湖南天雁机械股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600698 公司简称：湖南天雁
湖南天雁机械股份有限公司
2014 年年度报告
二零一五年四月
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湖南天雁机械股份有限公司 2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 周 兰 因工作原因未能出席 计维斌
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 公司负责人连刚、主管会计工作负责人袁天奇及会计机构负责人（会计主管人员）刘青娥声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按照公司经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2014年度公司实现净利
润1436万元，年末未分配利润为-73176万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务
报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第七届董事会第二十四
次会议决议通过，2014年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈
余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
五、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意
投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 38
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 40
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 102
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
湖南天雁/公司/本公司 指 湖南天雁机械股份有限公司
天雁有限 指 湖南天雁机械有限责任公司
兵装集团 指 中国兵器装备集团公司
中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司
兵装财务公司 指 兵器装备集团财务有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，详情请查阅第四节董事会报告中\"董事会关于公司
未来发展的讨论与分析\"部分。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖南天雁机械股份有限公司
公司的中文简称 湖南天雁
公司的外文名称 HUNAN TYEN MACHINERY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 HNTY
公司的法定代表人 连刚
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 袁天奇 荆晓文
联系地址 湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号 湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
电话 0734-8532012 0734-8532012
传真 0734-8532003 0734-8532003
电子信箱 tyen5617@163.com tyen5617@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tyen.com.cn
电子信箱 tyen5617@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司财务
公司年度报告备置地点
（证券）部
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 湖南天雁 600698 ST轻骑
B股 上海证券交易所 天雁B股 900946 ST轻骑B
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 1 月 29 日
注册登记地点 湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 26717173-0
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1993 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司于 1993 年 12 月挂牌上市，主营业务为摩托车、助动车类、零配件及自制半成品的设计、
开发、生产、销售业务。 根据《重大资产置换及股份转让协议》和《资产移交确认书》，自 2012
年 3 月 31 日起，公司的主营业务实质上已变更为涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等汽车
发动机零部件的生产、销售和技术开发。 2014 年 1 月 29 日，公司已完成公司名称、注册地及经
营范围的工商变更登记手续，并取得湖南省衡阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》
（号码：370000018052325）。公司主营业务正式变更为：增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、
气门及其他发动机零部件的设计、开发、生产、销售。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1993 年公司控股股东为济南市人民政府国有资产监督管理委员会；2006 年公司控股股东变更
为中国兵器装备集团公司；2012 年 4 月，公司控股股东变更为中国长安汽车集团股份有限公司。
七、 其他有关资料
名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
内）
签字会计师姓名 刘涛、钟权兵
名称 华龙证券有限责任公司
办公地址 上海市源深路 235 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构 代礼正
人姓名
持续督导的期间 2008 年 11 月 7 日至今
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构 王东梅、王惠君
人姓名
持续督导的期间 2013 年 7 月 5 日-2014 年 12 月 31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 577,950,511.14 641,323,473.07 -9.88 918,110,910.91
