2015 年 01 月 30 日    巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于放弃参股公司增资权利的公告                      2015 年 03 月 13 日    巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由             承诺方             承诺内容               承诺时间          承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
                                                                   江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                        自江淮动力本次非公开发行的
                                                                                             2014 年 5 月 5
                       江动江动集团     股票上市之日起 36 个月内，不
                                                                       2014 年 04 月 28 日 日-2017 年 5 月 正在履行中
                       有限公司         转让本公司所认购的上述股
                                                                                             4日
                                        份。
                                        将积极协助公司自收购明鑫煤
                                        炭 100%股权交易完成后五年
首次公开发行或再融资   重庆东银控股                                                          2013 年 6 月 20
                                        内顺利解决同业竞争问题，履
时所作承诺             集团有限公司、                                  2013 年 06 月 20 日 日-2017 年 11 月 正在履行中
                                        行其公开承诺。详细内容请见
                       罗韶宇                                                                14 日
                                        刊登于巨潮资讯网的公司
                                        2013-032 号公告）
                       重庆东银控股     关于解决同业竞争的承诺（详                           2013 年 9 月 12
                       集团有限公司、 细内容请见刊登于巨潮资讯网 2013 年 09 月 12 日 日-2017 年 11 月 正在履行中
                       罗韶宇           的公司 2013-040 号公告）                             14 日
                                        全部解决与实际控制人的同业                           2012 年 11 月 15
                       江苏江淮动力
                                        竞争，证券监管部门有规定要 2012 年 10 月 26 日 日-2017 年 11 月 正在履行中
                       股份有限公司
                                        求时，按其要求办理。                                 14 日
                                        若明鑫煤炭 2013 年实现的净
                                        利润低于 8000 万元、2014 年
                                        实现的净利润低于 9000 万元、
                                                                                             2012 年 10 月 12
                       新疆东银能源     2015 年实现的净利润低于                                                 已变更，该承
                                                                       2012 年 10 月 12 日 日-2014 年 11 月
                       有限责任公司     9000 万元，转让方承诺以现金                                             诺废止。
                                                                                             13 日
                                        补足利润差额，并在年度审计
                                        报告出具后 30 日内一次性支
                                        付给明鑫煤炭。
                                        若明鑫煤炭 2014 年实现的净
                                        利润低于 9000 万元、2015 年
其他对公司中小股东所
                                        实现净利润低于 9000 万元，东
作承诺                                                                                       2014 年 11 月 13
                       新疆东银能源     银能源承诺以现金补足利润差
                                                                       2014 年 11 月 13 日 日-2016 年 6 月 正在履行中
                       有限责任公司     额，并在明鑫煤炭年度审计报
                                                                                             30 日
                                        告出具日后 30 日内支付给江
                                        淮动力，作为江淮动力收购明
                                        鑫煤炭 100%股权价款的调整。
                                        西藏德尚创业投资合伙企业
                                        （有限合伙）（以下简称“西藏
                                        德创”）承诺上海农易信息技术
                       西藏德尚创业
                                        有限公司（以下简称“上海农                           2014 年、2015
                       投资合伙企业                                    2014 年 08 月 05 日                      正在履行中
                                        易”）2014、2015、2016 年度                          年、2016 年
                       （有限合伙）
                                        经由本公司聘请的经西藏德创
                                        认可的具有证券期货从业资格
                                        的会计师事务所审计（该等审
                                                                   江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         计费用聘请方承担）的净利润
                                         分别不低于人民币 1,200 万元、
                                         1,350 万元及 1,600 万元。上述
                                         净利润数额不含本公司对上海
                                         农易 2014 年、2015 年、2016
                                         年贡献的净利润。如上海农易
                                         经由公司聘请的经西藏德创认
                                         可的具有证券期货从业资格的
                                         会计师事务所审计后的净利润
                                         低于上述承诺的净利润，西藏
                                         德创承诺以现金方式对本公司
                                         进行补偿。承诺净利润的补偿
                                         为逐年补偿，补偿金额为上海
