包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王富荣 董事 工作原因 刘芳
公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管
人员)杜丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 66,099,850.07 57,375,054.35 15.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润
2,630,616.05 3,511,093.10 -25.08%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,626,035.79 -19,833,932.98 123.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0234 -0.1004 123.31%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0133 0.0178 -25.28%
稀释每股收益（元/股） 0.0133 0.0178 -25.28%
加权平均净资产收益率 0.77% 0.99% -0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.45% 0.87% -0.42%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 535,373,244.30 530,569,565.29 0.91%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
339,235,446.32 340,555,790.27 -0.39%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
1.7172 1.7239 -0.39%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
本期收到包头稀土高新区财政
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,267,098.94 局扶持资金 940000 元，递延收
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
益摊销 327098.94 元
向包头市慈善总会捐赠 20000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,199.10
元
减：所得税影响额 154,641.57
合计 1,096,258.27 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
报告期内，重大风险方面未发生变化。相关风险及拟采取的措施内容详见公司已披露2014
年度报告第三节会计数据和财务指标摘要中“重大风险提示”相关内容。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,726
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
包头东宝实业
（集团）有限公 境内非国有法人 37.75% 74,571,900 70,843,305 质押 46,827,465
司
江任飞 境内自然人 3.79% 7,490,000
中国建设银行股
份有限公司－鹏
其他 3.57% 7,056,353
华医疗保健股票
型证券投资基金
江萍 境内自然人 2.86% 5,640,000
中国乐凯集团有
国有法人 2.43% 4,810,000
限公司
中国科学院理化
国有法人 2.14% 4,226,997
技术研究所
包头市人民政府
国有资产监督管 国有法人 1.61% 3,173,859
理委员会
王丽萍 境内自然人 1.22% 2,405,000 1,803,750
刘芳 境内自然人 1.22% 2,405,000 1,803,750
内蒙古自治区生 国有法人 0.95% 1,885,541
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产力促进中心
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江任飞 7,490,000 人民币普通股 7,490,000
中国建设银行股份有限公司－鹏
7,056,353 人民币普通股 7,056,353
华医疗保健股票型证券投资基金
江萍 5,640,000 人民币普通股 5,640,000
中国乐凯集团有限公司 4,810,000 人民币普通股 4,810,000
中国科学院理化技术研究所 4,226,997 人民币普通股 4,226,997
包头东宝实业（集团）有限公司 3,728,595 人民币普通股 3,728,595
包头市人民政府国有资产监督管
3,173,859 人民币普通股 3,173,859
理委员会
内蒙古自治区生产力促进中心 1,885,541 人民币普通股 1,885,541
曹云玲 1,435,420 人民币普通股 1,435,420
李文玉 1,403,350 人民币普通股 1,403,350
上述股东关联关系或一致行动的 股东中江任飞、江萍系父女关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未
说明 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东曹云玲除通过普通证券账户持有 150500 股外，还通过申银万国证券股份有限公
