深圳市洲明科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市洲明科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                     深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管
人员)胡艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              212,618,576.23             181,143,100.76                       17.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 7,757,470.54              5,036,788.85                       54.02%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  140,102.07             -30,271,487.85                       100.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0007                     -0.2985                     100.23%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0382                     0.0497                      -23.14%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0382                     0.0497                      -23.14%
加权平均净资产收益率                                     1.19%                     0.85%                       0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.86%                     0.67%                       0.19%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 1,459,976,236.48          1,337,982,728.16                        9.12%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              655,370,486.66             646,039,867.01                        1.44%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.2278                     3.1819                       1.44%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               计入本期营业外收入的政府补
                                                                      2,749,737.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -140,619.67
减：所得税影响额                                                        484,715.71
    少数股东权益影响额（税后）                                          -45,075.60
合计                                                                  2,169,477.33                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1.市场竞争加剧的风险
    本公司所处的LED显示屏及LED照明应用领域前景广阔，快速发展过程中一直备受瞩目，但目前该行业
集中度仍不高，企业数量较多但规模与综合实力良莠不齐，市场份额较为分散，产品同质化较严重，行业
竞争激烈，企业间的整合愈加频繁。受经济发展及城市生活水平的不断提升，产业资本推动，在国内外市
场需求不断扩大的大背景下，未来公司将在技术研发、渠道拓展、商业模式创新上面对更为激烈国内外市
场竞争。与国内外众多的竞争厂商相比，本公司具有研发、制造、销售渠道、品牌、成本等综合优势，显
示产品的品质已达到国际先进水平，跻身国际主流中高端市场。但是，随着市场竞争加剧，若公司未能保
持在技术研发、渠道建设及生产规模的领先优势，不能持续在经营管理、制造成本、工艺提升、品牌知名
度等方面保持优势，则可能面临落后于竞争对手的风险，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。
    2.规模不断扩大带来的管理风险
    自上市以来，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，公司从仅有一家全资子公司增加到拥
有六家控股子公司、七家参股公司，公司规模正向集团化发展，公司组织结构，管理体系趋于复杂化。公
司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、战略决策、人力资源管理、风险控制等多方面带来了新的挑
战，如果公司未能及时提高管理能力和水平，持续强化内部控制，持续储备中高端经营和管理人才，打造
优秀的企业文化，公司将面临经营管理风险。
    3.新商业模式的探索与投资风险
    公司LED照明O2O服务型电商模式仍是目前本行业内的新兴商业模式，并无过往成功案例或经验可循，
参与深圳市南电云商有限公司的发起与成立、参股投资上海翰源工程照明有限公司、深圳市艾瑟网络技术
有限公司、广东小明网络技术有限公司是公司在O2O新商业模式上的积极探索与尝试，然而在合资公司成
立或投资参股后，将面临资源整合、新业务拓展、管理机制建立、市场推广、持续的技术研发储备与转化
等问题，在当下互联网时代快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对合资公司的运营造成不
                                                         深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利影响或导致投资失败风险。公司从实业起家，对于照明新商业模式，将在充分论证的基础上做积极探索，
聚焦智能照明，充分借鉴国际国内优秀企业的成功经验并结合自身的实际情况做高效的投资运营管理。
     4.应收账款增加风险
     公司全资子公司广东洲明的销售模式主要为EMC（合同能源管理）与渠道销售模式，在EMC销售模式下，
常规情况是项目验收完毕后客户分期付款，货款的回收期限一般为三至十年（具体依据合同约定）。同时，
随着公司整体销售规模的不断扩大，公司应收账款进一步增加。为此，公司将进一步加强资金管控，严格
进行赊销管控，优化资金结构，充分评估项目或订单风险，有选择性地接洽订单，加强客户评级和信用额
度控制，跟踪下游核心客户的财务状况，保障公司财务运行可持续性，降低公司或子公司应收账款规模的
增加给公司带来的财务风险。
     公司高度重视内外市场环境的变化及行业发展趋势，公司将紧紧围绕既定的战略方针，以“智慧洲
明”为起点，坚持开拓创新，坚持实干精神，打造学习型企业，不断提高企业核心竞争力，积极开展投融
资项目，实现公司主业的升级与延伸发展，面对企业内部的短板勇于革新与改进，在充分研究各方因素的
基础上，力争在研发、生产、营销、外延扩张等各业务系统上实现前瞻性安排，把握变革趋势以实现跨越
发展，成就世界品牌。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                        11,602
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称       股东性质    持股比例     持股数量
                                                                 件的股份数量   股份状态        数量
林洺锋                 境内自然人      40.69%       82,606,727      61,955,045 质押               35,907,871
深圳市勤睿投资有限公   境内非国有
                                        5.12%       10,402,766
司                     法人
                       境内非国有
平安证券有限责任公司                    3.52%        7,139,469
                       法人