                                         农易当年承诺净利润与实际净
                                         利润的差额的 3 倍，即，补偿
                                         金额=（承诺净利润─实际净利
                                         润）*3。
承诺是否及时履行        是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：万元
                                                                                      计提减            期末投
衍生品投                                衍生品投                                      值准备            资金额 报告期
                    是否关联 衍生品投                                        期初投            期末投
资操作方 关联关系                       资初始投    起始日期      终止日期             金额             占公司 实际损
                      交易   资类型                                          资金额            资金额
  名称                                   资金额                                        （如             报告期 益金额
                                                                                       有）             末净资
                                                                   江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                      产比例
中国银行
股份有限 无关联           远期外汇                2014 年 12 月 2015 年 03 月
                    否                        0                                 3,735.2           0        -   5.26
公司盐城    关系          合约                    31 日         31 日
分行
中国农业
银行股份
           无关联         远期外汇                2014 年 12 月 2015 年 02 月   1,008.2
有限公司            否                        0                                                   0        -   -4.45
            关系          合约                    19 日         27 日
盐城中汇
支行
中国工商
银行股份 无关联           远期外汇                2014 年 12 月 2015 年 01 月
                    否                        0                                    939            0        -   -5.84
有限公司    关系          合约                    19 日         30 日
盐城分行
                                                                                5,682.4
合计                                          0           --            --                        0        -   -5.03
衍生品投资资金来源                   主要为销售货款回笼资金
涉诉情况（如适用）                   不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                     2014 年 10 月 24 日
（如有）
衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                     2014 年 11 月 13 日
（如有）
                                     远期结汇在实际操作过程中存在的风险包括：1、汇率波动风险：在汇率波动较大
                                     的情况下，可能会产生投资损失和公允价值变动损失；2、客户违约风险：客户应
                                     收账款发生逾期，货款无法在预测时间内回款，可能会造成延期交割或无法交割
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 导致公司损失；3、回款预测风险：根据经营计划对销售回款进行预测，但实际执
施说明（包括但不限于市场风险、流动 行过程中，由于市场情况变化、客户调整自身订单等突发情况，会造成公司回款
性风险、信用风险、操作风险、法律风 预测不准，导致延期交割或无法交割。公司为控制风险采取的主要措施如下：1、
险等）                               公司开展的远期结汇业务以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易；2、
                                     合约签订前须对外汇回款期限和金额谨慎预测，合约均有正常业务背景，合约金
                                     额占外汇回款预测的比例严格控制；3、公司对外币应收账款严格管理，实时跟踪，
                                     积极采取有效措施催收应收账款，降低应收账款逾期风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价 本公司对远期结汇合约公允价值的分析使用的是中国银行的远期外汇报价。报告
值的分析应披露具体使用的方法及相关 期内，公司远期结汇合约公允价值变动收益为-15.06 万元、投资收益 10.03 万元。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生变化
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 公司开展的远期结汇业务，均以子公司实际经营需要为背景，基于对未来外汇收
情况的专项意见                       支和汇率走势的合理预测，以实现套期保值为目的。报告期内，人民币兑美元汇
                                                              江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     率小幅贬值。经核查：公司严格根据《远期外汇交易管理制度》的规定履行远期
                                     结汇审批程序、操作程序，签订的合约都是基于审慎回款预测，合理控制了风险。
                                     综上所述，我们认为公司 2015 年一季度开展的远期结汇业务合规。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                     谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式       接待对象类型      接待对象
                                                                                              资料
                    公司董事会秘书                                                  公司基本情况，未提供书面
  2015 年 1-3 月                      电话沟通          投资者          投资者
                    办公室、证券部                                                  材料。
                                                         江苏江淮动力股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏江淮动力股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,856,441,334.35                        1,946,948,253.38
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                 151,670.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         243,126,543.00                          224,317,446.36
    应收账款                                         557,616,763.05                          309,210,651.23
    预付款项                                          78,245,800.34                           69,247,526.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          30,452,898.76                           21,193,816.62
    应收股利
    其他应收款                                       289,981,290.81                          244,203,613.69
    买入返售金融资产
    存货                                             527,523,706.41                          548,237,819.41
    划分为持有待售的资产