（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 1284920 股，实际合计持有 1435420 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
包头东宝实业
（集团）有限公 70,843,305 70,843,305 首发限售 2015 年 7 月 6 日
司
高管任职期间所
王丽萍 1,803,750 1,803,750 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
刘芳 1,803,750 1,803,750 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
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高管任职期间所
于建华 39,000 39,000 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
贺志贤 248,625 62,156 186,469 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
赵秀梅 15,675 15,675 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
贾利明 58,500 14,625 43,875 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王富荣 117,000 117,000 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王富华 117,000 117,000 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王晓慧 58,500 58,500 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
李世元 2,700 900 3,600 监事离任 2015 年 9 月 4 日
合计 75,107,805 76,781 900 75,031,924 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债项目变动情况
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因
其他应收款 1,374,967.63 3,303,215.53 -1,928,247.90 -58.37% 主要是期初应收2014年度政府补助资
金233万元于2015年1月份收回，导致其
他应收款相应减少。
在建工程 11,773,122.80 1,710,478.41 10,062,644.39 588.29% 主要是3500吨新工艺明胶项目和研发
中心项目支出及购置土地支出增加所
致。
预收款项 486,134.24 1,385,626.42 -899,492.18 -64.92% 主要是期初预收的磷钙货款在本期发
货结算所致。
应付利息 5,622,222.16 3,422,222.17 2,199,999.99 64.29% 主要是提取应付2015年一季度非公开
发行公司债券利息所致。
应付股利 3,950,960.00 3,950,960.00 100% 主要是已宣告分配尚未支付的股利。
其他应付款 527,484.40 862,745.78 -335,261.38 -38.86% 主要是应付往来款项已结算所致。
2.利润表项目变动情况
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因
营业税金及附加 372,541.60 250,099.41 122,442.19 48.96% 主要是本期营业收入较上年同期增长
15.21%，相应的流转税增加
财务费用 2,067,291.21 1,413,256.42 654,034.79 46.28% 由于银行存款较上年同期减少，利息收
入相应减少，导致财务费用较上年同期
增加。
资产减值损失 13,279.55 59,419.03 -46,139.48 -77.65% 主要是本期末应收款项较期初略有增
加，较上年同期应收款项的增加额减少，
相应提取的坏账准备减少所致。
营业外收入 1,270,899.84 456,111.89 814,787.95 178.64% 主要是本期收到的政府补助资金较上
年同期增加所致。
营业外支出 20,000.00 1,788.78 18,211.22 1018.08% 主要是本期支付包头慈善总会捐款
20000元所致。
3.现金流量表项目变动情况
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到 34,464,356.61 26,240,642.48 8,223,714.13 31.34% 主要是销售收入增加，收到销
的现金 售商品的现金增加所致。
购买商品、接受劳务支付 15,476,576.17 32,207,327.02 -16,730,750.85 -51.95% 主要是：1.本期以银行承兑汇票
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的现金 支付采购款增加，以货币资金
支付减少； 2.随着明胶市场的
变化，公司调整了付款政策，
延长了付款期限，应付账款增
加，支付的采购款项相对减少。
购建固定资产、无形资产 9,878,454.75 701,264.45 9,177,190.30 1308.66% 主要是3500吨新工艺明胶项目
和其他长期资产支付的 和研发中心项目支出及购置土
现金 地支出增加所致。
收到其他与筹资活动有 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 主要是收到政府补助资金所