蒋海艳                 境内自然人       2.40%        4,876,297
华宝信托有限责任公司
－时节好雨 30 号集合资 其他             1.78%        3,611,630
金信托
中国建设银行－交银施
                       其他             1.52%        3,089,799
罗德蓝筹股票证券投资
                                                             深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
基金
卢德隆                   境内自然人         1.30%        2,638,000
深圳市创新投资集团有     境内非国有
                                            1.30%        2,635,594
限公司                   法人
                         境内非国有
招商证券股份有限公司                        0.99%        2,000,000
                         法人
马修阁                   境内自然人         0.94%        1,904,925        1,904,925
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
林洺锋                                                               20,651,682 人民币普通股                 20,651,682
深圳市勤睿投资有限公司                                               10,402,766 人民币普通股                 10,402,766
平安证券有限责任公司                                                  7,139,469 人民币普通股                  7,139,469
蒋海艳                                                                4,876,297 人民币普通股                  4,876,297
华宝信托有限责任公司－时节好
                                                                      3,611,630 人民币普通股                  3,611,630
雨 30 号集合资金信托
中国建设银行－交银施罗德蓝筹
                                                                      3,089,799 人民币普通股                  3,089,799
股票证券投资基金
卢德隆                                                                2,638,000 人民币普通股                  2,638,000
深圳市创新投资集团有限公司                                            2,635,594 人民币普通股                  2,635,594
招商证券股份有限公司                                                  2,000,000 人民币普通股                  2,000,000
中国光大银行股份有限公司－中
欧新动力股票型证券投资基金                                            1,604,490 人民币普通股                  1,604,490
（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的 （1）林洺锋与蒋海艳为夫妻关系；卢德隆与林洺锋为堂兄弟关系；（2）除林洺锋、蒋海
说明                            艳、卢德隆之间的关联关系外，其他无限售条件股东之间关系未获悉。
参与融资融券业务股东情况说明
                                不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
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                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因         解除限售日期
                                       数              数
                                                                                   股权激励之限制
                                                                                   性股票；本报期 股权激励有效期
股权激励限售股         612,162                 0        300,080         912,242
                                                                                   新增预留限制性 内
                                                                                   股票 300,080 股。
                                                                                                    2015 年 8 月 17
马修阁                1,678,346                0        226,579        1,904,925 高管离职锁定
                                                                                                    日
合计                  2,290,508                0        526,659        2,817,167          --                --
                                                         深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
    项目          期末余额          期初余额          增减幅度                    原因
应收票据                           0      1,100,000.00      -100.00% 减少的主要原因为期末票据用于背书
                                                                     支付货款所致
其他应收款             33,350,189.07     25,382,997.17        31.39% 增加的主要原因为期末应收出口退税
                                                                     增加所致
存货                  518,700,907.70    393,122,086.05        31.94% 增加的主要原因为报告期订单增加及
                                                                     根据市场预测进行了部分现货备货所
                                                                     致
在建工程               86,681,353.13     31,090,591.23       178.80% 增加的主要原因为子公司广东洲明惠
                                                                     州厂房按进度投入增加所致
短期借款               46,275,770.00     70,000,000.00       -33.89% 减少的主要原因为母公司归还银行借
                                                                     款所致