归属于上市公司股 14,362,819.22 59,022,096.43 -75.66 63,811,563.40
东的净利润
归属于上市公司股 2,214,387.33 45,820,890.80 -95.17 877,205.11
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 65,176,134.87 17,596,802.35 270.39 179,998,418.09
金流量净额
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（%
）
归属于上市公司股 698,238,234.70 683,875,415.48 2.10 624,853,319.05
东的净资产
总资产 1,109,550,913.18 1,014,956,906.26 9.32 1,003,281,405.87
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0148 0.0607 -75.62 0.0657
稀释每股收益（元／股） 0.0148 0.0607 -75.62 0.0657
扣除非经常性损益后的基本每 0.0023 0.0471 -95.12 0.0009
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.08 9.02 减少6.94个百分点 10.76
扣除非经常性损益后的加权平 0.32 7.00 减少6.68个百分点 0.15
均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 851,311.63 -273,331.57 34,119,055.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
13,483,140.88 15,677,549.50 22,963,692.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益 -157,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期
10,886,805.54
初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -43,297.76 283,622.84 647,773.73
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支出
少数股东权益影响额 -2,030,547.29
所得税影响额 -2,142,722.86 -2,329,635.14 -3,652,421.66
合计 12,148,431.89 13,201,205.63 62,934,358.29
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司积极贯彻落实党的十八届三中、四种全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕
战略目标和年度经营任务，狠抓产品研发、市场拓展和内部管理提升，取得了较好的经营成果。
但受市场因素影响，公司由前些年的高速增长期步入稳定发展期，加之公司汽油机增压器未实现
批产，气门局限于中重型系列，公司主产品仍以柴油机为主，增压器、气门产销量均呈下滑态势。
在市场竞争进一步加剧、产品价格持续下降的影响下，公司全年实现销售收入 5.78 亿元，利润总
额 2022 万元，销售增压器 58.37 万台，同比下降 10.47%，销售气门 382.51 万支，同比下降 11.28%。
过去的一年，公司强化战略牵引，突出顶层设计，稳步推进深化改革，精简组织机构，调整
管控模式，推进主业改革；强化技术创新，突出重点项目，稳步提升科研实力，主持和参与行业
标准工作 11 项，全年累计申请专利 40 件，其中发明专利 12 件，涡轮增压器电控机械阀成功申
报为省百项专利，荣获了湖南省知识产权运用示范企业，并进入国家试点，科协荣获全国讲理想、
比贡献先进单位；强化客户为尊，突出积极应对，稳步推进国Ⅳ切换、再制造业务和电子商务步
伐，持续巩固市场地位；强化基础管理，突出管理提升，初步搭建体系平台，注重生产组织，强
化精益改善，调整优化装配生产线，改善仓储物流配送，缩短物流配送路径，精益生产达级评估
达 4.4 级，供货保障能力进一步增强。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 577,950,511.14 641,323,473.07 -9.88
营业成本 442,674,314.29 460,566,083.32 -3.88
销售费用 52,603,889.98 42,936,193.38 22.52
管理费用 73,898,101.38 79,834,232.67 -7.44
财务费用 583,883.24 1,157,643.68 -49.56
经营活动产生的现金流量净额 65,176,134.87 17,596,802.35 270.39
投资活动产生的现金流量净额 -60,064,490.07 -39,135,621.97 -53.48
筹资活动产生的现金流量净额 39,543,775.77 -103,152,836.90 138.34
研发支出 40,358,699.94 40,997,851.68 -1.56
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年，国家整体经济增速放缓，汽车行业中商用车市场呈下降态势，由于公司汽油机增压
器仍处于小批试装和市场验证阶段，主产品仍以柴油涡轮增压器、气门为的主。因国Ⅳ排放切换
在即，各主机厂逐步进行产品切换与调整，总体装机量下降，受销量及销售价格下降的双重影响，
2014 年主产品涡轮增压器全年实现销售装机 58.37 万台，同比下降 10.47%，实现销售收入 4.19
亿元，占主营业务比重 75.22%，占比与上年同期基本持平。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司主导产品涡轮增压器产销情况如下：
产品名称 指标 2014 年(万台) 2013 年(万台) 同比变动（%）
销量 58.37 65.20 -10.47%
涡轮增压器
产量 53.31 65.81 -18.99%
(3) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司瞄准工程应用开发和前沿技术两个方向，重点解决增压器的噪声与振动、可
靠性、高效率等问题，积极开展了动力涡轮、空气轴承、机械增压、微型燃气机等新领域的研发
工作，强力推进 VNT、大功率增压、两级增压等关键技术研究，推广应用 NVH、匹配计算分析技术，
成功攻克 2.0L 发动机噪声问题。全年参与玉柴、锡柴等 30 多家主机及外贸市场 228 项新品匹配