关的现金 致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本期营业收入实现66,099,850.07元，较上年同期增加8,724,795.72元，增长了15.21%；主
要是明胶市场企稳，明胶销售量较上年同期增长45.52%，导致销售收入增加。本期实现归属
于上市公司普通股股东的净利润2,630,616.05元，较上年同期下降25.08%。主要原因是2014年
一季度开始，受明胶市场回落、明胶售价下降、主要原辅料成本的降幅低于售价降幅等因素
的影响，毛利率相应下降，至2014年底逐渐企稳。2015年一季度，市场好转，发货量增加、
售价企稳，成本有所下降，毛利率较2014年第四季度有所提升，但毛利率仍未达到2014年一
季度的水平，导致同比业绩略降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
重要合作研发项目：
1、《针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发项目》：截止2014年底，完成预
防和治疗两组动物实验，并完成骨密度和骨力学性能测定；完成micro－CT和骨计量学测定，
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完成3D重建。实验初步结果证明该项目所得的复合配方对实验动物的雌激素水平具有调节作
用，通过动物实验证明，该研究成果产品化后对妇女更年期骨质疏松状况具有改善作用。报
告期内，项目已结题，目前着手保健品批文的申报准备工作。
2、《不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究项目》：截止2014年底，研究论文“Bovine
collagen peptides compounds promote the proliferation and differentiation of MC3T3-E1
pre-osteoblasts”发表于美国生物学核心期刊《PLOS ONE》杂志，进一步阐释了骨胶原蛋白肽
对细胞增殖与成骨细胞分化的促进作用；通过去卵巢动物模型实验，得出牛骨胶原肽混合物
能够促进成骨细胞的增殖，并在成骨细胞的分化及骨基质的矿化形成中发挥积极的作用，牛
骨胶原肽在治疗骨关节炎和骨质疏松症方面具有潜在的分子机制的初步结论。本报告期内，
撰写了项目结题报告，下一步计划将该项目研究成果用于动物实验和生产中试，为后续保健
品批文的申报和产业化提供了基础的科学数据支持。
3、《600吨/年骨素酶法明胶生产中试线的工艺研究项目》：截止2014年底，进行了多批
量生产实验，基本确定了工艺路线、生产技术参数，完成了设备选型，所制得明胶的关键技
术指标达到合同的要求。本报告期内，进一步对工艺进行了优化，并根据实验结果同步优化
设备选型。
4、《基于静电纺丝技术明胶纳米纤维无纺布的制备及用途研究》：截止2014年底，通过
小型试验设备，完成了明胶及复合材料的电纺制备及其结构表征、力学测试、抗菌性能测试
等工作。并完成了明胶电纺纤维的初步止血动物实验，动物实验显示，试验产品具有止血速
度快，对大量出血部位止血能力强等优点。报告期内，已完成了该项目的阶段性实验总结，
目前已着手该项目的实验室中试线建设工作。
5、《胶原肽对尾吊大鼠骨丢失抑制效应的研究》：截止2014年底，项目已完成了动物试
验的取材等前期准备工作。项目将采用国际通行的模拟失重方法进行动物实验，该实验将通
过观察各项指标判断骨胶原蛋白肽对尾吊大鼠骨丢失的抑制效果。报告期内，项目主要进行
了试验尾吊大鼠在发生骨代谢加强、骨密度降低时，口服胶原蛋白肽影响其骨代谢指标以及
骨密度变化方面的研究与检测。
重要自主研发项目：
1、“吸附脱色技术改善明胶色泽工艺的研究与应用项目”：已经通过中试选定了若干种脱
色材料，目前各材料的中试实验正在逐步开展。目前在实验室模拟生产线控制条件下，技术
方案已经可以有效的淡化明胶的色泽，实现了脱色作用。
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2、“明胶生产中水回用技术的开发项目”：项目分为三个阶段，目前正在实施的第一阶段
的技术方案已经进行了为期三个月的调试，该阶段解决了中水回用的主要技术瓶颈问题，符
合明胶生产相应工序使用要求，处理工艺基本确定。
3、“利用蛋白质纯化技术提纯明胶工艺方法的研究与应用”新工艺已经进行了试验生产，
经客户应用，能够满足客户要求，得到客户认可，目前正在进行设备设计选型，此工艺将应
用于大生产。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司的前5大供应商发生了变化，新增了骨粒供应商“商丘市任达生物科技有限公司”及盐酸供应商“包头市合顺兴贸
易有限责任公司”，这两家供应商在上年排名均在前10名内。目前原辅料货源稳定，对公司的生产经营没有重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司的前5大客户发生了变化，新增了“山西广生胶囊有限公司”，该客户在上年排名在前10名。目前公司的客户基
本稳定，对公司未来的经营没有重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、加大市场开拓与推广力度、拓宽营销渠道、强化品牌形象，全力提升品牌知名度、
拓展市场份额。
(1) 明胶业务。报告期内，公司在原有营销体系的基础上，成立了专门的客服中心，负
责客户关系维护，深入了解客户需求,并提供超客户需求的增值服务，针对客户生产技术方面
的问题，提供专业解决方案，与客户共同成长。通过提供客户增值服务，进一步提升客户满
意度和忠诚度，为公司后续明胶业务的大力发展奠定了基础，公司还计划通过更高频次的参
加行业展会，如FIC国际食品展、广交会，特别是参加“医药行业中间体展会”等方式，进一步
拓展和提升“东宝生物”的市场知名度和客户忠诚度，从而形成强大的品牌效应，最终实现以
品牌促业绩的经营效果。