应付职工薪酬           10,910,767.84     19,177,079.69       -43.11% 减少的主要原因为支付职工薪酬所致
应交税费               12,806,461.72     20,455,967.18       -37.39% 减少的主要原因为报告期内支付所得
                                                                     税费及其他税费所致
应付股利                         0.00     6,000,000.00      -100.00% 减少的主要原因为雷迪奥支付2014年
                                                                     股利所致
长期借款               35,289,943.28      1,525,667.83      2213.08% 增加的主要原因为广东洲明惠州厂房
                                                                     项目借款所致
利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
    项目          本期金额          上期金额          增减幅度                    原因
营业税金及附加          1,658,841.94       531,305.55        212.22% 增加的主要原因为销售增长及蓝普本
                                                                     期纳入合并报表所致
销售费用               28,850,723.06     20,631,201.29        39.84% 增加的主要原因为市场开拓，展览宣传
                                                                     费、员工薪酬支出增加及蓝普科技纳入
                                                                     合并报表所致
管理费用               25,546,960.64     16,610,759.54        53.80% 增加的主要原因为研发投入、员工薪酬
                                                                     增加及蓝普科技纳入合并报表所致
财务费用               -1,440,244.88       -114,975.76     -1152.65% 减少的主要原因为美元升值产生的汇
                                                                     兑损益所致
资产减值损失             -852,586.45      2,779,308.73      -130.68% 减少的主要原因为本期计提应收账款
                                                                     坏账准备减少所致
营业外收入              3,073,920.29      2,033,866.77        51.14% 增加的主要原因为收到政府的补助增
                                                                     加所致
                                                         深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
所得税费用               3,317,801.47     2,817,227.12        17.77% 增加主要原因为利润增加所致
归属于母公司股东的       7,757,470.54     5,036,788.85        54.02% 增加的主要为雷迪奥利润增加所致
净利润
现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
         项目           本期金额        上期金额          增减幅度                    原因
经营活动现金流入小计   297,129,061.25   209,206,201.17        42.03% 增加的主要原因为收到客户货款所致。
经营活动现金流出小计   296,988,959.18   239,477,689.02        24.02% 增加的主要原因为支付供应商货款,员
                                                                     工薪酬及交纳所得税所致
投资活动现金流出小计    52,963,283.75     8,611,379.03       515.04% 增加的主要原因为子公司广东洲明支
                                                                     付惠州厂房建设工程款所致
筹资活动现金流入小计    55,203,948.56    15,019,230.00       267.56% 增加的主要原因为子公司广东洲明取
                                                                     得惠州厂房项目建设借款所致
筹资活动现金流出小计    51,947,617.51     5,093,986.68       919.78% 增加的主要原因为母公司归还借款及
                                                                     雷迪奥分配股利所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入2,126.19万元，比去年同期增加17.38%；实现归属于母公司股东的净利
润775.75万元，比去年同期增加54.02%。
    报告期内，公司根据董事会既定的年度规划稳步推进各项工作落实。公司及控股子公司贯彻积极销售
策略，积极开拓显示、照明海外市场与小间距产品的渠道建设，通过持续提升客户使用满意度，进一步提
高公司产品的市场占有率，并取得良好成绩。公司控股子公司雷迪奥业务订单持续保持高增长态势，于2014
年12月并表的蓝普科技较其同期亦实现扭亏为盈，并购协同效应已初步显现。
    报告期内，公司积极贯彻应用型研究和前瞻性研究相结合的理念，持续加大研发力度，加速新品的上
市推广。报告期内，公司推出行业首个完全支持16:9标准分辨率箱体规格，整屏分辨率符合主流高清视觉
比例的小间距LED显示屏PL系列产品，引领高清LED显示屏发展新趋势。公司PL系列产品上市至今既已获得
市场认可，为公司全年在高清LED小间距上的市场布局谋出好开篇。
    公司持续贯彻内生加外延发展战略。报告期内，为推动公司LED照明O2O战略落地，探索以LED智能照
明为产品切入点、以电子商务和移动互联网为渠道发力点的闭环商业模式，为顾客提供基于LED智能照明
为终端设备的数字生活解决方案，公司与自然人岳强先生,自然人黄仲民先生共同出资2,000万元设立广东
小明网络技术有限公司，其中本公司出资600万元，占注册资本的30%。本次对外投资在董事会审批权限范
围内，并经公司于2015年1月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过。公司本次对外投资是践行
公司020照明战略转型升级的具体措施之一，也是也是公司实现由单一的制造型企业向实业制造与互联网
                                                    深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
融合的积极探索。报告期内，小明网络紧紧围绕其发展规划，已独立开展运营业务。
    公司积极关注国家新型战略产业发展机遇，以信息化与工业化深度融合为主线，以LED“智能显示”
与“智能照明”硬件为关键入口，秉承创业与创新精神,，优先专注中高端商用和民用市场视听领域的“用
户体验”，借助上市公司资本市场优势和产业发展基金优势，围绕“洲明生态圈“进行创业孵化和外延投
资，助力实现“集团控股型”上市公司的二次腾飞。
重大已签订单及进展情况
□ 适用√不适用
数量分散的订单情况
□ 适用√ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）               67,543,290.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例          29.63%
    报告期内，公司不存在采购依赖单一供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                 59,403,091.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例            27.94%