开发工作，成功配试 195 项，配试成功率达 86%。全年实现新产品产值 3.39 亿元，新产品产值率
达 55.97%。
(4) 主要销售客户的情况
占公司全部营业收入的比
项 目 营业收入（元）
例(%)
广西玉柴机器股份有限公司 89,928,538.74 16.14
潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司 85,237,344.64 15.30
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 47,052,982.91 8.44
石家庄北方涡轮增压器综合服务中心 20,561,630.14 3.69
广西玉柴机器专卖发展有限公司 21,238,222.08 3.81
合计 264,018,718.50 47.38
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
分行业 成本构 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情况
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成项目 总成本 期占总 额较上 说明
比例(%) 成本比 年同期
例(%) 变动比
例(%)
汽车零部 直接材 329,874,398.85 73.52 361,948,605.06 76.65 -8.86
件 料
汽车零部 直接人 44,389,263.02 9.89 41,701,778.74 8.83 6.44
件 工
汽车零部 燃料及 9,212,113.86 2.05 9,950,496.56 2.11 -7.42
件 动力
汽车零部 制造费 65,194,665.89 14.53 58,579,518.83 12.41 11.29
件 用
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
增压器 直接材 221,339,931.67 77.52 259,128,226.68 82.42 -14.58
料
增压器 直接人 19,819,435.25 6.94 19,650,194.37 6.25 0.86
工
增压器 燃料及 4,204,682.30 1.47 5,295,674.76 1.68 -20.60
动力
增压器 制造费 40,159,370.41 14.07 30,309,545.63 9.65 32.50
用
气门及其 直接材 64,454,910.56 61.07 102,820,378.38 61.72 -37.31
他 料
气门及其 直接人 19,679,913.86 18.65 22,051,584.37 15.82 -10.76
他 工
气门及其 燃料及 4,271,831.45 4.05 4,654,821.80 3.55 -8.23
他 动力
气门及其 制造费 17,128,917.31 16.23 28,269,973.20 18.91 -39.41
他 用
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前 5 名供应商采购总额共计 1.36 亿元，占年度采购总额的比例为 34.96%。
详细情况见下表：
供应商名称 所在省份 采购金额（元） 占采购金额比例（%）
江苏申源特钢有限公司 江苏省 52,246,092.64 13.40
南通市嘉诚机械有限公司 江苏省 23,038,695.65 5.91
中联先进钢铁材料技术有限
北京 27,755,717.49 7.12
责任公司
无锡泽敏精密机械制造有限
江苏省 19,508,063.99 5.00
公司
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无锡市贝利精密铸件厂 江苏省 13,804,825.56 3.54
合 计 136,353,395.33 34.96
4 费用
报告期内，公司发生的费用总额共计 1.27 亿元，同比增长 2.42%，其中销售费用为 0.53 亿
元，同比增长 22.52%；管理费用为 0.74 亿元，同比下降 7.44%，财务费用为 0.006 亿元，同比下
降 49.56%。公司报告期内所发生的各项费用，均为组织生产经营的正常所需。总费用同比略有增
长的原因，主要是公司在报告期加大了对售后市场的服务力度，增加了相关服务费用，其他费用
在强力推行降成本的有效措施下，均有不同程度的降低。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 30,575,941.03
本期资本化研发支出 9,782,758.91
研发支出合计 40,358,699.94
研发支出总额占净资产比例（%） 5.78
研发支出总额占营业收入比例（%） 6.98
(2) 情况说明
本年度，公司研发支出共计 4036 万元，研发支出占营业收入的比重为 6.98%。2014 年度公司
主要研发项目如下：
①大马力涡轮增压器：2014 年度实现投资 305 万元，已通过 2 项性能配试，并实现 2 个项目
小批装机；
②可变几何涡轮增压器：2014 年度投资 451 万元，已通过 5 项性能配试，其中 2 项实现小批
装机，1 项实现批量供货；
③两级涡轮增压器：2014 年度投资 653 万元，进行了 2 个项目开发，其中 1 项通过客户的性
能试验，并实现小批装机；
④汽油机涡轮增压器：2014 年度投资 1268 万元，共通过 6 项性能试验配试，3 项完成可靠性
试验和整车试验进行小批装机；
⑤其他研发项目：2014 年度公司用于其他研发项目投资 1359 万元，主要包括普通商用柴油
机涡轮增压器、高铁风机、气门以及其他汽车零部件等方面的基础研究、应用开发和工艺创新项
目。
6 现金流
单位：元 币种：人民币
现金流量项 同比增减
2014 年 2013 年 变动说明
目 （%）
经营活动现 476,622,816.19 450,943,115.58 5.69 回现率比同期高
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金流入小计
经营活动现
411,446,681.32 433,346,313.23 -5.05 用承兑付款，减少了现金付款
金流出小计
经营活动产
生的现金流 65,176,134.87 17,596,802.35 270.39 上述两方面原因的影响
量净额
投资活动现
878,000.00 40,363.00 2075.26 处置了低效无效固定资产
金流入小计
投资活动现 本年对兵装财务公司投资 2890 万
60,942,490.07 39,175,984.97 55.56
金流出小计 元。
投资活动产
本年对兵装财务公司投资 2890 万
生的现金流 -60,064,490.07 -39,135,621.97 -53.48
元。
量净额
本公司通过兵装财务公司向中国
筹资活动现
62,422,800.00 28,000,000.00 122.94 长安借款 22,422,800 元用于汽油
金流入小计