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(2) 胶原蛋白业务。2015年，公司在品牌定位的基础上，对胶原蛋白品牌进行了重新梳
理，着重推出“圆素骨肽”品牌。胶原蛋白原料改用“东宝”品牌，力求通过精准营销打造“东宝”
与“圆素”两个强势品牌。
原料型胶原蛋白的业务开拓方面，主要以下游厂商直接合作为主攻方向，积极与营养品、
化妆品生产企业洽谈合作，争取发展更多长期合作的大客户，并积极开展受托加工等业务，
在提高企业知名度的同时，也丰富了业务收入类别。
终端型胶原蛋白产品业务开拓方面，报告期内，公司推出了新产品圆素骨肽，着重提出“关
爱关节，吃圆素骨肽”的健康新理念。新产品在口感和色泽方面均优于原有的产品，且水溶性
更好，同时，也更加明确了产品的目标细分市场——中老年群体，拥有庞大的潜在消费群体，
随着人口老龄化、人们健康意识的逐步增强，“圆素”骨肽产品将有着良好的市场机会。新产
品的上市和精准的市场定位为圆素骨肽的大营销奠定了良好的技术基础和市场基础。
配合新产品的上市，报告期内，公司的“圆素”骨肽产品通过车体、广播电台、电视台、
楼宇、站牌等广告形式和微店营销等立体化宣传方式相结合进行全方位的营销和推广，收到
了明显效果。新产品的市场知名度、客户关注度有了明显的提升。销售渠道方面，采取直营
店+传统渠道(药店等)相结合的方式，一方面，在包头市多个重点商业区、超市黄金位置设立
直营店，快速、有效提升了骨肽产品的地区认知度，今后还计划将该模式逐步推广至呼市、
鄂尔多斯等周边重点城市，全力提升“圆素骨肽”的区域知名度，打造知名品牌；另一方面继
续扩大铺货范围，力求缩短客户的购买半径，仅包头地区的铺货点就增长了300%左右；公司
紧紧围绕铺货渠道，进一步加强了终端形象建设，所有铺货渠道的展示、陈列都做到了统一
化、规范化，进一步提升了“圆素骨肽”的品牌形象和强化了“关爱关节”的产品卖点，报告期
内“圆素骨肽”的客户关注度有明显提升。
公司已开始着手采用互联网新思维、利用当地的优势互联网资源，如国内几家大的网络
营销平台等，合作构建“圆素骨肽”新的互联网营销平台，在原有的基础上，通过优化提升运
营体系，增加网络营销人员，借互联网合作方的平台优势，尽快形成高效网络营销体系，实
现“圆素”骨肽大营销。
2、实施精益生产、强化过程控制，提升产品品质，实现以质取胜。
2015年，根据生产经营计划，继续推行精益生产，围绕“3861”即三个基础、八个支柱、
六项指标和一个愿景，重点开展了7S、AM自主管理、DMS（日常管理系统）标准作业化等
工作，通过持续改进，员工的操作技能水平有了更高的提升。通过确保质量/食品安全管理体
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系稳健运行，实现产品生产过程的全方位监控，强化过程控制，进一步提升了产品品质。帮
助客户解决生产技术问题，不断满足客户需求，进一步稳固和扩大市场份额。
3、坚持科技创新，努力加快在研项目的产业化进度，培育新的利润增长点。
报告期内，公司的重要研发项目《针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发项
目》具备了申请保健品批文的条件，为公司产品的多样化奠定了基础，公司还将加大力度推
进其他在研项目的研究进度和效率，加快在研项目的产业化进度，培育新的利润增长点，将
技术成果迅速转化为企业效益，为市场带来更好的产品和服务，为股东带来更好的回报。
报告期内重要研发项目的进度见“重要研发项目的进展及影响”内容。
4、加强人才队伍建设，创建后备梯队人才的培养建设体系，进一步完善激励机制、提
升管理水平。
报告期内，结合公司的发展战略目标和经营计划，细化和完善了激励机制，以业绩为导
向，通过业绩发现和优化人才、用好人才。为保证公司人才梯队的建设和提升，满足公司发
展和新项目的人才需求，确保后备人才的持续供给，除有计划地引进生产、技术、质量、市
场等领域的专业管理人才外，还着重开展了内部人才的培养建设工作，结合公司的人才需求
和员工的职业生涯规划，创建了后备梯队人才的培养建设体系，按计划培养各部门、核心岗
位的后备梯队接班人才，这一举措不但帮助核心人员规划下一步的职业发展路径，更有效稳
定了核心团队，增强了公司的凝聚力，也保证了企业后续人才的持续供给。在培训方面，公
司专门建立了内训师队伍，定期开展针对性的培训，使得员工在岗位技能、专业知识、业务
水平等方面有了长足的进步和提高，为公司既定目标的实现奠定了人才基础。
5、加强公司内控管理，以更加科学、规范化的内控管理流程促进公司各项管理工作的有
序运行。
报告期内，公司进一步提升企业风险防范意识，加强对公司内控的管理，对原有的内控
制度体系进行全方位整合，进行流程优化和再造，提升了运营效率。同时完善了各项审批流
程，促使公司各项经营管理更加规范化、常态化。企业文化建设方面，全方位对企业文化体
系进行梳理，进一步整合，形成了一套新的、科学、有效的企业文化体系，良好的企业文化，
增强了全体员工的凝聚力，形成了和谐一致的价值观，围绕公司的生产经营和企业发展目标，
共同努力，不断提升企业业绩，增加员工收入和股东回报。
6、推进公司信息化建设，以信息化带动企业的快速发展
1)以信息化建设带动管理水平快速提升。报告期内，公司继续推进ERP系统的实施，在
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持续完善原有的采购、仓储、财务、营销等模块的基础上，正在快速推进质量、设备动力、
研发等模块的实施，提高公司信息化管理水平，提升各项工作效率，进而助推企业管理水平
再上一个新的台阶。
2)以信息化建设提高企业的市场把握能力。在把握市场方面，积极应用电子商务等先进
理念，通过信息技术的应用，在企业与供应商及客户之间建立起高效、快速的联系，从而提
高了企业把握市场的能力,使企业能迅速根据市场变化有针对性的采取有效的应对措施，及时
优化和调整经营策略，不断向市场提供质量更好、更满足消费者需求的产品和服