    报告期内，公司不存在收入依赖单一客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的战略方针，根据年度经营规划，积极推进各项工作。
                                                 深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                             深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源          承诺方                       承诺内容                 承诺时间      承诺期限      履行情况
                                  1.本次激励对象行权资金以自筹方式解
                                                                                                   报告期内，承诺
                                  决，洲明科技承诺不为激励对象依据本
               深圳市洲明科技股                                          2013 年 05 股权激励计划 人遵守承诺，未
股权激励承诺                      激励计划获得的有关权益提供贷款以及
               份有限公司                                                月 31 日     有效期内     发现违反承诺情
                                  其他任何形式的财务资助，包括为其贷
                                                                                                   况。
                                  款提供担保。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                  雷迪奥股东钱玉军和陆初东承诺推荐的
                                                                                                   报告期内，承诺
                                  总经理人选及股东陆初东在公司任职时
资产重组时所                                                             2012 年 03                人遵守承诺，未
               钱玉军、陆初东     间不得少于 3 年，离职后 3 年内不得直                长期有效
作承诺                                                                   月 05 日                  发现违反承诺情
                                  接或间接从事与 LED 显示屏行业有关
                                                                                                   况。
                                  的工作及投资\"。
                                  公司股东马修阁、燕飞飞、王伟、李梓
                                  亮、谷益、黄振东承诺：自公司股票在
                                  证券交易所上市交易之日起 12 个月内
                                  不转让或委托他人管理其本次发行前直
                                  接或间接持有的公司股份，也不由公司
                                  回购该部分股票。
                                  公司股东马修阁、燕飞飞、王伟、谷益、
                                  李梓亮同时承诺：上述锁定期届满后的
               马修阁、燕飞飞、 三年内，其第一年转让的股份不超过其
                                                                                                   报告期内，承诺
               王伟、李梓亮、谷 当时所持本公司股份总数的 10%，第二
                                                                         2010 年 09                人遵守承诺，未
               益、黄振东、林洺 年和第三年每年转让的股份不超过其当                    长期有效
                                                                         月 20 日                  发现违反承诺情
               锋、刘家序、艾志 时所持本公司股份总数的 15%。
                                                                                                   况。
               军                 担任公司董事、监事、高级管理人员的
                                  股东林洺锋、马修阁、燕飞飞、黄振东、
                                  王伟、谷益、李梓亮、刘家序、艾志军
                                  同时承诺：上述锁定期届满后，其（或
                                  其关联方）任职期间每年转让的股份不
                                  超过其直接或间接持有公司股份总数的
                                  25%；离职后半年内，不转让其直接或
                                  间接持有的公司股份；本次发行上市之
                                  日起 6 个月内申报离职的，自申报离职
                                            深圳市洲明科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 之日起 18 个月内不转让其直接或间接
                 持有的公司股份；本次发行上市之日起
                 第七个月至第十二个月之间申报离职
                 的，自申报离职之日起 12 个月内不转让
                 其直接或间接持有的公司股份。
                 避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函
                 出具之日，本人/本公司未以任何方式直
                 接或间接从事与深圳市洲明科技股份有
                 限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市
                 洲明科技股份有限公司存在同业竞争企
                 业的股份、股权或任何其他权益；2、本
                                                                                报告期内，承诺
林洺锋、蒋海艳、 人/本公司承诺不会以任何形式从事对
                                                        2010 年 09              人遵守承诺，未
深圳市勤睿投资有 深圳市洲明科技股份有限公司的生产经                  长期有效
                                                        月 20 日                发现违反承诺情
限公司           营构成或可能构成同业竞争的业务和经
                                                                                况。
                 营活动，也不会以任何方式为深圳市洲
                 明科技股份有限公司的竞争企业提供资